Günlük Bülten 20 Haziran 2022 Piyasalarda Son Görünüm* USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil 17,3551 18,2783 1,0524 2.533 1025,0 25,83 Yurt içinde yabancı turist sayısı verisi açıklanacak S&P500 Aralık 2020 den beri en düşük haftalık kapanışı yaptı Yurt dışında Almanya da üretici fiyat enflasyonu açıklanacak Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 17,36 seviyelerinde ABD de Cuma günü opsiyon ve vadeli kontratlarda vade sonları nedeniyle alımların gerçekleşmesi, sanayi üretimi verilerindeki gerilemenin ve yarattığı ekonomide yavaşlama endişesinin Fed in atacağı adımlar üzerinde olası frenleyici etkisi ile borsa endeksleri günü pozitif kapattılar. S&P500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %0,2 ve %1,4 artışla kapattı. Euro Bölgesi nde (EB) hisse senedi endeksleri, geçtiğimiz hafta Mart tan bu yana en büyük haftalık kayıpları yaşadılar. Bölge genelinde endekslerde günlük -%0,2 ila %0,8 oranında değişimler gözlendi. Biden ın petrol ihracatına yönelik yasaklar getireceğine dair haberler ve ABD ile birlikte diğer merkez bankalarının da artan enflasyona karşı faiz artırımlarını devreye sokmaları sonrasında büyümeye ilişkin endişeler ile petrol fiyatları baskılanıyor. Brent petrolün spot fiyatı haftayı 111,3 $/bbl den sonlandırdı. Altının ons fiyatı DXY nin 104 seviyesinin üzerindeki seyri sonrası haftayı 1.839$/ons seviyelerinden sonlandırdı. Fed, ABD Kongresi'ne sunduğu yarı yıllık Para Politikası Raporu'nda enflasyonun uzun vadeli %2'lik hedefinin üzerinde seyrettiği belirtildi. Enflasyonun birçok ekonomide yükselmeye devam ettiği ve fiyat istikrarını sağlama taahhütlerinin koşulsuz olduğu ifade edildi. Yurt dışında bugün Almanya da Mayıs ayı üretici fiyat enflasyonu açıklanacak. ÜFE, Nisan da aylık %2,8 artarken, yıllık artış ise %33,5 e ulaştı. ÜFE deki yüksek artışta enerji fiyatlarında özellikle doğalgazdaki güçlü fiyat artışı etkili oluyor. Enerji hariç ise yıllık artış %16. Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir devam ediyor ve bu durum enflasyonun da yüksek seyrinde etkili oluyor. Almanya da üretici fiyat enflasyonunun Mayıs ta aylık bazda %1,5 artması bekleniyor. Yurt içinde TCMB nin Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ne göre; 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi %57,92 den %64,59 a, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %37,91 e, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %22,04 e yükseldi. Yılsonu kur beklentilerindeki yükseliş devam etti; 18,8874. TCMB nin politika faizini bu ay, gelecek 3 ay ve 12 ay sonrasında sabit tutması bekleniyor. 2022 yılsonu büyüme beklentisinde yükseliş görülürken, cari açık beklentilerinde ise artan enerji maliyeti ve emtia fiyatları kaynaklı yükseliş devam etti. 2022 büyüme beklentisi %3,3 den %3,5 e sınırlı yükseldi. Cari açık beklentisi ise 2022 yılı için 34,35 milyar $ dan 37,01 milyar $ a yükseldi. Kısa vadeli dış borç stoku Nisan da 2021 sonuna göre %9,6 artışla 133,4 milyar $ olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankaların kısa vadeli dış borç stoku %7,3 artışla 55,3 milyar $, diğer sektörlerin ise %10,2 artışla 48,6 milyar $ oldu. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç stoku ise, 182,4 milyar $ düzeyinde. Yurt içinde bugün Mayıs ayı yabancı turist girişleri verisi açıklanacak. Turist sayısında artış eğiliminin Mayıs ta da devam etmesini bekliyoruz. Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 17,36 seviyelerinde. 2,0 1,5 1,0 0,0 - -1,0 Haftalık Getiriler (%) Veriler (Bugün) Devlet Tahvili Getirileri Döviz Kurları Hisse Senedi Endeksleri Emtia Fiyatları 1,4-0,6 0,9 Önceki Beklenti Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır **Gerçekleşen -0,2 Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 Gösterge Tahvil Türkiye Yabancı Turist Girişleri (Mayıs, yıllık % değişim) Almanya Üretici Fiyat Enflasyonu (Mayıs, yıllık % değişim) Yatırımcı Takvimi için tıklayınız 225,6-33,5 33,8 (%) 17/06 16/06 2021 TLREF 15,20 14,51 14,22 TR 2 yıllık 25,83 26,1 22,74 TR 10 yıllık 19,65 19,60 24,32 ABD 10 yıllık 3,23 3,20 1,51 Almanya 10 yıllık 1,66 1,71-0,18 $/TL 17,3308 0,2 1,3 30,3 /TL 18,1851-0,7 20,6 /$ 1,0499 - -0,2-7,7 $/Yen 135,02 2,1 17,3 GBP/$ 1,2241-0,9-0,6-9,5 BIST-100 2.533 1,9-0,4 36,4 S&P 500 3.675 0,2-5,8-22,9 FTSE-100 7.016-0,4-4,1-5,0 DAX 13.126 0,7-4,6-17,4 SMI 10.451-0,2-5,7-18,8 Nikkei 225 25.963-1,8-6,7-9,8 MSCI EM 1.005-0,3-4,7-18,5 Şangay 3.317 1,0 1,0-8,9 Bovespa 99.825-2,9-5,4-4,8 Brent ($/varil) 113,1-5,6-7,3 45,4 Altın ($/ons) 1.839-1,0-1,7 0,6 Gram Altın (TL) 1.026,1-0,7 0,1 31,5 Bakır ($/libre) 401,4-2,3-6,5-10,1
Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 20 Haziran 2022 Piyasa ve Teknik Görünüm Endeksin yatay açılış yapmasını bekliyoruz. Gün içerisinde piyasaların mevcut seviyelerinde konsolide olmasını öngörüyoruz. Teknik Yorum: BIST100 haftanın son işlem gününde 2500 civarındaki yatay hareketin ardından yükselişteydi. Kapanış 2533 seviyesinde gerçekleşti. Endekste 2470 seviyesinden başlayan tepki çabası Cuma günü bir miktar daha güçlenerek devam ederken, hafta kapanışı itibarıyla 5 ve 21 günlük ortalama üzerine geri dönüş sağlanmış oldu. Endekste 21 günlük ortalama 2515 seviyesinde bulunuyor. Ortalama üzerine geri dönüş sağlanmış olması bir miktar iyimserlik sağlarken, kısa periyot için direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 2550/60 seviyesi altındaki hareket halen geçerli durumda. BIST te bu bölge üzerinde kapanış durumunda ancak kısa periyot için yeni bir iyimserlik gelişebileceğini yineliyoruz. Bu durumda 2590-2660 bandı tekrar gündeme gelebilecektir. BIST te 2470/60 seviyesi yakın destek bölgesi. Altına yaşanacak sarkma ise bu defa 50 günlük ortalama bölgesi olan 2440 seviyesini gündeme getirebilecektir. BIST100 için 2510-2490-2470/60-2440 destek, 2550/75-2590-2620/50 direnç olarak belirtilebilir. Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayınız Endeks Değ (%) Gün Hafta Ay YBB BIST-100 1,9-0,4 5,8 36,4 BIST-30 2,1-0,7 4,7 37,1 Banka Endeksi 5,2 2,2 12,1 36,6 Sınai Endeks 1,1-2,5 3,2 27,8 Hizmetler Endeksi 1,6 1,8 7,6 40,1 Piyasa Verileri BIST100 Piy. Değ. (mn TL) Bankalar Piy. Değ. Holdingler Piy. Değ. Sanayi Piy. Değ. BIST İşlem Hacmi (mn TL) BIST Ort. Halka Açıklık En Yüksek Getiri Değişim (%) Koza Anadolu Metal Global Yatırım Holdi Galata Wınd Enerji Akbank T.S.K.B. Doğuş Otomotiv Odaş Elektrik Bera Holding Torunlar G.M.Y.O. İş G.M.Y.O. 2.076.791 276.310 344.230 1.131.640 42.231 30% Hacim (mn TL) 8,01 786,3 7,82 306,9 7,77 150,8 7,44 1967,5 7,04 355,4 En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL) En Yüksek Hacim Değişim (%) -3,57 132,0-2,98 559,8-2,16 222,4-1,93 61,5-1,35 156,1 Hacim (mn TL) Portföy Seçimleri Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: BIM, İş Bankası, Koç Holding, Logo, Mavi, Migros, TAV, THY, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yataş. Detaylar için tıklayınız Türk Hava Yolları Ereğli Demir Çelik Şişe Cam Akbank Sasa 1,77 4502,2-1,23 3519,4 3,99 2112,4 7,44 1967,5 1,32 1881,1 VİOP Kontrat Uzl. Fiy. Değ. (%) İşl. Ad. VİOP Kontrat F_XU0300622 Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad. 2827,0 2,3 326.579 F_XU0300822 3029,0 1,9 13.197 F_USDTRY0622 17,42-0,6 155.292 F_EURTRY0622 18,29-0,8 435 Açık Pozisyon Adet Değ. F_XU0300622 Açık Pozisyon 578.214 Adet 4.041 Değ. F_USDTRY0622 1.283.496-42.756
Şirket Haberleri Devamı Doğuş Otomotiv in (DOAS TI) %33 üne sahip olduğu TÜVTÜRK Güney in ödenmiş sermayesi 25.3 milyon TL den 291.2 milyon TL ye çıkartılmıştır. Şirketin %33 üne sahip olduğu TÜVTÜRK Kuzey in ödenmiş sermayesi 67.1 milyon TL den 510.2 milyon TL ye çıkartılmıştır. Her iki şirkette de sermaye artırımları iç kaynaklardan karşılanmış olup Doğuş Otomotiv e etkisi bulunmamaktadır. (Nötr) TAV Holding in (TAVHL TI), Makedonya da işletmekte olduğu Üsküp ve Ohrid havalimanlarının imtiyaz süreleri 2 yıl uzatıldı. (Hafif Olumlu) TEMETTÜ AÇIKLAMALARI Şirket Kodu Pay başına brüt (TL) Verim Ödeme tarihi Mazhar Zorlu Holding MZHLD - 0.0% --- Egeplast EPLAS - 0.0% --- Seyitler Kimya SEYKM - 0.0% --- PAY GERİ ALIMLARI Şirket Kodu Paylar Fiyat bandı (TL) Kendi paylar oranı Verusa Holding VERUS 2,131 60.20 0.59% MLP Sağlık MPARK 20,000 34.01 0.35% BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI Şirket Kodu Mevcut Sermaye (TL) Bedelsiz Oranı Bedelsiz Tutarı (TL) Demisaş DMSAS 52,500,000 56% 29,650,000 Smart Güneş Enerjisi SMRTG 153,000,000 100% 153,000,000 Kontrolmatik KONTR 38,062,500 425% 161,937,500 BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI Şirket Kodu Mevcut Sermaye (TL) Bedelli Oranı Bedelli Tutarı (TL) Döktaş DOKTA 116,000,000 40% 46,000,000 Hub GSYO HUBVC 30,000,000 133% 40,000,000
07/13 01/14 07/14 01/15 01/16 07/16 01/17 07/17 07/18 01/19 07/19 01/20 01/21 07/21 01/22 Göstergeler BIST-100 (bin) S&P 500 BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort S&P 500= 3.675 50 Günlük Ort= 4.117 200 Günlük Ort= 4.421 3.100 5.200 4.800 2.600 4.400 2.533 4.000 3.675 2.100 3.600 3.200 1.600 2.800 2.400 1.100 2.000 1.600 600 1.200 $/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti 19,60 17,60 15,60 13,60 11,60 9,60 7,60 5,60 3,60 1,60 Dolar/TL= 17,36 50 Günlük Ort= 15,75 200 Günlük Ort= 13,17 17,36 95 85 75 65 55 Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 51,6 Dolar Endeksi DXY= 104,4 (sağ) 105 100 95 90 85 80 45 75 Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%) 28 24 20 16 12 8 4 Gösterge Faiz= 25,8 10 Yıllık Getiri= 19,65 26 19,65 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,0 - -1,0 ABD 10 Yıllık Getiri= 3,23 Almanya 10 Yıllık Getiri= 1,66 3,23 1,66 Gram Altın (TL) Gram Altın (TL)= 1025 50 Günlük Ort= 947 1250 1050 1025,0 850 650 450 250 50 5 Yıllık CDS (baz puan) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 5 Yıllık Ortalama= 385 0 01/14 01/15 01/16 01/17 01/19 01/20 01/21 01/22 828 Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.
Bu rapor Akbank ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır. Ekonomikarastirmalar@akbank.com Dr. Fatma Melek Baş Ekonomist Fatma.Melek@akbank.com M. Sibel Yapıcı Sibel.Yapici@akbank.com Alp Nasır Alp. Nasir@akbank.com YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.