14 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlamasına karşın 110,000 bölgesine yaklaşılırken kar satışı baskısının yeniden etkili olduğu BİST-100 endeksinde kapanış %0.8 lik düşüşle 108,153 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %15 azalarak 5.446 milyontl oldu. Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 17 tanesi değer kazanırken, 79 tanesi ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endekste gün içi yükselen kanal içinde açılış sonrası işlemlerde etkili olabileceğini düşündüğümüz yükseliş denemelerinin ardından 108,400-108,500 bölgesi üzerinde kalıcı olup olunamaması kısa vade adına önem taşıyacaktır. Bu bölge 109,000 ve 110,000 seviyeleri dikkat çeken dirençler konumundayken, yükseliş denemelerinin zayıf kaldığı ortamda gün içi görünümde destek bölge olarak 107,800-108,000 bölgesi takip edilebilir. Bu destek bölgesi altında bir kırılma gün içi görünümde yeni bir satış baskısı riskini yükseltebilecektir. XU100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 13.12.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DENIZ YATIRIM 35.070.834 MERRILL LYNCH -61.420.030 YAPI KREDI YAT. 34.934.703 UBS MENKUL -52.550.375 AK YATIRIM 30.833.435 TACIRLER YATIRIM -32.342.426 TEB YATIRIM 28.946.746 TERA YATIRIM MENKUL -28.876.732 CITI MENKUL 27.124.578 HSBC YATIRIM -23.524.196 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 2.472.414.549 IS YATIRIM -1.179.453.285 UBS MENKUL 1.578.806.845 MERRILL LYNCH -1.128.122.775 YATIRIM FINANSMAN 1.382.613.981 MEKSA YATIRIM -744.896.232 DEUTSCHE SEC 1.106.934.205 FINANS YAT. -733.375.113 CREDIT SUISSE 1.101.515.196 SEKER YATIRIM -665.060.105 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BIMAS 73.93 73.06 72.38 74.61 74.40 75.48 76.16 77.03 KRDMD 2.47 2.41 2.35 2.53 2.53 2.59 2.65 2.71 MAVI 51.23 50.69 50.13 51.79 52.05 52.33 52.89 53.43 SAHOL 10.30 10.12 9.97 10.45 10.32 10.63 10.78 10.96 SASA 8.69 8.45 8.21 8.93 9.03 9.17 9.41 9.65 SISE 4.29 4.23 4.18 4.34 4.31 4.40 4.45 4.51
VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat gün içinde satıcılı seyretti ve 135.000 üzerinde kalamayarak günü 134.075 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket eden kontratta 133.500-133.000 destek bölgesi iken 133.000 taşınan long pozisyonlar için stop-loss seviyesidir. Kontratta 134.400 ilk direnç haline gelirken 134.700-135.500 diğer dirençlerdir. Kontratın güne alımlarla başlamasını bekliyoruz, 133.700 aşılmadıkça dalgalanmanın devamını görebiliriz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 13.12.2017 GLOBAL MENKUL 1802 A1 CAPITAL MENK -2204 GARANTI YAT. 1785 CREDIT SUISSE M -1779 ZIRAAT YAT. 1516 OYAK YATIRIM -1634 DENIZ YATIRIM 1323 CITI MENKUL -1273 AK YATIRIM 1094 MEKSA YATIRIM -1169 Diğer 5403 Diğer -4864 16.03.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 124699 GARANTI YAT. -61913 TEB YATIRIM 62241 HSBC YATIRIM -34096 CREDIT SUISSE M 49841 CITI MENKUL -28673 IS YATIRIM 4120 YAPI KREDI YAT. -27777 GLOBAL MENKUL 2064 DEUTSCHE SEC -22725 Diğer 5349 Diğer -73130
VİOP Dolar Aralık Kontratı 3,87/88 destek bölgesinin de altında kalan parite, bir sonraki hassasiyet alanı olan 3,82/84 bölgesinin de altında. Satıcıların tamamen hakimiyet kazandığını ve piyasanın karakter değiştirdiğini söyleyebilmemiz için kullanacağımız filtrelerden biri, piyasanın eski diplerinin altında bir kapanış kaydetmesi olacak. İlk dip, yani destek bölgesi olan 82/84 aralığının altındaki bir kapanış yeni düşük olarak kaydedileceğinden yeni satışları tetikleyebilir. Bu durum kapanış(lar) bazında görülmeden aceleci ve ezberci davranılmamalı. 3,82 üzerinde, paritenin 3,82-92 arasında bir konsolidasyona girmesi beklenebilir. 3,82 nin altında bir sonraki hassasiyet bölgesi ise 3,77 olarak dikkat çekiyor. Aradaki mesafenin uzak olmamasını (3,82-3,77) alıcılar açısından pozitif buluyoruz. Satış pozisyonlarında dikkatli olunmalı ve piyasanın tepki bölgelerine yakın olduğu unutulmamalı. Görünümü aşağı eğilimli konsolidasyon olarak tanımlayabiliriz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 220 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 13.12.2017 Dolar/TL IS YATIRIM 16215 TACIRLER YATIRI -19972 GARANTI YAT. 9649 DENIZ YATIRIM -15257 ZIRAAT YAT. 9249 AK YATIRIM -5314 HALK YATIRIM 3464 FINANS YAT. -4064 YAPI KREDI YAT. 3057 OYAK YATIRIM -1928 Diğer 9298 Diğer -4397 16.03.2017'den bu yana YAPI KREDI YAT. 57136 TEB YATIRIM -98785 GARANTI BANKASI 37920 OSMANLI YATIRIM -40212 AK YATIRIM 18513 DENIZ YATIRIM -31312 UNLU MENKUL DEG 12445 IS YATIRIM -20608 A1 CAPITAL MENK 10544 TACIRLER YATIRI -18881 Diğer 77805 Diğer -4565 13.12.2017 Euro/TL HALK YATIRIM 2003 TEB YATIRIM -918 A1 CAPITAL MENK 210 DENIZ YATIRIM -482 GARANTI YAT. 99 YAPI KREDI YAT. -415 IS YATIRIM 89 GEDIK YATIRIM -147 MEKSA YATIRIM 37 FINANS YAT. -139 Diğer 74 Diğer -411 16.03.2017'den bu yana IS YATIRIM 6103 TEB YATIRIM -7002 DENIZ YATIRIM 4399 GARANTI YAT. -6400 HSBC YATIRIM 1028 OSMANLI YATIRIM -1129 AK YATIRIM 707 GEDIK YATIRIM -331 MEKSA YATIRIM 616 MARBAS MENKUL -142 Diğer 2564 Diğer -413
VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Piyasanın 4,60 olan kırılma desteğinin de altına kalmasıyla satış baskısı artıyor. 4.60 üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, ancak araları çok açık, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. Bu ortalamanın altındaki kapanışlarda satışlar ivmelenebilir, bir sonraki destek 4,48/46 arasında. 4,71 ise hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 55 ve 100 günlük ortalamaları hacim kazanıyor. Ortalamalar sağlıklı, RSI 50 civarına gerilemiş durumda, dengeli denebilir, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor, fiyat yeniden ortalamalar üstünde, olumlu. 1.1735 altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm yatay. Yeni alıcıların cesaretlenebilmesi için piyasa 1,1820 üstünde kalmalı. 55 ve 100 günlük ortalamalar altındaki kapanışlarda 1,1570 düzeyindeki 233 günlük ana trend ortalaması test edilebilir. Piyasanın yeni bir kanal oluşturduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. 1,1800 üstü kapanışlarda, ilk hedef 1,1980 olacaktır. Piyasa 28/30 bandındaki RSI desteğinden sıkı bir tepki verdi. 1240/45 bölgesi düşey trend çizgisi ve dikey trend desteği ile pekişiyor. Dün bu bölge ihlal edilse de kapanış bazında piyasa tutundu. Hem bu bölgenin hem RSI osilatörünün beraber ihlal edilmesi tüm algıyı bozacaktır. Konsolidasyon henüz bitmiş değil, görünüm yatay-negatif. Fiyat ortalamalara dönene kadar konsolidasyon sürebilir. 1240 desteği ve RSI 30 korunduğu sürece alıcıların fırsatı olacak.
14 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ