GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,064-0,16 IMKB-30 75,434-0,22 USD/TL 1,8175-0,22 EUR/USD 1,3192-0,23 ALTIN 1,651 0,08 PETROL (BRENT) 124,02 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8140 1,8130 EUR/USD 1,3266 1,3240 Tahvil ( ) %9,54 BRENT 124,58 123,60 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 66, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 5, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,05 FSPX -0,07 FDAX -0,30 Bakış Açısı 2008 MART IN EN DÜŞÜĞÜ Geçen hafta 5 bin azalışla 357 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 14 bin azalarak 351 bin olurken, bu bir ay önceki aynı seviye ve 2008 Mart tan beri en düşük seviyeydi. Bugün açıklanacak veride beklenti 350 bin, en düşük beklenti 348 bin seviyesindedir. 1.FED toplantısı sonrası istihdam piyasası koşullarının daha da düzeldiği, işsizlik oranının son aylarda dikkat çekici biçimde düştüğü, ancak bununla birlikte yüksek seviyede kalmaya devam ettiği belirtilmişti. 2.Gelecek çeyreklerde işsizlik oranının kademeli olarak düşmesinin beklendiği ifade edilmişti. 3.FED, ülkedeki işsizlik oranının yüzde 8,2 ye kadar düşmesini beklediğini bildirdi. Kasım ayındaki tahmin yüzde 8,5 di. 4.Yüzde 8,3 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı değişmeyerek, üç yılın düşüğünde kalmıştı. NE GEREKİYORSA Merkez Bankası Başkanı dün enflasyonu düşürmek için Merkez Bankasının ne gerekiyorsa yapacağını belirtti. Hatırlayacak olursak 2012 yılının son çeyreğinde baz etkisinin de katkısıyla enflasyondaki düşüşün hızlanması beklenmekteydi. 1.Enflasyonda Nisan ayında hissedilir bir düşüş olacak, Mayıs ayında tek haneleri göreceğiz açıklaması vardı. Yüzde 0,56 olarak gerçekleşmesi beklenen Şubat ayında TÜFE beklenti dahilinde gerçekleşirken, yıllık bazda TÜFE rakamı ise yüzde 10,61 den yüzde 10,43'e gerilemiş, yıllık bazda ÜFE ise sekiz ay sonra (2011 Haziran 10,19) yüzde 9,15 ile tek haneye inmişti. 2.Geçen sene Mayıs rakamı TÜFE de %2,42 olarak gerçekleşmişti. İNCE AYAR Salı günü yapılacak PPK toplantısında 15 kurumun tamamı politika faizinde değişiklik beklememekte, beş kurum ise faiz koridorunun üst bandında (gecelik borç verme faizi) ortalama 75 baz puan indirim beklemektedir. 1.Bir kurum faiz koridorunun alt bandında (gecelik borç alma faizi) 50 baz puan artırım bekliyor. 2. Bir kurum TL zorunlu karşılıklarda 50 baz puan indirim bekliyor 3.Üç kurum TL- ZK'nın döviz ve altın cinsinden tutulan kısmının artırılmasını bekliyor. 100 BAZ PUAN İNDİRİM VARDI 1.Hatırlayacak olursak hafta başında zorunlu karşılık düzenlemelerine ilişkin ince ayar düzenlemeleri sözkonusu olabilir açıklaması yapılmıştı. 2.Mevcut durumda Borç Alma faiz oranı %5.00, Borç verme faiz oranı %11.50 seviyesindedir. 3.Merkez Bankası Şubat ayında borç verme faiz oranı yüzde 12,5 ten yüzde 11,5 e düşürülmüştü. Gündem ABD Öncü Göstergeler ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları beklenti 350 bin önceki 351 bin Euro Bölgesi'nde Ocak ayı yeni sanayi siparişleri açıklanacak beklenti -2,2% TCMB beklenti anketinin Mart ayı ikinci sonuçları açıklanacak ABD Şubat ayı öncü göstergeler endeksi beklenti 0,6% önceki 0,4%

2 Küresel Piyasalar 1.Ben Bernanke FED ve finansal kriz üzerine ikinci kısım konuşmasını yapacak. 2.Yüzde 0,9 artışla 2010 Mayıs tan beri en hızlı gidişi göstermesi beklenen 4,610 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD Şubat ayı ikinci el konut satışları -0,9% azalarak 4,59 milyon oldu. 3.Bernanke stres testlerinin bankaların büyük zararlar saklamadıklarını gösterdiklerini, kısa vadede yüksek enerji fiyatlarının endişe kaynağı olduğunu, kısa vadede büyümenin yavaşlayabileceğini belirtti. 4.Çin de imalatın 5 kez daralacağı beklentisi ile Asya da hisse senetleri kazançlarını kesti. İmalat endeksi Mart ta 48,1 e geriledi. Önceki veri 49,6 seviyesindeydi. 5.Portekiz in en büyük işçi sendikası bugün greve gidiyor. 6.Bugün açıklanacak Euro bölgesi ön imalat endeksinin 49 dan 49,5 e yükselmesi bekleniyor. İtalya tarafında ise ihaleler izlenecek. 7.Dünya Bankası başkanlık seçimi için süre Cuma günü doluyor. Kolombiya Maliye Bakanı ile Nijerya dan bir aday var. ABD nin başkan adayı ise henüz belli değil. 8.Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi borç krizinde en kötünün sona erdiğine inandığını söyledi. 9.Çin'de tüketici fiyat endeksinin Mart ayında yüzde 3.4 artış göstermesi,yılın ilk çeyreğinde enflasyonun yüzde 3.7 olması muhtemel. 10. China Securities Journal gazetesinde yer alan değerlendirmede, Çin'de bu yıl ekonomideki yavaşlama trendi tersine çevrilmek isteniyor ise en geç ikinci çeyrekte faiz indirimine gidilmesi gerektiğini savunuldu. Şirket Haberleri Cosmos Yatırım Ortaklığı 11.00,Şeker Finansal 12.00,Yapı ve Kredi Bankası 14.00, Çemtaş Olağan Genel Kurul toplantıları Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.nin TL olan Ödenmiş Sermayesi'nin TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek olan adet pay'ın Halka Arz İşlemleri Mart 2012 tarihlerinde 3 işgünü süre ile " Borsa da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi " kullanılarak IMKB Birincil Piyasa da TL ihraç fiyatı ile gerçekleştirilecektir. Konya Çimento Brüt 14,50 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi /2008 sezonuna ait temettü ödemesi, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. dahil tüm ortaklarımıza bedelsiz hisse verilmesi şeklinde yapılacak olup, bu konudaki hazırlıklar en kısa sürede tamamlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılacaktır. Logo Yazılım 3,1 milyon TL net kar açıkladı ,3 milyon TL zarardı ikinci çeyrekten sonra ilk kez kar açıklandı. 0, Brüt TL Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi yılı Logo için iki haneli büyümenin sürdüğü bir yıl olmuştur.satış gelirleri %49 büyümüş, Net kar marjı %10 a ulaşmış, 3,1 milyon TL. Toplam Varlıklar % 33 büyümüş, 49,7 milyon TL olmuştur. Yenilenen ürün gamı pazarda kabul görmüş orta ve büyük ölçekli firmalara satışlarda.%40 KOBI satışlarında %53 artış yaşanmıştır. Yurtdışı satış gelirleri bayi teşkilatına yapılan yatırımlar neticesinde % 123 artmış, 2,1 milyon TL olmuştur. GITEX Dubai, CEBIT Hannover, EXPO Shaam fuarlarına katılım ve 20 yeni iş ortağı atanması gerçekleşmiştir.logo nun konsolide net satış gelirleri 2011 yılında yüzde 49 büyüyerek toplam TL (2010: TL) olarak gerçekleşmiştir. Satışların %64 ü büyük ve orta ölçekli firmalara (Kurumsal) %36 sı KOBİ lere yapılmıştır. Kurumsal satışlar %40, KOBİ satışları %53 büyümüştür. Satışların % 41 i yeni lisans satışı, %22 si upgrade, %31 i ek satışlardan oluşmaktadır. Upgrade ve ek satışlar LOGO kullanıcılarının hacimlerinin ve ihtiyaçlarının değişmesi ve büyümesine paralel gelişen satışlardır. Ekonomi Haberleri Bu yılsonunda 76 mağaza sayısına ulaşmayı hedefleyen Bimeks, mağaza sayısını 57 yaptı. Bu sayede 37 ilde 57 mağaza ile iyi fiyatlı teknoloji hizmetine devam diyen Bimeks, toplam satış alanını 38 bin 100 metrekareye çıkardı. Beşiktaş Kulübü'nde 25 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan isimlerden Fikret Orman, kesinleşmiş yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na verdi. Başbakan'dan talimat: Nükleer gecikmesin. Başbakan Tayyip Erdoğan, yayımladığı bir genelgeyle, Akkuyu Nükleer Santrali için ilgili kurum ve kuruluşlardan işlemleri ivedilikle sonuçlandırmasını istedi. Yunanistan özelleştirmelere iki büyük şirketle başlayacak. Yunanistan'ın özelleştirmelerden sorumlu yetkilisi, ülkenin büyük şirketlerinden şans oyunları alanında faaliyet gösteren OPAP ve petrol rafineri işletmecisi Hellenic Petroleum'daki devlet paylarının özelleştirilmesi için mayıs ayında yapılacak seçimlerden önce ihaleye çıkacaklarını söyledi. Bireysel emekliliğe yüzde 20 vergi teşviki. Özel emeklilik imkânının sağlanması amacıyla uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yararlananların sayısı 2,5 milyonu aşarken sistemin ekonomik büyüklüğü 15 milyar lirayı buldu. Tasarrufların daha da artırılması için vergi teşvikinin yanı sıra hem işveren hem devlet eliyle prim ödemelerinin desteklenmesi üzerinde duruluyor. ABD ve Avrupa cephesi İran a ambargo konusunda kararlı adımlarını sürdürüyor. 1 Temmuz dan itibaren İran a petrol ambargosu başlatmaya hazırlanan Avrupa Birliği (AB) bu ülkeden alımı azaltıyor. ABD ise, bunun karşılığında 10 Avrupa Birliği ülkesine, İran dan petrol alımlarını önemli ölçüde azalttıkları için finansal yaptırımlardan muafiyet verdi. Listede muafiyet talebinde bulunan Japonya nın adıda geçiyor. Formula 1 in yüzde 63 lük hissesini elinde bulunduran CVC Capital Partners Ltd., hisselerinin bir bölümünü halka açıyor. UEFA nın 36.Olağan Kongresi bugün yapılıyor. Akenerji, bu yıl 3 yeni HES Devreye alacak. Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, bu santraller ile birlikte toplam kurulu güçlerini 746 MW'a, yenilenebilir kaynaklı kurulu güçlerini de 388 MW'a çıkaracaklarını söyledi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,16 azalış ve (-99) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da Vakbn %1.78, Thyao %1.54, Aksa %1.04 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Tepki alımlarının ile sınırlı kaldığı endeks ara destek olabileceğini belirttiğimiz de dengelendi (62387) direnç bandı izlenebilir. Dolar bazında TL bazında dir. Bu seviyelerde kar satışları görülebilir. Olası altında 10 günlük ortalama tepki amaçlı izlenebilir. Haftalık bazda önemli destek, aylık bazda üzerinde kalıcılık yükselişin devamı için referans alınabilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ENKAI Orta vadeli güçlenen görünüm BRISA ISCTR

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 4 milyar TL lik haftalık repo ihalesi açtı. Güne %9,59 bileşik seviyesinden başlayan 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil, TCMB Başkanı Erdem Başçı nın dünkü konuşmasında, parasal sıkılaştırmanın fiyat istikrarı için gerektiği kadar yapılacağını vurgulaması sonrasında %9,50 seviyesine geriledi. Döviz sepetinde de 2,10 a doğru bir geri çekilme yaşandı. Gösterge tahvil %9,54 bileşik seviyesinden günü tamamladı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Nisan vadeli endeks kontratları en düşük 74,800 en yüksek 75,850 gördüğü günü 75,175 seviyesinden kapattı. Hafta başından bu yana 76,500 seviyesini gördükten sonra realizasyon yaşayan endekste 74,500 seviyelerini destek görevi yapmakta. Yaşanan geri çekilmelere rağmen 75,000 in üzerinde kalıcı olmaya devam endeksin yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu belirtmekle birlikte 76,500 lerin geçilmesi ile 80,000 li seviyelerin hedefleneceğini söylemek yanlış olmaz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 74,500 seviyesinin altına sarkması halinde 73,000-73,500 seviyelerine kadar gevşeme ihtimali olduğunuda belirtmekte fayda görmekteyiz. Nisan vadeli kontratlarda bugün yukarıda 75,800-76,500-77,500 seviyeleri dirençler, aşağıda 74,500-73,500-73,000 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI