Finansal Sonuçları TERCİ İTİB GÜVENİ İSTİ TECRÜ ŞEFF ES YENİLİ H A L K B A N K - EDİLEN RLI İR RARLI ELİ F EK Çİ Konsolide Olmayan Veriler
Mali Yapı Sunumu Makro Ekonomik Görünüm > Amerikan Merkez Bankası yedi yıllık destekleyici para politikasına son vererek faiz oranını 25 baz puan artırdı. > Finansal piyasalardaki oynaklığın ardından, Amerikan Merkez Bankası nın faiz artırımını ne sıklıkla gerçekleştireceği konusundaki politik kararlarına ağırlık vermesi bekleniyor. > Tüketici harcamalarının seyrindeki iyileşme ile birlikte ABD ekonomisi de %2,4 genişledi. > ABD Hazinesi 10 yıllık tahvil faizi, Amerikan Merkez Bankası nın faiz artırımına gitmeyeceğine dair verdiği sinyallerle %1,8-%1,9 aralığına gerileyerek i %2,3 seviyesinde kapattı. > Çin de ekonomik büyüme 2012 den bu yana düşüş trendinde olup bu durum ekonomideki yapısal sorunları yerli ve küresel perspektifte daha görünür kılmıştır. > Avrupa Mekez Bankası Ocak ayı toplantısında politik gevşeme beklentileri dahilinde faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi; ancak, güvercin tondaki açıklamalar gevşeme beklentilerini destekler nitelikteydi. > İran a uygulanan yaptırımların kalkması iş ve yatırım fırsatlarını kendine çekmesine olanak sağladı. > Petrol de arz fazlası endişesine eşlik eden yavaşlayan küresel ekonomik görünüm petrol piyasasına yansımaya devam etti ve brent petrol fiyatları 30 dolarlara geriledi. > Türkiye ekonomisi yılı 3. çeyreğinde %4,0 büyümüştür, orta vadeli programa göre yılını %4,0 büyüme ile kapatması beklenmektedir. > TCMB faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi ve efektif fonlama maliyeti %9,0 seviyelerinde gerçekleşmiştir. > Döviz kurunun yüksek seyri ve gıda fiyatlarının yıl içinde gevşememesinden ötürü enflasyon yılı %8,8 ile bitirmiştir. Küresel gıda fiyatlarında düşüş olmasına rağmen Ocak 2016 enflasyonu gıda fiyatlarındaki artış beklentisi ile artmıştır. > dış ticaret açığı, petrol fiyatları ile desteklenen ithalattaki azalış sayesinde %25 oranında daralmıştır. > 12 aylık cari açık -Aralık itibarı ile 32.2 milyar ABD dolara gerilemiştir. Ucuz enerji fiyatları ve iyileşen ticaret açığı rakamları ana etkenler arasında gösterilmektedir. > Kasım ayı işsizlik oranı %10,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Orta vadeli program açıklanmıştır: OVP 2016-2018 2016 2017 2018 Orta GSYH Vadeli (%) Program açıklanmıştır: %4,0 %4,5 %5,0 %5,0 TÜFE (%) %8,8 %7,5 %6,0 %5,0 Cari açık / GSYH (%) %-4,4 %-3,9 %-3,7 %-3,5 İşsizlik (%) %10,2 %10,2 %9,9 %9,6 Toplam Tasarruf / GSYH (%) %15,6 %16,5 %17,2 %17,8 1
Mali Yapı Sunumu Bankacılık Sektörü Genel Görünümü > Toplam kredi büyümesi yıllık %19,7 seviyesinde gerçekleşmiş olup kredi hacmi 1.485 milyar TL ye ulaşmıştır.tl krediler %15,0 artarken YP krediler Dolar bazında %4,0 büyüme göstermiştir. > Konut kredilerindeki %14,1 artışın etkisi ile, toplam bireysel krediler yıllık %8,8 büyüme kaydetmiştir. Kredi kartları yıllık %9,4 oranında yükselmiştir. > Yıllık mevduat artışı kredi büyümesinin çok az gerisinde kalmış olup hacim olarak 1.245 milyar TL ye ulaşmış %18,3 artış göstermiştir. TL mevduat %8,2 artış gösterirken YP mevduat kur etkisi hariç %7,4 oranında artmıştır. > K/M oranı %119,2 seviyelerine çıkmıştır. TL K/M oranı %141,6 seviyesine yükselirken YP K/M oranı %89,0 seviyesine gerilemiştir. > Takipteki krediler oranı sadece 25 baz puan artarak %3,1 seviyesine, karşılama oranı ise %74,6 seviyesine yükselmiştir. > Sektörün özkaynak karlılığı yaklaşık 100 baz puan düşüşle yılı %10,5 seviyesinde tamamlamıştır. > Sektörün net faiz marjı yüksek fonlama maliyetlerine rağmen yatay seyretmiştir, bankalar fonlama maliyetlerini yüksek enflasyon etkisi ile TÜFE endeksli menkul kıymetlerden yüksek sağlanan gelir ile kompanse etmiştir. > Ticari kar/zarar kalemi artan swap maliyetlerinin etkisi ile artmıştır. > TL nin değer kaybı ve masraf ve komisyon iadelerinin negatif etkisi ile faaliyet giderleri yıllık %15,0 artmıştır. > Maliyet/Gelir oranı %47,2 olup, Faaliyet Giderleri /Ortalama Aktifler Rasyosu %2,3 yatay seviyelerinde gerçekleşmiştir. > Volatil döviz ve faiz ortamına rağmen, SYR ve Tier-1 oranları sırasıyla %15,6 ve %13,2 seviyelerinde sabit kalmıştır. > BDDK SYR de tüketici kredileri ve kredi kartı risk ağırlıklarını %75, konut kredilerini ise %35 seviyelerine indirmiştir. Bu değişiklikler, Kasım tarihli YP zorunlu karşılıkların risk ağırlıkları ile serbest karşılıkların SYR den çıkarılmasına dair değişikliklerle birlikte Mart 2016 da yürürlüğe girecektir. 2
Mali Yapı Sunumu Başlıca Göstergeler > yılında net kar 2.315 milyon TL seviyesinde olup geçen yıla göre 5% artış göstermiştir. Çeyrek bazda net kar 648 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. > Karlılık göstergelerinden özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı, sektör ortalamasının üzerinde, %12,9 ve %1,3 düzeylerinde gerçekleşmiştir. > TL deki değer kaybı ile birlikte kredi büyümesi %24,5 olarak gerçekleşmiştir. > Takipten satış veya silme olmadan takipteki krediler oranı %3,1 seviyesinde kalmıştır. > Brüt Risk Maliyeti iyileşerek 73 baz puan ve Takipteki Kredi Karşılama Oranı %76,2 olarak gerçekleşmiştir. > Net ücret ve komisyon geliri %16,8 artışla 1.194 milyon TL ye ulaşmıştır. > Sağlam mevduat tabanı genişleyerek yıllık bazda %17,8 oranında artmıştır. > Kredi/Mevduat oranı büyümeye imkan verecek bir seviyede %103,8 olarak gerçekleşmiştir. > Merkez Bankası repo fonlaması efektif olarak kullanılmış, hacim 8.4 milyar TL seviyesindedir. > Faaliyet giderlerinde yıllık %16,8 artış gerçekleşmiş olup komisyon iadeleri hariç tutulduğunda yıllık bazda %13,8 seviyesindedir. > Faaliyet giderleri/ortalama aktifler %2,0 olarak gerçekleşmiştir. > Hem SYR hem de Tier-1, eşik değerin üzerinde %13,8 ve %13,1 seviyelerindedirler. 3
Mali Yapı Sunumu Net kar yıllık bazda %5 artarak 2.315 milyon TL ye ulaştı Net Kar (milyon TL) %46,7 %5,0 442 584 %47,9 646 648 438 2.206 2.315 Yıllık Değişim (%) > %10,8 Net Faiz Geliri > %16,8 Net Ücret & Komisyon Gelirleri > %10,9 Toplam Faaliyet Geliri > %5,0 Net Kar 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 Özkaynak Karlılığı (%) Aktif Karlılığı (%) Yıllık Yıllık 14,4 10,9 14,1 14,1 14,8 14.4 12,8 9,6 13,7 12,9 1,5 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,0 1,4 1,3 Mar-15 Haz-15 Mar-15 Haz-15 4
Mali Yapı Sunumu Güçlü aktif büyümesi, yıllık artış %20,8 Aktif Büyümesi %20,8 Çeyrek bazda %-1,0 Getirili Aktifler %82,9 Menkul Kıymetlerin Payı %14,9 Toplam Aktifler (milyar TL) %34,1 %20,8 187,7 Getirili Aktiflerin Yapısı (a) %81,3 YP %26,2 %82,5 %25,7 %82,9 %30,9 Aktif Dağılımı (%) Krediler Menkul Kıymetler Nakit ve TCMB Diğer Aktifler 139,9 155,4 62.4% %60,6 %65,5 %67,5 TL %73,8 %74.3 %69,1 %20,3 %17,2 %14,9 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. Kaldıraç Oranı 9,9x 5 9,4x 9,7x %14,3 %4,8 %13,0 12,4% %4,3 %5,2
Enflasyona endeksli menkul kıymetler faiz gelirlerini destekledi Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL) YP TL Toplam Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler (%) 20,3 17,2 14,7 14,9 Menkul Kıymet Faiz Geliri (milyon TL) TÜFE End. MK hariç MK Faiz Geliri TÜFE End. MK Faiz Geliri 28,4 3,2 25,2 %11 %88 TL MK Getirisi (%) 26,7 4,1 22,6 %15 %85 27,9 5,7 22,2 TÜFE Endeksli MK Getirisi(%) %20 %80 12,4 18,7 7,6 7,1 9,6 11,1 6,2 3,4 710 615 482 377 473 376 360 401 239 333 122 72 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 27,9 5,8 22,1 15,1 10,3 676 384 292 4Ç-15 %21 %79 6 Faiz Yapısı (%) Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler (8,6 milyar TL) %30,9 Sabit faizli Menkul Kıymetler %53,8 Değişken faizli Menkul Kıymetler %46,2 Menkul Kıymet Yapısı (%) Vadeye Kadar Elde Tutulacak %59,8 Alım Satım Amaçlı %0,1 Mali Yapı Sunumu Satılmaya Hazır %40,2 Satılmaya Hazır Menkul Kıymeytlerin değerleme farkından özkaynak altına 315 milyon TL negatif yazılmıştır.
Krediler yıllık %25,2 oranında arttı (milyar TL) (a) Toplam Krediler HALKBANK %25,2 %0,3 TL Krediler HALKBANK %18,1 %0,6 YP Krediler HALKBANK %43,9 %-0,3 %14,1 %3,2 Dolar Bazında B. Sektörü (b) %19,7 %0,2 B. Sektörü (b) %15,0 %1,7 B. Sektörü (b) %31,1 %-3,0 %4,0 %0,3 %25,2 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) 31.12. tarihli BDDK aylık verileri (c) BDDK tanımına göre 83,4 1,1 5,8 22,3 23,5 30,7 99,2 1,2 6,7 26,5 25,7 39,2 8,0 8,0 8,4 7 %0,3 123,8 0,3 9,7 37,9 27,5 48,3 124,2 0,3 10,2 37,8 27,6 48,3 8,4 Mali Yapı Sunumu Ticari Krediler %53,3 %5,1 Kurumsal Krediler %42,3 %-0,4 Bireysel Krediler %7,3 %0,4 KOBİ Kredileri (c) %23,3 %-0,1 Pazar Payı % (b)
Mali Yapı Sunumu Sektörel Risk Dağılımı Kredilerin TL-YP Dağılımı (%) (a) KOBİ %5,4 Ticari %3,2 Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) (a) Ticari %9 Kurumsal %22,9 KOBİ %39 YP %31,5 TL %68,5 Kurumsal %30 Kooperatif %13 (b) Bireysel %22 Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) (a) Bireysel Kredilerin Dağılımı (%) (a) Diğer %7 Turizm %4 Tekstil %3 Metal Sanayi %1 Finansal Kurumlar %2 Gıda ve İçecek Sanayi %3 Ulaştırma ve Haberleşme %8 İmalat %19 Kredi Kartları %11 Otomobil %1 Tüketici %44 Kiralama ve Finansal Faaliyetler %11 İnşaat %3 Bireysel %22 Konut %44 Emekli Müşteriler %34 Ticaret %17 Maaş Müşterileri %36 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) Mikro KOBİ ler (Kooperatif Kredileri) 8
Mali Yapı Sunumu Konut kredilerinde yıllık %18,6 artış (milyar TL) (a) HALKBANK %7,3 %0,4 B. SEKTÖRÜ (b) %8,8 %1,3 23,5 11,6 9,1 %7,3 25,7 12,4 10,3 %0,4 27,5 12,3 12,0 27,6 12,1 12,2 Kredi Kartları (Bin) # Kredi Kartı 3.794 # POS Sayısı 282 # Üye İşyeri 278 Tüketici Kredileri Yıl sonuna göre %-2,1 %-1,6 Toplamdaki payı %43,9 Konut Kredileri Yıl sonuna göre %18,6 %2,4 Toplamdaki payı %44,4 Bireysel Krediler Pazar Payı % 2,6 6,8 2,9 7,0 3.0 6,9 3,0 6,9 Kredi Kartları Yıl sonuna göre %5,9 %0,4 Toplamdaki payı %11,1 Tüketici Kredileri Pazar Payı % 8,9 8,3 7,9 7,8 Konut Kredileri Pazar Payı % 8,2 8,2 8,5 8,5 Kredi Kartları Pazar Payı % 2,8 3,3 3,3 3,2 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) 31.12. tarihli BDDK aylık verileri 9
Mali Yapı Sunumu Takipteki Krediler Karşılık Oranı korundu Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL) Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) 3.700 3.871 3.974 80,6 65,2 76,1 76,2 2.245 Yakın İzlemedeki Krediler (milyon TL) Yakın İzlemedeki Krediler/Net Krediler (%) Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Halkbank Sektör (b) 2,7 2.304 1,6 2,0 1.574 2.489 2,7 3.455 2,8 2,6 3,6 2,9 2,5 3,0 3,1 2,9 3,1 2,2 2,3 (b) 31.12. tarihli aylık BDDK verileri (b) Tek seferlik büyük kredi hariç tutulmuştur. 10
Mali Yapı Sunumu Segment bazında takipteki krediler oranı Kurumsal - Ticari (%) (a) Tüketici Kredileri (%) (a) Halkbank Sektör (a,b) 5,1 4,9 4,0 3,7 3,8 2,2 2,1 2,0 1,8 2,0 4,0 2,0 4,2 2,0 4,8 5,3 2,2 2,3 5,6 2,5 2,0 1,9 1,6 1,5 1,6 (b) Mar-15 Haz-15 KOBİ Kredileri (%) (a) 3,8 3,9 3,4 3,5 3,3 Mar-15 Haz-15 Kredi Kartları (%) (a) 7,4 7,4 7,3 7,1 7,3 6,5 6,2 7,0 7,1 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 6,2 Mar-15 Haz-15 Mar-15 Haz-15 (a) Aralık aylık BDDK verileri, Halkbank verilerinde 2001 den gelen krediler hariç tutulmuştur. (b) Tek seferlik büyük kredi hariç tutulmuştur. 11
Yüksek aktif kalitesinin göstergesi olan risk maliyeti 73 baz puan seviyesinde Mali Yapı Sunumu Risk Maliyeti (bp) (a) 123 165 Yıl sonuna göre Çeyrek bazda Segment Bazında Risk Maliyeti (bp) (a) 126 94 52 52 111 84 73 38 40 40 75 62 73 Mar-15 Haz-15 KOBİ Bireysel Ticari Kurumsal Toplam Net Risk Maliyeti (Özel Karşılıklar-Karşılık İptal gelirleri)/ortalama Krediler (bp) 144 96 25 26 Brüt Risk Maliyeti (bp) 150 97 Genel Karşılıklar (b) Özel Karşılıklar 307 (67) 19 135 (86) 465 (60) 116 (39) 128 (46) Özel Karşılıklar (milyon TL) Karşılık İptal Gelirleri 123 27 83 52 31 165 (68) 74 38 36 38 40 (2) (bp) 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 4Ç-14 1Ç-15 (a) Özel Karşılıklar/Ortalama Net Krediler 12 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 (b) Nakit Krediler İçin Ayrılan Genel Karşılıklar/Ort. Nakit Krediler
TL K/M oranı % 109,4 Maliyetli Pasifler Mali Yapı Sunumu %85,2 (a) Kredi/Mevduat Oranı (%) Halkbank K/M Sektör K/M (b) Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a) 110,7 117,9 116,8 119,2 YP %85,3 %43,2 %84,4 %38,4 %86,0 %45,7 %85,2 %43,8 Pasif Dağılımı (%) Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Pasifler 98,1 102,9 103,8 TL %56,8 %61,6 %54,3 %56,2 84,2 %72,0 %66,7 %64,8 %65,1 92,1 69,7 TL K/M 106,0 81,6 YP K/M 113,3 85,6 109,4 93,1 > Mevduat hariç kısa vadeli YP fonlamanın Toplam Pasif içindeki payı %5,7 dir. %9,7 %3,0 %10,1 %4,6 %0,6 %8,1 %5,4 %4,0 %10,6 %5,2 %11,1 %5,1 %4,8 %9,6 %4,6 %10,8 %4,5 %4,7 %10,3 %4,6 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. Vadesiz mevduat hariç maliyetli pasiflerin payı itibarıyla %75,9 dur. (b) BDDK aylık verileri Aralık-. 13
Mali Yapı Sunumu TL mevduatta pazar payı yıllık 60 baz puan arttı Toplam Mevduat HALKBANK B. Sektörü (b) %17,8 %18,3 %-0,6 %-1,9 Toplam Mevduat (milyar TL) (a) 100,4 103,3 122,4 121,7 TL Mevduat TL Mevduat (milyar TL) (a) Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Resmi Kuruluşlar 64,9 %5 %6 %14 %30 HALKBANK B. Sektörü (b) %13,7 %8,2 %4,1 %1,7 69,8 %4 %14 %13 %26 Ticari Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı 76,2 %3 %10 %14 %28 79,3 %3 %9 %13 %30 YP Mevduat USD Bazında YP Mevduat (milyar TL) (a) milyar USD 16,7 35,5 HALKBANK B. Sektörü (b) %26,2 %35,4 %-8,4 %-6,3 %0,1 %7,4 %-5,2 %-3,0 14,6 33,6 15,4 46,2 14,6 42,4 %46 %43 %45 %44 Pazar Payı % 10,6 9,8 9,6 9,8 10,9 10,5 10,8 11,1 10,1 8,6 8,2 8,0 (a) Faiz reeskontları hariçtir. (b) 31.12. tarihli BDDK aylık verileri 14
Mali Yapı Sunumu Mevduat gelişiminde etkin yönetim Vadesiz Mevduat (milyar TL) (a) Vadeli Mevduat (milyar TL) (a) Toplam Mevduat TL-YP Dağılımı (%) %16,9 15,3 Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) %18,9 %6,7 16,3 %16,2 %16,2 %1,4 17,1 17,4 Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%) %83,8 %83,8 %83,1 %81,1 75,3 %28,3 70,0 %1,4 88,6 89,9 YP %35 TL Mevduat Maliyeti (%) (b) TL %65 6,9 7,3 7,6 8,1 8,7 Eyl-14 Haz-15 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir. (b) Vadeli-vadesiz paçal. 15
Mali Yapı Sunumu Maliyet Getiri Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) Krediler Menkul Kıymetler 5,0 5,3 5,4 5,5 6,0 4,9 4,7 5,2 4,4 4,4 4,0 4,1 2,0 1,2 3,7 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 Kredi Getirisi (%) (b) Menkul Kıymet Getirisi (%) 9,9 10,0 9,8 10,0 10,0 9,0 10,5 9,7 7,3 6,8 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 (a) TL-YP paçal. (b) Fon kredileri hariçtir. 16
Mali Yapı Sunumu Net faiz gelirlerinde yıllık %10,8 artış Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz Gelir Dağılımı (%) Faiz Gelirleri %4,7 1.414 Faiz Giderleri 1.283 1.520 %7,5 1.378 1.481 %10,8 5.112 5.663 %17 Menkul Kıymetlerden 2.984 (1.570) 3.001 (1.718) 3.398 (1.878) 3.466 (2.088) 3.792 (2.310) 11.451 (6.340) 13.657 (7.994) %83 Kredilerden 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 Faiz Gelirleri (milyon TL) Kredilerden 2.363 2.510 Menkul Kıymetlerden 2.679 2.976 3.092 Net Faiz Marjı (%) Yıl sonuna göre Çeyrek bazda 4,5 4,4 615 710 482 473 676 4,2 4,0 4,2 4,0 4,0 3,6 3,9 3,8 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 Mar-15 Haz-15 1 17
Mali Yapı Sunumu Net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık %16,8 artış Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) %1,7 303 323 292 %13,6 271 308 %16,8 1.023 1.194 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 Ücret ve Komisyon Gelirleri Dağılımı (%) Net Ücret ve Komisyon Gel. / Toplam Faaliyet Gel. (%) Yatırım Fonları %1 Kurumsal %11 Sigorta %8 Diğer %6 13,7 15,2 15,6 16,0 Ödeme Sistemleri %43 Bireysel Bankacılık %5 Gayrinakdi Krediler %18 Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %8 18
Mali Yapı Sunumu Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktifler %2 seviyesinde korundu Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri / Ortalama Aktifler (%) %14,0 %1,0 793 800 43 56 890 895 904 2.987 61 57 41 109 %16,8 (%13,8 kom. iadeleri hariç) (a) 3.489 214 2,1 2,0 2,0 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 Maliyet / Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%) 44,4 44,3 41,2 45,6 46,8 Haberleşme %2 TMSF %5 Amortisman %4 Kira Giderleri %5 Bankacılık Hizmetleri %10 Kıdem Tazminatı %2 Reklam Giderleri %3 Vergiler %4 Komisyon İadeleri %6 Diğer %15 Personel Giderleri %44 Mar-15 (a) Komisyon iadeleri hariç Haz-15 19
Mali Yapı Sunumu Sermaye Rasyoları Sermaye Yeterlilik Oranları (%) Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı Tier-1 SYR Basel III (milyon TL) 13,6 12,9 13,3 13,0 13,5 12,9 13,0 12,2 13,8 13,1 Kredi Riskine Esas Tutar 131.632 Piyasa Riskine Esas Tutar 5.105 Operasyonel Riske Esas Tutar 10.978 Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler 141.716 Özkaynaklar 20.429 Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 13,8 Tier-I (%) 13,1 Mar-15 Haz-15 Çekirdek Sermaye Oranı (%) 13,2 Özkaynak (milyar TL) %17,5 16,5 17,0 Mar-15 18,0 Haz-15 18,2 19,4 BDDK SYR de Mart-2016 da yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki düzenlemeleri getirmiştir : Merkez Bankası nda tutulan yabancı para zorunlu karşılıkları %50 risk ağırlığına almıştır. - Serbest karşılıklar, Sermaye Yeterlilik Oranı hesaplaması dışında tutulacaktır. - Kredi kartlarının ve tüketici kredilerinin risk ağırlıkları %75 e indirilmiştir. (Önceden %150-%250 idi.) - Konut kredilerinin risk ağırlıkları %50 den %35 e düşürülmüştür. Düzenlemedeki değişikliklerin toplam etkisinin nötr olması beklenmektedir. 20
Mali Yapı Sunumu Şube Ağı - İnsan Kaynakları Şube Başına Büyüklükler (milyon TL) > de 49 yeni şube açıldı. > Toplam şube sayısı 944 e ulaştı. Bankacılık Dağıtım Kanallarının Kullanımı (%) Kredi/Şube Mevduat/Şube 135,8 134,3 İnternet Bankacılığı %23 Otomatik Ödeme %7 115,5 97,3 115,9 113,7 132,0 129,4 Telefon Bankacılığı %3 Şube %12 ATM %48 Çağrı Merkezi %7 Şube Sayısı (a) Personel Sayısı ATM Sayısı 2.961 3.388 872 895 3.551 931 3.585 944 14.798 17.314 17.195 17.104 (a) Özel işlem merkezi ve yurtiçi şubeler dahildir. 21
Mali Yapı Sunumu Bilanço Milyon TL Çeyrek Bazda Değişim % Yıllık Değişim % Nakit Değerler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasaları (b) Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) Krediler - Net (b) Takipteki Krediler Takipteki Krediler Net Duran Varlıklar Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat (b) Alınan Krediler (b) Bankalararası Para Piyasası (b) İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler Fonlar Diğer Pasifler Karşılıklar Özkaynaklar Toplam Pasifler 20.276 1.284 26.741 101.767 3.700 1.286 1.239 4.116 155.423 103.708 12.630 8.413 6.172 1.769 4.078 2.117 16.536 155.423 23.506 4.591 27.900 126.450 3.871 926 2.333 4.907 189.686 122.903 21.076 9.768 9.107 1.880 4.608 2.152 18.192 189.686 23.325 2.513 27.908 126.745 3.974 946 2.176 5.062 187.729 122.146 20.262 8.410 8.905 1.964 4.489 2.129 19.424 187.729 (0,8) (45,3) - 0,2 2,6 2,2 (6,7) 3,2 (1,0) (0,6) (3,9) (13,9) (2,2) 4,5 (2,6) (1,1) 6,8 (1,0) 15 95,8 4,4 24,5 7,4 (26,4) 75,6 23,0 20,8 17,8 60,4-44,3 11,0 10,1 0,6 17,5 20,8 (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir. (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir. 22
Mali Yapı Sunumu Gelir / Gider Tablosu Milyon TL Yıllık Değişim % 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 4Ç-15 Çeyrek Bazda Değişim % Yıllık Değişim % Faiz Gelirleri Kredilerden Menkul Kıymetlerden Faiz Giderleri Mevduata Verilen Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kar/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Geçmiş Yıl Gider İptalleri Toplam Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Gelirleri Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. Nakit Kredi Karşılıkları Temettü Gelirleri Vergi Öncesi Kar Vergi İçin Ayrılan Karşılık Net Kar 11.451 8.781 2.652 6.340 5.197 5.112 1.023 56 531 273 6.722 2.987 3.734 1.161 876 154 2.727 521 2.206 13.657 11.258 2.341 7.994 6.386 5.663 1.194 (262) 862 231 7.457 3.489 3.969 1.302 844 189 2.856 540 2.315 19,3 28,2 (11,7) 26,1 22,9 10,8 16,8 N/A 62,2 (15,5) 10,9 16,8 6,3 12,2 (3,6) 22,6 4,7 3,6 5,0 2.984 2.363 615 1.570 1.280 1.414 303 15 99 67 1.831 793 1.038 476 307 8,0 570 128 442 3.001 2.510 482 1.718 1.394 1.283 323 20 178 86 1.805 800 1.005 255 135-750 167 584 3.398 2.679 710 1.878 1.501 1.520 292 (48) 528 60 2.292 890 1.403 838 465 189 753 108 646 3.466 2.976 473 2.088 1.659 1.378 271 (143) 63 39 1.569 895 674 121 116-553 115 438 3.792 3.092 676 2.310 1.832 1.481 308 (91) 93 46 1.791 904 887 88 128-799 151 648 9,4 3,9 42,9 10,6 10,4 7,5 13,6 N/A 48,3 16,6 14,2 1,0 31,7 (26,9) 9,7 N/A 44,4 31,1 47,9 27,1 30,8 9,9 47,2 43,1 4,7 1,7 N/A (6,2) (31,8) (2,2) 14,0 (14,6) (81,5) (58,4) N/A 40,2 18,0 46,7 23
Mali Yapı Sunumu Halkbank 2016 Beklentileri Büyüme Beklentileri (%) Başlıca Rasyolar (%) Makro Beklentiler (%) 2016 Aktif 16 Kredi 16 TL 14 YP 15 Kurumsal 20 KOBİ 16 Bireysel 11 Mevduat 17 Net Faiz Gelirleri 12 Net Ücret & Kom. Gelirleri 17 Faaliyet Giderleri 15 Yeni Şube Sayısı (#) ~40 2016 Özkaynak Karlılığı ~13 Aktif Karlılığı ~1,3 M. Kıymetler / T. Aktifler ~13 Kredi / Mevduat <105 Net Faiz Marjı Yatay Faaliyet Gid. / Ort. Aktifler ~2 Risk Maliyeti (baz puan) ~60 Takipteki Krediler Oranı 3,3 Takipteki Kr. Karşılık Oranı ~70 Sermaye Yeterliliği Oranı ~14 2016 GSYH Büyümesi ~4 Enflasyon ~7 Cari Açık / GSYH <5 Bütçe Açığı / GSYH ~1 Kamu Borç Stoku / GSYH ~33 24
Daha fazla bilgi için halkbankir@halkbank.com.tr UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Banka bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüşler, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, Bankanın önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, kısmen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz ve yatırım kararı alınmasına dayanak teşkil edemez.