GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 12/10/2010 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /10/2010 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) %7.73 %7.70 BRENT Dış Piyasalar 12/10/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 70, XETRA DAX 6, Dow Jones 11, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 13/10/2010 Değişim % FDOW 0.05 FSPX 0.06 Bakış Açısı Memnuniyet Verici... Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren OVP ye (Orta Vadeli Program) ilişkin bir değerlendirme de TUSĐAD Başkanından geldi. Başkan Boyner OVP nin açıklanmış olmasının, dönemi için belirsizliğin azalması açısından önemli olduğunu, yılı için 50 milyar TL den 44 milyar TL ye revize edilen bütçe açığının memnuniyet verici olduğuna vurgu yaptı. Konuya ilişkin açıklamalarına devam eden Boyner iki temel konu hakkında da tavsiyelerde bulundu. 1. Yatırım Ortamının iyileştirilmesi, 2. Yapılsa reformların hayata geçirilmesi. Bakanlar Kuruluna Sunuluyor YPK (Yüksek Planlama Kurulu) 2011 yılı makroekonomik hedefleri ile bütçesini bakanlar kuruluna sunulmasına karar verdi yılı makro hedeflerini ekte tablo halinde veriyoruz. SEÇĐLMĐŞ OVP HEDEFLERĐ BUYUME VE ISTIHDAM GSYH (MILYAR TL) 1,099 1,215 1,343 1,485 GSYH (MILYAR USD) KISI BASINA MILLI GELIR(GSYH-USD) 10,043 10,624 11,405 12,157 GSYH BUYUMESI (%) 6,8 4,5 5 5,5 ISSIZLIK ORANI (%) 12, ,7 11,4 DIŞ TĐCARET IHRACAT (MILYAR USD) 111, ,5 160 ITHALAT (MILYAR USD) 177,5 199,5 222,5 245 DIS TICARET DENG. (MILYAR USD) -65,8-72, IHRACAT/ITHALAT (%) 62,9 63,7 64,5 65,3 TURIZM GELIRLERI (MILYAR USD) 22,5 23,8 25,5 28 CARI ISLEMLER DENGESI (MILYAR USD) -39,3-42,2-45,1-47,8 CARI ISLEMLER DENGESI (GSYH, %) -5,4-5,4-5,3-5,2 ENFLASYON GSYH DEFLATOR 8 5,8 5,3 4,8 TUFE YIL SONU (%) 7,5 5,3 5 4,9 Intel Etkisi Şirket hisse başına 50 sent olan beklentinin üzerinde 52 sent kar açıklarken, 4. çeyrek gelirlerinin +/- US$400 milyon dolar sapma ile US$11.4 milyar seviyesinde olmasını bekliyor. Tahminler US$11.3 milyar seviyesindeydi. Şirketin 3. çeyrek net karı 59% oranında artarak US$2.96 milyar seviyesine ulaşmıştı. Gündem ABD Hazine Bütçe Dengesi Avro Bölg. Ağustos Sanayi Üretimi 12:00 Beklenti: %0.7 Önceki:%0.0 ABD Eylül Hazine Bütçe Dengesi 21:00 Beklenti: milyar dolar Önceki: milyar dolar Avrupa Komisyonu yıllık AB Genişleme Raporu açıklanacak. JP Morgan 3ç. Bilançosu B:0.88 dolar açılış öncesi

2 Küresel Piyasalar Japonya da makine siparişleri 3.9% luk beklentinin üzerinde Ağustos ayında 10.1% oranında arttı. Temmuz ayında makine siparişleri 8.8% artmıştı. FED'in dün açıklanan toplantı tutanaklarından,çok geçmeden piyasaları desteklemeye ihtiyaç duyabileceği -muhtemelen Kasım ayının başlarında- ve her hangi bir ek desteğin, gelecek makro ekonomik datalara ve ekonominin görünümüne göre belirleneceği notları çıktı ancak gözler Cuma günü Bernanke'nin konuşmasında olacak. Toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından Dolar hızla değer kaybetmeye başladı, Euro tekrar 1,3970 seviyelerine çıktı. Paritede gün içi direnç 1,40 destek 1,3880. Çin'den gelen haberler ise Yuan üzerine baskıları arttıracak gibi ve Yuan'ın aşırı değersiz seyrine devam etmesi, başta ABD olmak üzere ticaret açığı veren ülkelerin Çin mallarına çeşitli sınırlamalar getirmesine yol açabilir. Çin ticaret fazlası $16,9 milyar ile 2008'deki krizden bu yana çeyrek bazda en büyük artışı gösterdi. Dolar'ın düşüşe devam etmesinin ardından altın ve gümüş yeniden yükselişe geçti, bakır son 27 ayın zirvesine ulaştı. Altında gün içi direnç 1365, destek Şirket Haberleri Trakya Cam Toplam 184 milyon EURO tutarındaki yatırımların ilk aşaması olan düzcam yatırımına bu yılın sonunda başlanılması ve 2012 yılının 2. yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. Evg Yatırım çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere TL'den TL'na arttırılması nedeniyle arttırılan TL tutarındaki sermayeyi temsilen ihrac edilecek paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih Y.O.168/848 sayılı kararı ile kayda alınmıştır 18/10/2010. Karsan Đş ortağımız Hyundai Motor Company (HMC) ile mevcut münhasır üretim ve distribütörlük anlaşmasının kapsamını genişletme yolunda HMC ile iki ayrı Niyet Mektubu (Letter of Intent - LOI) imzalamış bulunuyoruz. Bu kapsamda Karsan, Hyundai'nin yeni geliştirilecek olan, 3-6 ton arasında azami yüklü ağırlığa sahip van, kamyon ve minibüs versiyonlarını içeren yepyeni bir ürün grubunun tüm dünyadaki münhasır üreticisi ve Türkiye'deki dağıtıcısı olacak. Taraflar ilk Niyet Mektubu kapsamında Ocak 2011 tarihine kadar MoU (Memorandum of Understanding), Mart 2011 tarihine kadar ise nihai anlaşmayı imzalamayı hedefliyor. Türk Hava Yolları Yolcu Sayısı Ocak- Eylül 2009 döneminde 18,6 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,8 artışla 21,9 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak- Eylül 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %31,8 ve %18,8 artış sağlanmıştır. * Yolcu Doluluk oranı 3,4 puan artışla %74,2 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Eylül 2009 döneminde 41,2 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,1 artarak 48,2 milyar'a yükselmiştir. Ekonomi Haberleri Dexia, Denizbank ı büyümesinin ana motoru olarak seçti. Dexia Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Mariani, Grubumuzun gelirlerinin yüzde 27 sinin Denizbank tan gelmesini hedefliyoruz. Türkiye ye 2014 e kadar 500 milyon lira daha yatırıp, Denizbank ın şube sayısını 800 e çıkaracağız dedi. (Hürriyet) Đhlâs Đnşaat, Bahçeşehir'de uygulamaya koyduğu Bizimevler 1 projesinin büyük ilgi görmesi üzerine Bizimevler 2 ve 3 çalışmalarına hız verdi. Geçen haziran ayında tanıtımı yapılan ikinci çalışmanın erken tamamlanması üzerine yönetim, dairelerin 7 ay erken teslim edileceğini açıkladı. (Zaman) ĐDO blok satılsın, ĐGDAŞ halka arz edilebilir. Đstanbul Büşükşehir Belediyesi'nin 10 milyar dolar gelir beklediği ĐGDAŞ ve ĐDO'nun özelleştirme yöntemi bu ay netleşiyor. Belediye Meclisi'nde ele alınacak raporu hazırlayan danışmanlık firmaları, blok satış önerdi. ĐGDAŞ da blok satışla birlikte halka arzın üzerinde duruluyor. (Zaman) Fer Yapı, Altınyıldız Mensucat ın Yenibosna daki 71 bin 838 metrekare büyüklükteki arsasını Boyner Grubu ndan devraldı. Kat karşılığı aldıkları Yenibosna daki Altınyıldız Mensucat ın arsası için ise henüz bir proje geliştirmediklerini ifade eden Kumova, Burası her açıdan çok kıymetli bir arsa. Konut, ticari üniteler ve diğer projeler için çok uygun diye konuştu. (Milliyet) Yapı Kredi, uluslararası piyasalardan UniCredit Luxembourg aracılığıyla, 750 milyon dolar tutarında beş yıl vadeli kredi aldığını açıkladı. Torunlar GYO, talep toplamaya başlıyor. Halka arz fiyat aralığı 5,50 7,50 TL olan Torunlar GYO'nun hisselerinin yüzde 25.16'sı halka arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması halinde Torunlar GYO'nun halka arzı yüzde 28.93'e çıkacak. Nihai fiyat ve dağıtım sonuçlarının ise 18 Ekim Pazartesi günü açıklanması planlanıyor. (Dünya)

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.98 artış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da SKBNK %4.12, TCELL %2.91, ASYAB %2.87 ile en çok değer kazanan hisseler oldular sonrası kar satışlarının görüldüğü endekste ara destek, altında (stop-loss) 'e olası geri çekilmeler normal karşılanabilir. Dolar bazında 50074'teki tarihi zirve: 71315'dedir. Destek Direnç USD 50074/ TL ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not KONYA 157,00 155, KIPA 9, ADANA 5,

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Đşlem hacmi yüksek olan gösterge varlık %7,65 seviyelerine kadar alıcı buldu ve %7,78 %7,65 bandı arasında hareket etti. 12 ekim valörlü işlemleri %7,67 seviyesinden kapattı. 13 ekim valörlü işlemlerde benchmark tahvilde hacim daha da fazlaydı ve %7,64 seviyesine kadar geriledi. Bant aralığı %7,74 %7,64 olan gösterge varlık günü %7,70 seviyesinden noktaladı. Bu sabah tezgahüstü piyasa da %7,70 seviyelerinde olan tahvilin gün için de %7,75 %7,65 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Ekim imkb-30 endeks kontratları tarihi zirvesini test ederek 90,200 gördükten sonra kapanışı 89,400 seviyesinden gerçekleştirdi. Dolar bazında baktığımızda endeksin zirve seviyelerine geldiğini ve burada karşılığı olan 90,000-90,500 aralığını test ettiğini söyleyebiliriz. Dün Fed den gelen ekonomiye daha fazla destek vermeye hazırız açıklamaları piyasaları pompalamaya devam etmekte. Özellikle son 2 aydır yaşadığımız yükselişte teknik olarak hiçbir düzeltme gelmeden 14,000 puan yukarı yapan endeksin bu hareketinin sağlıklı olduğunu söylemek mümkün olmasada mali disiplin adına önemli bulduğumuz Orta Vadeli Plan, olumlu bilanço beklentileri ve olası gelebilecek bir not artışı bu hareketin devam etme potansiyeli olduğunu göstermekte. Herhangi bir aşağı sinyal olmadan ne olursa olsun yukarı gitme isteği içerisinde olan endeksin hiçbir geri çekilme yapmadan buulunduğu bu seviyeler ve teknik göstergelerin aşırı alımda olmaya devam etmesi temkinli olunması gerektiğini ve her seviyeden satış gelebilme ihtimalinin masada bulunduğunu göstermekte. Ekim vadeli kontratlarda bugün 90,200 dünkü zirve üzerinde 90,500 ve 91,000 seviyeleri dirençler, aşağıda ise 89,000-88,500 ve 87,800 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e- posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI