GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 16/02/2011 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /02/2011 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) BRENT Dış Piyasalar 16/02/2011 Kapanış Değişim % Bovespa 67, XETRA DAX 7, Dow Jones 12, FTSE 6, Nikkei 10, S&P 500 1, Bakış Açısı Temmuz 2008'den Beri En Düşüktü Geçen hafta 410 bin seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvurularında en düşük beklentinin 385 bin seviyesinde olduğuna vurgu yapmıştık. Đşsizlik oranının 21 ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrası (hatırlatma yapmak gerekirse yüzde 9.4'den yüzde 9.5 seviyesine yükselmesi beklenen işsizlik oranı yüzde 9.00 olmuştu) açıklanan veri 36 bin azalışla 383 bin olarak gerçekleşmiş, bu 2008 Temmuz ayından beri en düşük seviye olurken, işgücü piyasasında iyileşmenin güçlendiğini işaret etmişti. Bugün açıklanacak veride ise ortalama beklenti 410 bin seviyesindedir. En düşük beklenti 385 bin, en yüksek beklenti ise 450 bin seviyesindedir. Bernanke Senato'da FED Başkanı Ben Bernanke, bugün 17:00'de Senato Bankacılık Komitesi'ne konuşacak. Bernanke, yapılacak toplantıda 2010 yılında kabul edilen finansal gözden geçirme yasasının uygulanması konusunda atılan adımlara ilişkin bilgi verecek. Đspanya'dan Đki Đhale Đspanya Hazinesi, 17 Şubat tarihinde iki uzun vadeli tahvil ihracı gerçekleştireceğini bildirdi (11:30) Yapılan açıklamaya göre 17 Şubat tarihinde yüzde 4.85 kupon faizli Ekim 2020 ve yüzde 4.20 kupon faizli Ocak 2037 vadeli tahvillerin ihracı yapılacak. Đsrailden Savaş Gemisi Đddiası Đran'a ait iki savaş gemisinin Süveyş Kanalı'ndan geçerek Suriye'ye gideceği haberleri, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti. Đran savaş gemilerinin Akdeniz'e çıkacak olmasına Đsrail'den gelen tepkilerin Orta Doğu'da yeni bir gerilim yaşanabileceği endişesini ortaya çıkarmasına bağlı olarak Brent ham petrolünün varil fiyatı Dolar seviyesinin üzerine çıktı. Aylık bazda 102.0/ dolar bandı önemli. Vadeli Piyasalar 17/02/2011 Değişim % Piyasa Beklentisi üzerinde 66000/ Dolar bazında TL bazında önem kazanabilir. FDOW 0.02 FSPX FDAX Gündem ABD Đşsizlik Başvuruları beklenti: 410 Bin ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 15:30 Beklenti : 410 bin önceki: 383 bin ABD Ocak ayı TÜFE 15:30 b:%0.3 ö:%0.5 ABD Şubat ayı Philadelphia FED endeksi 17:00 b:22.00 Önceki: 19.3 ABD'de Ocak ayı CB öncü göstergeler endeksi 17:00 b: %0.2 önceki:%1.00

2 Küresel Piyasalar 529 binden 540 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD Ocak ayı konut başlangıçları 596 bin ile beklentilerin üzerinde artarken (%15), yüzde 0.7 artması beklenen ABD Ocak ayı ÜFE ise yüzde 0.8 artış gösterdi. Yüzde 76.3 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Ocak kapasite kullanım oranı yüzde 76.1 olarak gerçekleşirken, sanayi üretimi yüzde 0.1 azalış gösterdi (2009 Haziran'dan beri ilk düşüş). Dünyanın ikinci büyük lüks araç üreticisi Daimler, küresel piyasaların düzelmesi, Çin ve ABD'deki güçlü talebin satışları olumlu etkilemesi nedeniyle geçen yıl 4,5 milyar avro kar ettiğini açıkladı Ocak tarihinde yapılan FOMC toplantısı tutanaklarına göre FED yetkilileri ABD ekonomisi için 2011 yılı büyüme beklentilerini % aralığından % aralığına yükselttiler. Euro/dolar, Avrupa tüketici güven endeksinin yükseleceği beklentisi ve global ekonomik görünümün olumlu sinyaller vermesi ile parite değer kazandı. Altın, Ortadoğu da tırmanan gerginlik altın fiyatlarının yeniden 1380 seviyesini aşmasına neden oldu, güniçi 1389 seviyesine kadar yükselebilir. Petrol, Đran ın savaş gemilerini petrol sevkiyatının yapıldığı Suveyş Kanalı ndan geçireceği haberi ve isyanın Libya ve diğer Arap ülkelerine de sıçraması petrolü yukarı taşıyor. Bakır, bazı devletlerin enflasyonla mücadele kapsamında programlar yürütmeye başlamaları ile talepte yaşanan düşüşe paralel artmaya başlayan stoklar fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Ekonomi Haberleri Şirket Haberleri Mali Tablolar FK 12 FK Şekerbank Đzocam Global Liman'ın sermayesinin ,-TL'den ,-TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek ,-TL'lik hisse ve ayrıca Global Liman'ın sermayesinde sahip olduğu hisselerin ,-TL'lik bölümü halka arz edilecektir. Bununla birlikte ,-TL'lik (halka arz tutarının %15'i) ek satış yapma imkanı bulunmaktadır. Halka arz Đş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. öncülüğünde oluşturulacak bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecektir. Migros Azerbaycan'da üç mağaza ile faaliyet göstermekte olan %100 hissedarı olduğumuz Ramstore MMC Şirketindeki hisselerin tamamının Dubai'de mukim Intersun Holding FZCO Şirketine satışına ilişkin görüşmelere başlanmıştır. Türk Hava Yolları THY Teknik A.Ş.'den devralınacak donanım (hangar, takım/tool, yedek parça, yer teçhizatı, idari ofisler) ve personel ihtiyacınını belirlenmesi ve devralınmasına ilişkin işlemler ile, Hat bakım hizmetinin Ortaklığımızca yürütülmesine ilişkin personel ve ünite organizasyonu da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler için Đcra Komitesi Başkanlığı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Kardemir geçerli olan yeni fiyatlarına göre, profil ürün fiyatları 94 TL/ton indirdi. Düz ve nervüllü inşaat demiri fiyatlarını ise %8.0 oranında düşürdü. Portekiz Merkez Bankası Başkanı: Krizdeyiz. Merkez Bankası Başkanı Carlos Costa, ülke ekonomisinin hali hazırda resesyonda olduğunu ve ihracatın ekonomide bir toparlanma yaratmasını beklediklerini belirtti. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üretilen Ford Transit All Wheel Drive modeli Đngiltere'nin saygın ticari araç dergisi "What Van?" tarafından yılın 4x4 Van'ı seçildi. Şekerbank kârını üç kat artırdı. Şekerbank, 2010 yıl sonu bilançosunda net karının bir önceki yıla göre yüzde 11.6 artarak milyon TL olarak gerçekleştiğini açıkladı tarihli konsolide olmayan finansal tablolara göre bankanın aktif büyüklüğü 11.4 milyar TL'ye ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 arttı. 2010'un son üç ayında 66 milyon TL kar eden bankanın çeyrek bazında karı ise bir önceki yılın son çeyreğinin karını üçe katladı. Bir önceki yıla göre toplam kredi hacmi sektörün üzerinde bir performansla yüzde 39 oranında artarak 7.5 milyar TL ye ulaşan Şekerbank'ın mevduat büyüklüğü ise, 2010 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 7.7 milyar TL ye ulaştı. Alman enerji devi RWE, Turcas ortaklığıyla 500 milyon Euro luk Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesini hayata geçiriyor yılında devreye girecek olan santral, 3.5 milyon konuta elektrik sağlayacak. Alkim den 25 milyon dolarlık yatırım. Alkim Kimya nın, Konya ve Afyon da kurulu 3 fabrikasına ilave olarak Ankara Çayırhan da 25 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirdiği yeni tesislerinde üretimin, mayıs-haziran aylarında başlaması hedefleniyor. Yıllık 120 bin ton kapasiteli tesislerin devreye girmesiyle Alkim Kimya nın rafine sodyum sülfat üretimi 450 bin ton/yıl a yükselecek. Bu kapasiteyle Alkim Kimya, dünyanın en büyük 5. sodyum sülfat üreticisi olacak.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.86 artış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da EKGYO %4.03, KOZAA %3.59, ISCTR %2.29 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. 1.seans direncine yönelen endekste kar satışları görülürken,2.seans görüldü. Tepkinin güç kazanması için bandının geçilmesi gerekir. Olası bu durumda önem kazanabilir. Dolar bazında TL bazında: 66300'dedir. Destek Direnç ĐMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not BOLUC BSOKE PRKME

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutma kararı sonrasında piyasalarda olumlu seyir devam etti. Gösterge varlık %8,27-8,38 bandında hareket ederek % 8,28 seviyesinde günü kapattı. Valörlü işlemlerde daha yüksek bir hacim sergileyen gösterge varlık %8,22-8,31 seviyelerinden sonra kapanışı %8,25 seviyesinden gerçekleştirdi. Tezgahüstünde %8,23 seviyesinde güne başlayan gösterge varlıkta gün içerisinde %8,20-8,40 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Şubat vadeli endeks kontratları en düşük 79,075 en yüksek 80,450 gördüğü günde kapanışı 80,350 seviyesinden gerçekleştirdi. Son 2-3 haftalık desteklerin altına inmeyen endeks 80,000 in üzerinde kapanış yaparak yukarıda tekrardan 81,500 seviyelerini hedefleyecektir. Bu seviyeler aşılmadıkça da direnç olarak kalmaya devam edecektir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX haftadır halen gideceği yöne karar veremeyen ve bir yöne kırılmayan endeksteki sıkışmanın yavaş yavaş sona ereceği ihtimalini düşünerek yukarıda 81,500 seviyeleri aşılır ise yukarı, aşağıda 79,000 seviyelerinin altına inilirse aşağı gitme ihtimalinin artacağı unutulmamalı. Endekste bugün gün içi dirençler 80,800-81,100-81,500 seviyeleri, aşağıda destekler olarak ise 80,000-79,200 ve 78,500 seviyeleri takip edilebilir.

5 +90 (212) Uğur Konuk Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli Đşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Ayşe Özkuran Varlık Yönetimi Yönetmen Yardımcısı 1593 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Uzman 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI