PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. ANALİST SUNUMU 10 Ağustos 2012

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. ANALİST SUNUMU 10 Ağustos 2012

GÜNDEM 1 I Petrokimya Sektörü 2 I Petkim e Genel Bakış 3 I Yatırımlar 4 I Büyüme Planı ve Stratejiler 5 I Finansal Sonuçlar 2

2012 İlk Yarıyıl Görünümü Global Petrokimya Sektörü Avrupa ekonomilerinde bozulmayla azalan petrokimya tüketimi sonucu sektörün daralması Global ekonomide güven kaybı neticesinde Mayıs ve Haziran aylarında petrol fiyatlarının hızla gerilemesi Talep tarafında bozulma ve tüketicilerin beklemeye geçmesi Çin'in ikinci çeyrek büyümesi %7.6 ile son üç yılın en düşük seviyesinde Yüksek maliyetli, verimsiz kapasitelerin konsolidasyonu/rasyonalizasyonu 2012 nin ilk yarısında politik ve ekonomik kararsızlık, karışıklık, değişkenlik, belirsizlik itibaren küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklar Yurtiçi Petrokimya Sektörü Enerji ve hammadde fiyatlarının gerileyeceği beklentisiyle petrokimya ürünlerine olan talebin azalması Düşük Euro/Dolar paritesinin Avrupalı üreticilerin rekabet gücünde yarattığı artış Yabancı üreticilerin hızla büyüyen Türkiye pazarına artan ilgisi Petkim Stratejisi Kapasite optimizasyonu/maksimizasyonu Verimlilik artışı Maliyet iyileştirme Darboğaz giderme yatırımları Ürün ticaretini artırmak Stratejik işbirlikleri (Air Liquid ve APM Terminal) Hızlı ciro artışı Güçlü ihracat performansı Güçlü özkaynak yapısı Kar marjlarında daralma Finansal Performans 3

2012+ Global Petrokimya Sektörü Yurtiçi Petrokimya Sektörü Sektörde temel kimyasallar ve plastik talebinde yıllık %4.8 büyüme beklentisi Avrupa ekonomilerinde kötüleşme beklentisi Global talebin itici gücü Çin de yavaşlama Etilen üretiminde hammadde olarak etana yönelme sonucu propilen (C3) ve butadien (C4) arzının azalması C3 ve C4 arzındaki daralmanın geniş üretim yelpazeli nafta bazlı üreticilere avantaj sağlaması Amerikan petrokimya sektöründe düşük maliyetli shale gas kullanımının petrokimya pazarına etkisi Jeopolitik ve makro ekonomik belirsizlikler Küresel ekonomik yavaşlamaya paralel olarak 2012 de, 2010 ve 2011 de yaşanan güçlü iç talep büyümesine kıyasla bir miktar yavaşlama 2010-2015 döneminde yurtiçi ürün talebinin yıllık %8-10 civarında büyüme beklentisi Termoplastik sektör büyüklüğünün 8.5 milyar doların üzerine çıkma beklentisi Büyüme hızı yüksek cazip pazar 4

$/ton Petrokimya Sektörü Faaliyet Karlılığı (EBIT/ton) Petrokimya Sektörü $/ton Akdeniz Nafta-Etilen Marjı $/mt Dünya Ortalaması Kuzey Amerika Batı Avrupa Asya Fiyat marjında daralma Kaynak: CMAI İLERİYE DÖNÜK FAALİYET KARLILIĞINDA ILIMLI İYİLEŞME 1990-2011 Hammadde Fiyatları ($/mt) Kaynak: Platts NAFTA-ETİLEN MARJI, 2012 NİN İLK ÇEYREĞİNDE 2011 E KIYASLA ARTARKEN 2012 NİN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE DARALDI. Platts Global Petrokimya Endeksi 1990-2000 yılları arasındaki ortalama nafta fiyatı 191 USD 2005-2011 yılları arasındaki ortalama nafta fiyatı 699 USD Endeks Mayıs ayında %18 değer kaybetti. Kaynak: Chemsystems SON YEDİ YILLIK DÖNEMDE ORTALAMA PETROL FİYATLARI 1990-2000 DÖNEMİNE KIYASLA 3 KAT ARTTI. Kaynak: Platts PLATTS GLOBAL PETROKİMYA ENDEKSİ 2012 NİN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE KIYASLA %25 DÜŞTÜ. * Platts Global Petrokimya Endeksi, Etilen, Benzen, Toluen, Propilen, Paraksilen, Alçak Yoğunluklu Polietilen, Polypropilen gibi petrokimya ürünlerinin üç bölgesine ait (Asya Avrupa ve Amerika) Platts tarafından yayınlanan spot piyasa fiyatlarının ağırlıklı ortalamasıdır. 5

GÜNDEM 1 I Petrokimya Sektörü 2 I Petkim e Genel bir Bakış 3 I Yatırımlar 4 I Büyüme Planı ve Stratejiler 5 I Finansal Sonuçlar 6

PETKİM STAR Rafinerisi TÜPRAŞ PETKİM ÜRETİM TESİSİ PETKİM ARAZİSİ GELİŞTİRME ALANI PETKİM LİMANI PETROL OFİSİ 7

PP Örtü çuval, halı ipliği, ip-halat, masa örtüleri, peçete, paspas, keçe, hortum, kalorifer borusu, balık ağı, fırça, battaniye ACN Kumaş yapımında kullanılan elyaf, yapay yün, ABS (akrilonitril bütadien stiren) Ürünlerin Kullanım Alanları PROPİLEN C4 BÜTADİEN Kauçuk ve otomobil lastiği ETİLEN NAFTA LPG AYPE Torba, sera örtüsü, film, kablo, oyuncak,boru, şişe, hortum, ambalaj YYPE Ambalaj filmi, altyapı ve su boruları, şişe, meşrubat kasası, oyuncak, benzin deposu, bidon MEG Polyester iplik,polyester film, antifriz VCM - PVC Boru, pencere - kapı doğrama, panjur, kablo, şişe,yapı malzemeleri, ambalaj film, yer karosu, serum torbaları CA-KOSTİK SODA Tekstil, deterjan, alüminyum AROMATİKLER BENZEN Deterjanlar, beyaz eşya parçaları TOLUEN Çözücü, patlayıcı madde, ilaç sanayi, kozmetik O-X - PA Boya ham maddesi, plastikleştirici maddeler, sentetik kimyasal maddeler, polyester P-X - PTA Polyester elyafı, polyester reçine, polyester film

2012 Yılı İlk Yarıyıl Performansı Net Satışlar (milyon TRY) Petkim 2012 in ilk altı ayında, 2,345 milyon TRY net satış gerçekleştirdi. 2.500 2.000 1.500 1.000 500 1.396 1.934 2,345 0 1Y 10 1Y 11 1Y 12 Satış (bin ton ) İhracat (milyon USD) 2012 nin ilk altı ayında, 978 bin ton satışla iyi performans sergiledi. 1.200 1.000 800 600 400 764 873 978 2012 nin ilk altı ayında, 40 dan fazla ülkeye 567 milyon USD ihracat gerçekleştirdi. 600 500 400 300 200 233 427 567 200 100 0 2011 1Y 10 1Y 11 1Y 12 0 1Y 10 1Y 11 1Y 12 9

Kısaca Petkim Petkim Fabrikalar Ana Hammadde ve Ürünler Üretim İlk kompleks 1965, ikinci kompleks 1985 yılında kuruldu Türkiye deki tek petrokimya üreticisi Yaklaşık %25 pazar payı, sürekli büyüyen bir pazarda söz sahibi 2012 in ilk altı ayında net satışlar 2,345 mn TRY FVAÖK 3 mn TRY 15 ana üretim tesisi, 7 yardımcı tesis İzmir / Aliağa da yerleşik 1,900 hektarın üzerinde araziye sahip Liman, baraj, elektrik üretim tesisine sahip (226 MW) Tüpraş Aliağa Rafinerisi ile komşu Nafta, LPG, C4, kondensat Ana ürün grupları: olefinler, poliolefinler, vinil zinciri, aromatikler ve diğer temel kimyasallar 2012 in ilk altı ayında brüt üretim 1,584 bin ton 2012 in ilk altı ayında gerçekleşen kapasite kullanım oranı (KKO) %92 10

Petkim Hissedar Yapısı Petkim Hisse Performansı Ortaklık Yapısı Kaynak: Reuters Petkim Hisse Bilgileri (30 Haziran 2012) Kapanış Fiyatı (TRY/hisse) 2.02 Piyasa Değeri (TRY mn) 2,020 Piyasa Değeri (USD mn) 1,253 Halka Açıklık (%) 38.7 Kaynak: Reuters Petkim'in özelleştirme süreci Mayıs 2008'de tamamlandı. Şirketin %51 hissesini STEAŞ Grubu 2.04 milyar ABD Doları bedelle satın aldı. STEAŞ'taki yeniden yapılanma çerçevesinde %25'lik Turcas hissesinin SOCAR tarafından satın alınması sonrasında 2012 yılı başında Grup şirketinin ticari ünvanı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. oldu. SOCAR İzmir Petrokimya şirketi üzerinden Özelleştirme İdaresi nin 10,3% lük hissesini Mayıs 2012 de satın aldı. 11

State Oil Company of The Azerbaijan Republic (SOCAR) 1992 de kuruldu, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi, Dünyanın önemli petrol ve doğalgaz üreticilerinden biri, Petrol ve doğalgaz arama ve sondajı, petrol üretimi ve rafinericilik faaliyetleri ile petrol ve doğalgaz taşıma, dağıtım ve petrokimya alanlarında faaliyet, SOCAR ın bünyesindeki önemli şirketler «Azerikimya», «Azerigaz» 2011 yılında 8.4 milyon ton ham petrol üretimi, 2011 yılında 7.1 milyar metre küp doğalgaz üretimi, 2 adet petrol rafinerisi, 80,000 çalışan personel, 6.2 milyon ton rafineri kapasitesi, 50MM ton kapasiteli BTC petrol boru hattı ve Türkiye'ye 6 bcm doğal gaz ihracı gerçekleşen Güney Kafkasya (BTE) doğal gaz boru hattının hissedarı ve ana tedarikçisi. Ba1 Stable (Moodys ), BB+ Stable (S&P), BBB- Stable (Fitch) Yaklaşık 22 milyar USD aktif büyüklüğü, 12 milyar USD özkaynak büyüklüğü, %19 faaliyet karı marjı, Sürdürülebilir yüksek kar marjları, Yüksek aktif ve özkaynak karlılığı. 12

Ürünler ve Kapasite Fabrika Kapasiteleri PVC 150,000 AYPE 350,000 YYPE 96,000 PP 144,000 MEG 89,000 ACN 90,000 PTA 70,000 ETİLEN 520,000 Propilen 240,000 C4 140,000 Py-Gas 390,000 BENZEN 150,000 P-x 136,000 O-x 50,000 KLOR 100,000 VCM 152,000 PA 34,000 Master Batch 10,000 Plastik İşleme 4,000 Elektrik Üretimi (MW) 226 13

Petkim: Satış Miktarı Satış Miktarları (bin ton) 1Y 2012 Satış Miktarlarının Ürün Bazında Dağılımı 1Y 2012 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1.638 1.745 873 978 491 406 487 2010 2011 1H 11 1H 12 Ç2 11 Ç1 12 Ç2 12 14

Petkim: Net Satışlar (TRY mn) Net Satışlar (TRY mn) 1Y 2012 Satışların Ürün Bazında Dağılımı 1Y 2012 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 3.891 2.909 2,345 1.934 1.206 1,139 989 2010 2011 1Y 11 1Y 12 2Ç 11 1Ç 12 2Ç 12 15

Petkim: İthalden Satışlar İthalden Satışlar (bin ton) 1Y 2012 İthalden Satışlar (TRY mn ) 1Y 2012 300 250 248 500 450 400 444 200 150 100 50 0 154 139 83 66 53 56 2010 2011 1Y 11 1Y 12 2Ç 11 1Ç 12 2Ç 12 350 300 250 200 150 100 50 0 303 237 173 112 130 84 2010 2011 1Y 11 1Y 12 2Ç 11 1Ç 12 2Ç 12 16

Petkim: İhracat Yıllar İtibariyle İhracat Gelirleri 1Y 2012 (USD mn) İhracat Gelirlerinin Ürün Bazında Dağılımı 1Y 2012 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 834 531 567 427 235 288 279 2010 2011 1Y 11 1Y 12 2Ç 11 1Ç 12 2Ç 12 17

Petkim: Bölgeler İtibariyle İhracat Bölgeler itibariyle İhracatın Dağılımı 1Y 2012 Ortadoğu ve Körfez Ülkeleri 5,9% Kafkaslar ve Orta Asya 3,1% Kuzey ve Latin Amerika 3,0% Afrika 2,4% Yaklaşık 40 farklı ülkeye ihracat. Ana ihracat ürünleri: Benzen, C4, AYPE, Py-Gas ve P-X. Petkim, Türkiye 2011 yılı ihracat sıralamasında kimya sektöründe 2. büyük ihracatçı konumunda. 2012 in ilk yarıyılında, ihracat tutarının toplam satışlar içindeki payı 43%. Asya Pasifik 30,0% Avrupa 55,6% 18

Petkim: Fiyat Değişimleri ve Maliyet Yapısı Petkim Termoplastikler ve Nafta Fiyat Değişimi Petkim FVAÖK Performansı (milyon TRY) Index (2007 Ocak =100) 250 200 150 100 50 0 TERMOPLASTİKLER Hammadde ve Ürün Fiyatları (USD/ton)* USD/ton 2000 1500 1000 500 0 AYPE YYPE PP MEG PVC Nafta Maliyeti Ürün Fiyatları NAFTA Üretim Bazlı Maliyet Dağılımı** 250 200 150 100 50 0-50 218 216 172 3 2010 2011 1Y 11 1Y 12 2Ç 11 1Ç 12 2Ç 12 Birim Gelir, Hammadde ve Marj Gelişimi (USD/ton) 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 65 9 Marj (Sağ Eksen) Birim Fiyat Nafta -6 200 150 100 50 0-50 -100-150 * 1Y 2012 itibariyle ** Genel yönetim giderlerdeki işçilik dahil değil 19

Operasyonel Verimliliğin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Toplam Üretim / Enerji Birim Tüketimi Batı Avrupa Etilen Kapasite Kullanım Oranları (%) Satılabilir Üretim ve Gelirde Verimlilik Kişi Ba şına Net Satış (bin USD) (Sol Eksen) 1200 Kişi Ba şına Satılabilir Üretim (ton) (Sol Eksen) 1000 Çalışan Sayısı (Sağ Eksen) 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 1H 2012 3000 2800 2600 2400 2200 2000 110 100 Kaynak: CMAI Petkim Etilen Kapasite Kullanım Oranları (%) 90 80 70 60 Bakım duruşu nedeniyle Haziran ve Temmuz 2011 de düşük kapasite Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 2009 2010 2011 2012 Yıllık Ortalamalar 2011=> %88 2010=> %99 2009=> %96 Maliyet düşürme ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar Hammadde esnekliği (belirli bir oranda LPG/C4 kullanabilme imkanı) Ticaret potansiyelini geliştirmek Kapasite kullanımının maksimizasyonu Proses optimizasyonu (APC, DCS uygulamaları) 2011 yılında tamamlanan önemli bakım duruşları 20

GÜNDEM 1 I Petrokimya Sektörü 2 I Petkim e Genel Bakış 3 I Yatırımlar 4 I Büyüme Planı ve Stratejiler 5 I Finansal Sonuçlar 21

Yatırım Harcamaları ve Planlı Kapasite Artışları 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Petkim Yatırım Harcamaları (milyon USD) 154 90 88 78 66 56 50 54 57 46 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 T Geçmiş dönemlerde tamamı özkaynaklarla finanse edilen yatırımlarda yabancı kaynağa yönelme Düşük maliyetli darboğaz giderme yatırımları ile fabrikaların kapasitelerini artırmak Fabrikalardaki proseslerin optimizasyonu (Örn: DCS ve APC uygulamaları) Fabrikalarda enerji tasarrufu sağlayan ve operasyonel verimliliği artıran iyileştirme yatırımları (Örn: buhar ve enerji sistemi optimizasyonu ve modellemesi) Operasyonel mükemmellik çalışmaları Katma değeri yüksek yeni ürün ve yeni fabrika yatırımlarının başlatılması Planlanan Kapasite Artışları (bin ton) Planlanan Yeni Tesisler (bin ton) Fabrikalar Mevcut Kapasite Artışı Tarih Kapasite Sonrası Etilen 520 587 2014 PA 34 49 2012 PTA 70 105 2014 Fabrikalar Kapasite Tarih BDX 100 2015 XLPE 30 2015 RES 25 MW 2014 22

Karbon Yönetimi, Çevre ve Petkim Petkim Uluslararası Karbon Saydamlık Projesine 2012 yılında da katıldı. Proje kapsamında sera gazı emisyonlarını belirledi. Sera gazı azaltım stratejilerini planladı, politikalarını oluşturarak ilan etti. Son üç yılda tamamlanan 83 proje ile enerji kullanımında önemli tasarruf sağladı. Son üç yılda tamamlanan projelerle yaklaşık 200,000 ton CO 2 emisyonunu azalttı. 2011 yılı içerisinde tamamlanan yatırımlarla toplam CO 2 emisyonunu %9 oranında düşürdü. Petkim üretim tesisine komşu 700 hektarlık rüzgar enerjisi üretim sahası. ENVER Derneğiyle işbirliği, Atıkların Enerjiye Dönüşümü Kampanyası na proje ortağı ve ana sponsoru. Çevre dostu, yenilenebilir ve sonsuz bir kaynak olan rüzgarın kullanımıyla enerji giderlerinin azaltılması. Aliağa kent konseyinin düzenlemiş olduğu gülümseyen kapaklar projesine aktif katılım. Yeni Foça'da kurulan Haydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı'na 22,300 adet fidan dikimi. 23

Petkim ve EFQM Mükemmelik Modeli Liderlik Kurumsal Etik Petkim Öneri Sistemi Performans Değerlendirme Sistemi TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Sürdürülebilirlik Strateji Mevcut Durum Analizi Bütçe Kontrolü Stratejik Planlama Uzun Vadeli İş Planı (ValueSite 2023) Stratejik Risklerin Yönetimi Ürünler ve Süreçler ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Süreç Yönetimi ve Süreç Performans Değerlendirme ISO 17025 Laboratuar Yönetimi Sistemi Müşteri Bilgi Sistemi Ar-Ge, Yenileşim ve Teknik Servis Desteği İşbirlikleri ve Kaynaklar Kurumsal Kaynak Planlaması ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Güvenilirlik ve Risk Bazlı Bakım Yönetimi Sistemi Bilgi Güvenliği ve Bilgi Sistemlerinin Yönetimi ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi 24

GÜNDEM 1 I Petrokimya Sektörü 2 I Petkim e Genel bir Bakış 3 I Yatırımlar 4 I Büyüme Planı ve Stratejiler 5 I Finansal Sonuçlar 25

Büyüme Planı ve Strateji DOWNSTREAM GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÖZEL KİMYASALLAR KÜMELENME MODELİ (PETKİM VALUE-SITE ) UPSTREAM STAR Rafineri (SOCAR Turkey) 5 ANA BÜYÜME STRATEJİSİ ENERJİ ÜRETİMİ DAĞITIM (SOCAR Turkey) LOJİSTİK 26

Kısa Vadeli Büyüme Planları Kapasite Artırımı Kapasite artışı: Darboğaz giderme ve modernizasyon yatırımları Mevcut aktiflerin verimli şekilde kullanılması Kapasite artırımına ve yeni ürün üretimine yönelik yatırımlar Etilen ve termoplastik iyileştirme yatırımları Enerji KBC ile enerji optimizasyonu çalışması (buhar ve enerji opt.) Enerji üretiminde yakıt esnekliği Aromatikler, Etilen ve VCM fabrikalarında İleri Kontrol Sistemi uygulamasına geçiş Rüzgardan 25 MW elektrik üretimi için alınan lisans Atıkların Enerjiye Dönüşümü Kampanyası nda PETKİM proje ortağı ve ana sponsor Lojistik Yeni satış ve dağıtım merkezleri Liman yatırımında stratejik ortaklık (APM Terminal) Demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi Mevcut depolama altyapısının daha etkin kullanımı Ticaret Satış ve Pazarlama Müşterilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması Ürün ticaretinin artırılması Satışları artırmak için yeni finansal araçların kullanımı Business Transformation Mevcut performansın gözden geçirilmesi Organizasyon, bakım, enerji, HSE ve operasyon alanlarında potansiyel gelişmelerin değerlendirilmesi BT altyapısının ERP ve Integrated Manufacturing Execution System (MES) ile geliştirilmesi Hammadde Esnekliği Etilen üretiminde LPG kullanarak hammadde esnekliği sağlanması FCC ve C4 kullanım imkanı 27

Orta Vadeli Büyüme Planları UPSTREAM YATIRIMLARI İLE BÜYÜME RAFİNERİ HAMMADDE TEDARİĞİ SAĞLAYACAK SOCAR Turkey bünyesinde yürütülen STAR Rafinesi çalışmaları Rafineri yatırımı için tahsis edilen 138 hektar arazi Hızla devam eden arazi düzenleme çalışmaları 10 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesi Nafta, Karışık Ksilen, Dizel, LPG, Kerosen, Jet Yakıtı (Benzin Hariç) Üretimi %30 yatırım maliyetinde tasarruf Dikey entegrasyonla yaratılacak sinerji Petkim için hammadde güvenliği Rafineriye sağlanacak hizmetlerden ek gelir (ör. yıllık 3 milyon USD kira geliri) Dünyanın önde gelen EPC müteahhitleri ile devam eden EPC ihale süreci ve görüşmeleri %40 Pazar Payı Downstream Yatırımları Value Site Potansiyel yatırımlar için mevcut altyapı ve arazi Türk kimya sektöründeki iki haneli büyüme rakamları Dikey entegrasyon ile sağlanacak bölgesel rekabet gücü Yurtiçi ve yurtdışı stratejik ortaklıklar ile yeni yatırım olanakları Kümelenme modeli (PETKİM VALUE SITE ) 28

2023 Petkim STAR Rafinerisi Kapasite: 10 MMTPA Petrokimyasal Üretim Yeni Petrokimyasal Ürünler; BDX, XLPE Mevcut Fabrikaların Kapasite Artışları; PA, PTA, 600,000 MTPA Etilen Üretimi RÜZGAR ENERJİSİ Min 25 MW Enerji Üretimi PETKİM Limanı Min. 1.5 milyon TEU Konteynır Terminali Kapasitesi 29

PETKİM: Büyüme Stratejisi LOJİSTİK YATIRIMLARIYLA BÜYÜME Ön Anlaşmanın Detayları - 28 yıl süreli limanın işletme hakkı, -4 yıl uzatma opsiyonu, - 1.5 milyon TEU kapasiteli konteyner limanı, - 42 hektar ana liman, Petkim Limanın geliştirilmesine yönelik sektörün önde gelen firmalarından APM Terminals BV firması ile bir ön anlaşma imzalandı. - 11 hektar arka hizmet sahası, - Liman arka hizmet sahasında konteyner elleçleme hizmetlerine hemen başlanması, - Ana liman 1.Faz inşaatı 2013, - 2.Faz inşaatı 2014, -Altyapı kısmı Petlim, ekipman kısmı APMT, -Yatırım tutarı 350-400 milyon USD, - 3 milyon TEU ilave kapasite imkanı. 30

GÜNDEM 1 I Petrokimya Sektörü 2 I Petkim e Genel bir Bakış 3 I Yatırımlar 4 I Büyüme Planı ve Stratejiler 5 I Finansal Sonuçlar 31

(MilyonTRY) Özsermaye Finansal Yapı ve Karlılık FVAÖK 1,602 1Y 2012 3 1Y 2012 1,708 1Y 2011 172 1Y 2011 1,536 1Y 2010 103 1Y 2010 Toplam Aktif büyüklüğünde %13 artış Net Satışlar da %21 büyüme 2,706 1Y 2012 2,345 1Y 2012 2,379 1Y 2011 1,934 1Y 2011 2,176 1Y 2010 1,396 1Y 2010 32

Finansal Tablolar Gelir Tablosu (Milyon TL )(UFRS ) 2010 2011 1Y 11 1Y 12 2Ç 11 1Ç 12 2Ç 12 Net Satışlar 2,909 3,891 1,934 2,345 989 1,206 1,139 Satılan Malın Maliyeti (-) (2,680) (3,717) (1,739) (2,329) (911) (1,185) (1,145) Brüt Kar (Zarar) 229 175 196 16 78 22 (6) Brüt Kar (Zarar) Marjı 7.9% 4.5% 10.1% 0.7% 7.9% 1.8% -0.5% Faaliyet Giderleri (-) (94) (122) (62) (77) (32) (43) (34) Diğer Faaliyet Gelir/(Giderleri),net (8) 110 (6) (1) (5) (0) (0) Faaliyet Karı/(Zararı) 127 163 128 (62) 42 (22) (40) Finansal Gelir/(Giderler), Net 13 (45) 2 8 (4) 17 (9) Vergi Öncesi Kar/(Zarar) 140 118 130 (54) 38 (5) (50) Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) (10) (16) (22) 10 (7) (3) 13 Net Dönem Karı/(Zararı) 130 102 108 (45) 31 (8) (37) FVAÖK 218 216 172 3 65 9 (6) FVAÖK Marjı 7.5% 5.5% 8.9% 0.1% 6.6% 0.8% -0.5% 33

Finansal Tablolar Bilanço (Milyon TRY) (UFRS) 31/12/2010 31/12/2011 Nakit&Nakit Benzerleri 202 146 Ticari Alacaklar 415 584 Stoklar 435 463 Diğer Dönen Varlıklar 54 141 Dönen Varlıklar 1,106 1,334 Duran Varlıklar 1,270 1,337 TOPLAM VARLIKLAR 2,376 2,671 Finansal Borçlar 89 258 Ticari Borçlar 524 524 Diğer Kısa Vadeli Borçlar 69 59 Kısa Vadeli Borçlar 682 841 Uzun Vadeli Borçlar 94 127 ÖzSermaye 1,600 1,703 TOPLAM PASİFLER 2,376 2,671 30/06/2012 97 659 447 128 1,331 1,375 2,706 304 612 72 988 116 1,602 2,706 350 300 250 200 150 100 50 0 Nakit & Finansal Borçlar (Milyon TRY) 98 94 46 213 271 159 146 258 125 322 T. Alacaklar, Stoklar ve Ticari Borçlar (Milyon TRY) 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 97 304 1Ç 11 2Ç 11 3Ç 11 4Ç 11 1Ç 12 2Ç 12 Nakit 477 565 522 502 434 488-248 Finansal Borçlar 712 659 584 463 463 447-494 -491-524 -566-612 1Ç 11 2Ç 11 3Ç 11 4Ç 11 1Ç 12 2Ç 12 Ticari Alacaklar Stoklar Ticari Borçlar 34

Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Petkim A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır. Ancak, Petkim bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Petkim tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. Petkim, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler Petkim in görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Petkim bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz. 35

Sorularınızdan, önerilerinizden ve görüşlerinizden memnuniyet duyarız. Şirket merkezimizin adresi : Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PK.12 Aliağa, 35800 İzmir/ TÜRKİYE Yatırımcı İlişkileri Bireysel ve kurumsal yatırımcılar olarak bizimle iletişim kurmak isterseniz, bizi direkt olarak arayabilir veya e-posta gönderebilirsiniz. İletişim Bilgilerimiz: Hayati ÖZTÜRK Genel Müdür Füsun UGAN Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Tel :+90 232 616 1240 (Dhl:2040) Direkt :+90 232 616 2297 Fax : +90 232 616 8519 E-posta :hozturk@petkim.com.tr Tel :+90 232 616 1240 (Dhl:3620) Direkt :+90 232 616 6127 E-posta :fugan@petkim.com.tr Daha fazla bilgi edinmek için www.petkim.com.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.. 36