GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 yaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,37 BIST ,67 DVZSP ,85 EUR/USD ,52 ALTIN ,22 PETROL (BRENT) Piyasa Verileri MB USD/TL 2,2289 Dün 2,2434 EUR/USD 1,3519 1,3588 Tahvil ( ) %10,68 %10,67 BRENT 106,26 107,23 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 4, DAX 9, DOW JONES 15, FTSE 6, NIKKEI 14,462 2,17 S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.13 FSPX 0.16 U.S.10-Y 2.70% Bizi takip etmek için BakıĢ Açısı TARIM DIŞINDA KIŞ UYKUSU Kasım ayında 185 bin beklentinin üzerinde 203 bin ABD tarım dışı istihdam ve %7 işsizlik oranı sonrası Aralık ayında 200k ve %7 olarak beklenen veriler 74k (2011 Ocak tan beri en düşük hızda) ve %6,7 (2008 Ekim den beri en düşük) olarak gerçekleşmişti.bugün açıklanacak tarım dışı istihdamda ortalama beklenti 180 bin, beklenti aralığı ise bin seviyelerindedir. *Soğuk ve fırtınalı kış şartlarının istihdam üzerinde etkili olduğu belirtiliyordu. *74k altında olası veri FED in pas geçme olasılığını artırabilir. *Dolar TL de 2,20-2,16 bandının önemli olduğunu düşünüyoruz. Hatırlayacak olursak Ağustos ayında FED in varlık alımını düşürmek için en az 200 bin artış beklediği yorumları vardı. Veriler hayal kırıklığı yaratırsa bir yada iki toplantı pas geçilebilirdi. FMOC tutanaklarında azaltım ölçülü olacak. Alımlar işsizlik %7, enflasyon %2 olduğunda sona erecekti.fed işsizlik oranının 2016'da yüzde 5.4 ile yüzde 5.9 arasında olacağı tahmininde bulunmuştu. Bernanke işsizlik hedefinin yüzde 6.5, yüzde 6 işsizlik oranının hala üç yıl uzakta olduğunu belirtmişti. BEKLE & GÖR ECB faizleri değiştirmedi. Draghi, gerektiğinde mümkün olan tüm seçenekleri değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.konsey bekleyip görme (karmaşık resim nedeniyle) kararı aldı. Önceki toplantıda mümkün olan tüm enstrümanları değerlendirmeye hazırız.uzun süreli düşük enflasyon dönemi yaşanabilir. Göstergeler kademeli toparlanmaya işaret ediyor açıklamaları vardı. Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Ocak ayında yıllık bazda yüzde 0.7 yükselmişti bek yüzde 0.9 seviyesindeydi. BANKACILIK 2013 AZALAN KARLAR 1.Bankacılık sektörü dönem net kârı 2012 yılsonuna kıyasla milyon TL (%5,1) artarak 2013 yılsonunda (23.523) milyon TL ye yükselmiştir. 2.Yılın ikinci çeyreğinden itibaren elde edilen kâr tutarlarının giderek azaldığı görülmektedir (Haz , Eylül , Aralık (6.433) mln TL). 3. Net faiz marjının, 2013 yılının ilk çeyreğinden sonra azalış eğilimine girdiği ve Aralık 2013 döneminde %3,7 ye gerilediği görülmektedir. Haziran 2013 %4,1, Eylül 2013 %3,9. 4.Net faiz marjındaki gerilemede kredi getirisi/mevduat maliyeti marjının yılın ilk çeyreğine göre son çeyrekte 10 baz puan azalarak %4,7 ye gerilemesi belirleyici. 5. Aralık 2012 de 17,9 olan sermaye yeterliliği standart rasyosu, Aralık 2013 de 15,3 e geriledi. Veri Gündemi ABD Tarım DıĢı Ġstihdan ABD Ocak tarım dışı istihdam önc 74 bin ve %6,7 bek 183k ve %6,7 15:30 Torba Yasa kabul edildi Başbakan, Rusya'ya gidecek Almanya Sanayi Üretimi Aralık ARCLK 4Ç bek 138 (99) mln TL

2 Küresel Piyasalar Almanya Aralık cari işlemler dengesi önc 21,6 09:00 Almanya Aralık sanayi üretimi önc %1,9 13:00. Moody's Bulgaristan ve Finlandiya için kredi notu değerlendirmelerini açıklayacak. Aralık ayında Almanya da fabrika siparişleri daha zayıf yurt içi talep nedeniyle yüzde 0.2 beklentinin altında yüzde 0.5 azaldı. 15 bin azalarak 330k ile bir aydaki en düşük seviyeye, 326k ile Kasım sonundan beri en düşük rakama gerileyen veriden sonra dün 335k beklenen veri 331k (3 haftada ilk kez düştü) seviyesine gerilerken, 4 haftalık ortalama 333,750 den 334,000 a yükseldi. Petrol ithalatının üç yıldaki en düşük seviyeye gerilemesiyle dış ticaret dengesi Kasım -40mlr$ beklentinin altında -34,2 mlr$ olmuştu (4 yılın düşüğü). Dün -36 mlr $ beklenen Aralık verisi %12 artarak -38,7 mlr$ oldu. Global havayolu yolcu trafiği geçen yıl %5,2 arttı-iata. Honda Motor %1,8, Sony %2,1 değer kazandı. Boehner, borçlanma tavanının artırılmasına yönelik bir yasanın bugün geç saatlerde de olsa Temsilciler Meclisi'nden geçmesi gerektiğini vurguladı (Foreks). Çin HSBC hizmet PMI Ocak 50,7 puana geriledi. Romanya Maliye Bakanı istifa etti. ġirket Haberleri YAPI KREDĠ SĠGORTA Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek MENDERES TEKSTĠL Olması gereken ihracat rakamımız 143,856,625 USD - ithalat rakamımız 84,158,190 USD'dir. Şehven yapılan bu hatanın Mali tablolarımız üzerinde hiç bir etkisi bulunmamaktadır. PEGASUS HAVA almış olduğu sivil havacılık izinleri çerçevesinde tarihinden itibaren İstanbul (Sabiha Gökçen)- Kuveyt tarifeli seferlerine başlayacaktır. EGELĠ & CO YATIRIM 8 Nisan 2013 tarihinde yaptığımız açıklama ile duyurduğumuz Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ile Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(EGLYO) arasında yapılan EGC Elektrik Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamının devredilmesine yönelik ön alım sözleşmesi karşılıklı mutabakat ile sonlandırılmış olup bugün itibariyle alınan avansın 1 milyon TL'lik bölümü yasal faiz ve KDV ile birlikte ,50 TL olarak EGLYO'ya ödenmiştir. DENĠZ GAYRĠMENKUL Şirketimiz iştiraki PUPA Gayrimenkul A.Ş. ile devralma yoluyla birleşme Kararı. TURKCELL A-Tel ile olan servis sağlayıcı ve dağıtıcı firma sözleşmelerinin feshi nedeniyle açılan dava hakkında gelişme. Söz konusu mahkeme kararı ile ilgili olarak, TMSF ve Bilgin Holding A.Ş. temyiz başvurusunda bulunmuşlardır.*a-tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş.("A-Tel"), Turkcell ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ("TMSF") %50-%50 oranlarında iştiraki olup faaliyet konusu ön ödemeli hatların Türkiye'de satışı ve dağıtımıdır. TMSF'nin A-Tel'deki %50 hissesi, 4 Temmuz 2013 tarihinde Bilgin Holding A.Ş.'ye devredilmiştir. AKFEN HOLDĠNG A.ġ adet. hissesi satın alınması ile yapılan hisse alımları toplamda adete ulaşmıştır. ESCORT, AKILLI CĠHAZLARINI TÜKETĠCĠLERE SUNMAYA BAġLIYOR- HÜRRĠYET Ekonomi Haberleri SĠGORTA SEKTÖRÜNÜN PRĠM ÜRETĠMĠ ARTTI. Türk sigorta sektörünün geçen yılki prim üretimi, 2012'ye göre yüzde 22 artarak 24,2 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin (TSB) verilerine göre, 2012'de 19 milyar 826 milyon 760 bin lira olan prim üretimi, 2013'te yüzde 22 artışla 24 milyar 229 milyon 615 bin liraya yükseldi. Üretilen primin 20 milyar 834 milyon 288 bin lirası hayat dışı sigortalardan, 3 milyar 395 milyon 327 bin lirası ise hayat sigortalarından sağlandı. DERSHANELERLE ĠLGĠLĠ YASA TASARISI TBMM BAġKANLIĞI'NDA. Tasarıya göre, özel dershaneler faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine kadar sürdürebilecek ve bunlardan özel okula dönüşmek isteyenler desteklenecek; öğrenci etüt eğitim merkezleri ise 12 yaş ve altındakilere yönelik olacak. BABACAN DAN YENĠ BANKA MÜJDESĠ. Babacan, dünyanın en büyük uluslararası bankalarından birinin Türkiye ye gireceğini belirtti. Babacan, Dünyanın en büyük uluslararası bankalarından biri lisans almak üzere. 300 milyon dolarlık sermayeyle kuruluyor. Adını yakında hepiniz duyarsınız ifadelerini kullandı. AK PARTĠ YÜZDE 48,5. Denge Araştırma Şirketi'nin yaptığı anket, 2009'daki yerel seçimde yüzde 38,8 alan AK Parti'nin oylarını ciddi miktarda artırdığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 48,5'i AK Parti'ye oy vereceğini açıkladı. CHP'nin oyu yüzde 29,7 ve MHP'nin oyu ise 14,1. YÜKSEK ORANLI TEġVĠKTE SÜRE 2014 SONUNA UZATILIYOR. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yüksek oranlı teşviklerin bu yıl da geçerli olmasına yönelik mevzuat değişikliğinin sinyalini verdi. Zeybekci ayrıca, İhracatçıya teşviklerimizi 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkarıyoruz dedi. TEKNOSA'DAN 60 MĠLYON TL'LĠK YATIRIM. Bu yıl satış alanımıza yaklaşık 30 bin metrekare ekleyip, bin 500 yeni kişiye daha istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 2014'te ciromuzun 4 milyara ulaşacağını hedefliyoruz".

3 Teknik BakıĢ #BIST-100 günü %3,37 artış ve (+2107) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,7 milyar TL oldu. 22 günlük ortalama e yönelen endekste sonrası satışlar görüldü , 10 günlük ortalama sonraki destekler ilk direnç bandıdır. Satış denenebilir. Haftalık bazda ilk direnç, satışlar görülebilir , sonraki dirençler. BIST Bülten Notu Hedef & MACD % 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% % Nov ember December February 17 Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not EREGL 2,71 2,66-2,64 2,76-2,78 EKGYO 2,18 2,15 2,23-2,24 ISGYO 1,30 1,29 1,37-1,39 GOODY 53,75 52,50-52,0 55,00-55,50

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil 07 Ekim 2015 vadeli tahvil dün %10,98-10,65 bandında li hareket ettti. Kapanış %10,68-3,26%. Haftalık bazda 10,51-10,46 öncelikli olmak üzere, 10,37-10,24 dirençler. Hazine nin Şubat ayında toplam 15,6 mlyr TL (piyasaya 13,3 mlyr TL) itfası bulunuyor. Vadeleri 13 ay ve 10 yıl arasında değişen toplam altı ihale ile 13,7 mlyr TL borçlanma programlanıyor. Hazine nin Mart ayındaki toplam itfası da 19,2 mlyr TL (piyasaya 16,2 mlyr TL) ve Nisan da 16,1 mlyr TL(piyasaya 12,7 mlyr TL). Vadeli ĠĢlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 3,68 artışla Açık Poz. Değişimi 8574 (3051). Çarşamba ( önceki dipler) sonrası satışlar görüldü de dengelendi. Dün sonrası satışlar görüldü de dengelendi. Haftalık bazda 80675, 50 günlük ortalama dedir. Satış fırsatı yaratabilir , 10 günlük ortalama geri çekilmelerde dedir. Tepki alımları görülebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.