Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 5.168, , , , ,4 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 18 Ekim %Değ. Ybb BIST ,4-0,1% 36,8% BIST ,2-0,1% 37,2% VIOP030 Endeks 131,500 0,0% 36,7% S&P ,3 0,1% 14,4% DJI ,6 0,7% 17,2% DAX ,0 0,4% 13,6% RTS 1.147,8 0,1% -0,4% Parite 18 Ekim %Değ. Ybb USD/TRY 3,6745 0,0% 4,3% EUR/TRY 4,3410 0,2% 17,2% ($+ )/TRY 4,0080 0,2% 10,8% EUR/USD 1,1804 0,1% 12,2% Emtia 18 Ekim %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 58,1-0,1% -1,1% Bakır ($/ton) 6.990,0-0,5% 26,3% Altın ($/ons) 1.278,5-0,2% 10,9% Gümüş ($/ons) 16,9-0,2% 6,4% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) MRGYO 20% FFKRL -15% THYAO 880 EUKYO 18% RTALB -11% KRDMD 430 ICBCT 17% YESIL -9% GARAN 395 BEYAZ 16% DOCO -8% EKGYO 227 BNTAS 11% AVOD -6% TCELL 194 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /10 13/10 16/10 17/10 18/ Alımlarla seviyelerinden güne başlayan BİST, gün içinde gelen satışları karşılayarak üzerinde tutunmaya çalıştı. Ancak, özellikle gün sonu gözlenen satışların sonrasında BİST, kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. Avrupa'da zayıflayan Euro'nun etkisi ile borsalar yükselişler gösterdi, DAX endeksi tarihinin en yüksek seviyesinde kapandı. ABD'de ise beklentinin üzerinde gelen bilançoların desteği ile borsalar değer kazanırken, Dow Jones endeksi yükselerek seviyesini aştı, bütün gösterge endeksler de rekor tazeledi. Bugünün veri takviminde ABD haftalık işsizlik başvuruları ile Philadelphia FED imalat endeks verileri ön plana çıkmaktadır. Avrupa tarafında ise Liderler Zirvesi takip edilecektir. Sabah Çin de açıklanan 3Ç17 büyümesi %6,8 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, sanayi üretimi verisi de %6,6 artarak beklentiyi aştı. Bu verilere karşılık Çin piyasalarında negatif seyir izlenirken, Japonya piyasalarında ise pozitif seyir görülmektedir. Avrupa piyasalarının açılışında Almanya hariç negatif seyir beklenirken, ABD piyasalarının ise dünkü rekorların ardından bugüne yatay başlaması beklenmektedir. BİST in ise bugüne üzerine yükselerek başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johanssen Zutt: Türkiye nin en büyük kırılganlığı, cari açığını finanse etmek için yabancı sermaye akışlarına bağımlı olması Sektör ve Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: EUKYO, DOCO, DGKLB, KATMR, TMSN, ZOREN Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki İngiltere 11:30 Eyl. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % -0,10% 1,00% ABD 15:30 14 Eki. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 243 Bin ABD 15:30 Eki. Philadelphia FED İmalat Endeksi 20,50 23,80 ABD 17:00 Eyl. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 0,10% 0,40% 150 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johanssen Zutt: Türkiye nin en büyük kırılganlığı, cari açığını finanse etmek için yabancı sermaye akışlarına bağımlı olması Türkiye'deki birçok şirketin euro ve dolar gibi yabancı para birimlerinde borç aldığını, şu anda yıllık 170 mlr $ civarında borcun ertelendiğini bildiren Zutt, şirketlerin iyi durumdaki bilançoları ve bankalarla kurdukları güçlü ilişkilerin borçların ertelenmesini kolaylaştırdığını ifade etti. TL de sert düşüşe yol açabilecek bir güven kaybı yaşanması durumunda borçlu şirketlerin finansman bulmakta zorlanabileceğine işaret eden Zutt, şu anda böyle bir riskin söz konusu olmamasına karşın yakından izlenmesinin faydalı olacağını söyledi. (Businessht.com.tr) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: Borsa İstanbul dan 1 hisseye tedbir kararı (EUKYO): Borsa İstanbul dan yapılan açıklamada, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında, EUKYO paylarının 19 Ekim tarihinden (seans başından) itibaren 02 Kasım tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyece belirtildi. (=) DO&CO (DOCO): Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul üçüncü havalimanına taşınması ile birlikte söz konusu havalimanında ikram hizmetleri tedariği ile ilgili olarak başka bir şirket ile iyi niyet anlaşması imzaladığını açıklamasının ardından DO&CO yaptığı açıklamada, ne TURKISH DO & CO ortaklığının, ne de THY ile TURKISH DO & CO arasındaki ikram hizmetleri sözleşmesinin THY tarafından sonlandırılmadığını bildirdi. Şirket THY'ye karşı taahütlerini yerine getirmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca Türkiye'deki mevcut faaliyetlerine devam etme niyetinde olduğunu ifade eden Şirket, TURKISH DO & CO'nun üçüncü havalimanında THY ikram hizmetleri sağlayıcısı olarak seçilmemesi durumunda dahi İstanbul üçüncü havalimanına önemli ölçüde yatırımlar yapmaya istekli olduğunu açıkladı. (=) Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB): Şirket ortaklarından "International Furniture BV" nın sahip olduğu şirket sermayesinin %42,107'sine denk gelen toplam 88 mn TL nominal değerli payların, hisse başına 3,80 TL fiyatla 61 adet nitelikli yatırımcıya, Toptan Alış Satış işlemleri kapsamında satılacak. Satılacak hisseler halihazırda "Borsada İşlem Gören" niteliktedir. 19 Ekim tarihindeki satış işlemi ardından International Furniture BV nin şirketteki payı %3,946 ya gerileyecektir. (+) Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR): Güvenlik Kuvvetlerine teslim edilmek üzere 5 mn $ tutarında muhtelif zırhlandırılmış kazıyıcı ve ekipman siparişi aldığını, siparişlerin tesliminin 2018 yılı içerisinde gerçekleştirileceğini bildirdi. (=) Tümosan (TMSN): Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından 10 Ekim tarihinde ihale ilanı yayınlanan "GÜÇ GRUBU GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ" teklife çağrı dökümanını aldığını ve teklifini 22 Aralık tarihine kadar vereceğini bildirdi. (=) Zorlu Enerji (ZOREN): %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim in Manisa Alaşehir de kurmayı planladığı 24,9 MW kurulu güce sahip olacak Alaşehir II Jeotermal Enerji Santrali projesi için üretim lisansı almak üzere EPDK'ya başvurduğunu bildirdi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 19 Eki. Japonya 02:50 Eyl. Dış Ticaret Dengesi 71,28 559,8 mlr 113,6 mlr 19 Eki. Çin 05:00 3Ç GSYH Yıllık % 94,12 6,80% 6,90% 19 Eki. Çin 05:00 Eyl. Perakende Satışlar- Yıllık % 70,59 10,20% 10,10% 19 Eki. Çin 05:00 Eyl. Sanayi Üretimi- Yıllık % 79,41 6,40% 6,00% 19 Eki. İngiltere 11:30 Eyl. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 80,00-0,10% 1,00% 19 Eki. ABD 15:30 14 Eki. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 19 Eki. ABD 15:30 Eki. Philadelphia FED İmalat Endeksi 80,30 20,50 23,80 19 Eki. ABD 17:00 Eyl. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,09 0,10% 0,40% 20 Eki. Almanya 09:00 Eyl. ÜFE - Aylık % 55,93 0,10% 0,20% 20 Eki. Almanya 09:00 Eyl. ÜFE - Yıllık % 52,54 2,90% 2,60% 20 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. Yurt Dışı ÜFE - Aylık % 60,00 0,87% 20 Eki. Avro Bölgesi 11:00 Ağu. Cari Denge 25,00 32,5 mlr 20 Eki. ABD 17:00 Eyl. 2. EL Konut Satışları 88,64 5,30 mn 5,35 mn 20 Eki. ABD 17:00 Eyl. 2. El Konut Satışları - Aylık % 54,55-0,90% -1,65% 20 Eki. ABD 21:00 Fed Mester konuşması 20 Eki. Türkiye 3Ç17 ARCLK 3Ç17 Finansal Sonuçları 21 Eki. ABD 02:30 Fed Başkanı Yellen'ın konuşması 23 Eki. Çin 04:30 Eyl. Konut Fiyatları 23 Eki. Türkiye 10:00 Eki. Tüketici Güven Endeksi 50,00 68,70 23 Eki. ABD 15:30 Eyl. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 65,15-0,31 23 Eki. Avro Bölgesi 17:00 Eki. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,82-1,20 24 Eki. Türkiye 10:00 Eyl. Konut Satışları- Yıllık % 20,59 4,70% 24 Eki. Almanya 10:30 Eki. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 90,00 60,60 24 Eki. Almanya 10:30 Eki. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,60 24 Eki. Almanya 10:30 Eki. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 70,00 57,70 24 Eki. Avro Bölgesi 11:00 Eki. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 58,10 24 Eki. Avro Bölgesi 11:00 Eki. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,80 24 Eki. Avro Bölgesi 11:00 Eki. Markit PMI Bileşik-Öncü 72,73 56,70 24 Eki. ABD 16:45 Eki. Markit PMI İmalat-Öncü 90,00 53,10 24 Eki. ABD 16:45 Eki. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 55,30 24 Eki. ABD 16:45 Eki. Markit PMI Bileşik-Öncü 70,00 54,80 24 Eki. ABD 17:00 Eki. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,73 19,00 24 Eki. Türkiye 3Ç17 TAVHL, TTKOM 3Ç17 Finansal Sonuçları Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5