Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 4.77, , , , ,6 Günlük Strateji Bülteni 24 Mart 217 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 23 Mart %Değ. Ybb BIST ,1 -,1% 14,9% BIST ,6 -,1% 15,2% VIOP3 Endeks 19,65 -,1% 14,% S&P , -,1% 4,8% DJI 2.656,6,% 4,5% DAX 12.39,7 1,1% 4,9% RTS 1.124,4,1% -2,4% Parite 23 Mart %Değ. Ybb USD/TRY 3,6364,1% 3,2% EUR/TRY 3,9169 -,1% 5,7% ($+ )/TRY 3,7764,% 4,4% EUR/USD 1,769 -,1% 2,4% Emtia 23 Mart %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 5,6,1% -12,8% Bakır ($/ton) 5.825,,3% 5,2% Altın ($/ons) 1.243,9 -,2% 7,9% Gümüş ($/ons) 17,6 -,1% 1,5% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) MERIT 2% SRVGY -8% THYAO 65 AVGYO 2% GYHOL -5% GARAN 546 OZGYO 2% KUYAS -5% ALCTL 179 SANFM 13% CEMAS -4% AFYON 165 EUYO 13% PRKME -4% HALKB 16 BIST 1 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) /3 2/3 21/3 22/3 23/ Güne alımlarla 9.1 seviyeleri üzerinden başlayan BİST, günün devamında ise yukarı denemelerini sürdürmeye çalıştı. Yükselişlerde satışlarla karşılaşan BİST, günün devamında 89.6 seviyelerine kadar gerilerken, kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. ABD'de Cumhuriyetçilerin yeni sağlık sigortası tasarısı için ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılması beklenen oylamanın, yeterli evet oyuna ulaşılamaması nedeniyle ertelenmesinin ardından, ABD borsaları değer kaybetti. Avrupa'da ise borsalar ABD'deki oylama öncesinde olumlu seyrederek günü yükselişlerle kapattı. İngiltere'de beklentinin üzerinde perakende satışları verisi ardından sterlinin dolar karşısında güçlenmesi dikkat çekti. Yurt içinde bugün konut satışları verisi takip edilirken, yurt dışında ise Avrupa ve ABD tarafında Mart ayı öncü imalat ve hizmet PMI rakamları takip edilecek. Sabah, Asya tarafında Japonya alıcılı bir seyir izlerken, Çin piyasaları hafif satıcılı seyretmekte. Avrupa piyasalarının ise bugüne alıcılı başlaması bekleniyor. BİST in bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Tüketici güven endeksi 67,8'e yükseldi İşsizlik oranı 216 yılında %1,9 seviyesinde gerçekleşti Doğrudan yatırım yarı yarıya düştü Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Yabancı yatırımcılar 17 Mart 217 haftasında 44 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) Türkiye'den uçuşlarda uygulanan kabin yasağının ABD için 7 ay, İngiltere için 3 ay süreceği bildirildi (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: ANELE, FROTO, GARAN, KATMR Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 1: Şub. Konut Satışları 95,4 Bin Fransa 1:45 4Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final,4%,4% Fransa 1:45 4Ç16 GSYH Yıllık %-Final 1,2% 1,2% Fransa 11: Mar. Markit PMI İmalat- Öncü 52,2 Almanya 11:3 Mar. Markit/BME PMI İmalat- Öncü 56,5 56,8 Avro Bölgesi 12: Mar. Markit PMI İmalat-Öncü 55,2 55,4 Rusya 13:3 Mar. Rusya MB Faiz Kararı 1,% 1,% ABD 15: Fed Evans konuşması ABD 15:3 Şub. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 1,1% 2,% ABD 16:45 Mar. Markit PMI İmalat- Öncü 54,5 54,2 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika 24 Mart 217 Cuma Tüketici güven endeksi 67,8'e yükseldi Tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı. Şubat ayında 65,7 olan endeks değeri Mart ayında 67,8 oldu. İşsizlik oranı 216 yılında %1,9 seviyesinde gerçekleşti TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı ise,6 puanlık artış ile %1,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre,6 puanlık artışla %13 olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise,3 puanlık artış ile %46,3 oldu. İşgücüne katılma oranı ise,7 puan artarak %52 olarak gerçekleşti. Doğrudan yatırım yarı yarıya düştü Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi, Ocak ta geçen yılın aynı ayına göre %46 azalarak 61 mn $ oldu. Ocakta 279 mn $ sermaye girişi görülürken, nakit sermaye girişinin 136 mn $ lı bölümü Avrupa Birliği (AB) ve 97 mn $ lık kısmı da Asya ülkeleri kaynaklı oldu. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 216/8 216/8 216/8 216/8 Sektör & Şirket Haberleri 24 Mart 217 Cuma Yabancı yatırımcılar 17 Mart 217 haftasında 44 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 17 Mart ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 44 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 1 mn $ yükseliş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 39,6 mlr $ olan hisse senedi stoku 17 Mart ile sona eren haftada 4,8 mlr $ a yükselirken, DİBS stoku ise 25,5 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 2,17 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Türkiye'den uçuşlarda uygulanan kabin yasağının ABD için 7 ay, İngiltere için 3 ay süreceği bildirildi (=) Dünya gazetesi haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), ABD uçuşlarında yasak uygulamasının 14 Ekim 217'ye kadar, İngiltere uçuşlarında ilk etapta 9 günlük bir süre için geçerli olacağını bildirdi. Öte yandan yasağın kalkması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) 21 Mart 217 tarihinde yayımladığı Acil Durum Değişikliği Tebliği ile aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı nın da bulunduğu 1 havaalanından ABD ye gerçekleşen direkt uçuşlarda cep telefonu ve akıllı telefon boyutundan büyük elektrikli cihazların taşınmasını yasakladığını duyurmuştu. Ayrıca İngiltere Ulaştırma Bakanlığı da benzer şekilde yasakların 25 Mart 217 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm ülkemizden gerçekleşen tüm İngiltere uçuşlarında uygulamaya konulacağını 21 Mart 217 tarihinde duyurmuştu. Kaynak: Dünya Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Anel Elektrik (ANELE): Şirket Birleşik Krallık ta bina, havalimanı, raylı sistem, liman ve endüstriyel tesislerin Elektrik ve Mekanik Sistemlerinin montaj, mühendislik, satın alma, test ve devreye alma işlerini yapmak üzere, Londra merkezli Anel Engineering & Contracting Ltd. şirketinin kurulmasına, şirketin sermayesinin, 1. İngiliz Poundu olarak belirlenmesine karar vermiştir. (=) Ford Otosan (FROTO): Şirket gerçekleştirilecek yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar çerçevesinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam 15 mn tutarında yatırım kredisi sağlanması amacıyla görüşmeler yapmakta olduğunu açıkladı. (=) Garanti Bankası (GARAN): Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 19,7 mn TL olan kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacaklarının 9 mn TL'ye satıldığı bildirildi. Yorum: Banka'nın 4Ç'de %2,77 olarak gerçekleşen Takipteki Krediler Oranı'nında bu satış işlemi ile birlikte 6 bp düşüş olabileceğini hesaplıyoruz. Ayrıca 1Ç'de Banka'nın diğer faaliyet gelirlerine 9 mn TL'lik gelir yansıyacak. (=) Katmerciler (KATMR): Şirket Güvenlik Kuvvetlerine teslim edilmek üzere 6,2 mn $ tutarında zırhlandırılmış araç siparişi almıştır. Siparişlerin teslimi 217 yılı içerisinde gerçekleştirileceği açıklanmıştır. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda 24 Mart 217 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 24 Mar. Türkiye 1: Şub. Konut Satışları 5, 95,4 Bin 24 Mar. Türkiye 1: Şub. Konut Satışları- Yıllık % 5, 12,8% 24 Mar. Fransa 1:45 4Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 86,11,4%,4% 24 Mar. Fransa 1:45 4Ç16 GSYH Yıllık %-Final 83,33 1,2% 1,2% 24 Mar. Fransa 11: Mar. Markit PMI İmalat- Öncü 9, 52,2 24 Mar. Fransa 11: Mar. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 7, 56,4 24 Mar. Fransa 11: Mar. Markit PMI Bileşik- Öncü 7, 55,9 24 Mar. Almanya 11:3 Mar. Markit/BME PMI İmalat- Öncü 9, 56,5 56,8 24 Mar. Almanya 11:3 Mar. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 7, 54,5 54,4 24 Mar. Almanya 11:3 Mar. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 7, 56, 56,1 24 Mar. Avro Bölgesi 12: Mar. Markit PMI İmalat-Öncü 9, 55,2 55,4 24 Mar. Avro Bölgesi 12: Mar. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 7, 55,3 55,5 24 Mar. Avro Bölgesi 12: Mar. Markit PMI Bileşik- Öncü 75, 55,8 56, 24 Mar. Rusya 13:3 Mar. Rusya MB Faiz Kararı 6, 1,% 1,% 24 Mar. ABD 15: Fed Evans konuşması 24 Mar. ABD 15:3 Şub. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 93,13 1,1% 2,% 24 Mar. ABD 15:3 Şub. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Öncü 74,5,5%,% 24 Mar. ABD 16:45 Mar. Markit PMI İmalat- Öncü 9, 54,5 54,2 27 Mar. Çin 4:3 Şub. Sanayî Kârları -Yıllık % 22,86 2,3% 27 Mar. Almanya 11: Mar. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 111, 27 Mar. Türkiye 14:3 Mar. Reel Kesim Güven Endeksi 57,58 16,5 27 Mar. Türkiye 14:3 Mar. Kapasite Kullanımı 69,7 75,4% 27 Mar. ABD 17:3 Mar. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,65 21, 24,5 27 Mar. ABD 2:15 Fed Evans konuşması 28 Mar. Türkiye 1: Mar. Sektörel Güven Endeksleri 28 Mar. Türkiye 14:3 Oca. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 5,,81% 28 Mar. ABD 15:3 Şub. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 81,68 -,2% 28 Mar. ABD 16: Oca. S&P/CS-2 Konut Fiyat Endeksi 52,67 192,61 28 Mar. ABD 16:45 Mar. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 7, 53,8 28 Mar. ABD 16:45 Mar. Markit PMI Bileşik- Öncü 7, 54,1 28 Mar. ABD 17: Mar. CB Tüketici Güven Endeksi 94,66 112, 111,8 28 Mar. ABD 17: Mar. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,52 17, 12, 28 Mar. ABD 19:45 Fed George konuşması 29 Mar. Japonya 2:5 Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 64,58,5% 29 Mar. Fransa 9:45 Mar. Tüketici Güven Endeksi 8,56 1, 29 Mar. Türkiye 14: Şub. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 29 Mar. ABD 14: 24 Mar. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 29 Mar. ABD 16:2 Fed Evans konuşması 29 Mar. ABD 17: Şub. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,86-2,8% 29 Mar. ABD 17: Şub. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 31,3 2,7% 29 Mar. ABD 18:3 Fed Rosengren konuşması 3 Mar. Türkiye 1: Mar. Ekonomi Güven Endeksi 27,27 91,5 3 Mar. Türkiye 11: Şub. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 63,64-9,8% 3 Mar. Avro Bölgesi 12: Mar. Ekonomi Güven Endeksi 52,27 17,9 3 Mar. Avro Bölgesi 12: Mar. Tüketici Güven Endeksi 81,82 3 Mar. Almanya 15: Mar. TÜFE- Yıllık %- Öncü 88,14 2,2% 3 Mar. Almanya 15: Mar. TÜFE- Aylık %-Öncü 86,44,6% 3 Mar. ABD 15:3 4Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Final 96,95 2,% 1,9% 3 Mar. ABD 15:3 4Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%-Final 67,86 1,2% 3 Mar. ABD 15:3 25 Mar. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,47 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 24 Mart 217 Cuma Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Ögeday GÜRBÜZ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5