13. LOJİSTİK YÖNETİM ZİRVESİ MEHMET KARACA TOFAŞ TEDARİK ZİNCİRİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ Akış Türkiye Otomotiv Endüstrisi Türkiye ve Avrupa Otomotiv Pazarı Türkiye nin Potansiyeli TofaĢ Tedarik Zinciri Uygulamaları Otomotivde Tedarik Zinciri nin Rolü Sonuç 1
Türkiye Otomotiv Endüstrisi Üretim & Ġhracat Türkiye Otomotiv Endüstrisi Ġhracat ($) Ġhracat (milyon $) 2
Otomobil + Hafif Ticari Araç Pazarı Avrupa Otomobil Pazarı 3
DÜNYA Motorlu Araç Sayısı/1000kişi TÜRKİYE 47. EN YÜKSEK 15 235 araç/1.000 kiģi, TÜRKĠYE Dünyada 143 ülke arasında 47. sırada GeliĢmiĢ ülkelerde bu oran 500 araç/1.000 kiģi üzerindedir AVRUPA Motorlu Araç Sayısı/1000kişi TÜRKİYE 31. EN YÜKSEK 10 ÜLKE 235 araç/1.000 kiģi, TÜRKĠYE Avrupa da 36 ülke arasında 31. sırada Ortalama ise 419 araç/1.000 kiģi üzerindedir 4
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ HYUNDAI TURKEY ACCENT ERA, MATRIX FORD TURKEY TRANSIT CONNECT TOYOTA TURKEY COROLLA VERSO, AURIS KARSAN PEUGEOT PARTNER TOFAŞ RENAULT NEW CLIO HB, SYMBOL, MEGANE. HONDA TURKEY CIVIC, CITY ISTANBUL IZMIT BURSA ADAPAZARI TURKEY TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Kuruluş : Üretime başlama : 1 Ekim 1968 12 ġubat 1971 Ortaklık Yapısı : FIAT AUTO S.P.A. : KOÇ HOLDĠNG A.ġ. : DĠĞERLERĠ : %37,86 %37,86 %24,28 Ödenmiş Sermaye : 284 MĠL. (30.6.2007) Özkaynaklar : 599 MĠL. (30.6.2007) Aktif Büyüklüğü : 1.542 MĠL. (30.6.2007) 5
Fabrika Yerleşimi (1970-2011) 1970 2011 Toplam Alan : 734.000 m 2 Toplam Alan : 933.832 m 2 Toplam Kapalı alan : 62.000 m 2 Toplam Kapalı alan : 352,477 m 2 TOFAŞ - Üretim Birimleri SÜSPANSİYON PRES MONTAJ BOYA GÖVDE 6
TOFAŞ Diğer Birimler PROTOTİP TEDARİK ZİNCİRİ ARGE KALIP YEDEK PARÇA İstihdam (Ocak 2011) ÜRETĠM ALANI YIL MAVĠ YAKA BEYAZ YAKA TOPLAM Ocak 11 247 5.108 4.861. TOPLAM TOFAġ YIL MAVĠ YAKA BEYAZ YAKA TOPLAM Ocak 11 5.766 1.099 6.865 TOPLAM TOFAġ MAVĠ YAKA BEYAZ YAKA TOPLAM DENEYĠM 9,5 10 9.5 YAġ 32 37 34 7
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 P.O.2 2011 Üretim Kapasitesi (1972-2011) Yıllara göre Üretim* (1971-2011) 350 x1.000 Cars 317 300 302 250 246 252 200 1971 196 171 197 150 100 89 107 142 116 110 85 96 78 111 110 102 121 141 153 61 50 0 SKD dahil 8
Ciro 2000-2010 (Milyon ) 3.500 3.218 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 1.105 992 1.190 1.424 1.543 1.751 2.053 2.555 2.365 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mevcut Modeller 9
Mini Cargo Yeni Doblò 10
konfirmasyon Markalar Tedarik Zinciri Yapısı TEDARİKÇİ sipariş& previzyon& Teslimat çizelgesi Malzeme Malzeme Kritikliği SATINALMA İÇ LOJİSTİK DIŞ LOJİSTİK sourcing Tedarik Zinciri Üretim talebi Üretim Kısıtı Malzeme Besleme araç ÜRETİM bilgi akış Ürün akış Mix tahmin Kampanya bilgisi SATIŞ araç/ CKD Sipariş BAYİ / DIŞ MÜŞTERİ (CKD) 11
Tedarik Zinciri Ana Hedefler 1. Tedarik Zinciri maliyetlerini ve stoğu azaltmak (lead time ı endüstri ortalaması altında tutarak) Stok ve nakliye maliyetlerini azaltmak Operasyonel Verimlilik 2. Tedarik Zinciri çevikliğini arttırmak Ġç ve DıĢ Lojistik akıģlarını Optimize Etmek Lojistik Ekipmanlarını ĠyileĢtirmek Dinamik Planlama ve Kapasite Yönetimi Lojistik Mühendisliği Risk Yönetimi Yönetilen Parça Sayısı Malzeme adedi % Boya Gövde Montaj& Suspansiyon Yerli 12,235 75% 220 2,723 9,292 İthal 3,984 25% 19 259 3,706 Toplam 16,219 100% 239 2,982 12,998 İthal Parça adedi % Boya Gövde Montaj& Suspansiyon Arjantin 3 0.1% 3 Brezilya 458 11.5% 4 58 396 Polonya 228 5.7% 228 Italya 3,047 76.5% 15 201 2,831 Fransa 129 3.2% 129 Diğer ülkeler 119 3.0% 119 Toplam 3,984 100% 19 259 3,706 Pres Mlz Temin ve Depo yönetiminde 135 farklı forma yönetilmektedir 12
Yurt içi tedarikçiler Direkt Malzeme parasal olarak %50 yerli temin 208 Tır /Gün 165 Yerli Tedarikçi HACİM (m3) % tedarikçi < 100 KM 75,98% 55,92% > 100 KM < 200 KM 4,74% 1,18% > 200 KM < 500 KM 14,01% 20,92% > 500 KM 5,26% 21,98% Milkrun : 1.938.147 M3 JIT : 1.444.500 M3 Diğer : 340.500 M3 Toplam İthalat Cirosu (Direk Malzeme+CBU+Yedek Parça) Direkt Malzeme parasal olarak %50 yerli temin Fransa18% Belçika 2% Ġtalya 46% Ġspanya 2% Polonya 24% Güney Kore 2% Diğer 6% 2007 2008 2009 2010 23 farklı ülkeden ithalat İthalat Ciro (milyar $) 1.35 1.65 1.4 1.85 13
İthal Malzeme Akışları Deniz Yolu 200 cnt. / ay ITALYA FRANSA POLONYA Karayolu 150 TIR /ay 85 TIR /ay 96 TIR /ay Tren Yolu Yeni Akış POLONYA FRANSA ITALYA Alternatif Taşıma Yolları İthalat İthal Malzeme Gemi Nakliyesine Geçiş Artan talebe karģılık Tır bulamama riski (Avrupa Birliği kanunlarını ihlal etme) Avrupa Birliği, karayolundan denizyoluna geçiģ teģvikinden (Marco Polo) yararlanma Ġthal malzeme taģıma maliyetlerini indirme 2008 de ithal malzemenin %70 i %20 maliyet indirimi 14
Toplam İhracat Cirosu (CBU+CKD+SKD+Yedek Parça +Kalıp) Ġngiltere 2% Belçika 2% Fransa 45% Portekiz 1% Ġtalya 26% Ġspanya 2% Brezilya 2% Polonya 3% Almanya 6% Hindistan 1% 64 farklı ülkeye ihracat Diğer 10% 2007 2008 2009 2010 İhracat Ciro (milyar $) 1.61 2.56 2.02 2.35 CKD, SKD ve Yedek Parça İhracat Ġran 10% Ġtalya15% Rusya 6% Hindistan 22% Brezilya 42% Diğer 5% 12 farklı ülkeye ihracat 2007 2008 2009 2010 İhracat Cirosu (milyon $) 201.8 294.4 100.2 195.9 15
CBU Yerel Pazar Satışlar 33% 5% 13% 5% 14% 13% 10% 7% 2007 2008 2009 2010 CBU Yerel Pazar Satışları 77,796 61,469 85,393 110,944 Lojistik Performans Endeksi (LPI)* Endekse göre Türkiye geçtiğimiz 3 sene içinde 34. sıradan 39. sıraya geriledi. Endeksin Başında Yer Alan Ülkeler Almanya, Singapur, İsveç, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Japonya... *Dünya Bankası 16
Lojistik Performans Endeksi (LPI)* Int. Country LPI Customs Infrastructure International shipments LPI Rank Logistics competence Tracking & tracing Timeliness 1 Germany 4.11 4 4.34 3.66 4.14 4.18 4.48 2 Singapore 4.09 4.02 4.22 3.86 4.12 4.15 4.23 3 Sweden 4.08 3.88 4.03 3.83 4.22 4.22 4.32 4 Netherlands 4.07 3.98 4.25 3.61 4.15 4.12 4.41 5 Luxembourg 3.98 4.04 4.06 3.67 3.67 3.92 4.58 38 Slovak Republic 3.24 2.79 3 3.05 3.15 3.54 3.92 39 Turkey 3.22 2.82 3.08 3.15 3.23 3.09 3.94 40 Saudi Arabia 3.22 2.91 3.27 2.8 3.33 3.32 3.78 154 Eritrea 1.7 1.5 1.35 1.63 1.88 1.55 2.21 155 Somalia 1.34 1.33 1.5 1.33 1.33 1.17 1.38 *Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi (LPI)* Endeks Kriterleri Gümrükleme :Gümrükleme Süreçlerinin Verimliliği, Hızı, Prosedürün Anlaşılırlığı (2.82 Puan, 46.) Altyapı Liman, Demiryolu, Karayolu, Bilgi sistemleri Altyapısı (3.08 Puan, 39.) Uluslararası Taşımalar Rekabetçi Fiyatlandırma (3.15 Puan, 44.) Lojistik Uzmanlık Verilen servisin kalitesi ve yeterliliği. (3.23 Puan, 37.) Tracking & Tracing Ürün takip edilebilirliği (3.09 Puan, 56.) Zamanlama Zaman planlamalarına uyum (3.94 Puan 31.) *Dünya Bankası 17
Türkiye Demiryolu Haritası Limanların Mevcut Elleçleme Kapasitesi Kaynak : OSD / UlaĢtırma Kıyı Yapıları Master Plan ÇalıĢması 18
TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSI Program (Hacim) değiģikliklerine uyum Esneklik Maliyetleri azaltma / koruma Verimlilik UlaĢım kapasite değiģiklikleri ile baģ edebilme Çeviklik Doğal afetler, grev, vb. beklenmedik durumlara karģı hazırlıklı olma Risk Yönetimi Çevrecilik odağı Green Logistics Ulaşımda Altyapı İhtiyacı Sonuç Demiryolu ağının geniģletilmesi Ġç taģımalarda deniz yolu kullanımının yaygınlaģtırılması için teģvik (Avrupa daki Marco polo gibi) Hem iç taģıma hem uluslararası taģıma için liman kapasitelerinin arttırılması Intermodal lojistik faaliyetlerin geliģtirilmesi. Yapısal Düzenlemeler (Küresel Oyuncular Mülkiyet Kanunlarındaki kısıtlamalar nedeniyle pazara girmekte zorlanıyorlar) 19
TEŞEKKÜRLER 20