Mart 2015 Finansal Sonuçları TERCİ İTİB GÜVENİ İSTİ TECRÜ ŞEFF ES YENİLİ H A L K B A N K - EDİLEN RLI İR RARLI ELİ F EK Çİ Konsolide Olmayan Veriler
Makro Ekonomik Görünüm > Amerika Merkez Bankası nın faiz artırımı kararı beklentisi Amerika verileri için en önemli etken olarak görünmemektedir. Faiz artırımı kararı başlangıcı için yıl ortaları hala geçerli olmakla birlikte, zamanlama konusunda tartışmalar devam etmektedir. > Mart 2015 tarihli ABD raporu ekonominin istihdam yaratmakta zorlandığını göstermektedir. Güçlenen Doların ihracat üzerindeki etkisi nedeniyle baskının sürmesi beklenmektedir. > ABD de gıda ve enerji dışı çekirdek enflasyon yıllık %1,8 artış göstermiştir. > İlk çeyrek boyunca %1,7 ile %2,3 bandında seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizi Nisan ayı ortalarında %1,9 seviyesinde kaydedilmiştir. > Avrupa Merkez Bankası nın Mart 2015 tarihli kantitatif gevşeme programı Eurobond ların rekor seviyede getiri elde etmesini ve AB hisse senetlerinin rekor düzeyde işlem görmesini sağlamıştır. > Euro bölgesinde tüketici fiyatları 4 aydır süregelen düşüşle Avrupa Merkez Bankası nın %2 lik hedefinin çok uzağında kalarak yıllık %0,1 düşüş kaydetmiştir. Düşüşün sebebi yıllık %5,8 gerileyen enerji fiyatları olmuştur. > Euro 1,05 ile Dolar karşısında en düşük seviyeyi görürken Avrupa Merkez Bankası ve Amerika Merkez Bankası nın para politikasındaki sapmalar bunda etkili olmuştur. > İlk çeyrekte 60 Dolara düşen brent petrol fiyatı Nisan ayında 65 Dolara yükselmiştir. > Türkiye ekonomisi revize piyasa beklentisine paralel olarak %2,9 büyümüştür. Net ihracatın büyümeye katkısı %1,9 olmuştur. > Dönem içinde %6,5 seviyesini gören gösterge tahvil getirisi ilk çeyreği %8,5 ile kapatmış, Nisan ayında ise %10 a yükselmiştir. > T.C.M.B. haftalık repo faiz oranını Ocak ta 50 baz puan ve Şubat ta 25 baz puan olmak üzere toplamda 75 baz puan düşürmüştür. Faiz koridorunun üst bandını ise 50 baz puan düşürerek %10,75 te tutmuştur. > T.C.M.B. TL nin kırılganlığını azaltmak ve kısa vadeli YP borçlanmayı azaltmak için YP cinsinden mevduat dışı yükümlülükler için ödenen zorunlu karşılık oranını geçtiğimiz çeyrekte 2 kez arttırmıştır. Zorunlu karşılıklardaki bu artışa bağlı olarak %0-30 ve %55-60 aralıkları için rezerv opsiyonu katsayıları revize edilmiştir. > Gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilemediğinden Mart ayında %1,19 oranında artan enflasyon, yıllık %7,6 seviyesine yükselmiştir. H ve I çekirdek enflasyon oranları düşmeye devam ederek ilk çeyreği sırasıyla %7,8 ve %7,1 seviyesinde kapatmıştır. > Yıl sonunda 5,2 milyar Dolara ulaşan dış ticaret açığı Şubat ayında 4,7 milyar Dolar seviyesine gerilemiştir. İhracattaki yıllık düşüşü sınırlayan kıymetli maden ihracı olmuştur. > 12 aylık cari açık 42,8 milyar Dolara gerilemiştir. Düşen petrol fiyatları nedeniyle daha da düşmesi beklenmektedir. > İşsizlik oranı Ocak ayında %11,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 1
Bankacılık Sektörü Genel Görünümü > Toplam kredi büyümesi çeyrek bazda %6,5 seviyesinde gerçekleşmiş olup, kredi hacmi 1.337 milyar TL ye ulaşmıştır. TL krediler %4,4 artarken, YP krediler TL bazında %11,5 artmış, Dolar bazında ise %0,9 azalmıştır. > Kredi kartları ve taşıt kredilerindeki düşüş konut kredilerindeki %4,8 ve tüketici kredilerindeki %3,1 artış ile kompanse edilmiştir. > Çeyrek bazda %5,8 seviyesinde gerçekleşen mevduat artışı TL deki değer kaybının etkisiyle kredi büyümesine yaklaşarak mevduat hacmi 1.194 milyar TL ye ulaşmıştır. TL mevduatta belirgin bir artış kaydedilmezken, YP mevduat Dolar bazında %2 oranında artmıştır. > Kredi/mevduat oranı Şubat ayında %117,5 seviyesinde gerçekleşmiştir, yılsonuna göre önemli bir değişiklik olmamıştır. > İlk çeyrek boyunca devam eden mevduat fiyatlamasındaki yukarı yönlü hareket çekirdek spread de baskı yaratmıştır. > Takip oranı %2,8 seviyesinde kalmış, karşılık oranı ise çeyrek bazda düşüş göstererek %72,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. > Sektörün kümüle net karı %8,6 artış göstermiş, ancak özkaynak karlılığı %9,2 ile tek haneli rakamlara gerilemiştir. > Net faiz marjı, artan mevduat maliyeti ve azalan menkul kıymet getirisi nedeniyle Şubat ayında %3,9 seviyesine gerilemiştir. > Beklentilerin üzerinde gerçekleşen komisyon iadeleri ve TL deki değer kaybı nedeniyle faaliyet giderleri Şubat ayında yıllık bazda %16 artmıştır. > Şubat ayında maliyet/gelir oranı %47,8 seviyesine çıkarken, faaliyet giderleri/toplam aktif oranı %2,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. > 2015 in ilk iki aylık döneminde SYR ve Tier-1 oranları hafif bir düşüşle sırasıyla %15,7 ve %13,4 seviyesindedir. Her iki oran da eşik değerin üzerindedir. > Merkez Bankası repo fonlama hacmi 57 milyar TL seviyesinde olup, efektif fonlama oranı %8,1 düzeyindedir. > BDDK, bankaların emekli aylığını SGK dan alan müşterilerine sağladıkları krediler için %75-%100 risk ağırlığı uygulamasına izin vermiştir. Önceden %150-%200 risk ağırlığında idi. 2
Başlıca Göstergeler 1Ç15 > Net kar çeyrek bazda %32,1, yıllık ise %10 artarak 584 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. > Özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı sektör ortalamasının üzerinde ve sırasıyla %14,1 ve %1,5 düzeyindedir. > Enflasyona endeksli menkul kıymetlerin getirisindeki daralmanın etkisiyle net faiz marjı %4 seviyesine gerilemiştir. > Çeyrek bazda %6,5, yıllık ise %21,9 oranında kredi gelişimi sağlanmıştır. > Aktif kalitesi iyileşmiş, takip oranı %3,4 e düşmüş, brüt risk maliyeti ise 52 baz puan olarak gerçekleşmiştir. > Net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık %45,7 oranında artış sağlanmıştır ve faaliyet gelirleri içindeki payı %17,9 a yükseltmiştir. > Çeyrek bazda %3,1 oranında gelişen mevduat ile kredi/mevduat oranı %101,4 seviyesinde gerçekleşmiştir, bu seviye Bankamıza agresif fiyatlamalar yapılmaması yönünde avantaj sağlamaktadır. > Eurobond ihracı, 500 milyon Dolar tutarında, 6 yıl vadeli ve %4,75 kupon faiz oranı ile tamamlanmıştır. > Merkez Bankası repo hacmi 7,9 milyar TL ye ulaşmıştır. > Faaliyet giderleri çeyrek bazda %0,8, yıllık bazda %16,1 oranında artış göstermiştir, masraf iadeleri hariç tutulduğunda bu oran %9,9 seviyesine gerilemektedir. > Maliyet/gelir oranı %44,3 ile sektör ortalamasının üzerindedir, faaliyet giderleri/ortalama aktif oranı %2 ile sabit kalmıştır. > SYR ve Tier-1 sırasıyla %13,3 ve %13 ile güçlü seviyededir. 3
Net karda iyileşme, yıllık %10, çeyrek bazda %32,1 artış Net Kar (milyon TL) %10.0 530 632 Özkaynak Karlılığı (%) 601 %32.1 442 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 Değişim (%) > %10,4 Net Faiz Geliri > %45,7 Net Ücret & Komisyon Gelirleri > %26,4 Toplam Faaliyet Geliri > %10,0 Net Kar Aktif Karlılığı (%) 584 15,0 17,0 15,0 15,9 15,8 15,4 14,4 10,9 1,8 1,5 1,6 14,1 1,5 1,5 1,5 1,7 1,6 1,5 14,1 1,1 Haz-14 Eyl-14 4 Haz-14 Eyl-14
Menkul kıymetlerin payı %16,5 e düştü Aktif Büyümesi %10,8 Çeyrek bazda %3,8 Getirili Aktifler %83,5 Menkul Kıymetlerin Payı %16,5 Toplam Aktifler (milyar TL) %10,8 %3,8 155,4 145,5 161,3 Getirili Aktiflerin Yapısı (a) %82,2 YP %25,5 %82,5 %25,7 %83,5 %26,8 Aktif Dağılımı (%) Krediler Menkul Kıymetler Nakit ve TCMB Diğer Aktifler %61,1 62.4% %65,5 %67,2 TL %74.5 %74,3 %73,2 %20,6 %17,3 %16,5 %13,4 %13,0 %12,2 Kaldıraç Oranı 10,0x 9,4x 9,5x %4,9 %4,2 %4,1 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. 5
Menkul kıymetler portföyünde vadeye kadar elde tutulacak kıymetlerin payı yüksektir Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL) Toplam Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler (%) 20,6 17,3 16,5 Menkul Kıymet Faiz Geliri (milyon TL) TÜFE End. MK hariç MK Faiz Geliri TÜFE End. MK Faiz Geliri YP TL TL MK Getirisi (%) 14,6 29,9 3,6 26,3 %12 %88 10,4 11,1 712 757 408 304 1Ç-14 15,7 409 348 2Ç-14 26,8 4,2 22,6 %16 %84 TÜFE Endeksli MK Getirisi(%) 8,6 7,8 569 396 172 3Ç-14 12,4 9,6 615 376 239 4Ç-14 26,6 4,6 22,0 %17 %83 7,6 6,2 482 360 122 1Ç-15 6 Faiz Yapısı (%) Sabit faizli Menkul Kıymetler %52,8 Değişken faizli Menkul Kıymetler %47,2 Menkul Kıymet Yapısı (%) Vadeye Kadar Elde Tutulacak %64,3 Alım Satım Amaçlı %1,0 Mart 2015 Mali Yapı Sunumu Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler (7,7 milyar TL) %28,8 Satılmaya Hazır %34,7
Kredilerde TL ağırlıklı büyüme, yıllık %20,8, çeyrek bazda %5,2 (milyar TL) (a) Toplam Krediler HALKBANK %21,2 %6,6 TL Krediler HALKBANK %20,8 %5,2 YP Krediler HALKBANK %22,3 %10,2 %1,9 %-1,4 Dolar Bazında B. Sektörü (b) %21,5 %6,5 B. Sektörü (b) %18,4 %4,4 B. Sektörü (b) %29,0 %11,5 %8,3 %-0,9 %21,2 87,2 1,1 6,1 24,5 23,5 32,0 8,1 90,4 1,1 5,0 24,8 23,9 35,6 Haz-14 8,0 93,4 1,1 5,9 24,9 24,5 37,1 Eyl-14 7,9 %6,6 99,2 1,2 6,7 26,5 25,7 39,2 8,0 105,7 1,1 6,2 28,8 26,8 42,8 8,0 Ticari Krediler %1,3 %-7,7 Kurumsal Krediler %17,6 %8,5 Bireysel Krediler %14,1 %4,4 KOBİ Kredileri (c) %33,7 %9,4 Pazar Payı % (b) (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) BDDK haftalık verileri 27.03.2015 (c) BDDK tanımına göre 7
Risk dağılımında yoğunlaşma yok Kredilerin TL-YP Dağılımı (%) (a) Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) (a) KOBİ %6,3 Ticari %2,4 Ticari %6 Diğer %1 Kurumsal %19,6 KOBİ %41 YP %28,3 TL %71,7 Kurumsal %27 Kooperatif %13 (b) Bireysel %25 Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) (a) Bireysel Kredilerin Dağılımı (%) (a) Diğer %6 Turizm %3 Tekstil %3 Metal Sanayi %2 Finansal Kurumlar %3 Gıda ve İçecek Sanayi %3 Ulaştırma ve Haberleşme %7 İmalat %18 Kredi Kartları %10 Tüketici %49 Kiralama ve Finansal Faaliyetler %10 İnşaat %3 Bireysel %25 Konut %41 Emekli Müşteriler %39 Ticaret %17 Maaş Müşterileri %33 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) Mikro KOBİ ler 8
Bireysel kredilerde pazar payı kazanımı (milyar TL) (a) %14,1 HALKBANK %14,1 %4,4 B. SEKTÖR (b) %10,1 %2,9 23,5 11,2 9,4 23,9 11,3 9,7 24,5 11,7 9,9 %4,4 25,7 12,4 10,3 26,8 13,0 11,0 Kredi Kartları (bin) # Kredi Kartı 3.509 # POS 263 # Üye İşyeri 224 Tüketici Kredileri %15,9 %5,2 Payı %48,5 Konut Kredileri %17,1 %6,8 Payı %41,1 Bireysel Krediler Pazar Payı % 2,7 6,9 2,8 Haz-14 6,9 2,8 Eyl-14 6,8 2,9 7,0 2,7 7,1 Kredi Kartları %-0,5 %-7,4 Payı %9,9 Tüketici Kredileri Pazar Payı % 8,5 8,2 8,1 8,3 8,5 Konut Kredileri Pazar Payı % 8,4 8,4 8,3 8,2 8,4 Kredi Kartları Pazar Payı % 3,0 3,2 3,2 3,3 3,1 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) BDDK Haftalık verileri 27.03.2015 9
Aktif kalitesi ve takipteki krediler oranında iyileşme Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL) Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) 2.425 2.493 3.667 3.700 3.747 1.076 Tek Seferlik 77,4 78,4 59,3 65,2 65,7 Haz-14 Eyl-14 Yakın İzlemedeki Krediler (milyon TL) Yakın İzlemedeki Krediler/Net Krediler (%) 2,5 2,4 1,6 1,6 1,7 2.258 2.206 1.817 1.566 1.574 Haz-14 Eyl-14 Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Halkbank Sektör (b) 3,7 3,6 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7 2,5 2,6 2,6 3,4 2,8 2,4 (b) Haz-14 Eyl-14 Haz-14 Eyl-14 (a) BDDK haftalık verileri 27.03.2015 (b) Tek seferlik büyük kredi hariç tutulmuştur. 10
Segment bazında takipteki kredi oranı Kurumsal - Ticari (%) (a) Tüketici Kredileri (%) (b) Halkbank Sektör (a,b) 5,2 5,1 4,9 3,6 3,6 3,9 4,0 4,3 2,4 2,2 2,4 2,2 2,2 2,0 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 Haz-14 Eyl-14 KOBİ Kredileri (%) (a) 1,9 (b) Haz-14 Eyl-14 Kredi Kartları (%) (b) 7,3 3,1 3,1 3,2 3,3 3,3 5,7 5,7 6,2 6,2 6,2 6,6 2,5 2,4 2,4 2,2 2,0 4,8 5,1 5,8 Haz-14 Eyl-14 Haz-14 Eyl-14 (a) BDDK aylık verileri Şubat-2015. Halkbank verilerinde 2001 den gelen krediler hariç tutulmuştur. 11 (b) Tek seferlik büyük kredi hariç tutulmuştur.
Risk maliyeti 52 baz puan Risk Maliyeti (bp) (a) Segment Bazında Risk Maliyeti (bp) (a) Çeyrek bazda 123 99 110 94 50 52 84 70 70 44 52 27 70 70 52 Haz-14 Eyl-14 KOBİ Bireysel Ticari Kurumsal Diğer Net Risk Maliyeti Brüt Risk Maliyeti (bp) (Özel Karşılıklar-Karşılık İptal gelirleri/ortalama Krediler (bp) Genel Karşılıklar (b) Özel Karşılıklar 150 32 34 96 116 92 19 85 75 123 83 110 260 307 70 52 151 158 Özel Karşılıklar 70 135 (milyon TL) 5 6 27 31 (43) 15 (83) (80) (67) (86) Karşılık İptal Gelirleri 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 (a) Özel Karşılıklar/Ortalama Net Krediler (b) Nakit Kredilerin Genel Karşılıkları/Ortalama Nakit Krediler 12
Kredi/mevduat oranı rahat seviyede Maliyetli Pasifler %84,9 (a) Kredi/Mevduat Oranı (%) Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a) Pasif Dağılımı (%) Halkbank K/M 112,9 Sektör K/M (b) 117,9 117,5 YP 85,0% 42,5% 84,4% 38,4% 84,9% 41,6% Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Pasifler 88,8 98,1 101,4 TL 57,5% 61,6% 58,4% %68,8 %66,7 %66,3 100,1 TL K/M YP K/M 112,0 106,0 81,6 81,4 Mevduat Dışı Fonlar/Toplam Pasifler (%) 18,6 17,6 16,2 %9,6 %3,7 %2,8 %8,1 %5,4 %4,0 %8,6 %4,9 %4,9 68,7 %10,0 %10,6 %10,6 %5,1 %5,2 %4,7 (a) Including interest accruals and excluding funds. Excluding demand deposit, the share of IBL is 74.4% in. (b) BRSA monthly data as of Feb-15. 13
Sağlam tasarruf mevduatı tabanı değişmedi Toplam Mevduat HALKBANK %6,7 %3,0 Toplam Mevduat (milyar TL) (a) 99,7 103,3 B. Sektör (b) %16,3 %5,8 106,4 TL Mevduat TL Mevduat (milyar TL) (a) Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Resmi Kuruluşlar 63,8 4% 8% 14% HALKBANK %8,7 %-0,6 69,8 4% 14% 13% B. Sektör (b) %17,3 %0,2 Ticari Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı 69,3 3% 12% 16% YP Mevduat USD Bazında YP Mevduat (milyar TL) (a) milyar USD 16,8 35,9 HALKBANK B. Sektör (b) %3,2 %10,5 %14,9 %14,7 %-14,0 %-3,5 %-1,1 %2,0 14,6 33,6 14,4 37,1 27% 26% 23% 47% 43% 45% Pazar Payı % 10,4 9,8 8,9 11,0 10,5 10,0 9,4 8,6 7,4 (a) Faiz gider reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) BDDK haftalık verileri 27.03.2015 14
Mevduat tabanı detayı Vadesiz Mevduat (milyar TL) (a) Vadeli Mevduat (milyar TL) (a) Toplam Mevduat TL-YP Dağılımı (%) Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) %16,1 %19,1 14,2 %18,9 %18,3 %3,7 16,3 16,9 %83,9 %81,1 %81,7 %2,0 %7,4 73,8 75,2 70,0 YP %35 TL %65 TL Mevduat Maliyeti (%) (b) 8,1 7,3 6,7 6,9 7,3 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir. (b) Vadeli-vadesiz paçal. 15
Maliyet Getiri Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) Krediler Menkul Kıymetler 5,3 5,7 4,8 5,0 5,3 4,6 4,7 5,0 4,9 4,7 4,3 4,1 3,3 4,0 2,0 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 Kredi Getirisi (%) (b) Menkul Kıymet Getirisi (%) 9,6 9,9 9,8 9,9 10,0 10,0 10,4 8,1 9,0 7,3 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 (a) TL-YP paçal. 16 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 (b) Fonlama kredileri hariç.
Net faiz gelirinde yıllık %10,4 artış Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz Gelir Dağılımı (%) %10,4 1.162 1.227 1.309 1.414 Faiz Gelirleri 1.283 Faiz Giderleri %16 Menkul Kıymetlerden 2.734 2.920 2.814 2.984 3.001 (1.572) (1.693) (1.505) (1.570) (1.718) %84 Kredilerden 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 Faiz Gelirleri (milyon TL) Net Faiz Marjı (%) Kredilerden 2.017 712 Menkul Kıymetlerden 2.242 2.363 2.158 757 569 615 2.510 482 4,0 4,0 4,1 4,1 4,3 4,1 4,5 4,2 4,0 4,0 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 Haz-14 Eyl-14 1 17
Net ücret ve komisyon gelirlerinde emsalsiz büyüme, yıllık %45,7 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) %45,7 %6,8 303 247 251 222 323 Net Ücret ve Komisyon Gel. / Toplam Faaliyet Gel. (%) 17,9 15,5 15,1 14,7 15,2 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 Haz-14 Eyl-14 Ücret ve Komisyon Gelirleri Dağılımı (%) Yatırım Fonları %1 Krediler %10 Diğer %3 Sigorta %11 Bireysel Bankacılık %7 Ödeme Sistemleri %42 Net ücret ve komisyon gelirlerinin toplam faaliyet gelirleri içindeki payı %17,9 a yükseldi Gayrinakdi Krediler %17 Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %9 18
Komisyon iadeleri hariç, faaliyet giderlerinde yıllık %9,9 artış Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri / Ortalama Aktifler (%) %16,1 %9,9 %0,8 689 748 757 793 800 677 744 2,0 2,0 2,0 1Ç-14 2Ç-14 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 1Ç-14 (a) 1Ç-15 (a) Maliyet / Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%) 48,3 46,3 44,9 44,4 44,3 Haberleşme %1 TMSF %5 Amortisman %4 Kira Giderleri %5 Kıdem Tazminatı %3 Reklam Giderleri %1 Kredi Kartları %1 Vergi %4 Bankacılık Hizmetleri %10 Haz-14 Eyl-14 Personel Giderleri %46 Diğer (b) %20 1Ç-14 teki 12 milyon TL ve 1Ç-15 teki 55,9 milyon TL tutarındaki ücret ve komisyon iadeleri hariç (b) İadeler dahil 19
Sermaye Yeterlilik Oranları Sermaye Rasyoları (%) Tier-1 SYR 14,4 13,9 13,4 12,9 Haz-14 13,6 13,6 12,7 12,9 Eyl-14 Özkaynak (milyar TL) %17,3 16,5 15,3 15,6 14,5 13,3 13,0 17,0 Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı (milyon TL) Basel III Kredi Riskine Esas Tutar 114.283 Piyasa Riskine Esas Tutar 3.551 Operasyonel Riske Esas Tutar 10.978 Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler 128.812 Özkaynaklar 17.092 Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 13,3 Tier-I (%) 13,0 Çekirdek Sermaye Oranı (%) 13,0 Sermaye Yeterlilik Oranı çeyrek bazda > SGK emeklilerine sağlanan tüketici kredilerinin risk ağırlığının %75 e düşmesinden dolayı 53 baz puan arttı. > TL deki değer kaybı nedeniyle 25 baz puan azaldı. Haz-14 Eyl-14 20
Şube Ağı - İnsan Kaynakları Bankacılık Dağıtım Kanallarının Kullanımı (%) Otomatik Ödeme %7 > 1Ç-15 te 3 yeni şube açıldı. > Toplam şube sayısı 898 e ulaştı. > 1Ç-15 te 52 yeni ATM açıldı. İnternet Bankacılığı %22 Telefon Bankacılığı %2 ATM %49 Şube %13 Çağrı Merkezi %7 Şube Sayısı (a) Personel Sayısı ATM Sayısı 2.961 3.061 3.388 3.440 895 898 872 873 14.798 14.464 17.314 17.270 2013 2013 (a) Özel işlem merkezleri ve yurtiçi şubeler dahil. 21
Bilanço Milyon TL 1Ç-14 1Ç-15 Çeyrek Bazda Değişim % Değişim % Nakit Değerler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasaları (b) Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) Krediler - Net (b) Takipteki Krediler Takipteki Krediler Net Duran Varlıklar Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat (b) Alınan Krediler (b) Bankalararası Para Piyasası (b) İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler Fonlar Diğer Pasifler Karşılıklar Özkaynaklar Toplam Pasifler 19.534 2.227 29.928 88.921 2.425 547 1.109 3.805 145.524 100.159 13.989 5.334 4.097 1.470 3.960 1.987 14.527 145.524 20.276 1.284 26.844 101.767 3.700 1.286 1.239 4.013 155.423 103.708 12.630 8.413 6.172 1.769 4.078 2.117 16.536 155.423 19.708 1.309 26.619 108.380 3.747 1.284 1.240 4.017 161.273 106.894 13.919 7.921 7.951 1.730 3.589 2.225 17.045 161.273 (2,8) 1,9 (0,8) 6,5 1,3 (0,1) 0,1 0,1 3,8 3,1 10,2 (5,8) 28,8 (2,2) (12,0) 5,1 3,1 3,8 0,9 (41,2) (11,1) 21,9 54,5 134,7 11,8 5,6 10,8 6,7 (0,5) 48,5 94,1 17,6 (9,4) 11,9 17,3 10,8 (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir 22
Gelir / Gider Tablosu Milyon TL 1Ç-14 1Ç-15 Çeyrek Bazda Değişim % Değişim % Faiz Gelirleri Kredilerden Menkul Değ. Cüzdanından Al. Faiz Giderleri Mevduata Verilen Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kar/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Geçmiş Yıl Gider İptalleri Toplam Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Gelirleri Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. Nakit Kredi Karşılıkları Temettü Gelirleri Vergi Öncesi Kar Vergi Karşılıkları Net Kar 2.734 2.017 712 1.572 1.315 1.162 222 (80) 124 83 1.427 689 738 194 151 99 644 113 530 2.984 2.363 615 1.570 1.280 1.414 303 15 99 67 1.831 793 1.038 476 307 8 570 128 442 3.001 2.510 482 1.718 1.394 1.283 323 20 178 86 1.805 800 1.005 255 135 0 750 167 584 0,6 6,2 (21,7) 9,4 8,9 (9,3) 6,8 35,2 79,9 29,4 (1,4) 0,8 (3,2) (46,5) (56,0) - 31,7 30,1 32,1 9,8 24,4 (32,3) 9,3 6,0 10,4 45,7-44,0 4,2 26,4 16,1 36,1 31,4 (10,3) - 16,6 47,2 10,0 23
Daha fazla bilgi için halkbankir@halkbank.com.tr UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Banka bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüşler, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, Bankanın önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, kısmen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz ve yatırım kararı alınmasına dayanak teşkil edemez.