24 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne yatay başlayan BİST-100 endeksinde dalgalı eğilimde değişiklik olmazken yaklaşık 2,300 puanlık bantta gerçekleşen işlemler sonrasında kapanış %0.8 lik düşüşle 105,026 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne %14 azalarak 5.801 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 26 hisse değer kazanırken, 65 hisse değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Dalgalı eğilimin ön planda kalmaya devam ettiği endekste açılış sonrası işlemlerde 104,800 bölgesinin önem kazanmasını bekliyoruz. Söz konusu destek bölgede kırılma yaşanması halinde gün içi görünümde volatilite artışıyla 104,300-103,500 bandına doğru geri çekilme riski gündeme gelecektir. Söz konusu destek bölge üzerinde tepki alımlarıyla öngördüğümüz dirençler ise 107,000-107,600 seviyeleridir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 23.11.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 64.167.043 MERRILL LYNCH -96.556.706 DEUTSCHE SEC 55.188.236 MEKSA YATIRIM -72.792.362 YAPI KREDI YAT. 38.943.624 YATIRIM FINANSMAN -36.888.357 DENIZ YATIRIM 20.207.831 ATA YATIRIM -24.379.955 CITI MENKUL 17.816.294 A1 CAPITAL MENKUL -10.837.752
Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ALARK 6.89 6.81 6.73 6.97 6.91 7.05 7.13 7.21 FROTO 53.63 52.34 51.53 54.44 54.55 55.73 56.54 57.83 SODA 5.09 5.06 5.03 5.12 5.12 5.15 5.18 5.21
VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde yükselişini sürdüremedi ve kar satışlarıyla günü 130.475 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan trendine geri dönen kontratta bu aşamada 130.000 desteği önemli, 128.500 ise diğer destek seviyesidir. Kontratta 132.000 seviyesini pivot olarak kabul ediyor ve yeniden geçilmedikçe yükseliş çabasının sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 23.11.2017 GARANTI YAT. 8655 A1 CAPITAL MENK -2922 TEB YATIRIM 4390 MERRILL LYNCH B -2921 YATIRIM FINANSM 701 CREDIT SUISSE M -2237 SEKER YATIRIM 682 TACIRLER YATIRI -2145 DENIZ YATIRIM 495 YAPI KREDI YAT. -1422 Diğer 2478 Diğer -5754 01.02.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 119699 GARANTI YAT. -66912 TEB YATIRIM 90487 CITI MENKUL -32392 CREDIT SUISSE M 41169 HSBC YATIRIM -30150 ALAN YATIRIM ME 936 DEUTSCHE SEC -22381 OYAK YATIRIM 794 YAPI KREDI YAT. -18573 Diğer 2099 Diğer -84776
VİOP Dolar Aralık Kontratı 3,94 altında iki kapanış gerçekleştiren paritenin momentum düşürdüğünü not ediyoruz. Bu bölgede oluşan hassasiyetin kaybolmasıyla piyasanın bir sonraki hassasiyet alanına kadar geri çekilebileceğini düşünüyoruz. Kapanış bazında 3,87 üstünde kalan fiyatların piyasaya yeni alıcı getireceğini, 3,87 altında kalan fiyatların ise satış baskısını artıracağını değerlendirmeye devam ediyoruz. Son iki aylık rallinin söndüğünü netleştirebilmemiz açısından 3,87 altında bir kapanış görülmeli. Mevcut haliyle piyasa hala boğa, dolayısıyla tüm düzeltmeler, yine alış fırsatı olarak kullanılabilir. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimin gittikçe dikleşmesi ve oynaklıktaki aşırılık nedeniyle alış pozisyonlarının artık daha riskli olduğunu not ediyoruz. Güvenli alışlar için 3,87-3,94 aralığında yayılmacı bir strateji izlenebilir. Agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 430 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 23.11.2017 Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 55347 IS YATIRIM -48726 AK YATIRIM 31534 TEB YATIRIM -29210 UNLU MENKUL DEG 9985 DENIZ YATIRIM -17116 A1 CAPITAL MENK 5075 TACIRLER YATIRI -17027 GARANTI YAT. 3789 TURKISH YAT. -5635 Diğer 18769 Diğer -6785 07.03.2017'den bu yana YAPI KREDI YAT. 43966 GARANTI YAT. -44668 AK YATIRIM 39660 TEB YATIRIM -43338 GARANTI BANKASI 37920 DENIZ YATIRIM -38578 A1 CAPITAL MENK 11530 OSMANLI YATIRIM -30344 YATIRIM FINANSM 10456 IS YATIRIM -23779 Diğer 69065 Diğer -31890 23.11.2017 Euro/TL GARANTI YAT. 4820 TEB YATIRIM -6037 DENIZ YATIRIM 540 IS YATIRIM -237 HSBC YATIRIM 388 YAPI KREDI YAT. -41 ANADOLU YATIRIM 127 SEKER YATIRIM -25 GCM MENKUL KIYM 112 MEKSA YATIRIM -19 Diğer 426 Diğer -54 07.03.2017'den bu yana IS YATIRIM 7119 GARANTI YAT. -6433 DENIZ YATIRIM 2211 TEB YATIRIM -2022 MEKSA YATIRIM 1701 OSMANLI YATIRIM -1222 HSBC YATIRIM 900 ING MENKUL -721 ATA YATIRIM 485 TACIRLER YATIRI -664 Diğer 974 Diğer -2328
VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı 4,60 üstünde kapanış gerçekleştiren parite 4,67 seviyesine kadar tırmandı. 4.60 üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluşmasını değerlendiriyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile piyasa aşırı kalmaya devam edebilir. Ancak eğim dikleştiğinden, aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,61 artık yeni destek ve altında 4,55 var. İlk direnç ise 4,71, sonrasında ise 4,79. Hızlı bir şekilde 55 ve 100 günlük ortalamalarını aşan parite 1.1850 direncini denemeye devam ediyor. Ortalamalar sağlıklı, RSI 60-70 civarında güçlü, Piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor, alıcılar için olumlu. 1.1850 ilk direnç, satış baskısı görülebilir, 1.1780 ise ilk destek. 1.1735 altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. 1.1700 seviyesi tipik «throw back» düzeltmesinin alt sınırını çiziyor. Yüksek volatilitede hareket eden parite yeniden 1290 üzerinde. Ağır satışlar sonrası alıcıların piyasayı tutması ve her satışı alış fırsatı olarak değerlendirmesi pozitif. 1295 ilk direnç, sonrasında 1305 var. Görünüm pozitif. Güvenli alışlar için 1295 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1270 seviyesini gözeterek alışlarını artırabilir. Kapanış itibariyle fiyat üç ortalamasının da üstünde, RSI osilatöründeki ivmeyle beraber düşünüldüğünde bu görüntüyü dayanıklı buluyoruz. Alıcıların çok fırsatı olacak, satıcılar ise gittikçe güç kaybediyor.
24 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ