Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri

Transkript

1 Son günlerde yaşanmakta olan yurt içi siyasi gelişmeler, piyasalarda etkili olmayı sürdürüyor. Dün bakan istifaları ile güne başlanırken, öğlen saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ın bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamalar, faizde gün içinde yaşanan yükselişte belirleyici oldu. Bugün yurt içi bono piyasasında alım ilgisinin olmayacağını ve işlem hacminin düşük seyretmeye devam edeceğini düşünüyoruz (sayfa 2) TCMB nin Salı günü duyurduğu döviz likiditesini artıcı adımlarının desteğiyle dün sabah seviyesine kadar gerileyen USD/TRY kuru, öğlen saatlerinde Şehir ve Çevrecilik Bakan ı Bayraktar ın istifa etmesiyle beraber artan siyasi risk algısının etkisiyle hızla yükselerek 2.09 seviyesinin üzerine çıktı. Bugün EUR/USD paritesinin seyrini etkileyecek önemli bir veri gündeminin yokluğunda, paritenin dar bant aralığında hareket etmesi beklenebilir. USD/TRY kurunun bugünkü seyrinde ise, yurt içi siyasi gelişmelerin yanı sıra TCMB nin en az US$ 450 milyon olduğunu duyurduğu döviz satım ihalesi miktarını artırıp artırmayacağı takip edilecek. Siyasi gündeme bağlı olarak TCMB döviz ihalesi öncesinde USD/TRY kurunda yeni zirve denemesi görülebilir (sayfa 3) Bugünün Gündemi Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri Türkiye 10:00 Aralık ayı tüketici güven endeksi Avrupa - Tatil sebebiyle piyasalar kapalı olacak. A.B.D. 15:30 Haftalık işsizlik maaşı başvuruları (bin) Diğer gündem maddeleri için lütfen Takvim kısmına bakınız. MA: Mevsimsellikten arındırılmış. YY: Yıldan yıla ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe Kaynak: ING, Thomson Reuters, Bloomberg Kuş Bakışı Piyasalar Günlük Seviye değişim (%) USD/TRY EUR/TRY EUR/USD Yurt içi gösterge tahvil (%) Basit Bileşik Bir gün önceki kapanış Bugün açılış Gösterge Eurobond - Oca OTC de işlem geçmedi. MB O/N borçlanma faizi (%) 3.50 MB O/N borç verme faizi (%) 7.75 MB haftalık repo ihale faizi (%) 4.50 Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB, OTC, ING Kapanış Günlük Değişim (%) YBY* Değişim (%) BIST , BIST-30 80, BIST Bankacılık 120, NIKKEI , Altın 1, Brent petrol * Yılbaşından bu yana Özel Bankacılık Strateji Bölümü Pınar Uslu - Stratejist pinar.uslu@ingbank.com.tr

2 Bono Piyasası Noel tatili nedeniyle dün A.B.D. tahvil piyasası tatil iken, yurt içi piyasada da beklenildiği üzere düşük işlem hacimli bir seyir izlendi. 7 Ekim 2015 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi %9.43-%9.62 aralığında hareket ederek günü %9.56 seviyesinden tamamladı. 27 Eylül 2023 vadeli tahvil ise gün içinde %10.19 seviyesine kadar yükseldikten sonra %10.09 ile bir gün öncesine göre yatay kapandı. Dün yaşanan siyasi gelişmeler, USD/TRY kurunda artışa neden olduğu gibi faiz tarafında da gün içinde yükselişe yol açtı. Güne bakan istifaları ile başlanırken, öğlen saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ın bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada Başbakan ın da istifa etmesi gerektiğini söylemesi, faizde gün içinde yaşanan yükselişte belirleyici oldu. Görüş: Son günlerde yaşanmakta olan yurt içi siyasi gelişmeler, piyasalarda etkili olmayı sürdürüyor. Dün bakan istifaları ile güne başlanırken, öğlen saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ın bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada Başbakan ın da istifa etmesi gerektiğini söylemesi, faizde gün içinde yaşanan yükselişte belirleyici oldu. Bugün yurt içi bono piyasasında alım ilgisinin olmayacağını ve işlem hacminin düşük seyretmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Eurobond Türkiye 2030 Eurobond; 153.0/153.5 Dün Türkiye nin 5 yıllık USD cinsinden CDS leri baz puan seviyesinden baz puan seviyesine geriledi. Türkiye nin 2030 vadeli, USD cinsinden Eurobond unda ise fiyat US$ seviyesinden US$ seviyesine yükseldi. * CDS: Kredi temerrüt takası, ülkelerin veya şirketlerin herhangi bir iflas durumunda borçlarını ödeyememe olasılığına karşı alınan bir çeşit sigortadır. Sigorta özelliğinin yanı sıra spekülatif amaçlarla tezgah üstünde alınıp satılan bir çeşit türev enstrümandır. Döviz Piyasası TCMB Başkanı Başçı nın, Salı günü yapılan 2014 Yılında Para ve Kur Politikası konulu basın toplantısında Ocak sonuna kadar en az US$ 6 milyarlık döviz satımının yapılacağını açıklaması ve zorunlu karşılıkların hesaplanmasında yapılan yöntem değişikliğinin de etkisiyle piyasaya yaklaşık US$ 1 milyar tutarında da döviz likiditesi sağlanacak olması, küresel piyasaların tatil olması nedeniyle düşük işlem hacmi görülen yurt içi döviz piyasasında olumlu karşılanmış ve USD/TRY kuru gerilemişti. Salı günü tarihi yüksek seviyesinden geri çekilen USD/TRY kurunda, düşüş eğiliminin dün sabah da sürdüğü görüldü. Dün sabah saatlerinde yaklaşık seviyesinde bulunan kur, gün içinde 10 günlük hareketli ortalama fiyatın bulunduğu seviyesine kadar geriledi. Ancak öğlen saatlerinde artan politik risk algısının etkisiyle görülen döviz talebi, USD/TRY kurunun 2.09 seviyesinin üzerini test etmesine yol açtı ve USD/TRY kuru günü seviyesinden tamamladı. Yurt dışı döviz piyasalarının büyük çoğunluğunun Noel tatili nedeniyle kapalı olduğu dün, yurt içi siyasi gelişmeler USD/TRY kurunda belirleyiciydi. Dün sabah saatlerinde iki bakan, devam eden soruşturma ile ilişkili olarak istifa ederken, istifalar USD/TRY kurunu yukarı taşımadı. Ancak, öğlen saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar ın bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyururken yaptığı açıklamalar, piyasadaki siyasi risk algısını artırarak USD/TRY kurunun 2.09 seviyesinin üzerine yükselmesine yol açtı. (0212)

3 Dün EUR/USD paritesinde hafif yukarı yönlü hareket gözlenirken, gün içinde seviyesine yükselen parite günü seviyesinden tamamladı. Döviz piyasasında hacim düşüktü. Bu sabah parite , USD/TRY kuru , sepet ise seviyesinde bulunuyor. Görüş: TCMB nin Salı günü duyurduğu döviz likiditesini artıcı adımlarının desteğiyle dün sabah seviyesine kadar gerileyen USD/TRY kuru, öğlen saatlerinde Şehir ve Çevrecilik Bakan ı Bayraktar ın istifa etmesiyle beraber artan siyasi risk algısının etkisiyle hızla yükselerek 2.09 seviyesinin üzerine çıktı. Sabah saatlerinde 2.10 seviyesini gören USD/TRY kurunun bugünkü seyrinde, yurt içi siyasi gelişmelerin yanı sıra TCMB nin en az US$ 450 milyon olduğunu duyurduğu döviz satım ihalesi miktarını artırıp artırmayacağı takip edilecek. Siyasi gündeme bağlı olarak TCMB döviz ihalesi öncesinde USD/TRY kurunda 2.10 seviyesi yeniden görülebilir. Bugün EUR/USD paritesinin seyrini etkileyecek önemli bir veri gündeminin yokluğunda, paritenin dar bant aralığında hareket etmesi beklenebilir. USDTRY için Destek: Direnç: EURUSD için Destek: Direnç: Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia Dün güne hafif yükselişle başlayan BIST-100 endeksinin yukarıda 70,000 puan seviyesini kıramayarak birinci seansta düşük işlem hacmiyle yatay seyrettiği gözlendi. Endeks, Çevre ve Şehircilik Bakan ı Bayraktar ın öğlen saatlerinde istifa ettiğini duyururken yaptığı açıklamaların siyasi risk algısını artırmasının etkisiyle ikinci seansa yaklaşık %4.8 düşüşle başladı. BIST-100 endeksine dâhil hisselerde satışlar kapanışa yakın dakikalarda hız kazanırken, endeks günü %4.20 düşüşle, puan seviyesinden tamamladı. Dün günü Ağustos sonundan beri kaydettiği en düşük kapanış seviyesinden noktalayan BIST-100 endeksi, soruşturma sürecinin başladığı 17 Aralık tan beri toplamda %11.7 değer kaybetti. Dün A.B.D. ve Avrupa borsaları Noel tatili nedeniyle kapalıydı. Japonya da Nikkei endeksi bu sabah son 6 yılın en yüksek endeks değerine ulaştı. Likidite konusunda endişelerin yaşandığı Çin de ise borsaların yönü eksiydi. Noel tatili nedeniyle düşük işlem hacminin görüldüğü emtia piyasasında bu sabah altının ons fiyatı yaklaşık US$ 1,206 seviyesinde hareket ediyor. Görüş: Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir gözleniyor. Japonya da Nikkei endeksi bu sabah son 6 yılın en yüksek endeks değerine ulaştı. Likidite konusunda endişelerin yaşandığı Çin de ise borsaların yönü eksiydi. BIST-100 endeksinde 66,000, 64,500 ve 63,850 destek; 68,000, 70,000 ve 71,200 ise direnç seviyeleri. Noel tatili nedeniyle düşük işlem hacminin görüldüğü emtia piyasasında bu sabah altının ons fiyatı yaklaşık US$ 1,206 seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatında US$ 1,196, US$ 1,180 ve US$ 1,160 destek; US$ 1,215, US$ 1,228 ve US$ 1,244 ise direnç seviyeleri. Bugün Avrupa piyasaları tatil. Türkiye de Aralık ayı tüketici güven endeksi, A.B.D. de ise, haftalık işsizlik maaşı başvuruları yayımlanacak. (0212)

4 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) PAY VADELİ İŞLEM PAZARLARI 25/12/2013 F_AKBNK0414S , F_AKBNK1213S , F_GARAN0214S , F_GARAN1213S , F_ISCTR0414S , F_THYAO1213S , F_VAKBN0414S , F_YKBNK0414S , KIYMETLİ MADENLER VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_XAUTRY0214S , F_XAUTRY1213S , F_XAUUSD0214S0 1, , , , , , , ,175, , F_XAUUSD0414S0 1, , , , , , , , F_XAUUSD1213S0 1, , , , , , , ,044 2,612, , DÖVİZ VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_EURUSD0314S , ,823 3 F_EURUSD1213S , ,274 2 F_TRYEUR0214S , , F_TRYEUR0414S , , F_TRYEUR1213S ,489, , F_TRYUSD0214S ,553 28,561, ,612 3,373 F_TRYUSD0414S , , F_TRYUSD1213S ,503 32,067 66,762, ,062 5,930 ELEKTRİK VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_ELCBAS0114S F_ELCBAS0214S F_ELCBAS1213S ENDEKS VADELİ İŞLEM PAZARLARI F_XU S ,007 18, ,018, ,499 5,815 F_XU S ,110, F_XU S , ,299 1,216,122, ,290-5,341 PAY OPSİYON PAZARLARI SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM OPSİYON PRİM SEANS SONU POZİSYON KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ ALIM (CALL) OPSİYONLARI O_AKBNKA1213C7.50S O_GARANA1213C6.00S O_ISCTRA1213C5.00S O_SAHOLA1213C9.50S SATIM (PUT) OPSİYONLARI O_AKBNKA1213P7.50S O_GARANA1213P7.50S ENDEKS OPSİYON PAZARLARI SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM OPSİYON PRİM SEANS SONU POZİSYON KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ ALIM (CALL) OPSİYONLARI O_XU030E1213C86.000S , O_XU030E1213C88.000S O_XU030E1213C90.000S SATIM (PUT) OPSİYONLARI Kaynak: VİOP O_XU030E1213P84.000S , , O_XU030E1213P86.000S , , O_XU030E1213P88.000S , , O_XU030E1213P90.000S , , (0212)

5 Takvim Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri 26 Aralık Perşembe Türkiye 10:00 Aralık ayı tüketici güven endeksi Avrupa - Tatil sebebiyle piyasalar kapalı olacak. A.B.D. 15:30 Haftalık işsizlik maaşı başvuruları (bin) Aralık Cuma Çin 03:30 Kasım ayı sanayi sektörü karlılık (YY %) YY: Yıldan yıla ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe MA: Mevsimsel etkilerden arındırılmış SAAR: Mevsimsel etkilerden arındırılmış yıllık oran Kaynak: TCMB, ING, Thomson Reuters, Bloomberg (0212)

6 Özel Bankacılık Strateji Bölümü R. Pınar Uslu Kerim Aydınlar AÇIKLAMA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ING Özel Bankacılık Strateji Bölümü tarafından sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olan bu rapor, hiç bir şekilde bir yatırım önerisi veya herhangi bir yatırım aracının doğrudan alımına veya satımına dair bir teklif veya referans olarak alınmamalıdır. Geçmiş performans, takip eden dönem için bir gösterge değildir. Bu raporda sunulan bilgilerin yayım tarihi itibarıyla yanlış/yanıltıcı olmamasına özen gösterilmiş olmasına karşın, ING BANK bilgilerin doğru ve tam olmasından sorumlu değildir. Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK ve kurum çalışanları bu raporda sunulan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir doğrudan ve/veya dolaylı zarardan ötürü hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Telif hakkı saklıdır, herhangi bir amaçla ING BANK ın izni olmadan raporun tamamı veya bir kısmı başka bir yerde yeniden yayımlanamaz, dağıtımı yapılamaz. Tüm hakkı saklıdır. Bu raporda açık kaynak belirtilmemiş olsa da, yer alan bazı değerlendirmeler ve öngörüler daha önce ING BANK Ekonomik Araştırmalar Grubu ve/veya ING Financial Markets Research raporlarında yer almış olabilir. ING BANK, bu raporun Türkiye de yayımlanmasından sorumludur. (0212)