GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Tekstil Yatırım er GÜNLÜK BÜLTEN Đç Piyasalar 08/12/2010 Kapanış Değişim % IMKB IMKB USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN 1, PETROL (BRENT) /12/2010 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 08/12/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 68, XETRA DAX 6, Dow Jones 11, FTSE 5, Nikkei 10, S&P 500 1, Bakış Açısı Yıl Sonu Beklentisi %7.30 Merkez Bankasının anketine göre, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi Aralık ayının birinci anketinde yüzde 7,30'a geriledi Kasım ayının ikinci anketinde beklenti yüzde 8,10 seviyesindeydi. Hatırlatma yapmak gerekirse Kasım ayında yıllık bazda TÜFE yüzde 8.62'den yüzde 7.29 a gerilemiş, hedef ise 2010 yılı sonunda yüzde 7 ile yüzde 8 aralığındaydı (orta noktası yüzde 7,5) Hedef ,5 6,5 B Gerçekleşme 29,7 18,4 9,3 7,7 9,7 8,4 10,1 6,53 Kaynak: TCMB Büyüme Verisi Sürpriz Yapar mı? 2010 yılı Ekim ayında sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8 arttı. Ortalama beklenti %6.1 seviyesindeydi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2010 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %11,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %11,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %7,6 artmıştır. Cuma günü 3.çeyrek GSYH verisi açıklanacak olup, Cnbc-e anketinde ortalama beklenti %6.6 seviyesindedir yılı ikinci döneme ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla %8.5 olan beklentinin üzerinde %10.3 artış göstermişti. Piyasa Beklentisi geçilmediği sürece tepkilerin satış yönünde izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Olası bu seviyenin üzerinde önem kazanabilir. Vadeli Piyasalar 09/12/2010 Değişim % FDOW 0.38 FSPX 0.53 FDAX Gündem ABD Đşsizlik Başvuruları Beklenti: 425 Bin Almanya Kasım TÜFE (Final) 09:00 B:%0.1 ABD Haftalık Đşsizlik Başvuruları 15:30 Beklenti: 425 bin Önceki: 436 bin ABD Ekim Toptan Stoklar 17:00 Beklenti: %0.7 Önceki: %1.5 Đngiltere Merkez Bankası faiz kararı 14:00 ABD 30 yıllık tahvil ihalesi 20:00

2 Küresel Piyasalar MSCI Asia Pacific endeksinin %1 artarak 133,64 e gelmesi ile 27 ayın zirvesine ulaşan endeks, Asya borsalarının günü primli kapatmasını sağladı. Japonya 3. çeyrekte beklentilerden fazla büyürken, Avustralya da işsizlik beklentilerden 2 kat iyi gelerek Avustralya dolarını yükseltti, Almanya Ekim ayı sanayi üretimi tahminlerin ötesinde gerçekleşti. Euro/dolar yine volatil ancak hep söylediğimiz gibi aşağı yönlü baskı devam ediyor, gün içi destekler 1,3201-1,3142, dirençler 1,3330-1,3370-1,3387. Çin tarafından ardı arkası kesilmeyen faiz arttırım söylentileri emtialarda satışlara yol açarken bakır yeni bir rekor kırdı. Salı günü belirttiğimiz ilk hedef seviyemiz 4,14 seviyesine ulaşan bakırda dün de yaşanacak düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli tavsiyemizi koruyoruz, hedefimizin 5,16 seviyeleri olduğunu ve bakırın yukarı yönlü potansiyelinin diğer emtialardan daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Faiz arttırım söylentilerinin en fazla vurduğu emtialar ise altın ve gümüş oldu. Altında 1370, gümüşte 27,54 destekler. Şirket Haberleri Esem Spor Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 'iflas erteleme' davasına devam edilecek 14:15 Klimasan Şirketimizin üretimini gerçekleştirdiği endüstriyel soğutucu ve dondurucular ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından USD tutarında yeni siparişler alınmıştır. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senetleri tarihinden itibaren ĐMKB 100, ĐMKB 50, ĐMKB 30 endekslerinin kapsamına dahil edilecek olup, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri ĐMKB 30 endeksi kapsamından çıkarılacaktır. Akfen Holding Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin TL nakit ve primli olarak arttırılmak suretiyle TL' den TL'ye yükseltilmesi amacıyla başlatılan sermaye arttırım işlemleri tamamlanmıştır. Şirketimiz ödenmiş sermayesi TL olup, nakit arttırılan TL karşılığı TL Şirketimiz hesaplarına intikal etmiştir. Metemteks Şirketimizin % 99 oranında iştirak ettiği Gizem Enerji Üretim Pazarlama Đthalat ve Đhracat Ltd.Şti. Yurt genelinde Toptan Satış faaliyeti için 10 yıl süreyle lisans almak talebi ile EPDK ya tarihinde başvuruda bulunmuştur. Kardemir'in bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlarına göre, kütük ürün fiyatları 28 TL/ton artırıldı. Piklerde ise artış 10 TL/ton oldu. Petrol stoklarının tahminlerden 3 kat daha azalması fiyatların yukarı hareketini destekleyecektir ve hedef seviyemiz $100. Ekonomi Haberleri Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Temsilcisi Mark White Lewis, Türkiye nin önceki dönemlerine göre çok daha dayanıklı olduğunu ve aktiflerde bir balon olmadığını söyledi.(hürriyet) Benzinin litresi 4 lirayı aştı. LPG'ye yaklaşık yüzde 10'luk bir zammın üzerinden bir hafta geçmeden benzin ve motorin fiyatları da artırıldı. Buna göre benzinin litre fiyatı 7, motorinin litre fiyatı ise 8 kuruş zamlandı. Mey Đçki'nin halka arz süreci başladı. ABD'LĐ Texas Pacific Group (TPG) Mey Đçki'nin halka arzı için danışman olarak dört bankaya yetki verdi. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, halka arz için JP Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse ve Bank of America Merrill Lynch yetkilendirildi.(sabah) Sanayi üretimi gazladı büyüme % 8 i aşabilir. Sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.8 yükselerek yüzde 6.6 olan beklentiyi oldukça aştı. Artışa en büyük katkı otomotivden geldi. Üretimin kriz öncesine döndüğünü belirten ekonomistler, bu yıl büyümenin yüzde 8 i geçebileceği görüşünde. (Milliyet) THY, KKTC için kurulacak şirkete ortak olacak. Türk Hava Yolları (THY), KKTC de yolcu ve yük taşımacılığı yapmak amacıyla kurulacak şirkete ödenmiş sermayesinin yüzde 10 una kadar ortak olunmasına ilişkin olarak Đcra Kurulu na yetki verildiğini duyurdu. Madencilik, toprağın geçici bir süre için kullanımına yönelik bir süreçtir mantığı ile yola çıkan Koza Altın Đşletmeleri, Madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği arazileri, doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile tarım ve besicilik için kullanılabilir duruma getiriyor. OPEC Başkanı Wilson Pastor, OPEC üyelerinin artan petrol fiyatlarına rağmen 2011 Haziran ayı için planlanan toplantıdan önce bir toplantı yapmalarının muhtemel olmadığını söyledi. Obama ve Cumhuriyetçi liderlerin üzerinde anlaştıkları Bush dönemi vergi indirimlerinin 2 yıl için uzatılması planının birkaç gün içinde Senato gündemine geleceği bildirildi. Çin Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcılarından Wu Xiaoling, Banka'nın piyasadaki aşırı likiditeyi çekmek için zorunlu karşılık oranlarını daha da artırması ve daha fazla bono ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.25 azalış ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi milyon TL oldu. ĐMKB-30 da SISE %1.79, AKENR %1.63, TUPRS %1.53 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. Đlk seans tepki alımlarının görülebileceğini belirttiğimiz desteğine yönelen endekste ( ) 10 günlük ortalama 66965'de olup bu seviyenin altında satış baskısı 'a kadar devam edebilir geçilmediği sürece tepkilerin satış yönünde izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Destek Direnç (50 g ort) Aylık Bazda Destek ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not BIMAS USAK stop-loss

4 SGMK&DOVĐZ&CDS Gösterge Tahvil Gösterge varlık dün %7,64-7,78 bandı arasında hareket etti ve %7,67 seviyesinde günü noktaladı. Valörlü işlemlerde de gösterge varlık %7,63-7,69 aralığında hareket ederek günü %7,64 seviyesinden kapattı. Bu sabah tezgahüstü piyasada %7,64 seviyesinden güne başlayan tahvilin gün içinde %7,60 - %7,70 bandı arasında hareket etmesini bekliyoruz. VOB YORUMU Aralık vadeli imkb-30 endeks kontratları yukarıda 86,250 seviyesini gün içinde 2 kez denemesine rağmen aşamadı. Bir önceki gün de bu seviyeyi direnç yapan endeks bu seviyenin üzerine atabildiği takdirde öncelikle 87,000 daha sonra 88,000 li seviyeleri hedefleyecektir. Aşağıda ise 10 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 84,000li seviyelerin destek olarak çalıştığını gördük. Son 4-5 gündür 84,000-86,000 bandında hareket eden endeksin bir yöne kırılmasını beklerken yurtdışı piyasalarında etkisiyle bu kırılımın bugün yukarı yönlü olması beklemekteyiz. Fakat burada günlük kapanış kalıcı olup olmama adına büyük önem taşımakta. Aralık vadeli kontratlarda 86,250-87,000 ve üzerinde 88,000 seviyeleri dirençler,aşağı yönlü hareketlerde ise 85,000-84,500 ve 83,700 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. VOB ENDEKS KONTRATI: VIX

5 +90 (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Yurt Dışı Piyasalar Göktan Akbaş Uzmanı 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI