Uluslararası Piyasalar ve Gündem Son dönemin volatil yatırım araçlarından hisse piyasalarında dün ABD kaynaklı olarak olumlu eğilim ön plandaydı. Beklentilerin üzerinde kar açıklayan Goldman Sachs ve United Health gibi şirketlerin etkisiyle Wall Street endekslerinde %2 ye varan prim sağladı. Risk alma iştahı 3.çeyrek şirket finansallarıyla destek bulurken, yeni günde benzer eğilim Asya borsalarında da etkili olmakta. USDTRL Ağustos seviyelerine dönüş Türkiye Nisan ayından bu yana ilk kez Eurobond piyasasına geri döndü. Hazine 2 milyar dolarlık ve 5 yıl vadeli dolar cinsi eurobondu Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc. Ve Societe Generale SA yı yetkilendirerek ihraç ederken, eurobond %7,5 getiri ile fiyatlandı, kupon faizi ise %7,25. Bakan Albayrak ın açıklamasına göre 6$ milyar dolardan fazla talep geldi. Bu, aynı zamanda 2004 ten bu yana ilk kez 5 yıl vadeli bir eurobond ihracı anlamına geliyor. Bugün ve yarın Avrupa da Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor. Zirvede, hem Brexit hem de İtalya bütçesinin yoğunlukla konuşulması bekleniyor. İtalya, bütçe taslağını AB kriterlerine uymamasına rağmen onay gönderdi, taslağın değerlendirilmesi bir haftayı bulabilir ve reddedilebilir. EURUSD ve GBPUSD pariteleri baskılı, olay riski alış iştahını baltalıyor, konsolidasyonların devam etmesini bekliyoruz. Veri Akışı tablosu için tıklayınız
Döviz ve Emtia Piyasaları ABD borsaları güçlü bilançolarla geri döndü, S&P ve Nasdaq ta kazançlar %2 yi aştı. Asya da Japonya pozitif, Çin hafif ekside, off-shore Yuan 6.92 den işlem görüyor, ABD 10 yıllık getirisi de %3.16 civarında dengeli. Varlık rotasyonunda değişiklik yok, kenarda duran para hisseye girmeye fırsat arıyor, böylelikle Altın da 10 dolarlık primini geri vermiş oldu. Dolar endeksi 95.00 üzerinde, fonlama paraları hafif baskılı, ancak GOÜ paraları güçlü bir iyimserliği arkasına almış durumda, geçtiğimiz ayların yüksek risk primiyle kaydedilen kayıplar hemen bir miktar geri alınmış durumda. TL çiftleri ABD-Türkiye ilişkilerinin de iyileşeceği beklentisiyle pozitif anlamda ayrıştı. Türkiye 5 yıllık CDS i ise 390 civarında dengeli. USDTRY paritesi Ağustos dibi olan 5.67 seviyesini zorluyor, bu seviyenin altında 5.30/35 desteği masaya gelecek. Yakın dönem görünüm TL pozitif. Bugün ve yarın Avrupa da Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor. Zirvede, hem Brexit hem de İtalya bütçesinin yoğunlukla konuşulması bekleniyor. İtalya, bütçe taslağını AB kriterlerine uymamasına rağmen onay gönderdi, taslağın değerlendirilmesi bir haftayı bulabilir ve reddedilebilir. EURUSD ve GBPUSD pariteleri baskılı, olay riski alış iştahını baltalıyor, konsolidasyonların devam etmesini bekliyoruz. Türkiye Nisan ayından bu yana ilk kez Eurobond piyasasına geri döndü. Hazine 2 milyar dolarlık ve 5 yıl vadeli dolar cinsi eurobondu Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc. Ve Societe Generale SA yı yetkilendirerek ihraç ederken, eurobond %7,5 getiri ile fiyatlandı, kupon faizi ise %7,25. Bakan Albayrak ın açıklamasına göre 6$ milyar dolardan fazla talep geldi. Bu, aynı zamanda 2004 ten bu yana ilk kez 5 yıl vadeli bir eurobond ihracı anlamına geliyor. Döviz Piyasaları Son Fiyat Günlük Değ. YBB USDTRY 5,6905 0,08% 50,13% EURTRY 6,5794-0,07% 44,61% SEPET KUR 6,1349 0,00% 47,12% CHFTRY 5,7433 0,08% 47,53% GBPTRY 7,5028 0,11% 46,55% EURUSD 1,1557-0,15% -3,68% GBPUSD 1,3177-0,05% -2,40% USDJPY 112,23-0,02% -0,39% Emtia Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.222,82-0,19% -6,17% Altın (TL/gr) 223,69-0,10% 40,87% Gümüş ($/ons) 14,64-0,13% -13,65% Brent Petrol ($/Varil) 81,52-0,03% 22,41% Bugün FOMC tutanakları var, bilanço döneminin başlamasıyla şirketler yine ön plana çıkabilir. Son günlerde Kaşıkçı nın kaybolması sonrası Suudi Arabistan-ABD ilişkilerine odaklanan petrol piyasasında ise Brent petrol $81 ın üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Altın 1235/40 direncini aşamadı, ana tema hala geçerli, 1180-1235 ana hareket alanını oluşturuyor, desteklere doğru düzeltme devam edebilir. Ara destek 1209/11 seviyelerinde.
Hisse Senedi Piyasaları Global görünümde hisse piyasalarında şirket finansallarının olumlu etkisi düne damgasını vurdu. Wall Street endeksleri olumlu 3.çeyrek finansallarının etkisiyle günü %2 ye varan primle tamamladı. Söz konusu iyimserlik yeni günde Asya borsalarında da etkisini gösteriyor. MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi %1.3 lük primle işlem görmekte. Günün ajandasında hisse yatırımcıları son FED toplantısına ilişkin tutanakları takip edecek. Bununla birlikte 19 Ekim Cuma günü Wisdom Tree ETF i endeks değişiklikleri geçerlilik kazanacağını hatırlatalım. Dünya Piyasaları Kapanış Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 25.798 2,17% 4,37% Almanya (DAX) 11.777 1,40% -8,83% Japonya (N225) 22.802 1,12% 0,16% MSCI Gelişmiş Piyasalar 985 1,34% -14,64% Çin (SZCOMP) 2.551 0,17% -22,87% Rusya (IRTS) 1.166 1,67% 0,99% Brezilya (BVSP) 85.718 2,83% 12,19% Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik son gelişmelerin Borsa İstanbul u desteklediği haftanın ilk işlemlerinde dün ise kısmen kar satışı eğiliminin öne çıktığını gördük. Yeni güne başlarken Türk Lirası tarafındaki olumlu eğilim, BİST in küresel görünüme günlük bazda uyum sağlamasını destekleyebilir. Bu paralelde BİST-100 endeksinde güne olumlu açılış öngörüyoruz. Ancak kısa vadeli indikatörlerde aşırı alım bölgeye yaklaşılması nedeniyle 99,500-100,500 bölgesinin direnç olarak çalışması ihtimalini bu aşamada yüksek buluyoruz. Olası düzeltmelerde ilk aşamada öne çıkmasını beklediğimiz destekler ise 96,900 ve 94,500 konumunda. VİOP Endeks-30 (Ekim) kontrat açısından ise 122,900 ve 121,900 destekler, 125,500 ve 127,400 dirençler olarak izlenebilir.
02.07.2018 02.05.2018 2018 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri AK YATIRIM 210.534.970 DENIZ YATIRIM -80.199.682 YATIRIM FINANSMAN 67.131.599 DEUTSCHE SEC -68.167.673 TEB YATIRIM 58.446.366 MERRILL LYNCH BANK A.S. -67.279.202 YATIRIM FINANSMAN 3.942.538.724 DEUTSCHE SEC -3.639.472.881 AK YATIRIM 2.094.002.274 QNB FINANS YAT. -2.218.195.645 IS YATIRIM 1.794.016.044 MEKSA YATIRIM -1.875.683.809 GARANTI YAT. 1.660.274.407 A1 CAPITAL MENKUL DEGER -1.740.987.739 CREDIT SUISSE MENKUL 1.428.277.619 GLOBAL MENKUL -1.547.401.453 VİOP Endeks30 Ekim IS YATIRIM 7707 SEKER YATIRIM -10476 AK YATIRIM 5220 BGC PARTNERS ME -4202 GARANTI YAT. 3431 MERRILL LYNCH B -3010 TEB YATIRIM 1789 HSBC YATIRIM -1745 QNB FINANS YAT. 866 A1 CAPITAL MENK -839 Diğer 4079 Diğer -2820 TEB YATIRIM 125080 CREDIT SUISSE M -73188 MERRILL LYNCH B 85304 CITI MENKUL -37051 TACIRLER YATIRI 1452 IS YATIRIM -28185 OYAK YATIRIM 1111 YAPI KREDI YAT. -24787 GARANTI YAT. 1000 AK YATIRIM -21297 Diğer 2978 Diğer -32417 Dolar/TL Ekim SEKER YATIRIM 8027 TEB YATIRIM -7381 YAPI KREDI YAT. 4865 DENIZ YATIRIM -6935 GLOBAL MENKUL 2498 QNB FINANS YAT. -2178 AK YATIRIM 361 GARANTI YAT. -577 TURKISH YAT. 306 UNLU MENKUL DEG -284 Diğer 2734 Diğer -1436 TEB YATIRIM 135461 T. C. MERKEZ BA -353213 İŞ YATIRIM 87777 YAPI KREDI YAT. -69933 DENIZBANK A.S. 69050 GARANTI YAT. -31648 YAPI VE KREDI B 51233 HSBC YATIRIM -3076 FINANSBANK A.S. 39239 INFO YATIRIM ME -1258 Diğer 270340 Diğer -1941 Kaynak : Matriks BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKSEN 3,76 3,72 3,69 3,79 3,80 3,83 3,86 3,90 ALGYO 48,76 47,73 46,66 49,83 50,65 50,86 51,93 52,96 ASELS 27,65 27,29 26,85 28,09 27,78 28,45 28,89 29,25 EKGYO 1,81 1,79 1,77 1,83 1,83 1,85 1,87 1,89 KRDMD 3,96 3,90 3,87 3,99 4,01 4,05 4,08 4,14 VAKBN 3,90 3,84 3,78 3,96 3,98 4,02 4,08 4,14
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5