GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 02/03/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /03/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 02/03/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 67, XETRA DAX 7, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 10, S&P 500 1, Bakış Açısı ECB'den Enflasyona Vurgu Avrupa Merkez Bankasının bugün yapacağı toplantıda Trichet'nin artan enerji fiyatları nedeniyle enflasyona vurgu yapması beklenirken, üç aylık ihalelerde borçlanma miktarına sınırlama getirebileceği konuşuluyor. Bunun yanında üçüncü çeyrekte faiz artırımı bekleyenlerin sayısı 16'dan 21'e yükseldi. Trichet'nin yapacağı açıklamada '' Büyük Dikkatle Đzliyoruz'' yada ''Daha Tetikteyiz'' ifadesine olası yer vermesinin önceki açıklamalar referans alındığında bir ay içinde faiz artırımını ön plana çıkarabileceği belirtiliyor. Gayet Makul Ali Babacan, ilk iki ayda çoğu bankanın hacmini takip ettiklerini, bunun gayet makul olduğunu, ortalamayı yükselten üç-dört banka tespit ettiklerini ve bunun geçici olduğunu düşündüklerini belirtti. Hatırlatma yapmak gerekirse önceki hafta Babacan, kredi hacminde hiçbir yavaşlama olmadığını, yapılan hesaplamayla kredilerin yüzde artacağını, olası bu durumda bankaların ilave tedbirleri beklemeleri gerektiğini söylemişti. 4.0 milyar Avro Tutarında Đhraç Đspanya Hazinesi, Temmuz 2014 vadeli, yüzde 4.75 kupon faizli tahvili; Nisan 2016 vadeli yüzde 3.25 kupon faizli tahvili ihracı gerçekleştirecek. Toplamda 4.0 milyar Avro tutarında ihraç planlanıyor. Yıllık Bazda %4.1 Cnbc-e Şubat ayı enflasyon anketine göre bugün 10:00'da açıklanacak TÜFE'de ortalama beklenti yüzde 0.72, ÜFE'de ortalama beklenti ise yüzde 1.63 seviyesindedir. Geçen senenin aynı döneminde bu oranlar yüzde 1.45 ve 1.66 olarak gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek TÜFE rakamı ile yıllık bazda enflasyon yüzde 4.90'dan yüzde 4.1'e gerileyecektir. Bununla birlikte Şubat ayında TÜFE %0.41 olmuştu. YILLIK BAZDA TÜFE Vadeli Piyasalar 03/03/2011 Değişim % FDOW 0.45 FSPX 0.52 FDAX ,13 9,56 10,19 9,10 8,37 7,58 8,33 9,24 8,62 7,29 6,40 4,90 4,10 Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım 2011 Ocak Gündem ABD Đşsizlik Başvuruları (400 bin altı olumlu algılanacak) Avro Bölg. 4.Çeyrek GSYH (2.Tahmin) 12:00 Avrupa Merkez Bankası faiz kararı 14:45 ABD Haftalık Đşsizlik Başvuruları 15:30 Beklenti: bin Önceki:391 bin ABD ISM Đmalat dışı Endeksi 17:00 Beklenti: 59.0 Önceki: 59.4 TUKAS 11:00 OGK

2 Küresel Piyasalar Dün akşam açıklanan Fed Bej kitap ve beklentilerden olumlu gelen özel sektör istihdam verisine karşın şu an piyasalar üzerindeki en önemli etki petrol cephesinden gelmekte ve piyasanın gözü petrolde yaşanacak gelişmelerde. Güney Kore'de Ocak ayı endüstriyel üretimin %13,7 ve ABD özel sektör istihdam verisinin beklentiler ötesinde 217,000 artması ile piyasalarda global toparlanmaya dair güven artmaya devam ediyor. Euro bölgesi Ocak ayı ÜFE beklentilerin ötesinde %1,5 olarak gerçekleşirken euro/dolar 1,3858 direncini kırmayı başararak 1,3890 ile Kasım zirvesine yakınlaştı. Özellikle Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden kötü gelmesi, paritede 1,42-43 bandının testine yol açabilecektir. Altın, MENA'da yaşananlar sebebiyle 1440,30 ile tüm zamanların zirvesine ulaşan metalde, gelen olumlu makro veriler ardından kar satışları ile 1423'e kadar çekilmesine karşın yön yukarı ve 1450 seviyesini görmemiz kuvvetle muhtemel. Petrol, Kaddafi'nin göstericilere karşı şiddetin dozunu arttırması ve doğudaki şehirlerde yaşanan hakimiyet kurma çabaları petrolü 29 ayın zirvesi $102,94 seviyesine ulaşmasını sağladı ancak belirttiğimiz olumlu makro veriler ve kar satışları petrolün $100,37 seviyesine kadar çekilmesini sağladı. Bakır, petrol fiyatlarının ekonomik büyüme üzerinde yarattığı baskı ile azalan talep LME stoklarının artmasına neden olurken, bakır fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Şirket Haberleri Mali Tablolar FK 12 FK Doğusan Boru Alarko GYMO Kaplamin Ege Gübre Keytrade firmasından ihraç edilmek üzere toplam USD tutarında ton NP Gübresi siparişi alınmıştır. Trabzonspor Çağrı Sürecinde Son tarih ,84 TL. Ekiz Yağ EUR'luk satış kontratı imzalanmıştır. EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş nin menkul kıymetler yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılması başvurusunun; Yatırım ortaklığı statüsünden çıkma hususunda yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin genel kurul ve imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda onaylanması halinde, genel kurul toplantısına katılan ve olumlu oy veren ortaklar dışındaki ortakların paylarının, Şirket te imtiyazlı payların tamamına sahip olan Namık Kemal GÖKALP tarafından, genel kurul toplantısından önce kamuya en son açıklanan portföy tablosunda yer alan pay başına net aktif değerden satın alınacağına ilişkin taahhütnamenin Kurulumuza iletildiği dikkate alınarak olumlu karşılanmasına karar verildi. Işıklar Yatırım Holding A.Ş. nin, Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi (Ege Kraft) devralması suretiyle birleşmesine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebi; Ege Kraft ın Işıklar Yatırım Holding dışındaki diğer ortaklarından feragatname alındığı hususu da göz önüne alınarak düzenlenen tarihli Bilirkişi Raporunda, birleşme oranının bir ve değiştirme oranının sıfır olarak tespit edilmesi nedeniyle Işıklar Yatırım Holding tarafından sermaye artırımı yapılmasına gerek bulunmadığı dikkate alınarak olumlu karşılanmıştır. Ekonomi Haberleri Portekiz hükümeti dün gerçekleşen 6 ve 12 aylık hazine bonosu ihaleleriyle sırasıyla 550 milyon ve 450 milyon avro olmak üzere 1 milyar avroluk borçlanma gerçekleştirdi. Ortalama faiz 6 aylık ihalede yüzde 2.984, 12 aylık ihalede ise yüzde oldu. Ülkenin önceki 6 ve 12 aylık ihalelerinde ortalama faiz sırasıyla yüzde ve yüzde 3.987'ydi. 6 aylık ihalede talep 4.8 kattan 2.6 kata indi. 12 aylık ihalede ise 1.9 kattan 3.1 kata çıktı. Libya da iş yapan Türk yatırımcılarını yakından ilgilendiren kritik anlaşma Meclis te bugün görüşülüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan ın 25 Kasım 2009 daki ziyareti sırasında Trablus ta imzalanan ve Dışişleri Komisyonu nda bugün görüşülecek yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması nın, Kaddafi yönetimine karşı halkın ayaklandığı Libya da bugün yaşanan durumu tanımlandığı ortaya çıktı. Albaraka rotayı Balkanlar'a çevirdi. Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, Balkanlar'da iştirak şeklinde açılımları olabileceğini belirterek, "Orada çalışan bir bankaya ortak olma durumu ortaya çıkabilir mi? O anlamda 2011 yılı içerisinde bir çalışmamız olabilir. Bunlardan bir tanesi Bosna'da, diğeri Arnavutluk'ta faaliyet gösteriyor." dedi. Demiryoluna 10 yılda 50 milyar TL lira akacak. Bakan Yıldırım, son 8 yılda demiryollarına 20 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, önümüzdeki 10 yılda en az 50 milyar lira daha yatırım yapacaklarının söyledi. Yıldırım, "12-15 yıl içinde yolcu taşıma payını yüzde 20'nin üzerine çıkaracağız dedi. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ise, 2023'e kadar 10 bin kilometre hızlı tren, 4 bin kilometre de konvansiyonel hat inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Turkcell in hissedarlarından Çukurova Grubu, Rus Altimo nun, Turkcell yönetim kurulundaki bağımsız üyelerin sayısının artırılması isteğine ilişkin olarak, Altimo nun şirket yönetim kontrolünü Teliasonera ile ele geçirmeye çalıştığını açıkladı. Buffett CNBC ye yaptığı bir açıklamada şunları söyledi: Ortadoğu daki olayların Berkshire ın yatırımlarına etkisi konusunda endişem yok. Pamuk fiyatları konusunda şu anda, altı ay önce olduğumdan daha endişeliyim. Petrol pazarı henüz gerçek bir arz sıkıntısıyla karşı karşıya değil, ancak piyasalar gelecekte sıkıntı bekleniyor. Fransız Carrefour, "2011 Yılında 800 Mağaza Açacağız" Limak Yatırım Enerji Üretim Đşletme Hizmetleri ve Đnşaat, halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.08 azalış (-45) ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da KOZAL %3.88, AKENR %3.86, ASYAB %3.66 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Tepki alımlarının görülebileceğini düşündüğümüz (57930) 58068'den maksimum gören endekste 5 günlük ortalama öncelikli direnç bandı olup, önemli direnç konumundadır hedefimiz sonrası 60500'ın tekrar ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Destek Direnç ĐMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not FROTO günlük ortalama korundu PRKME önceki dip korundu AYGAZ

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Tahvil bono piyasasında dün hacimlerin düşük seyrettiği bir piyasa gerçekleşti. Gösterge tahvil ilk seansta %8,88-9,02 bandında hareket ederek faiz seviyelerinde %9'lu seviyeleri görmesinin ardından geri çekilerek % 8,89 seviyesinde günü kapattı. Valörlü işlemlerde de faiz fiyatları yükselen seyrine devam ederek gösterge varlık %8,84-8,90 seviyeleri arasında hareket ederek kapanışı %8,85 seviyesinden gerçekleştirdi. Tezgahüstünde %8,84 seviyesinde güne başlayan gösterge varlıkta yatay bir hareket gerçekleşmesini ve %8,95-8,75 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. Bugün açıklanacak Şubat ayı enflasyon verilerinin tahvil bono piyasasına beklentiler dahilinde düşük seviyelerde gelmesini ve verinin faizlerde etkisinin olmayacağını öngörüyoruz. VOB YORUMU Nisan vadeli endeks kontratları günü en yüksek 72,050 en düşük 70,325 gördükten sonra kapanışı 70,775 seviyesinden gerçekleştirdi. 2. Haftasında olduğumuz düşüş sürecinin aralık devam etmesi yurtdışı piyasalarda ve euro/dolar paritesinde yaşanan hareketlenme ile bugün yarın bir tepki verebilme olasılığını arttırmakta. Gelebilecek tepkinin ilk etapta 73,000 seviyelerinin üzerinde kalıcı olması gerekmekte ki yön anlamında yukarıya devam edebilsin aksi halde her yükseliş satış fırsatı olarak görülmeye devam edecektir. Endeks kontratlarında bugün için aşağıda 70,000-69,000 ve 68,300 seviyeleri destekler, yukarı yönlü hareketlerde ise 71,200-72,000 ve 73,000 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli Đşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Uzman 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI