Uluslararası Piyasalar ve Gündem Piyasalar yeni haftaya volatil bir görünümde başlıyor. Haftanın öncelikli verisi konumunda olan ve ABD de 14 Kasım tarihinde açıklanacak TÜFE verisi öncesinde dolar endeksi 16 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Oluşan volatilitede Wall Street endekslerinde dün teknoloji sektörü ağırlıklı satış baskısının etkisinin de payının yüksek olduğunu belirtelim. Dolar endeksi 16 ayın en yükseğinde Yeni günde medyada yer alan ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair haberler, risk alma iştahı noktasında kısmen destekleyici. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He nin, ABD ve Çin devlet başkanlarının bu ay sonu gerçekleştirilecekleri toplantı öncesinde, ticaret görüşmelerini sürdürdükleri belirtiliyor. ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping in 30 Kasım 1 Aralık tarihlerinde Arjantin'de gerçekleştirilecek G 20 zirvesinde görüşmesi beklenmekte. Bugün yurt içinde Hazine nin 12 Ağustos 2020 itfalı iki yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihracı, BİST tarafında ise 13 Kasım tarihinde açıklanması beklenen MSCI endeks değişikliklerinin önem taşıdığını düşünüyoruz. Veri Akışı tablosu için tıklayınız
Döviz ve Emtia Piyasaları Hisse senetleri piyasaları ABD öncülüğünde değer kaybediyor. Apple satışları çoğu endekste %2 ye varan kayıplara sebep oldu. Asya borsaları da satıştan nasibini aldı. Çin Başbakan Yardımcısı ile ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in, Çin ile ABD devlet başkanlarının bu ay sonu gerçekleştirilecekleri toplantı öncesinde, ticaret görüşmelerine kaldıkları yerden devam ettikleri haberleri Yuan a kısmi alış getirse de, risk iştahı oldukça düşük. Off-shore Yuan 6.9500 seviyesinde, ABD 10 yıllıkları ise hisseden çıkan paranın tahvile girmesiyle %3.17 seviyesine geriledi. Brent petrol dünkü primlerini geri verdi, Suudi Arabistan ın petrol fiyatlarında gerçekleşen düşüşün ardından arzı kısacağını açıklamasına ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi. GOÜ paraları bir miktar rahatlamış görünüyor, MXN, RUB, ZAR primli. USDTRY paritesinde 5.42 iyi bir destek olarak kalmaya devam ediyor, 5.47/50 aralığı da hassas. Bu bölgelerin üstündeki fiyatlamalar yeni alıcıları cesaretlendirebilir. Çin ekonomisine ilişkin veriler bu hafta Çarşamba günü takip edilecek; perakende satışlar ve endüstriyel üretim verileri, ekonominin küçülmeye devam edip etmediği yönündeki spekülasyonları artırabilir. Çarşamba günü aynı zamanda ABD Ekim ayı enflasyon verisi var. Piyasa uzun süredir Dolar-uzun tercihini sürdürüyor. İtalya nın yeni bir bütçe planı sunması için Avrupa Birliği tarafından verilen süre bugün doluyor. Yetkililere göre, İtalya nın bütçede harcamaları artırıp vergi oranlarını indirmesi ve emeklilik yaşını düşürmesi, AB ye disiplin işlemlerinin önünü açabilir. İtalya Başbakanı Conte ilgili bakanlarla bugün görüşecek, ancak İtalya tarafında sürpriz bir duruş değişikliği beklenmediği için Euro varlıkları baskı altında. EURUSD paritesi 1.1215 seviyesine kadar geriledikten sonra tepki vermeye çalışıyor, görünüm negatif. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,4779 0,14% 44,52% EURTRY 6,1619 0,20% 35,44% SEPET KUR 5,8199 0,18% 39,57% CHFTRY 5,4263 0,15% 39,39% GBPTRY 7,0612 0,37% 37,93% EURUSD 1,1243 0,08% -6,30% GBPUSD 1,2878 0,20% -4,62% USDJPY 114,01 0,22% 1,19% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.203,53 0,16% -7,65% Altın (TL/gr) 211,95 0,30% 33,47% Gümüş ($/ons) 14,09 0,52% -16,87% Brent Petrol ($/Varil) 69,34 0,55% 4,12% Altın 1235/40 direncini aşamadı ve 1210 dolar altına geriledi, piyasa eski dinamiklerine geri dönmüş görünüyor. ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının sora erme ihtimali bir süre piyasayı tutsa da, off-shore Yuan değer kaybetmeye devam ediyor, Altın iştahı giderek azalabilir, 1209/11 ara destek, 1200 psikolojik destek, ana hassasiyet ise 1160-1180 arasında. ABD-Çin kanadında piyasa Kasım ayının sonunda olası bir anlaşmaya dair somut adım görmek isteyecektir.
Hisse Senedi Piyasaları Küresel tarafta artan volatilite yeni günde tepki alımlarıyla kısmen ivmesini kaybetmiş durumda. ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin devam ettiğine ilişkin haberler kısa vadeli tepki alımlarını destekleyen faktör konumunda. BİST te geçtiğmiz hafta başlayan düzeltme eğilimi haftanın ilk işlem gününde devam ederken, küresel taraftaki volatilite de bu eğilime katkı sağladı. Yeni günde tahvil piyasasındaki faizlere etkisi açısından Hazine ihalesi ve gece saatlerinde açıklanması beklenen MSCI endeks değişikliklerinin BİST açısından önem taşıdığını düşünüyoruz. BİST-100 endeksinde Genel görünümde 13 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında belirttiğimiz "yıl sonuna kadar 88,000-102,000 kalıbında hareketlilik bekliyoruz" şeklindeki öngörümüzü korurken; küresel tarafta oluşabilecek ilave bir bozulma halinde belirttiğimiz işlem bandında 83,000-85,000 bölgesinin de ihtimaller arasında yer alabileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli olarak BİST-100 endeksinde tepki yükselişini takiben 95,400 bölgesinin test edilmesi sonrasında arttığını düşündüğümüz kar satışı riski sonrasında kısa vadeli görüşümüzü nötre çevirmiştik. Bu görüşümüz henüz değişmezken, yeni haftada düzeltme baskısının azalması adına 95,000 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Günlük bazda ise tepki alımları ön plana çıkabilir, 92,300-92,700 bölgesi gün içi zayıflığın aşılması adına önemsediğimiz dirençlerdir. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST 100 91.445 96.282 91.445-20,71% BIST 30 114.425 120.556 114.425-19,48% BIST Bankacılık 114.392 122.317 114.392-33,25% BIST Sınai 110.245 118.794 110.245-14,81% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 25.387-2,32% 2,70% Almanya (DAX) 11.325-1,77% -12,33% Japonya (N225) 21.783-2,19% -4,31% MSCI Gelişmiş Piyasalar 966-1,00% -16,23% Çin (SZCOMP) 2.653 0,85% -19,79% Rusya (IRTS) 1.115-0,59% -3,44% Brezilya (BVSP) 85.525-0,14% 11,94% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 117,900 ve 117,000 destekler, 119,000 ve 120,500 dirençler olarak izlenebilir.
01.10.2018 19.02.2018 2018 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri GARANTI YAT. 61.339.178 CITI MENKUL -68.912.636 MERRILL LYNCH BANK A.S. 60.610.987 AK YATIRIM -65.746.741 IS YATIRIM 45.565.359 GLOBAL MENKUL -39.033.265 YATIRIM FINANSMAN 3.470.612.021 DEUTSCHE SEC -3.852.607.930 IS YATIRIM 2.112.985.136 QNB FINANS YAT. -2.273.155.167 GARANTI YAT. 1.905.240.828 MEKSA YATIRIM -2.103.861.211 AK YATIRIM 1.533.293.481 A1 CAPITAL MENKUL DEGER -1.716.063.995 CREDIT SUISSE MENKUL 1.529.076.208 GLOBAL MENKUL -1.330.535.842 BİST-100 (TL, Günlük) VİOP Endeks30 Aralık YAPI KREDI YAT. 7477 SEKER YATIRIM -5967 GARANTI YAT. 3004 MERRILL LYNCH B -1958 IS YATIRIM 2957 A1 CAPITAL MENK -1952 HSBC YATIRIM 1029 TEB YATIRIM -1333 GLOBAL MENKUL 488 ATA YATIRIM -1264 Diğer 1276 Diğer -3757 TEB YATIRIM 116787 CREDIT SUISSE M -54957 MERRILL LYNCH B 83507 CITI MENKUL -39359 GEDIK YATIRIM 1320 IS YATIRIM -31460 ING MENKUL 1010 SEKER YATIRIM -24442 ZIRAAT YAT. 803 YAPI KREDI YAT. -24195 Diğer 3049 Diğer -32063 Dolar/TL Kasım TEB YATIRIM 2333 TACIRLER YATIRI -1459 GLOBAL MENKUL 1528 IS YATIRIM -1204 AK YATIRIM 596 DENIZ YATIRIM -1110 A1 CAPITAL MENK 540 T. C. MERKEZ BA -830 GEDIK YATIRIM 502 QNB FINANS YAT. -525 Diğer 1104 Diğer -1475 DENIZBANK A.S. 51000 T. C. MERKEZ BA -199784 IS YATIRIM 45596 TACIRLER YATIRI -1163 TEB YATIRIM 28850 SEKER YATIRIM -606 YAPI VE KREDI B 13574 INVEST AZ MENKU -36 BURGAN YATIRIM 10060 ACAR MENKUL DEG -16 Diğer 52562 Diğer -37 GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKGRT 3,62 3,57 3,53 3,66 3,66 3,71 3,75 3,80 ASELS 27,26 27,00 26,74 27,52 27,34 27,78 28,04 28,30 EKGYO 1,66 1,64 1,62 1,68 1,69 1,70 1,72 1,74 KARSN 1,26 1,24 1,22 1,28 1,29 1,30 1,32 1,34 SAHOL 7,30 7,13 6,97 7,46 7,34 7,63 7,79 7,96 TTKOM 3,68 3,65 3,61 3,72 3,71 3,75 3,79 3,82
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5