Uluslararası Piyasalar ve Gündem Bu hafta, hem yurtiçi hem de yurtdışı tarafta şirket bilançoları ile merkez bankalarının para politikası kararlarının ağırlıklı olduğu bir hafta yaşayacağız. Avrupa da haftanın en önemli kararı Perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası(ECB) kararı olacak. İtalya-Almanya tahvilleri arasındaki fark 2013 yılı zirvesine ulaştı ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin, Rusya ile imzaladığı "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ndan çekileceğini açıkladı. Çin'de Cuma günü yapılan açıklamaya göre GSYİH, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 ile 2009'daki küresel finans krizinden bu yana en yavaş artışını kaydetti. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody s, İtalya'nın kredi notunu "Baa2"den "Baa3"e düşürüp ve not görünümünü durağana çevirdi." Bu haftanın yurt içindeki en önemli gündem Perşembe günü yapılacak PPK toplantısı olacak. Eylül ayında gerçekleşen 625 bp arttırım sonrası %24 e ulaşan faiz oranında bu ay Bloomberg anketine göre faiz artışı beklenmiyor. Veri Akışı tablosu için tıklayınız
Döviz ve Emtia Piyasaları Asya da Çin borsaları yaklaşık %5 primli, Japonya da hafif kazançlarla onu Çin i takip ediyor, Çinli yetkililerin ekonomiyi desteklemek için vergi kesintileri yapılabileceğini açıklaması yükselişte önemli etken oldu. Ayrıca devlet başkanı Xi Jinping de özel sektöre güçlü destek vereceklerini söyledi. Off-shore Yuan 6.94 civarında, değer kaybetmeye devam ediyor, Çin deki tepkinin henüz emtia paralarına yansımadığını görüyoruz. EUR ve GBP hala baskılı, Dolar endeksi ise henüz 96.00 direncini aşamadı. İngiltere Başbakanı Theresa May in bugün İngiliz Parlamentosu na Brexit teki ilerlemeyi özetleyen konuşma yapması bekleniyor. May Brexit anlaşmasının yüzde 95 tamam olduğunu söyledi. Konuya yakın kaynakların belirttiğine göre May, İrlanda sınır sorunu çözülene kadar İngiltere yi Gümrük Birliği nde tutma sözünü verdi. GBPUSD paritesi 1.3050 desteğinin hemen üzerinde ayak sürüyor, görünüm hafif negatif. Moody s Cuma günü İtalya nın notunu bir kademe indirdi ve görünümü durağan olarak belirledi. Bu indirim sonrası, İtalya nın notu Baa3 ile artık yatırım yapılabilir seviyenin sadece bir kademe üstünde. EURUSD paritesi 1.1500 etrafında iyimser. Bu hafta AB nin İtalya bütçe taslağına ilişkin değerlendirmesi bekleniyor. Bu hafta Perşembe günü PPK toplanıyor. Bloomberg anketine göre faiz artışı beklenmiyor. TL çiftleri dengeli, oynaklık düşük, 5 yıllık CDS ise 400 seviyesinin hemen altında. USDTRY paritesinde 5.69 ilk direnç, sonrasında 5.78 var, 5.50/51 bölgesi ise artık ana destek. Bu hafta Perşembe günü ayrıca ECB toplantısı var, yeniden yatırım programının detayları açıklanabilir, 2019 fiyatlamaları ön plana çıkabilir. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,6353-0,31% 48,68% EURTRY 6,5050 0,11% 42,98% SEPET KUR 6,0701-0,01% 45,57% CHFTRY 5,6623-0,07% 45,45% GBPTRY 7,3779 0,04% 44,11% EURUSD 1,1536 0,19% -3,85% GBPUSD 1,3086 0,16% -3,08% USDJPY 112,70 0,19% 0,02% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.226,80 0,05% -5,81% Altın (TL/gr) 222,36 0,13% 40,03% Gümüş ($/ons) 14,64 0,00% -13,65% Brent Petrol ($/Varil) 80,18 0,25% 20,39% Altın 1235/40 direncini aşamadı, ana tema hala geçerli, 1180-1235 ana hareket alanını oluşturuyor, desteklere doğru düzeltme devam edebilir. Ara destek 1209/11 seviyelerinde. FED para politikası ve ABD-Çin gelişmeleri ile beraber GOÜ ye yönelik endişeler Altın fonlarını satış tarafında kalmaya ikna etmeye devam ediyor.
Hisse Senedi Piyasaları Bu hafta, hem yurtiçi hem de yurtdışı tarafta şirket bilançoları ile merkez bankalarının para politikası kararlarının ağırlıklı olduğu bir hafta yaşayacağız. Avrupa da haftanın en önemli kararı Perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası(ECB) kararı olacak. Bu haftanın yurt içindeki en önemli gündem madesi Perşembe günü yapılacak PPK toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile görüştüğü belirtildi. İkili görüşmede Suudi gazeteci Kaşıkçı ve rahip Brunson ile ilgili hukuki süreci ele alındı. İki lider Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kaldı 3Ç,Bilanço dönemi, Çarşamba günü açıklanacak Akbank ve Perşembe günü açıklanacak Garanti Bankası ile başlıyor Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik son gelişmelerle Eylül ayı sonrasında risk alma iştahında yavaşlama görülse de BİST te bu haftaki PPK sonrası yön arayışı daha netleşecek. Yeni haftaya endekste yatay eğilimle açılış öngörüyoruz. Bilançoların etkisiyle muhtemel volatilite artışına karşın 97.000 üzerinde kalınmadığı sürece zayıf seyrin devamını gözlemleyebiliriz. Gün içi yükseliş denemelerinin ivme kazanması açısından ise 97,000-99,000 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde gün içi destek arayışları sürecektir. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST 100 97.668 99.554 93.389-15,32% BIST 30 121.565 124.051 115.928-14,46% BIST Bankacılık 118.204 121.153 106.351-31,03% BIST Sınai 123.799 126.718 121.020-4,34% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 25.444 0,26% 2,93% Almanya (DAX) 11.554-0,31% -10,56% Japonya (N225) 22.615 0,37% -0,66% MSCI Gelişmiş Piyasalar 971 0,06% -15,79% Çin (SZCOMP) 2.657 4,18% -19,66% Rusya (IRTS) 1.127-1,16% -2,38% Brezilya (BVSP) 84.220 0,00% 10,23% VİOP Endeks-30 (Ekim) kontrat açısından ise 119,500 ve 120,000 destekler, 123,600 ve 124,600 dirençler olarak izlenebilir.
02.07.2018 19.10.2018 19.10.2018 02.05.2018 19.10.2018 19.10.2018 2018 18.10.2018 GÜNLÜK YATIRIM REHBERİ Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri CITI MENKUL 87.116.272 MERRILL LYNCH BANK A.S. -98.736.326 AK YATIRIM 46.859.060 CREDIT SUISSE MENKUL -65.949.987 IS YATIRIM 45.089.211 YATIRIM FINANSMAN -61.782.933 YATIRIM FINANSMAN 3.902.384.894 DEUTSCHE SEC -3.682.110.209 AK YATIRIM 2.145.830.540 QNB FINANS YAT. -2.292.737.308 IS YATIRIM 1.845.996.778 MEKSA YATIRIM -1.899.146.175 GARANTI YAT. 1.700.206.040 A1 CAPITAL MENKUL -1.732.421.016 CREDIT SUISSE MENKUL 1.370.181.336 GLOBAL MENKUL -1.449.232.342 VİOP Endeks30 Ekim IS YATIRIM 7707 SEKER YATIRIM -10476 AK YATIRIM 5220 BGC PARTNERS ME -4202 GARANTI YAT. 3431 MERRILL LYNCH B -3010 TEB YATIRIM 1789 HSBC YATIRIM -1745 QNB FINANS YAT. 866 A1 CAPITAL MENK -839 Diğer 4079 Diğer -2820 TEB YATIRIM 130328 CREDIT SUISSE M -78059 MERRILL LYNCH 73101 CITI MENKUL -37051 GARANTI YAT. 2034 IS YATIRIM -36960 OYAK YATIRIM 1343 YAPI KREDI YAT. -18563 ING MENKUL 1141 AK YATIRIM -11021 Diğer 3517 Diğer -29810 Dolar/TL Ekim GARANTI YAT. 6005 T. C. MERKEZ BA -18872 DENIZ YATIRIM 5713 A1 CAPİTAL -10519 YAPI KREDI YAT. 4928 QNB FINANS YAT. -767 IS YATIRIM 4874 VAKIF YATIRIM -317 TEB YATIRIM 3928 OYAK YATIRIM -233 Diğer 18 Diğer -242 TEB YATIRIM 106381 T. C. MERKEZ -403346 IS YATIRIM 101543 YAPI KREDI YAT. -22280 DENIZBANK 69050 GARANTI YAT. -12340 YAPI VE KREDI 50331 DENIZ YATIRIM -5315 FINANSBANK 39239 HSBC YATIRIM -1870 Diğer 77210 Diğer -3714 Kaynak : Matriks BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AEFES 19,51 19,28 19,08 19,71 19,75 19,94 20,14 20,37 AYGAZ 13,16 12,99 12,85 13,30 13,32 13,47 13,61 13,78 ENJSA 5,11 5,04 4,98 5,17 5,22 5,24 5,30 5,37 HALKB 7,18 7,04 6,89 7,33 7,20 7,47 7,62 7,76 MAVI 38,30 37,91 37,56 38,65 38,40 39,04 39,39 39,78 THYAO 16,33 16,16 15,87 16,62 16,55 16,79 17,08 17,25
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5