ABD Petrol Stokları Haftalık Değişim

Transkript

1 p Tekstil Yatırım Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,48 BIST ,39 DVZSP ,22 EUR/USD 1,1201 0,05 ALTIN ,37 PETROL (BRENT) ,84 Bakış Açısı 231,000 BALONCUK Çarşamba günü 203 beklenen Mart ayı ADP verisi açıklanacak. Beklenti aralığı bin seviyelerindedir. Hatırlayacak olursak, 185 bin beklenen ABD Şubat ADP raporu 214 bin olmuştu. Ocak rakamı 205 binden 193 bine revize edilmişti. 3 ayın üzerindeki ortalama 231,000 (1 yıldaki en çok). *Mart ayı ortasında ABD haftalık işsizlik başvuruları 259 bin ile 5 aydaki en düşük seviyeye gerilemişti USD/TL 2,8446 2,8644 EUR/USD 1,1162 1,1298 Tahvil ( ) %10,12 %10,13 BRENT 40,72 39,30 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHANGHAI Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,03 FSPX 0,01 U.S.10-Y 1,8149 Bizi takip etmek için YELLEN-2 YELLEN-1 ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, "Faiz artırımında temkinli ilerlemeleri" gerektiğini, zira küresel ekonominin artan riskler getirmekte olduğunu söyledi. Petrol ve ithal fiyat düşüşleri durduğunda enflasyonda aşağı yönlü baskılar azalacaktı.yurt dışı ekonomik gelişmeler ABD'nin ekonomik büyümesi için riskler yaratıyordu.fed, kademeli faiz artırımları beklemeye devam ediyordu. Enflasyonun % 2'ye doğru kademeli yükselmesini bekliyoruz açıklaması vardı. Para politikası önceden kararlaştırılmış bir yörüngede değildi. Fed, sonraki toplantısını 27 Nisan'da yapacak. Piyasa Beklentisi ABD tarafında iyi/güçlü verinin iyi algılama yaratacağını Faiz tarafında 10 günlük ortalama %10.15 altındaki 8.gün. Tek haneli seviyelerin görülmesi gerektiğini, Şubat ayında eksi gerçekleşen aylık TÜFE rakamı sonrası Mart ve Nisan aylarında % baz etkisinin yüksek olacağını Yıllık TÜFE %8 seviyesine gerileyecektir. Veri Gündemi ABD Petrol Stokları Haftalık Değişim ABD Mart ADP bek 203,000 önc 214,000 EIA 3/25 önceki ham petrol stokları 9.4 M varil TATGD, OLMKS, IZMDC, SKBNK, KONYA TL 24.05, BFREN 4.72 TL 04.04,MAALT, ISDEMIR, PRKME, BRSAN, NUHCM, EGEEN 12 TL 25.04, PNSUT, KRSTL OGK *Brent petrolde yukarıda 42.51$, aşağıda 38-37$ bandının ne yönlü? kırılacağının referans alınabileceğini

2 Küresel Piyasalar USD/TRL 264 günlük ortalama altındaki hareketin (2.9029) 2.84 seviyesinin aşağı yönlü geçilme olasılığını artıracağını iyimser senaryonun devamında 2.80 ler ön plana çıkabilir ( = = 2.80?). Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart-1 Nisan 2016 tarihlerinde Washington da düzenlenecek Nükleer Güvenlik Zirvesi ne katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ni ziyaret edecek. Erdoğan`ın ABD ziyareti kapsamında 25 büyük şirketin yöneticileriyle yapılacak toplantıdan 1 milyar doların üzerinde yatırım alınması hedefleniyor (FTR). %0.8 sonrası %0.7 beklenen ABD S&P Ocak Konut Fiyat Endeksi 0.0%, yr/yr %5.7 önc %5.7 oldu. 94 beklenen ABD Tüketici Güveni Mart 96.2 oldu. Brezilya'da yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa çağrıları yapılan Devlet Başkanı Dilma Rousseff üzerindeki baskılar arttı (FT). Chicago FED Başkanı Evans de cari ekonomik koşullar ve para politikası üzerine konuşması izlenecek. Japonya'nın sanayi üretimi Şubat ayında % 6.2 oranında azaldı. İngiltere'nin en büyük çelik üreticisi olan Hint'li Tata Steel'in, ağır şekilde zarar eden İngiltere'deki işlerini satmayı düşündüğü bildirildi. Şirket Haberleri BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR ŞEKERBANK, AYEN ENERJİ; ÇIKARILACAK PAYLAR SİNPAŞ GMYO, SAF GMYO ISCTR Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0, AKBNK Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0, ÇİMSA Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1, SAF GAYRİMENKUL : Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile Elektrik Enerjisi Tedariki ve Tüketimine İlişkin Sözleşme İmzalanması. kısa vadeli nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla ihtiyaç olması halinde Akbank T.A.Ş.'den 1 yıl vadeli ,-TL (OtuzmilyonTürkLirası) tutarında rotatif kredi kullanılmasına ve Genel Kredi Sözleşmesinin imzalanması TCELL Yönetim Kurulu'nun pay geri alım programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin teklifi kabul edilmemiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2016 tarihli kararı çerçevesinde 2015 faaliyet yılı kar dağıtım teklifi onaylanmamıştır. Alfa'nın TCELL teklifinde İngiliz Tahkim mahkemesinin vereceği kararın etkili olduğu konuşuluyor- Hürriyet gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Turkcell'in Rus ortağı Alfa'nın Ziraat Bankası ve Çukurova Grubu'na elindeki hisseleri satma teklifinde İngiliz Tahkim mahkemesinin vereceği kararın etkili olduğu konuşuluyor. Kulislere göre tahkimin Çukurova lehine karar vermesi daha yüksek ihtimal ve hisselere 2.2 milyar dolar civarında değer biçiyor. Alfa da 2.7 milyar dolarlık teklifi ile 500 milyon dolar avantaj hesabı yapıyor. ALCAR hisse başına 4,12 TL nakit temettü; ödeme tarihi başlangıç Temettü verimi %10,2. ISDMR hisse başına 0,17 TL nakit temettü dağıtılması 30 Mart2taki GK a sunulacaktır. FROTO hisse başına 1,0 TL nakit temettü; ödeme tarihi başlangıç Temettü verimi %2,7. Egeli&Co Şirketin nakit akışının gerektirdiği durumlarda bu aktiflerden satış yapılması için Yönetim Kurulumuzca Genel Müdürümüze yetki verilmiş olup oluşabilecek ani nakit ihtiyacı karşılanabilecektir. Ekonomi Haberleri Foreks'in 19 aracı kurum ve banka analisti ile yaptığı GSYH anket sonucunda, ortalama tahminler dördüncü çeyrek için yüzde 4,72, 2015 yılı için yüzde 3,76, 2016 yılı için ise yüzde 3,44 olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyrek için en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 6,0 ve yüzde 3,0 büyüme yönünde oluşurken, 2015 yılı için yüzde 4,1 ve yüzde 3.3 büyüme, 2016 yılı için ise yüzde 4,0 ve yüzde 2,9 oldu. Büyüme verileri 31 Mart Perşembe günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. BETAM, çeyrekte büyümenin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 olmasını bekliyor.2014 ten 2015 e GSYH büyüme oranının yüzde 4 ün biraz üzerinde gelmesini bekliyoruz. Cari açık/ GSYH oranını ise 2015 yılını yüzde 4,5 düzeyinde kapatacağını tahmin ediyoruz. İmalat sanayinde makine ve teçhizatın alımında kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak. Türkiye'ye gelen turist sayısı şubatta yüzde 10,3 azalarak 1.2 milyon oldu. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 52 düştü. Bankacılık sektörünün 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde net karı %31,7 artışla 4,5 milyar TL, SYO 15.38% Ocak net kar %14.6 artışla 2.4 mlr TL, SYO 15.2%. PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, şehirlerdeki hendek stratejisinin yanlış olduğunu, PKK'nın daha önce olduğu gibi "kırsala çekileceğinin" işaretini verdi (Milliyet). Foreks'in 21 banka/kurum analisti ile yaptığı anket sonucunda, TÜFE'de Mart ayı ortalama tahmin yüzde 0,54 olarak gerçekleşti. TÜFE'de en yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 0,90 ve yüzde 0,00 oldu. Geçen sene Mart ayında TÜFE %1.19 olarak gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık TÜFE %8.08 lere gerileyecektir. Beyaz Saray, Erdoğan ile Obama arasında gayri resmi bir görüşme yapılmasının beklendiğini açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesini Perşembe (yarın) yapacağı açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı asker ailelerinin Türkiye'den ayrılmasını istedi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, İncirlik'teki üsle birlikte diğer iki küçük askeri üsteki asker ailelerinin Türkiye'yi terk etmelerini istedi. Pentagon, bölgede artan güvenlik endişesini gerekçe gösterdi.

3 Teknik Bakış Tekstil Yatırım BIST-100 günü %0.48 Artışla (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,8 milyar TL direnç olarak izlenebilir görüşümüze paralel tepki ile sınırlı kaldı. Geri çekilmelerde 80873, 22 günlük ortalama ön plana çıkabilir minimum, 83523/ Aylık bazda dirençler (Kasım tepe) sonraki dirençler. BIST100 & MOMENTUM Volume (588,977,344), Moving Average (81,220) x ober November 2015 February March April May June July August September November December 2016 February March April x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AYGAZ Kar Payı 1, DEVA PETKM * 28/03 notu EKGYO

4 Sgmk & Faiz TRT140617T17 14 Haziran 2017 vadeli tahvil % bandında li hareket etti. Kısa vadeli 10 günlük ortalama altındaki 8.gün. Aşağı yönlü hareketin devamında %9.85 ler öncelikli olmak üzere, % bandının ön plana çıkabileceğini Şubat ayında eksi gerçekleşen aylık TÜFE rakamı sonrası Mart ve Nisan aylarında % baz etkisinin yüksek olacağını Beklenti dahilinde gelecek veri ile (Foreks %0.54) yıllık TÜFE %8.08 lere gerileyecektir. Yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar düşüş gözlenmiştir. Ağustos ayında yayımlanan yol haritasında belirtilen politika araçlarının etkili bir şekilde kullanılmaya başlanması da geniş bir faiz koridoruna duyulan ihtiyacı bir miktar azaltmıştır. Kurul, sadeleşme yönünde ölçülü bir adım atılmasına karar vermiştir. Önümüzdeki dönemde cari açıktaki iyileşme ve enerji fiyatlarındaki düşük seyrin etkisiyle döviz talebinin önemli ölçüde azalması beklenmektedir. Döviz likiditesi araçları da Türk lirasının değerini dengeleyici yönde kullanılmaya devam edilecektir. Bu çerçevede, esnek döviz satım ihaleleri yoluyla gerekli görülen günlerde ve gerekli görülen tutarlarda döviz likiditesi sağlanması esas alınacaktır (TCMB). Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Seans içinde önem kazanan seviyeler tepkinin güç kazanmasında referans alınabilir üzerinde sonraki direnç seviyesidir. Hafta genelinde iyimser senaryoda bandının ön plana çıkabileceğini 99025, 22 günlük ortalama geri çekilmelerde izlenebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.