Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 2.705, , , ,3 775,5 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 26 Aralık %Değ. Ybb BIST ,5 0,1% 7,4% BIST ,6 0,0% 7,8% VIOP030 Endeks 94,325 0,0% 7,9% S&P ,8 0,1% 10,8% DJI ,8 0,1% 14,4% DAX ,9-0,1% 6,6% RTS 1.124,7 0,6% 48,6% Parite 26 Aralık %Değ. Ybb USD/TRY 3,5157 0,1% 20,5% EUR/TRY 3,6705 0,0% 15,8% ($+ )/TRY 3,5926 0,0% 18,0% EUR/USD 1,0439-0,1% -3,9% Emtia 26 Aralık %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 55,2 0,0% 21,2% Bakır ($/ton) 5.469,0-0,9% 16,2% Altın ($/ons) 1.137,3 0,2% 7,1% Gümüş ($/ons) 15,8 0,7% 14,2% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) DENCM 20% MAKTK -15% GARAN 79 ASUZU 20% UZERB -15% BANVT 67 DYOBY 20% BRKO -10% DYOBY 60 KAREL 20% ANELT -8% ASUZU 41 YESIL 14% MEMSA -7% OTKAR 40 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Güne 77,000 seviyelerinden yatay bir başlangıç yapan BİST, günün devamında da yurt dışı piyasaların kapalı olmasına bağlı olarak düşük hacimle yatay seyrini sürdürdü. BİST kapanışını ise güne başladığı seviyelerden 77,028 seviyesinden gerçekleştirdi. Bugün yurt içinde saat 14:00 de açıklanacak olan PPK toplantı tutanakları izlenecek. ABD piyasaları bugün işleme açılırken, Londra hariç diğer Avrupa piyasaları da bugün açık olacak. Sabah Asya da yatay seyirler göze çarpmakta. Düşük hacimle 77,000 seviyelerinde yatay seyreden BİST in bugüne de yatay başlayacağını, günün devamında yurt dışı piyasaları izleyeceğini düşünüyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Merkez Bankası $ cinsi YP zorunlu karşılık ve serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranını %0,49 dan %0,75 e yükseltti (=) BDDK Başkanı Akben, 3 yabancı bankanın Türkiye de bankacılık yapmaya ilgi duyduğunu söyledi (=) Kapasite kullanım oranı Aralık'ta %76,5'e yükseldi Reel kesim güven endeksi Aralık'ta 98,4 oldu Sektör ve Şirket Haberleri Doğalgaz piyasasında serbest tüketici limitleri 2017 yılında da aynı kalacak (=) İş Bankası (ISCTR) iştirak hissesi alım işlemleri (=) Park Elektrik (PRKME) - Siirt Maden Sahası ile ilgili gelişmeler (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKSEN, ODAS, EKGYO Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 27 Ara. Japonya 02:30 Kas. İşsizlik Oranı 3,00% 3,00% 27 Ara. Japonya 02:30 Kas. TÜFE - Yıllık % 0,50% 0,10% 27 Ara. Japonya 02:30 Ara. Tokyo TÜFE - Yıllık % 0,40% 0,50% 27 Ara. Çin 04:30 Kas. Sanayî Kârları -Yıllık % 9,80% 27 Ara. Türkiye 14:00 Ara. TCMB PPK Toplantı Tutanakları 27 Ara. ABD 17:00 Eki. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 191,78 27 Ara. ABD 18:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi 108,50 107,10 27 Ara. ABD 18:00 Ara. Richmond Fed Sanayi Endeksi 5,00 4,00 27 Ara. İngiltere İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak /12 21/12 22/12 23/12 26/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Merkez Bankası $ cinsi YP zorunlu karşılık ve serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranını %0,49 dan %0,75 e yükseltti (=) Merkez Bankası 26 Aralık ta $ cinsi YP zorunlu karşılık ve serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranını %0,75 e yükseltti. TCMB 17 Aralık 2015 ten bu yana faiz oranını %0,49 olarak uyguluyordu. (28 Eylül Aralık 2015 dönemi: %0,24) Ayrıca TCMB nin uygulanacak faiz oranını değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirlediğini hatırlatalım. BDDK Başkanı Akben, 3 yabancı bankanın Türkiye de bankacılık yapmaya ilgi duyduğunu söyledi (=) BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Bank of China'nın Türkiye'de faaliyete başlamasının ardından Uzak Doğu'dan başka bankaların da Türkiye'ye gelebileceğini, daha önce Türkiye'de temsilcilik açan Bank of Bahrain and Kuwait'in ise (BBK) bankacılık lisansıyla ilgilendiğini açıkladı. Ayrıca Akben, Amerika'dan bir finans grubunun da Türkiye'de banka kurma planları olduğunu belirtti. BDDK Başkanı Akben, Türk bankacılık sisteminin, bütün denetimiyle, uygulamalarıyla Avrupa bankalarıyla eş değer statüye kabul edilmesinin; hem Türkiye'deki bankaların borçlanma maliyetlerini azaltacağını hem de sermayeleri yabancı olan BBVA ve ING gibi bankaların kendi ülkelerindeki risk ağırlıklarına tabi hale geleceği için bankaların sermaye yeterlilik rasyolarına olumlu yansıyacağını belirtti. Akben, faizsiz finans sektörüne yönelik düzenlemeleri içeren kapsamlı bir kanun taslağının hazır olduğunu, üzerinde son rötuşları yaptıklarını belirtti ve diğer yoğunluklar bittikten sonra söz konusu kanun taslağının yasalaşma aşamasına kısa süre içerisinde geçebileceğini ümit ettiğini söyledi. Akben, kredi kartlarının şu anda uluslararası kuruluşlar üzerinden işlem gördüğüne işaret ederek, yerli bir kuruluş üzerinden de işlem yapma konusu çalışmalarında son aşamaya gelindiğini bildirdi. Kaynak: Dünya Kapasite kullanım oranı Aralık'ta %76,5'e yükseldi Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %76,5 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %75,3 seviyesinde geldi. Reel kesim güven endeksi Aralık'ta 98,4 oldu 2016 yılı Aralık ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 98,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak 103,6 puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Doğalgaz piyasasında serbest tüketici limitleri 2017 yılında da aynı kalacak (=) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Doğal Gaz Piyasasındaki tüketicilere uygulanmak üzere, serbest tüketici olma sınırına ilişkin olarak 2015 yılındaki kararların 2017 yılında da uygulanmasına karar verildiğini duyurdu. Hatırlanacağı gibi 2015 yılında, konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsünde kabul edilmiş ve konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için, serbest tüketici olma sınırı m3 olarak belirlenmişti. İş Bankası (ISCTR) iştirak hissesi alım işlemleri (=) İş Bankasının, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı iştiraklerinin ödenmiş sermayelerinin azami %3,0'ü ile sınırlı olmak kaydıyla, piyasadan satın alınması kararı doğrultusunda 26 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirdiği alımlar şu şekildedir. Hisse Toplam Alınan Açıklamadan % Açıklamadan Alınması hedeflenen en yüksek (adet) İtibaren Toplam İtibaren Alınan miktar Öd. Ser (x) 3% (adet) Alınan (adet) Miktar ANHYT ,29% ISFIN ,93% TSKB ,88% SISE ,76% ISMEN ,37% ISGYO ,85% Park Elektrik (PRKME) - Siirt Maden Sahası ile ilgili gelişmeler (=) Park Elektrik Siirt Madenköy bakır madeninde meydana gelen heyelan ardından 18 Kasım tarihinde üretime ara verildiğini bildiren şirket, o günden itibaren maden sahasında üretim gerçekleştirilmediğini ifade etti. Maden ile ilgili olarak yeni bir proje hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne sunulacağını ancak, bu sürecin ne kadar bir sürede sonuçlanacağının bilinmediğini belirten şirket o Siirt Madenköy açık ocak işletmesinde, taşeron firmalarla yapılan dekapaj sözleşmelerinin iptaline, o Açık ocakta şirket kadrosunda çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedilmesine o Şirketin konsantrasyon tesisi ile ilgili olarak stoklarda yer alan yaklaşık 300 bin ton cevherin işlenerek üretime devam edilmesi o Stoklarda yer alan yaklaşık wmt konsantre bakırın ihracat işleminin gerçekleştirilmesine karar verildiğini açıkladı. Şirket ayrıca Cevher ve konsantre bakır stoklarının bitmesini takiben gelişmelere bağlı olarak konsantrasyon tesisinde istihdam edilen işçilerin durumunun ayrıca değerlendirileceği belirtildi. Yorum: Mevcut durumda stoktaki cevherin işlenmesi ile operasyonlarını sürdürecek olsa da, şirketin Madenköy sahası ile ilgili belirsizliklerin devam etmesinin orta-uzun vadede hisse üzerinde baskı oluşturacağını düşünüyoruz. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Aksa Enerji (AKSEN): Şirketin tarihli duyurduğu bağlı ortaklıklarından İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 81 MW kurulu güce sahip Kozbükü Hidroelektrik Santrali'nin 89,4 mn $ a satışının EPDK, Ekonomi Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından onaylandığını ve satışın tamamlandığını duyurdu. (=) Odaş Enerji (ODAS): Şirket son zamanlarda elektrik sektöründe artan fiyat dalgalanmaları çerçevesinde, bu süreci uzun pozisyonda geçirdiğini ve fiyat artışlarından negatif bir şekilde etkilenmediğini açıklamıştır. (=) Emlak Konut GYO (EKGYO): Şirket projelerinden "Ataşehir Doğu Bölgesi 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' (Metropol İstanbul) projesinde 501 mn TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri artarak 647,4 mn TL'ye yükseldiği açıklandı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 27 Ara. Japonya 02:30 Kas. İşsizlik Oranı 97,85 3,00% 3,00% 27 Ara. Japonya 02:30 Kas. TÜFE - Yıllık % 83,87 0,50% 0,10% 27 Ara. Japonya 02:30 Ara. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,12 0,40% 0,50% 27 Ara. Çin 04:30 Kas. Sanayî Kârları -Yıllık % 25,00 9,80% 27 Ara. Türkiye 14:00 Ara. TCMB PPK Toplantı Tutanakları 27 Ara. ABD 17:00 Eki. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 51,59 191,78 27 Ara. ABD 18:00 Ara. Tüketici Güven Endeksi 94,44 108,50 107,10 27 Ara. ABD 18:00 Ara. Richmond Fed Sanayi Endeksi 71,43 5,00 4,00 27 Ara. İngiltere İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. 28 Ara. Japonya 02:50 Kas. Sanayi Üretimi- Aylık %- Öncü 98,92 1,70% 0,00% 28 Ara. Japonya 02:50 Kas. Sanayi Üretimi- Yıllık %-Öncü 74,19 4,70% -1,40% 28 Ara. Japonya 02:50 Kas. Perakende Satışlar- Aylık % 63,44-0,50% 2,50% 28 Ara. Türkiye 14:30 Eki. Konut Fiyat Endeksi, Yıllık % 3,23 13,90% 28 Ara. ABD 15:00 23 Ara. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 28 Ara. ABD 18:00 Kas. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 76,98 0,50% 0,10% 28 Ara. ABD 18:00 Kas. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 28,57 0,20% 28 Ara. ABD 18:30 Ara. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 65,08 10,10 10,20 29 Ara. Türkiye 10:00 Ara. Ekonomi Güven Endeksi 22,58 86,50 29 Ara. Türkiye 11:00 Kas. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 61,29-25,80% 29 Ara. Türkiye 14:00 Kas. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 50,00 29 Ara. ABD 16:30 Kas. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 80,95 0,10% -0,40% 29 Ara. ABD 16:30 24 Ara. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 30 Ara. Türkiye 10:00 Kas. Dış Ticaret Dengesi 87,10-4,10 Mlr $ -4,16 Mlr $ 30 Ara. ABD 17:45 Ara. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 81,75 56,50 57,60 30 Ara. Avro Bölgesi Londra ve Frankfurt Borsaları "Yılbaşı" nedeniyle erken kapanacak. 2 Oca. Çin 04:45 Ara. Caixin PMI İmalat 90,00 51,00 50,90 2 Oca. Türkiye 10:00 Ara. Markit/ISO PMI İmalat 90,00 48,80 2 Oca. Fransa 11:50 Ara. Markit PMI İmalat 90,00 53,50 53,50 2 Oca. Almanya 11:55 Ara. Markit/BME PMI İmalat 90,00 55,50 55,50 2 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Ara. Markit PMI İmalat 90,00 54,90 54,90 2 Oca. ABD ABD'de borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 2 Oca. İngiltere İngiltere'de Londra borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5