GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,298 1,70 IMKB-30 92,795 1,91 USD/TL 1,7855-0,03 EUR/USD 1,3046 0,47 ALTIN 1,718 0,26 PETROL (BRENT) 111,68 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7848 1,7848 EUR/USD 1,3038 1,3060 Tahvil ( ) %5,76-5,82 BRENT 111,47 110,73 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,14 FSPX -0,16 FDAX -0,13 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Bakış Açısı ÇİN ÇARPMASI Çin de talebin zayıflayacağı beklentisiyle alkollü içecek şirketlerinin kayıplarını artırmasıyla hisse senetleri 2009 dan beri en düşük seviyeye geriledi. Shangai endeksi 1,954 puan ile 16 Ocak 2009 dan beri en düşük seviyeye yöneldi. Çin in gelecek yıl %7.5 büyüme hedefini sürdürmesi bekleniyor. 4.çeyrekte ise büyüme verisinin %7.7 ile sekiz çeyrekteki ilk hızlanmayı göstermesi bekleniyor. %7.4 ile 2009'un ilk çeyreğinden beri en zayıf gidişi göstermesi beklenen Çin 3.çeyrek GSYH verisi beklenti dahilinde gerçekleşmişti. Çin hükümetinin ekonomik büyümeyi desteklemek için adım atması (temettü vergisinin azaltılması) bekleniyordu. Temmuz ayı sonunda Asya da hisse senetleri Çin Başbakanı nın hükümetin büyümeyi desteklemek için tedbirleri attıracağını açıklaması sonrası değer kazanmıştı. Çin Merkez Bankası Temmuz ayında mevduat faizi çeyrek puan düşürerek %3 e, borç verme faizini ise 0,31 puan düşürerek %6 a çekmişti. 14 AYIN DÜŞÜĞÜ Yüzde 0.90 artması beklenen Kasım ayı TÜFE verisi beklentinin altında yüzde 0.38 artarken, yıllık bazda TÜFE %7.8 den %6,37 a geriledi (14 ayın en düşüğü).cuma günü %5,93 seviyesinden kapanan 24 Eylül 2014 vadeli gösterge tahvil %5,73 e kadar geriledi. Başçı enflasyonda bu yıl sonunda yüzde 7.4 ün altında bir gerçekleşme görülebileceğini söylemişti. Aralık ayı enflasyonu %1.57 gelse bile yıllık enflasyon 7.40 ın altında kalacak. Başçı, "Yakın planda enflasyon cephesinden iyi haberler gelecek. Gıda fiyatlarında beklenenden de iyi gelişmeler var. 7.4 ile 5 arasında bir yerde yılı bitireceğiz. Ortalama %6,2 lik enflasyon için ise Aralık ayı enflasyonunun %0.45 olarak gerçekleşmesi gerekir. Goldman Sachs, 2012 için enflasyon tahminini yüzde 6.6'dan yüzde 6.5'e, 2013 sonu tahminini de yüzde 7.2'den yüzde 6.5'e çekti. ÇEYREK PUAN Avustralya Merkez Bankası(RBA), politika faizini çeyrek puan indirerek %3 e indirdi. İLK HEDEFİMİZ(Dİ) Yeni zirve arayışında hedef verdiğimiz e ( ) yönelen endekste üzerinde bandında pozisyon açmak riskli olabilir e geri çekilme normal karşılanmalı. Veri Gündemi Çin Shangai Composite Endeksi Kanada Merkez Bankası, faiz kararı Gediz Elektrik Dağıtım ihalesinde son teklif verme tarihi Asgari ücret zam pazarlığı başlayacak Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı SPK tasarısı görüşülecek Davutoğlu, NATO toplantısına katılacak

2 Küresel Piyasalar dan 46.8 e yükselmesi beklenen Almanya Kasım İmalat Sektörü PMI beklentiye paralel gerçekleşti dan 46.2 e yükselmesi beklenen Avro Bölg. Kasım İmalat Sektörü PMI beklentiye paralel gerçekleşti. 2.İspanyol bankalarına yardım 12 Aralık ta aktarılacak. 3.Yüzde 0.5 artması beklenen Ekim inşaat harcamaları %1,4 artarken (beş ayın en yüksek oranı), 51.7 ile Mayıs tan beri en yüksek seviyeye ulaşan veriden sonra 51.4 e gerilemesi beklenen ABD Kasım ISM İmalat Endeksi 49.5 oldu.temmuz 2009 dan beri en düşük seviye. Tokyo borsası güne %0,4 düşerek başladı. Fitch, mali uçurum ABD ekonomisi için ciddi bir risk açıklamasında bulundu. Cumhuriyetçiler Beyaz Saraya bütçe konusunda bir plan yolladılar.planın yeni bir unsur içermediği belirtildi. Erdoğan-Putin Suriye konusunda fikir birliğinde. Juncker, yeni kredi dilimi 13 Aralık ta elde edilir. Bullard, FED varlık alımlarını artırmalı. Mısır'da danıştay, Devlet Başkanı Mursi'nin kararnamesine karşı açılan davaları dinleyecek. Şirket Haberleri Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ve Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. hisseleri ile ilgili stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ve sigorta alanındaki faaliyetlerimizin yeniden organize edilmesi ile ilgili süreç devam etmekte olup, söz konusu çalışmalara ilişkin kamuya açıklanması gereken bir husus bulunmamaktadır. Fenerbahçe Sportif TRSFBAH31410 kodlu tahvillerimizin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin Tahvil Dönemsel Kupon Faiz Oranı %2,33, üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise %9,68'dir. UEFA'da ilgili birimlerin konuyu değerlendirdiği süre içinde Avrupa Ligi Gruplarına kalmaya ilişkin tarihinde alınması gereken Euro 1,3 milyon tutar tarihinde hesaplarımıza geçmiştir. Ayrıca, tarihinde alınması gereken UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off ödemesi farklı bir nedenden kaynaklanan gecikme sebebiyle tarihinde hesaplarımıza geçmiştir. Bunların haricinde UEFA'da bekleyen herhangi bir alacağımız veya UEFA'nın devam eden bir yaptırımı bulunmamaktadır. Asuzu 13 Kasım 2012 tarihli özel durum açıklamasında bildirdiğimiz İzmir ulaşım hizmetleri A.Ş. - İZULAŞ tarafından yapılan ihalenin kesin sonucu belli olmuş olup, söz konusu ihale şirketimizde kalmamıştır. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi A.Ş.'nin halka arz edilen TL nominal değerli payların 05/12/2012 tarihinden itibaren "TMSN.E" kodu ile 4,00 TL baz fiyattan Borsamız Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, 11 yıldır süren birinciliği devam ettirdiklerini ve yılın bitimine 1 ay kala belirledikleri hedefe ulaştıklarını söyledi. Sabancı Holding yaptığı açıklamada Enerjisa Enerji deki 50% ortağı Verbund un elindeki tüm Enerjisa Enerji hisselerini Alman E.ON şirketine devretmesine ilişkin anlaşmaya vardığını açıkladı. Ortaklık değeşikliği sonucunda Enerjisa nın yatırım planlarına ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor Ekonomi Haberleri Bankacılık sisteminde toplam krediler 23 Kasım haftasında milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sisteminde krediler 2011 yılının sonunda milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Yunanistan tahvil geri alımına başlıyor. Yunanistan, ilerki dönemlerdeki uluslararası yardım ödemelerini tehdit edebilecek borç yükünü azaltma çabaları dahilinde, bu yılın önceki dönemlerinde ihraç ettiği tahvillerin geri alımı için 10 milyar euro (13 milyar dolar) harcayacağını belirtti. İspanya, bankaları için resmen yardım istedi. İspanya, bankalarını yeniden sermayelendirmek için resmen 39,5 milyar euroluk yardıma başvurdu.ispanya, daha önce bağımsız kuruluşlara yaptırdığı denetim sonucunda bankalarının milyar euro civarında bir fonlamaya ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Yapı Kredi'den 1 milyar dolarlık tahvil ihracı. Yapı Kredi, yurtdışı piyasalara 10 yıl vadeli 1 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracında bulundu. İhraca 300 ün üzerinde yatırımcıdan 7 milyar dolarlık talep geldi.yapı Kredi'den yapılan açıklamada tahvil ihracının yüzde 5,5 faiz oranı ile sonuçlandığı belirtildi. Maldivler in başkenti Male deki uluslararası havalimanını işleten Hintli GMR'in sözleşmesi iptal edilince gözler ihalede en yüksek ikinci teklifi veren TAV'a döndü. TAV CEO'su Sani Şener, "Maldivler'de olmayı isteriz" dedi da yapılan Male Uluslararası Havalimanı ihalesinde en yüksek teklifi 511 milyon dolarla GMR şirketi vermişti. Ancak Maldivler hükümeti, şirketin usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ihaleyi iptal ederek şirketin ülkeyi terk etmesini istedi. Böylece ihalede 500 milyon dolarla ikinci en yüksek teklifi veren TAV-Fransız Aeroports konsorsiyumunun önü açılmış oldu. Yılın en iyi halka arzı. TÜMOSAN Traktör'ün 120 milyon TL değerindeki paya karşılık 332,4 milyon TL talep topladığı halka arzı, özel şirket bazında 2012'nin en yüksek yatırımcı talebi toplanan halka arzı oldu. Böylece şirketin piyasa değeri 460 milyon lira, halka arz geliri ise 120 milyon lira olarak gerçekleşti

3 Teknik Bakış Endeks günü %1,70 artış ve (+1240) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu in ara destek konumuna geldiği endekste eski zirve ilk önemli destek. Orta vadeli trend göstergesi MACD al konumunda. Yeni zirve arayışında hedef olabilir ( ) üzerinde bandında pozisyon açmak riskli olabilir e geri çekilme normal karşılanmalı. Destek Direnç TL Bazında Endeks $USD Kur $USD , , , ,786 İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKBNK EKGYO TAVHL

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 1,5 milyar TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. Kasım ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi, önümüzdeki dönemde faiz indirimi gelebileceği beklentilerini güçlendirirken, veri sonrası gösterge tahvilde de düşüşün hızlandığı gözlendi. 24 Eylül 2014 vadeli gösterge tahvil dün %5,89 bileşik seviyesinden güne başlamış olup, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından %5,76 ya kadar geriledi. Kapanış ise %5,82 seviyesinden gerçekleşti. Vadeli İşlemler & Döviz VOB ENDEKS KONTRATI Aralık vadeli endeks-30 kontratları en düşük 91,350 en yüksek 93,175 gördüğü günü 93,150 seviyesinden kapattı. 91,500 üzerinde 93,000 zirvesini hedefleyeceğini belirttiğimiz endekste oluşan ikili tepe görüntüsü bu seviyelerin geçilmesi halinde yukarı potansiyelini devam ettirecektir. Gelebilecek olası kar realizasyonlarının ise ilk etapta 91,500 seviyelerine kadar olması normal karşılanacaktır. 93,000.2in üzerinde kalıcı olunması halinde ikili tepede 93,000 ile 87,000 arasındaki yaklaşık 6000 puanlık formasyon potansiyeli bulunduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz. Aralık vadeli kontratlarda bugün yukarıda 93,500-94,000-95,000 seviyeleri gün içi dirençler, aşağı yönlü hareketlerde sırası ile 92,000-91,500 ve 91,000 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.