16 Nisan 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BİST-100 endeksi, haftanın son gününe yatay bir başlangıç yaptı. Ancak, gün içinde zayıflayan alışlar ve işlem hacmindeki önemli düşüşle,110.792 puan seviyesi üzerinde kalamayıp günü %0,57 lik düşüşle 109 bin 604 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %27 azalarak 5.422 milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 27 hisse değer kazanırken, 65 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksi, haftanın ilk gününe yatay ve sınırlı alışlarla başlayacağını bekliyoruz.110.000 deki 200g ort. genel piyasanın haftalık grafiklerde 115.000 den başlayan sert satışlarının tekrar «yatay fiyat hareketine» dönüşebilmesi için referans seviye olmaya devam ediyor. BIST100 bu hafta bu seviyede hangi yönde işlem aktivitesi oluşturacağını, 110.000-113.000 aralığında karar verecektir. Ancak 113.000 altında kalındığı ve bu kırılma seviyesinin üzerinde yeni ağırlıklı ortalamalar oluşmadığı sürece, endeksin yeni alt zirvelere yönelmesi için izlenmesi gerekecektir. Endekste, orta vadeli yukarı yönlü dalga için 113.000 pivot seviye olacaktır.110.200-110.450 direnç, 109.300-109.000 ise gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 13.04.2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DENIZ YATIRIM 61.523.696 DEUTSCHE SEC -72.975.014 YAPI KREDI YAT. 38.225.252 CREDIT SUISSE -45.051.539 TEB YATIRIM 23.348.146 UNLU MENKUL -33.352.306 ZIRAAT YAT. 21.695.967 TACIRLER YATIRIM -33.267.613 BGC PARTNERS 19.967.927 YATIRIM FINANSMAN -27.032.283 2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 2.060.175.589 QNB FINANS YAT. -1.548.910.563 AK YATIRIM 788.498.557 CITI MENKUL -1.255.418.084 GARANTI YAT. 752.084.452 DEUTSCHE SEC -983.402.266 YAPI KREDI YAT. 532.516.208 MEKSA YATIRIM -947.097.001 TERA YATIRIM 482.968.395 A1 CAPITAL -806.483.303 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909 UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH -1.271.050.093 YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343 CREDIT SUISSE 1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251 METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL -791.373.086
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ISCTR 6.46 6.40 6.34 6.52 6.51 6.58 6.64 6.70 KCHOL 14.85 14.77 14.69 14.93 14.85 15.01 15.09 15.17 KRDMD 3.78 3.74 3.68 3.84 3.79 3.88 3.94 3.98 TCELL 13.95 13.64 13.44 14.15 14.10 14.46 14.66 14.97 THYAO 18.16 17.80 17.50 18.46 18.26 18.82 19.12 19.48 VESTL 9.35 9.22 9.07 9.50 9.38 9.63 9.78 9.91
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Cuma gününe karışık seyirle başlayan kontrat gün içinde volatil ve negatif bir seyir izledi ve devamında günü düşüşle 133,925 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin altında kapanışlarına devam eden kontratta 135,400 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin altında kapanışlar endekste güç kaybının devamına neden olabilir. Endekste günlük ana destek seviye 134,100 önemlidir, ana destek seviyenin üzerinde kapanışlar hareketi 135,400 137,675 bandına taşıyabilir, Yatırımcılar kısa vadeli pivot seviye altındaki kapanışlar devam ettiği müddetçe kontratta mevcut short pozisyonlarını koruyabilirler, Kontratta yukarı yönlü hareketler tepki niteliğinde 135,400 seviyesine değin sürebilir. Endekste 133,000 137,000 geniş bandında salınımlar olabilir, volatilite frekansı yüksek. Kontratın güne yatay seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 13.04.2018 MERRILL LYNCH B 3815 TEB YATIRIM -6983 IS YATIRIM 2321 YAPI KREDI YAT. -4438 TACIRLER YATIRI 2251 MEKSA YATIRIM -978 GARANTI YAT. 1523 QNB FINANS YAT. -921 CITI MENKUL 1127 HSBC YATIRIM -330 Diğer 4333 Diğer -1720 01.11.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 81888 GARANTI YAT. -44577 CREDIT SUISSE M 81521 DENIZ YATIRIM -32118 IS YATIRIM 20617 CITI MENKUL -27279 YATIRIM FINANSM 2794 YAPI KREDI YAT. -27133 GLOBAL MENKUL 1829 HSBC YATIRIM -16257 Diğer 8019 Diğer -49304
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı 4,20 bölgesinden gelen düzeltme sonrası 4,08/4,10 arasında dengelendi. Bu aralıktaki 55 günlük ortalama yakın dönemin trendini çizdiğinden yükseliş algısını taze tutuyor. Dolayısıyla 4,08 altında gün içi kapanışlar satış baskısını artırabilir ve 4,10 üzerindeki hareketler ise piyasaya yeni alıcılar getirebilir. 2017 nin başından bu yana devam eden kanalın üst trend çizgisi ise 4,13 civarından geçiyor. Bu seviyenin üstünde paritenin parabolik bir yükseliş hareketine başlaması beklenebilir. Yüksek oynaklıkta, böyle bir kırılma (kapanış bazında, 4,13 üstü) alıcılar için de satıcılar için de büyük risk oluşturur. Dolayısıyla bu bölgede, trend çizgisi net olarak kırılmadan alış önermiyoruz. Piyasa boğa ancak getiri ve risk rasyonel değil. Diğer taraftan, bu bölgede satış denenebilir ancak satışlarda çok dikkatli ve temkinli olunmalı ve mutlaka 4,13/14 aralığı gözetilmeli. 4,08/4,09 bölgesi artık yeni destek, daha aşağıda ise 4,02/03 var. Ana direnç ve trend çizgilerine doğru yükselişlerde kısa süreli satışlar denenebilir, destek bölgelerindeki alışlar ise geniş alanlara yayılmalı. Satıcıların henüz güçlü dayanağı yok, piyasa yeni yüksekler kaydedebilir. Algının değişebilmesi için piyasanın ancak ve ancak 3,94 altında kalması gerekiyor. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 190 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 13.04.2018 Dolar/TL ZIRAAT YAT. 12545 TACIRLER YATIRI -9961 YAPI VE KREDI B 10972 DENIZ YATIRIM -6221 GARANTI YAT. 3168 QNB FINANS YAT. -5741 ING MENKUL 2142 IS YATIRIM -5444 MEKSA YATIRIM 1682 YATIRIM FINANSM -1999 Diğer 4901 Diğer -6044 02.01.2018'den bu yana YAPI VE KREDI B 94158 GARANTI YAT. -69068 IS YATIRIM 38924 YAPI KREDI YAT. -47966 TEB YATIRIM 30445 OSMANLI YATIRIM -37922 A1 CAPITAL MENK 11368 AK YATIRIM -27244 ZIRAAT YAT. 8579 GARANTI BANKASI -19168 Diğer 36242 Diğer -18348 13.04.2018 Euro/TL GARANTI YAT. 13826 DENIZ YATIRIM -10798 TURKISH YAT. 5485 IS YATIRIM -7350 ING MENKUL 1000 QNB FINANS YAT. -1523 YAPI KREDI YAT. 897 A1 CAPITAL MENK -636 ICBC TURKEY YAT 162 UNLU MENKUL DEG -435 Diğer 314 Diğer -942 02.01.2018'den bu yana TEB YATIRIM 36184 IS YATIRIM -63369 GARANTI YAT. 25837 DENIZ YATIRIM -5767 HSBC YATIRIM 4367 QNB FINANS YAT. -2697 TURKISH YAT. 2540 MEKSA YATIRIM -1409 UNLU MENKUL DEG 1598 HALK YATIRIM -707 Diğer 4045 Diğer -622
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı Trend hedefi olan 5,00/5,02 seviyesine kadar tırmandıktan sonra bu bölgeyi de 5,20 seviyesine kadar ihlal etti. 5,02 üstünde daha dik eğimli bir kanal oluşabilir. 5,10/12 bölgesindeki kapanışlar artık alıcılar için de satıcılar için de oynaklık riski yaratacaktır. Bu bölgede iştahlı bir alım önermiyoruz, ancak piyasa hala güçlü boğa. Kanalın alt bandı 4,72 seviyesine kadar uzanıyor. Düzeltmelerde alış tarafında kalınabilir ancak acele edecek bir görüntü de yok. Ancak ve ancak 4,95 altına dönüşler satıcıların güvenini artırabilir. 5,02 artık destek, daha aşağıda ise 4,95/96 var. 1,24 üstünden gelen satışlar piyasayı yeniden 1,2300 bölgesine çekti. Alıcılar 1,23 üstünde güçleniyor, ancak piyasa da sıkışıyor. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2340 civarında ve piyasa yeniden bu bölgenin üstünde. Daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2270 düzeyinde ana desteği oluşturuyor. RSI 50 civarında, Görünüm yatay-hafif pozitif, 1,2440 ara direnç, sonrasında 1,2550 var. 1,2270 altına bir sarkma yeni alıcıları ürkütebilir ve 1,2100 i hedef yapabilir. 1340 desteği üstünde olgunlaşıyor. Ortalamalar sağlıklı, RSI güçlü. Yeni ataklar görülebilir. 1365/75 hala ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise1305 civarında. Alıcıların en büyük riski bu ortalamada. 1340 ara destek ve de direnç. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ
16 Nisan 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ