GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 yaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,36 BIST ,35 DVZSP ,76 EUR/USD ,43 ALTIN ,30 PETROL (BRENT) , Piyasa Verileri MB USD/TL 2,1962 Dün 2,2064 EUR/USD 1,3637 1,3616 Tahvil ( ) %10,72 %10,79 BRENT 108,83 107,95 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 4, DAX 9, DOW JONES 15, FTSE 6, NIKKEI 14, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y 2.765% Bizi takip etmek için BakıĢ Açısı CARİ AÇIĞA KIRMIZI KART CNBC-e anketine göre Aralık 2013 için ortalama 7,6 mlr dolar cari açık bekleniyor beklenti ortalaması 63,5 mlr dolar sonunda ise cari açığın 48 mlr dolara gerilemesi bekleniyor. Kasım verisi 4,1 mlr$ beklentinin altında 3,9 mlr$ olmuştu. Yıllıklandırılmış bazda 60,8 mlr$ Aralık 48,5 mlr$ yılı cari İşlemler açığı/gsyh oranı %7.1, 2014 %6.4 (OVP) olarak belirtilmişti. BEKLENTİ ÜZERİ DIŞ TİCARET VARDI Dış ticaret açığı Aralık ayında yüzde 37.3 artarak 9.92 (bek 7,9 mlr dolar) milyar dolar olmuştu. Eylül ayında 2,75$ mlr beklentinin üzerinde 3,28$ mlr, Ekim de 2,89mlr$ olarak gerçekleşen TCMB cari işlemler dengesinden sonra Kasım verisi 4,166 mlr$ beklentinin altında 3,94 mlr$ oldu. STRATEJİ BÜLTENİ (3 Ocak 2014) 2014 e başlarken kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan uyarıları gözden geçirmenin faydalı olacağını, 2014 de seçim süreci ile birlikte cari açık konusunun ağırlıklı olarak ön plana çıkacağını düşündüğümüzü belirtmiştik. S&P NE DEMİŞTİ? S&P borçlanma maliyetinin artması halinde notun düşürülebileceğini, dış finansman bağımlılığının ciddi seviyede olmaya devam ettiğine vurgu yapmıştı. Kürt sorununun çözümü konusunda sağlanan ilerlemenin de referans alındığını belirtelim. MOODY S NE DEMİŞTİ? Moody s FED in tahvil alım programını azaltması durumunda Türkiye'nin kısa süreli ve geçici bir şekilde etkileneceğine ve cari açık finansmanında orta vadede olası zorluklara dikkat çekmişti. EREGL 4Ç T FK 9, yılı dördüncü çeyrekte beklenti 243 (66) mln TL bek (424) mln TL FK 11, T FK 9,35. Dokuz aylık dönemde kar 767 (371) mln TL olarak gerçekleşmişti.şirket 2013 FAVÖK marjı (T) %16-18, Net Kar marj (T) %8-10 seviyesindeydi. Sene sonu mlr TL satış, mln TL kar öngörüyorduk tarihinde önerdiğimiz hissede (1.99) hedef fiyatımızı (FK T x12.76 ) 2.73 den 3,04TL ye yükseltmiştik. Veri Gündemi ABD Perakende SatıĢlar (Tatil AlıĢveriĢi + Otomobil Alımları) TR Aralık cari işlemler dengesi önc 3,94 mlr$ 10:00 bek 7,6 mlr$ ABD haftalık işsizlik başvuruları önc 331 bin bek 330 bin 15:30 ABD Ocak perakende satışlar önc %0,2 bek 0.1% 15:30 ABD Aralık işletme stokları önc %0,4 bek 0.5% 17:00

2 Küresel Piyasalar Yellen Senato'nun Bankacılık Komitesi'ne hitaben yarıyıl para politikası sunumunun ikinci kısmı ertelendi. 15 bin azalarak 330k ile bir aydaki en düşük seviyeye, 326k ile Kasım sonundan beri en düşük rakama gerileyen veriden sonra geçen hafta 335k beklenen veri 331k (3 haftada ilk kez düştü) seviyesine gerilerken, 4 haftalık ortalama 333,750 den 334,000 a yükselmişti. Amerikalıların tatil alışverişi indirimlerinden yararlanması ve otomobil alımları nedeniyle %0.7 artan (Haz dan beri en hızlı büyüme) ABD perakende satışlardan sonra Aralık ayında %0.1 artışla 9.kez artış göstermesi beklenen veri %0.2 artış göstermişti. Avustralya da işsizlik oranı %5,8 den %6 seviyesine yükseldi. ABD Hazinesi, Aralık ayında rekor seviyede bütçe fazlası vermişti. Gelirler harcamalardan 53.2 mlr$ fazla olurken, bütçe bir yıl önce 1.19 mlr$ açık vermişti. Dün Ocak ayında 30,8 mlr$ olarak gerçekleşmesi beklenen veri giderlerin azalması ve güçlenen ekonominin gelirleri arttırmada yardımcı olmasıyla mali yılın ilk 4 ayında bir önceki seneye kıyasla yüzde 34 daraldı.-10,4 mlr$.hedef 680 den 514 milyar dolar seviyesine gerileme. Senato'da borçlanma tavanının Mart 2015'e kadar uzatılmasını öngören tasarıya onay verdi. ġirket Haberleri BLOOMBERG TAHMĠNLERĠNE TTKOM ve YKBNK konsensus ortalama hedef fiyatlarında sırası ile 14% ve %13 artış, MGROS ve KOZAA konsensus ortalama hedef fiyatlarında sırası ile 16% ve %11 azalış görülüyor. Ortalama hedef fiyatına göre SISE %23, ENKAI %15 yükseliş potansiyeli taşımaktadır. ODAġ ELEKTRĠK Olağanüstü Genel Kurul toplantısı HALK BANKASI Anılan firmaların Bankaya olan kredi borçları, bu gayrimenkulün icraen satın alınması ile tamamen tasfiye edilememiş olup bakiye Banka alacağının tahsil işlemleri halen sürmektedir. VESTEL TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı tarihi itibariyle %92,81 'e ulaşmıştır. Ġġ BANKASI 4Ç de 617 (964) mln TL kar açıklaması beklenen banka 630 mln TL kar açıkladı. GSD HOLDĠNG A.ġ. Yönetim Kurulu, 12 Şubat 2014 tarihinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 485.maddesine uygun olarak, Şirketimizin nama yazılı (A), (B) ve (C) Grubu paylarının hamiline yazılı türe dönüştürülmesi amacıyla, Ana Sözleşmesi'nin 7., 8. ve 9. maddelerinin değiştirilmesini kararlaştırmıştır. BEġĠKTAġ inşaatı süren yeni mabedi Vodafone Arena Stadı'nın tanıtımı dün görkemli bir törenle yapıldı. Müthiş bir teknolojiyle donatılacak olan Arena Stadı Türkiye'nin ilk akıllı stadı unvanını alacak. Kartal'ın yeni yuvası Avrupa ve Amerika'nın birçok yeni stadında hayata geçirilen zengin içerikli dijital ekran çözümleri ile geniş bant mobil ve Wi-Fi ağıyla donatılacak (Sabah). ULAġLAR TURĠZM Net Dönem Zararı AVRASYA GAYRĠMENKUL YO 2013 YILI KONSOLĠDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI TL(ÖNCEKĠ TL) Ekonomi Haberleri Ġġ BANKASI'NIN 2013 KARI 3.2 MĠLYAR LĠRA. Türkiye İş Bankası nın, aktif büyüklüğü %20 artışla 210,5 milyar TL ye yükselirken, öz kaynak büyüklüğü 23,6 milyar TL seviyesine ulaştı. İş Bankası nın net kârı ise 2013 yıl sonu itibarıyla 3,2 milyar TL oldu. İş Bankası nın aktif büyümesine en büyük katkıyı, 2013 yılında %26,4 artışla 134,8 milyar TL seviyesine ulaşan kredi portföyü sağladı. Yılsonu itibarıyla İş Bankası ve mali iştiraklerinin, sağladıkları nakdi ve gayri nakdi kredilerle Türkiye ekonomisine yaptıkları katkı 185 milyar TL ye ulaştı. Kredilerinin aktif içindeki payı %64,1 olan İş Bankası nın ticari nitelikli kredileri 96,4 milyar TL ye ulaştı. İş Bankası nın, mevduat hacmi, önceki yıla göre %14,8 artarak 121 milyar TL seviyesine yükseldi. Banka, 2013 yılının Mayıs ve Eylül aylarında imzaladığı anlaşmalar ile toplam tutarı 2,5 milyar doları aşan sendikasyon kredisi sağladı. İş Bankası 2013 yılında ayrıca, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen bono ve tahvil ihraçları yoluyla 1,8 milyar ABD doları ve 600 milyon TL lik kaynak temin etti. OTOMOTĠVĠN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN TEK GELĠġME. Ocak ayında toplam otomotiv üretimi ve ihracatı ticari araçlardaki kayıpla yüzde 10 civarında düşerken, otomobil üretimi ise ihracatın etkisiyle yüzde 30 yükseldi. Ocak ayında toplam 52 bin adet otomobil üretilirken bunun 36 bin adedi ihraç edildi. TAT GIDA POLONYALI ORTAĞIYLA MEYVE SUYU ÜRETECEK. Tat Gıda Sanayi Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, Polonyalı ortakları Maspex ile 5 yıl içinde 100 milyon liralık yatırım planladıklarını söyledi. Tedi markasıyla 5 yıl içinde Türkiye de yüzde 10 pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini de belirten Kesimer, Bu yatırımın yarısı marka, diğer yarısı da üretim, fabrika ve teknoloji yatırımı olacak. SARIGÜL DE ÇARE OLMADI. CHP'ye aday dayattığı için teşkilatları isyan ettiren Eşbaşkan Sarıgül, parti tabanını da rahatsız etti. CHP'lilerin yüzde 27,4'ü Kılıçdaroğlu'nun 2009'daki yerel seçimlerde aldığı oyu geçemeyen Sarıgül'ün kazanamayacağını düşünüyor. İstanbulluların yüzde 38,4'ü ise Sarıgül'e inanmıyor. "SÜPER TEġVĠK" YATIRIMLARDA REKOR GETĠRDĠ. Türkiye'yi 6 bölgeye ayıran; yatırımlara vergi, faiz ve prim desteğinin verildiği paketten yararlanmak isteyen şirketlerin 2013 yılında taahhütte bulunduğu sabit yatırım tutarı bir önceki yıla oranla yüzde 63'lük rekor artışla 93,9 milyar liraya yükseldi.

3 Teknik BakıĢ #BIST-100 günü %0,36 artış ve (+233) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,4 milyar TL oldu. Kısa vadeli ortalamalar bandındadır. Tepki alımları görülebilir. Olası (stop-loss olarak izlenebilir) altında satış baskısı e kadar devam edebilir kuvvetli - haftalık bazda direnç satışlar görülebilir , sonraki dirençler. BIST Ocak Dolar TL 2,3880 BIST Şubat Dolar TL 2,1800 BIST October November December February 5000 x Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not EREGL 2,70 2,68-2,66 2,85 2,95-2,97 3,03 TKFEN 4,78 4,76-4,75 4,88 4,92-4,96

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil 07 Ekim 2015 vadeli tahvil dün %10,72-10,81 bandında li hareket ettti. Kapanış %10,72-0,65%. Haftalık bazda 10,51-10,46 öncelikli olmak üzere, 10,37-10,24 dirençler. Hazine nin Şubat ayında toplam 15,6 mlyr TL (piyasaya 13,3 mlyr TL) itfası bulunuyor. Vadeleri 13 ay ve 10 yıl arasında değişen toplam altı ihale ile 13,7 mlyr TL borçlanma programlanıyor. Hazine nin Mart ayındaki toplam itfası da 19,2 mlyr TL (piyasaya 16,2 mlyr TL) ve Nisan da 16,1 mlyr TL(piyasaya 12,7 mlyr TL). Merkez Bankası Döviz Rezervi geçen hafta 2,6 milyar dolar azaldı 102,5 mlr$. Türkiye, 31 yıl vadeli ABD Doları cinsinden tahvil ihracı ile 1,5 milyar dolar borçlandı. İhraç edilen tahvilin yatırımcılara getirisi yüzde 6,70 olarak belirlendi. Vadeli ĠĢlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 0,13% azalışla Açık Poz. Değişimi 3592 (15314) üzerinde (dün 1.seans sonrası 2.seans de dengelendi) yüksek işlem hacminin olduğu seviye, haftalık bazda 80675, 50 günlük ortalama dedir. Satış fırsatı yaratabilir. Kısa vadeli ortalama bandında olup, de tepki alımları görülebilir. Olası altında satış baskısı artabilir bandı ön plana çıkabilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.