GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,466 1,54 IMKB-30 96,873 1,74 USD/TL 1,7835 0,25 EUR/USD 1,3174 0,11 ALTIN 1,696 0,07 PETROL (BRENT) 107,97-0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7784 1,7825 EUR/USD 1,3159 1,3177 Tahvil ( ) %5,74 %5.74 BRENT 108,18 108,32 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,29 FSPX 0,35 FDAX 0,66 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Veri Gündemi Bakış Açısı EVERYWAY THAT I CAN Bugün TCMB faiz kararı açıklanacak olup (25 baz puan indirim bekleniyor), önceki toplantıda borç verme faiz oranı yüzde 9,5 ten yüzde 9 a indirilmişti. Piyasa beklentisi faiz koridorunun alt ve üst bandında indirime gidileceği yönündeydi. Başçı, fonlama faizini düşürerek, tahvil faizini düşürerek zaten faizi ciddi düşürdük açıklamasında bulunmuştu. Faiz koridoru alt bandında ise 50 baz puan indirim bekleniyor. Faiz kararı sonrası %6,25 bileşik seviyesinden açılan 24 Eylül 2014 vadeli gösterge tahvil %6,19 a kadar gerilese de, valörlü işlemlerde gelen sınırlı satışlar sonrasında %6,30 a yükselerek aynı seviyeden günü tamamlamıştı. Kurul, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumlu seyrin katkısıyla enflasyonun yıl sonunda Ekim Enflasyon Raporu tahminine kıyasla daha düşük bir düzeyde gerçekleşeceğini öngörmekteydi. Basçı enflasyonda bu yıl sonunda yüzde 7.4 ün altında bir gerçekleşme görülebileceğini söylemişti sonunda enflasyonun 70% olasılıklı orta nokta 7.4% olmak üzere % aralığında gerçekleşeceği tahmin ediliyordu. %6.2 İÇİN 0.45 Yüzde 0.90 artması beklenen Kasım ayı TÜFE verisi beklentinin altında yüzde 0.38 artarken, yıllık bazda TÜFE %7.8 den %6,37 a gerilemişti (14 ayın en düşüğü). %5,93 seviyesinden kapanan 24 Eylül 2014 vadeli gösterge tahvil %5,73 e kadar gerilemişti. Ortalama %6,2 lik enflasyon için Aralık ayı enflasyonunun %0.45 olarak gerçekleşmesi gerekir. İHALE TAKVİMİ İspanya da da 3 ve 6 aylık ihaleler düzenlenecek. KIRMIZI ELMA Apple hisseleri, Citigroup un iphone 5 talebinin yavaşladığına işaret ederek önerisini al dan nötr e çekmesi sonrası Şubat ayından beri ilk kez 500 doların altına geriledi. DOLAR BAZINDA üzerinde dolar bazında önceki tepe 43732/ TL bazında dedir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir. ABD Konut Başlangıçları TCMB faiz kararı beklenti 25 baz puan indirim ABD Cari İşlemler Dengesi beklenti -103 milyar dolar önceki -117,4 milyar dolar ABD Aralık Konut piyasası endeksi beklenti 47 önceki 46 Başbakan Erdoğan, Göktürk uydusunun törenine katılacak

2 Küresel Piyasalar 1. İsveç Merkez Bankası faiz kararı den -1 e yükselmesi beklenen ABD Aralık Empire imalat endeksi -8.1 oldu. 3.Aylık bazda bandının üzerine çıkan Euro/dolar cephesinde 1,31 seviyelerinin aşılması 1,3390 seviyelerini hedefleyebileceğini gösteriyor. Asya da hisse senetleri dokuz ayın en yüksek seviyesine yöneldi. Tokyo borsası güne %0.2 yükselerek başladı. Obama nın bütçe konusunda karşı teklif sunduğu belirtiliyor.birkaç gün içinde anlaşma olabileceği belirtiliyor. Obama, vergi artışlarında revizyona gitmeyi planlıyor (geliri 400 bin doların üzerinde olanlar için). Vadeli endeksler yukarıda işlem görüyor. Spot altın 1701 dolarda işlem görüyor. Japonya da yeni Başbakan Merkez Bankası ile görüşecek. UBS e 1,6 milyar dolar ceza gündemde. Lacker, ABD ekonomisi gelecek yıl %2 büyür. İtalyan halkı Monti nin adaylığına sıcak bakmıyor İngiltere Kasım TÜFE verisi izlenecek. Morgan Stanley'e, şirket değerlemesi konusunda (Facebook) araştırma bölümü uzmanlarını uygun olmayan şekilde etkilediği gerekçesi ile 5 milyon Dolar ceza verildi. Şirket Haberleri Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, genelgenin tüm otomobilleri kapsaması durumunda Türkiye'de şu an %15-%17 oranında olan kış lastiği penetrasyonunun %25'lere çıkacağını öngördüklerini belirtiyor. Türk Telekom'daki kamu hisselerinin bir bölümünün özelleştirilmesi için çalışmalar başladı. Hisselerin satış yöntemine ÖYK karar verecek. Özelleştirme sürecinin de yeni yılın ilk aylarında tamamlanması planlanıyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Telekom'da bulunan yüzde 31,68 oranındaki kamu payının yüzde 6,68'lik kısmının özelleştirilmesi için yeni bir komisyon oluşturuldu. Hatırlayacak olursak Türk Telekom Özelleştirme İdaresi Hazineye ait %31.68 hissesi satışı için danışmanlık almaya karar vermişti. 14 Kasım 2005 de Türk Telekom'un özelleştirilmesi çalışmaları tamamlanarak, %55'i Oger Ortak Girişim Grubu'na devredilmişti. Gözde Girişim Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından "Otoyollar ve Köprülerin 25 Yıl Süre ile İşletme Hakkının Verilmesi Yoluyla Özelleştirilmesi Hakkında İhale" kapsamında gerçekleştirilen açık artırma sonucunda, Şirketimizin %20, Koç Holding A.Ş.'nin %40 ve UEM Group Berhad'ın %40 katılımı ile oluşturulan Ortak Girişim Grubu olarak verilen ABD Doları tutarındaki teklif, en yüksek teklif olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ihale sonucunun kesinleşmesi Rekabet Kurulu'nun izni, Danıştay'ın olumlu görüşü ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun onayına tabidir. Edip Gayrimenkul Bağlı ortaklığımız ile Aareal Bank A.G. arasında yapılan kredi re-finansmanı anlaşmasından sonra, grubumuz tarafından verilen TRİ (Teminat,Rehin ve İpotekler) pozisyonuna ilişkin tablo,son durum itibarıyla güncellenerek ekte sunulmaktadır. Aygaz A.Ş'nin Mogaz Petrol Gazları A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleşmesine İlişkin Duyurudur. Anadolu Yakası, Toroslar, Dicle ve Vangölü dağıtım bölgeleri için ÖİB ihale açtı. Alman Opel, Galatasaray'a sponsor oluyor. Ekonomi Haberleri İşsizlik Eylül döneminde arttı. Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin kişi artarak 2 milyon 539 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 11,3, kırsal yerlerde ise 0,3 puanlık artışla yüzde 4,8 oldu. Bütçe, Ocak-Kasım döneminde açık verdi. Ocak-Kasım döneminde bütçe 13,3 milyar lira açık verdi. Faiz dışı fazla 33,4 milyar lira olarak hesaplandı. Brisa, Çin in ardından şimdi de gözünü Güney Afrika ya çevirdi yılında yapacağımız 70 milyon dolarlık yatırımla 5 yıl içinde ABD ye lastik ihracatı gerçekleştirme hedefimize yaklaşacağız yılına kadar toplam yatırımımız 1 milyar dolara ulaşacak ve kapasitemiz yüzde 20 artmış olacak. Asgari ücrette 3. tur Perşembe. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere 20 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da üçüncü kez toplanacak. Merkez Bankası nın aralıkta yavaşlayan ekonomiyi desteklemek ve Türk Lirası nın aşırı değerlenmesini önlemek için politika faizinde ve faiz koridorunun alt bandında ölçülü bir indirim yapması bekleniyor. Bu arada Merkez in faiz koridorunun üst bandında da indirim yapabileceği öngörülüyor. Konutta düşük faiz devri. Türkiye nin kredi notunun artmasından sonra düşüş eğilimine giren konut kredisi faizleri % 1 den 0.80 e geldi. 400 milyar dolarlık uçurum pazarlığı. ABD'de mali uçurumda pazarlıklar iyice kızıştı. Cumhuriyetçiler 1 milyon dolar üzerine vergi isterken Obama 250 bin dolar barajı istiyor. Aradaki vergi farkı ise 400 milyar dolar. Konutta 'net' metrekare devrimi. İNDER, KONUTDER ve GYODER, konutlarda brüt-net metrekare karışıklığına son verecek. 2013'te "halı alanı" kavramı esas alınacak.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1,54 artış ve (+1173) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da THYAO %5.46, KCHOL %4.35, GARAN %3.08 ile en çok değer kazanan hisseler oldu üzerinde dolar bazında önceki tepe 43732/ TL bazında dedir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir ara destek olarak izlenebilir. Destek Direnç TL Bazında Endeks $USD Kur $USD , , ,7833 İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ENKAI THYAO geçildi Dolar bazında dirençler BIMAS ISGYO Model portföy 1.69TL hedef değer

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 3 milyar TL lik haftalık repo ihalesi açtı. Yeni haftaya %5,74 bileşik seviyesinden başlayan 24 Eylül 2014 vadeli gösterge tahvil dün yatay bir seyir izlemiş olup aynı seviyeden kapanışı gerçekleştirdi. Bugün TCMB PPK kararları piyasaların yönü bakımından oldukça önem taşımakta. Faiz koridorunda ve poltika faizinde ölçülü bir indirim beklenmekte olup, olası bir indirimde gösterge tahvilde %5,66 seviyesinin tekrar test edilebileceğini düşünüyoruz. Vadeli İşlemler & Döviz VOB ENDEKS KONTRATI Aralık vadeli endeks-30 kontratları en düşük 95,425 en yüksek 97,625 gördüğü günü en yüksekten 97,600 seviyesinden kapattı. 97,300 zirve seviyelerini denedikten sonra 2 gün hafif satıcılı geçiren endekste düzeltme dün gün sonuna doğru sonlanmış oldu. 95,000 seviyesinin altına sarkmayan endekste gelen satışların sınırlı ve alım fırsatı olarak değerlendirildiğini görüyoruz. 97,300 zirvesinin üzerine atıp kalıcı olmayı başarabilen endekste önce 98,000 ardından sırası ile 99,000 ve 100,000 seviyeleri gündeme gelecektir. Aşağıda ise 96,500-96,000 ve 95,400 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.