Ekonomik Araştırmalar. Haftalık Getiriler (%) Devlet Tahvili Getirileri. Döviz Kurları. Hisse Senedi Endeksleri. Emtia Fiyatları

Transkript

1 Günlük Bülten 29 Ocak 2019 Piyasalarda Son Görünüm* USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST- Gram Altın Gösterge Tahvil 5,3324 6,6 1, ,1 18,19 Belirsizliklerle, küresel risk algısı zayıf seyrediyor ABD de, Çin teknoloji şirketi Huawei ye suçlamalar yöneltildi Bugün İngiltere Parlamentosunda, Brexit oylaması takip edilecek Küresel risk algısındaki zayıflamayla, $/TLbu sabah 5,33 e yakın ABD'de Caterpillar ve Nvidia şirketlerinin dün Çin kaynaklı talebin azaldığına işaret eden uyarıları, küresel ekonomik yavaşlamanın şirket karlılıklarını olumsuz etkilediğine yönelik kaygılarını artırıyor. ABD Adalet Bakanlığı nın, Çin menşeli teknoloji şirketi Huawei'ye Iran yaptırımlarını ihlal ettiği ve bir ABD teknoloji şirketinin ticari bilgilerini edindiğine yönelik yaptığı suçlamalar ise, iki ülke arasında bu hafta devam edecek ticaret görüşmelerinin daha zorlu geçebileceğine işaret ediyor ve bu sabah küresel risk algısı için ek baskı unsuru. ABD Başkanı Trump ın Perşembe günü Çin heyeti ile görüşeceği belirtiliyor. Gelişmelerle dün ABD hisse senedi endekslerinin günlük bazda %0,8 ilâ %1,1 gerilemesinin ardından, bu sabah Asya hisse senedi piyasaları da satıcılı seyrediyor. Vadeli işlemlerde, ABD hisse senedi endeksleri desatıcılı seyrediyor. Küresel lar bugün ise; İngiltere Parlamentosunda gerceklestirilecek Brexit oylamasına odaklanacak. Başbakan May, anlaşmadan İrlanda sınırına ilişkin kısmı çıkararak partisinin desteğini kazanmayı amaçlıyor. Ancak AB nin buna yaklaşımı bir belirsizlik unsuru. İngiltere nin AB den ayrılması için resmi tarih, 29 Mart Bu tarihe kadar bir anlaşma sağlanamaması durumu, ekonomik açıdan bir belirsizlik unsuru. Kritik oylama öncesi, /$ paritesi sınırlı gerilemeyle, busabah 1,31 düzeylerinde. Yarın ise, yılın ilk Fed faiz kararı açıklanacak. Haber akışı öncesi dolar endeksi, 95,8 düzeylerinde günlük bazda göreli yatay ancak iki haftanın en düşük seyivelerine yakın seyrediyor. ABD 10 yıllık devlet tahvil getirileri ise %2,74 düzeyinde. Bugün ABD de ayrıca Ocak ayı tüketici güven endeksi ile Apple bilanço açıklaması takip edilecek. Küresel çapta güçlenen riskten kaçış eğilimi ile, yerel piyasada $/TL, günlük bazda %1,3 artışla bu sabah 5,32 düzeylerinde. Tahvil piyasasında ise, 2 yıl vadeli gösterge devlet tahvil getirisi, dün günlük bazda 11 baz puan yükselişle günü %17,52 düzeyinden kapattı. 10 yıllık devlet tahvili faizi ise, 2018 Haziran ortalarından bu yana en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Yurt içinde; hafta boyunca ayrıca Türk Telekom ve bazı bankaların bilanço açıklamaları takip edilecek. /$ da toparlanma Draghi nin açıklamalarına rağmen devam ediyor. Dün ECB Başkanı Draghi, bu yıl içerisinde olmasa da, parasal genişlemeye yeniden ihtiyaç olabileceğini söyledi. Diğer bazı ECB üyelerinden de ECB nin destekleyici duruşunu sürdürmesi gerektiğine yönelik açıklamalar geliyor. USD/JPY, gerileyen risk iştahının etkisiyle hafif geriliyor; 109,3 te. Yuan, ticaret görüşmeleri öncesi hafif yükselişte. Diğer gelişmekte olan ülke para birimleri dün hafif değer kaybederken, bu sabah yatay bir seyir hakim. 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 Haftalık Getiriler (%) -0,2 Veriler (Bugün) Devlet Tahvili Getirileri Döviz Kurları Hisse Senedi Endeksleri Emtia Fiyatları 0,5 1,3 1,6 Önceki Beklenti ABD S&P Core Logic Konut Fiyat Endeksi (Kasım, yıllık % değişim) 5,03 4,85 ABD Conferance Board Tüketici Güven Endeksi (Ocak) 128,1 124,0 Yatırımcı Takvimi için tıklayınız Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır -0,1 Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST- Gösterge Tahvil (%) 28/01 25/ TR 2 yıllık 18,19 18,19 19,73 TR 10 yıllık 15,36 15,44 16,42 ABD 10 yıllık 2,74 2,76 2,68 Almanya 10 yıllık 0,20 0,19 0,24 $/TL 5,3269 1,0 0,1 0,7 /TL 6,07 1,2 0,6 0,4 /$ 1,1428 0,2 0,6-0,3 $/Yen 109,35-0,2-0,3-0,3 GBP/$ 1,3163-0,3 2,1 3,2 BIST ,5 3,4 11,0 S&P ,8-1,0 5,5 FTSE ,9-3,2 0,3 DAX ,6 0,7 6,2 SMI ,7-1,7 5,1 Nikkei ,6-0,3 3,2 MSCI EM ,4 0,9 6,4 Şangay ,2-0,5 4,1 Bovespa ,3-0,6 8,6 Brent ($/varil) 59,9-2,8-4,5 11,4 Altın ($/ons) ,1 1,8 1,6 Gram Altın (TL) 222,7 1,1 1,8 2,3 Bakır ($/libre) 268,0-1,8-1,4 1,9 **Gerçekleşen

2 Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 29 Ocak 2019 Piyasa ve Teknik Görünüm Borsa, dün 4Ç18 sonuçlarının açıklanmaya başlanacağı haftaya yurtdışının da etkisiyle kâr satışları ile girdi. Satış eğiliminin baskın çıkmasında küresel ticarete ilişkin endişeler ve bu gelişmelerin şirket kârlarına olası olumsuz etkileri dikkat çekti. Bilanço açıklamaları öncesi hisse bazlı hareketler görmeye devam edeceğiz. Bugün piyasanın yurtdışındaki hafif satıcılı ivmenin de etkisiyle güne hafif ekside başlayabileceğini düşünüyoruz. BIST dün denemesi sonrasında kar realizasyonuyla geriledi. Kapanış seviyesinde gerçekleşti. Hızlı yükseliş sonrası BIST te bir miktar realizasyon yaşanıyor. Bununla birlikte geri çekilme şu an için oldukça sınırlı düzeyde. Kısa periyot için destek olarak belirttiğimiz bandı üzerindeki hareket korunuyor. Bu paralelde BIST'te iyimser teknik görünümün korunduğunu belirtebiliriz. Bu seviye üzerindeki harekete bağlı olarak da yükseliş yönlü beklentimizi sürdürerek, bandının hedeflendiğini düşünmeye devam ediyoruz. Saatlik periyot için ortalamalarda bir miktar aşağı eğilim oluşsa da çok kısa vadeli ortalamalar halen daha uzun vadeli ortalamaların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Belirttiğimiz bant üzerindeki hareket korunduğu sürece yukarı yönlü beklentinin güçlü kalabileceğinden bahsedebiliriz. Banka endeksinde saatlik periyotta bir miktar zayıflama oluşmakla birlikte seviyesi üzerindeki hareketin korunmasına bağlı olarak belirgin bir olumsuzluk olmadığını belirtebiliriz. Bu seviye altına yaşanacak bir sarkma durumunda desteği gündeme gelebilir yakın dirençler. BIST için.0/ /3 destek, direnç olarak belirtilebilir. Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayınız Portföy Seçimleri Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Aselsan, Ford, Garanti, Mavi Giyim, Koza Altın, Pegasus, Selçuk Ecza ve Vakıfbank dır. Detaylar için tıklayınız Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık Piyasa Verileri En Yüksek Getiri En Düşük Getiri Yıllık BIST BIST Banka Endeksi Sınai Endeks Hizmetler Endeksi BIST Piy. Değ. (mn TL) 659,570 Bankalar Piy. Değ. 242,0 Holdingler Piy. Değ. 117,338 Sanayi Piy. Değ. 267,928 BIST İşlem Hacmi (mn TL) 8,2 BIST Ort. Halka Açıklık 35% Değişim (%) Hacim (mn TL) Özderici G.M.Y.O Galatasaray Icbc Turkey Bank Ak Enerji Alarko G.M.Y.O Değişim (%) Hacim (mn TL) Halk Bankası İhlas Holding Yapı Kredi Garanti Bankası Ereğli Demir Çelik Şirket Haberleri 21 Ocak tarihinde Aksa Akrilik payları ile ilgili olarak 7,93 TL fiyattan adet pay satış işlemi MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth Fund tarafından gerçekleştirildi. Böylece bu fonun Aksa Akrilik teki toplam payları %5,05 den %4,95 e indi. Anadolu Efes dün İstanbul daki Merter fabrikasında üretim ekipmanının sökümü sırasında teknik bir aksaklık sonucu yangın çıktığını bildirdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. Anadolu Efes söz konusu fabrikadaki üretimi Mayıs 2017 de sona erdirmiş olduğundan, yangının şirketin günlük faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır. En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL) Türk Hava Yolları Garanti Bankası Kardemir (D) Aselsan Akbank VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad. XU030 Şubat ,779 XU030 Nisan ,841 USD Şubat ,871 USD Nisan ,497 EUR Şubat ,796 Açık Pozisyon Adet Değ. XU030 Şubat 430, USD Şubat 917,

3 Şirket Haberleri Devamı Koç Holding 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla ihraç yoluyla Türkiye dışında satılmak üzere gerçekleştirilecek toplamda 1 milyar doları veya muadili tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verdi. Bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bugün (29 Ocak) yapılacaktır. Eylül 2018 sonu itibariyle Koç Holding in 330 milyon dolar solo net nakit pozisyonu vardı. Hisseler için nötr etkisi olacağını düşünüyoruz.

4 04/13 07/13 10/13 04/14 07/14 10/14 04/15 07/15 10/15 04/16 07/16 10/16 04/17 07/17 10/17 04/18 07/18 10/18 04/13 07/13 10/13 04/14 07/14 10/14 04/15 07/15 10/15 04/16 07/16 10/16 04/17 07/17 10/17 04/18 07/18 10/18 Göstergeler BIST- (bin) S&P 5 BIST-= 101,3 Günlük Ort= 93,3 2 Günlük Ort= 96,3 S&P 5= Günlük Ort= Günlük Ort= , $/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti 7, Dolar/TL= 5,33 Günlük Ort= 5,33 2 Günlük Ort= 5,29 Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 63,5 Dolar Endeksi DXY= 95,7 (sağ) 105 6, 5, 4, 5, , 2, , 75 Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%) 28 Gösterge Faiz= 18,19 10 Yıllık Getiri= 15,36 3,5 ABD 10 Yıllık Getiri= 2,74 Almanya 10 Yıllık Getiri= 0, ,19 15,36 3,0 2,5 2,0 1,5 2, ,0 0,5 0,0 0,20 4-0,5 Türkiye 5 Yıllık CDS Gram Altın (TL) 2 Gram Altın (TL)= 223 Günlük Ort= Günlük Ort= , Yıllık Ortalama= Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

5 Bu rapor Akbank ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır. Dr. Fatma Melek Baş Ekonomist Dr. Eralp Denktaş, CFA M. Sibel Yapıcı Meryem Çetinkaya Ak Yatırım Araştırma Bölümü YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."