1
Vodafone Türkiye nin sürdürülebilir büyüme programı 2 yıllık iş değerlendirmesi
Eylül 10: Türkiye pazarı ve Vodafone Avrupa daki en hızlı gelir artışı Vodafone ve Pazar Gelir büyümesi (% YY büyümesi) 29.5% Toplam Gelir (m TL) 4.8% -18.4% 1.9% -11.2% 0.0% -4.8% 12.9% 4.6% 31.3% 14.3% 23.7% 4.1% 4.0% 557 644 719 689 724 813 953 Tem-Eylül Ekim-Aralık Pazar %YY büyümesi Tem-Eylül Tem-Eylül Ekim-Aralık Tem-Eylül Mobil Gelir Pazar payı* (% ) +6.5pp 25.1% Türkiye Pazarında büyüyen tek operatör 18.6% 19.4% 20.1% 20.5% 21.2% 22.9% Vodafone Avrupa nın en hızlı büyüyen Vodafone operatörü Tem-Eylül Ekim-Aralık Tem-Eylül 09 dan son çeyreğe kuvvetli ölçek büyümesi ve rekor gelir * Pazar payları operatörlerin sonuçları dikkate alınarak hesaplanmıştır. - Aksi belirtilmediği sürece tüm Vodafone büyüme figürleri organiktir; ör Borusan Telekom sonuçlarını içermemektedir. 3
Büyüyen abone pazar payı Abone pazar payı* (%) 23.9% 23.4% 24.5% 24.8% 25.4% 26.0% 26.5% 16.5 m toplam abone bazı: Son çeyrekte +0.4m ve yıldan yıla +0.8m büyüme Mart 09 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Eylül 10 Abone Tavsiye Oranı nda liderlik: Müşteri memnuniyeti odaklı plan MNT net (Kasım 08 den Eylül 10 sonuna) (m abone) 1.7 1.0 Mobil Numara Taşıma da süren liderlik: Lansmandan bu yana +1.7m net alım -2.7 Vodafone Turkcell Avea * Pazar paylari operatorlerin sonuclari dikkate alinarak hesaplanmistir. 4
Tüm zamanlardaki en yüksek ARPU Bileşik ARPU* (TL) 15.3 Faturalı ARPU* (TL) 16.1 iran YY +21% ÇÇ +15% 18.6 YY +23% ÇÇ +9% Abone dağılımında iyileşme Stratejik segmentlere odaklanma Aktif abone sayısında artış (tüm zamanların en yüksek değeri) Hesaplı ve rasyonel fiyatlandırma Ön ödemeli ARPU* (TL) 31.5 35.6 38.7 YY +5% ÇÇ +12% 12.8 12.0 13.4 * Mobil ARPU iran 5 iran
Stratejik segmentlerde ivme Faturalı (m abone sayısı) YY +1,5m ÇÇ +0,4m 3.1 3.6 Faturalı tarife portföyünün güçlenmesi 2.1 Eylül 09 Haziran 10 Eylül 10 Kurumsal (Gelirler, m TL) YY +47% ÇÇ +15% Borusan Telekom entegrasyonundan güç alan kurumsal büyüme iran Aksi belirtilmediği sürece tüm Vodafone büyüme figürleri organiktir; ör Borusan Telekom sonuçlarını içermemektedir. 6
Data da önemli ivme Ses Dışı* (Servis Gelirlerindeki oranı, %) 17.4% 16.5% 14.8% Herkes için Mobil Internet 3G kapsama yatırımı Data (Gelirler, m TL) iran YY +99% ÇÇ +31% Hesaplı data tarifeleri (Mobil CepNet, Vodemnet) Vodafone markalı akıllı cihazlar iran * Ses Dışı SMS.MMS ve Data gelirlerini içermektedir Aksi belirtilmediği sürece tüm Vodafone büyüme figürleri organiktir; ör Borusan Telekom sonuçlarını içermemektedir. 7
Büyümeyi sürdürmek için yatırımlara devam Yatırım giderleri (m TL) 530 559 262 365 340 Son çeyrek dönemde mobil pazardaki en yüksek yatırım H2 09/10 Ekim-Mart 3G lisansı H1 09/10 Nisan-Eylül H2 09/10 Ekim-Mart H1 10/11 Nisan-Eylül Son iki yılda 2.1 Milyar TL yatırım Baz istasyonları (#) 17,400 5,100 Satın almadan bu yana 10.2 Milyar TL yatırım 6,300 10,200 12,300 Ocak 08 Ocak 09 Eylül 10 2G 3G 8
Satış ve dağıtım kanallarımızın yeniden yapılandırması Vodafone Türkiye 2 Yıllık İş Değerlendirmesi Vodafone mağazaları (#) 825 977 Önemli noktalarda 117 den fazla mağaza 450 mağazada yer değişikliği Yeni bölgesel dağıtım yapısı Kırmızı giydirme (9,500 mağaza) Ocak 09 Eylül 10 Ürün erişilebilirlik oranı* (%) 90% Ortak altbayiiler (000 s) 11 K 16 K 30% 08/09 Eylül 10 Ocak 09 Eylül 10 * Kaynak: GfK ve şirketiçi hesaplama 9
Ciro artışı ve maliyet kontrolü ile dörde katlanan FAVÖK Vodafone Türkiye 2 Yıllık İş Değerlendirmesi FAVÖK Marjı (%) 3.6% H1 09/10 Nisan-Eylül -4.8% H2 09/10 Ekim-Mart 12.2% H1 10/11 Nisan-Eylül EBITDA geçen yılın aynı dönemdeki 49.3m TL den 217.6 m TL ye yükseldi Ölçekten sağlanan fayda Maliyet Etkinliği programı ( STOPEX ) 10
Vodafone Türkiye: İstikrarlı Pazar payı artışı ve karlılığa geçiş Müşteri memnuniyeti odaklı stratejik program ile son 6 çeyrekte gelir Pazar payında +6.5 puanlık artış En hızlı servis gelir artışı +29,5% ile Pazar ortalamasının üzerinde performans Müşteri Tavsiye Skorunda bir numara Numara taşımadaki liderlikle artan abone sayısı Stratejik segmentlerde ivme: faturalı ve kurumsal Data büyümesi: Mobil internet ve genişbant +99% ARPU (abone başına düşen ortalama gelir) artışı +21% Şebeke, satış kanalları ve markaya yapılan güçlü yatırımların devamı Yarı yıl FAVÖK bir önceki yıla göre 4 katına çıktı * Aksi belirtilmediği sürece tüm Vodafone büyüme figürleri organiktir; ör Borusan Telekom sonuçlarını içermemektedir. 11