Eylül 2015 Finansal Sonuçları TERCİ İTİB GÜVENİ İSTİ TECRÜ ŞEFF ES YENİLİ H A L K B A N K - EDİLEN RLI İR RARLI ELİ F EK Çİ Konsolide Olmayan Veriler
Makro Ekonomik Görünüm > Amerika Merkez Bankası küresel ekonomik riskler ve sıkılaştırıcı politikaların doğuracağı tehlikelere dikkat çekerek faiz artırımı kararını ertelemiştir. > ABD Eylül işsizlik oranı %5,1 e düşerek 2008 den bu yana en düşük seviyeye ulaşmıştır. > ABD Hazinesi 10 yıllık tahvil faizi %1,8 ile %2,5 aralığında kalmıştır. 3Ç de %6,9 büyüyen Çin ekonomisinin yıllık %7 olan büyüme hedefine ulaşması beklenmektedir. > Bölgedeki ılımlı büyüme tahminleri ve zayıf ekonomik iyileşme Avrupa Merkez Bankası nı tahvil alım programını genişletmeye yönlendirebilecektir. > Enerji fiyatlarındaki düşüşün sürmesiyle Euro bölgesi enflasyonu Eylül ayında eksi değerlere dönmüştür. > Brent petrol fiyatı yavaşlayan Çin ekonomisi ve İran yaptırımlarının kaldırılması yönündeki beklentilere paralel olarak 50 Doların altına düşmüştür. > Türkiye ekonomisi 2Ç de %3,8 ile beklentilerin üzerinde büyümüştür. Eylül sonlarında %11,9 u gören gösterge tahvil faizi %10,5 seviyesine gerilemiştir. > TCMB faiz oranlarında değişikliğe gitmezken küresel para politikalarının normalleşmesi sürecinde yeni bir yol haritası açıklamıştır. > Eylül ayında %0,9 olarak gerçekleşen aylık enflasyon artışı ile yıllık enflasyon oranı %7,95 e yükselmiştir. Gıda ve diğer mallar en büyük paya sahiptir. > Eylül ayı itibarıyla kümülatif dış ticaret açığı %20,2 düşüşle 49 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Euro bazındaki kümülatif ihracat hacmi artış göstermiştir. > Enerji fiyatlarındaki düşüş ve dış ticaret açığındaki azalma ile 12 aylık cari açık 43 milyar Dolar seviyesine düşmüştür. > Temmuz ayı işsizlik oranı %9,6 dan %9,8 e yükselmiştir. Orta Vadeli Program açıklanmıştır: OVP 2016-2018 2015 2016 2017 2018 GSYH (%) %3,0 %4,0 %4,5 %5,0 TÜFE (%) %7,6 %6,5 %5,5 %5,0 Cari açık / GSYH (%) %5,2 %4,9 %4,7 %4,4 İşsizlik (%) %10,5 %10,3 %10,2 %9,9 Toplam Tasarruf / GSYH (%) %14,6 %16,1 %16,6 %17,2 1
Bankacılık Sektörü Genel Görünümü > Çeyrek bazda %6,0, yıl sonuna göre %19,4 kredi büyümesi kaydedilmiş olup, kredi hacmi 1.482 milyar TL ye ulaşmıştır. TL kredilerde %2,5, YP kredilerde ise TL bazında %14,2 artış gözlenmiştir. > Kredi kartlarında %3,6, konut kredilerinde %2,1 artışla bireysel krediler çeyrek bazda %1,7 artmıştır. > Mevduatta çeyrek bazda %8,6 seviyesinde gerçekleşen büyüme ile sektör mevduat hacmi 1.350 milyar TL ye ulaşmıştır. TL mevduat %6,2, YP mevduat ise %11,5 oranında büyümüştür. > Ağustos ayı TL K/M oranı %145,2 olurken YP K/M oranı %85,4 e yükselmiştir. Toplam K/M oranı %118,5 olarak gerçekleşmiştir. > TL mevduattaki rekabet sektörde kredi faizlerinin artmasına yol açmıştır. > Takipteki kredi oranı %2,9 olarak gerçekleşirken, karşılama oranı %73,3 ile neredeyse sabit kalmıştır. > Ortalama özkaynak karlılığı Ağustos ayında %10,1 e düşerek sektörel anlamda çeyreksel performansın düşüklüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. > Net faiz marjı enflasyona endeksli menkul kıymet getirisindeki düşüşten ve TL fonlama maliyetinin yükselmesinden olumsuz etkilenmiştir. > Artan swap maliyetleri ve faiz oranları ticari zararın artmasına neden olmuştur. > Süregelen komisyon iadeleri ve değer kaybeden TL nin de olumsuz etkisiyle Ağustos ayı itibarıyla faaliyet giderlerinde yıllık %16,7 artış gözlenmiştir. > Ağustos ayında maliyet/gelir rasyosu %47,6, faaliyet giderleri/ortalama aktifler rasyosu ise %2,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. > Risk ağırlıklı aktiflerdeki artış ve satılmaya hazır menkul kıymet portföyündeki değer kaybı nedeniyle SYR %14,8 e, Tier-1 rasyosu ise %12,4 e düşmüştür. > TCMB repo fonlama hacmi 88 milyar TL olup, efektif fonlama oranı %8,9 seviyesindedir. 2
Başlıca Göstergeler Eylül 15 > Eylül ayı itibarıyla kümüle net kar 1.667 milyon TL ye ulaşmıştır. 3Ç karı ise 438 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. > Özkaynak karlılığı %12,8, aktif karlılığı ise %1,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. > Enflasyona endeksli menkul kıymet getirisinin düşük olmasının etkisiyle kümüle net faiz marjı %4,0 seviyesine gerilemiştir. > KOBİ ve kurumsal segment ağırlıklı toplam krediler çeyrek bazda %7,7 seviyesinde büyümüştür. > Aktif kalitesi korunmuştur. Takipteki kredilerden satış olmadan takipteki kredi oranı %3,0 e gerilemiştir. > Takipteki kredi karşılama oranı %76,1 olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonundan bu yana özel risk maliyeti 27 bp azalarak 84 bp a düşmüştür. > Net ücret ve komisyon gelirleri yıllık %23,1 artışla 886 milyon TL ye ulaşmıştır. > Sağlam mevduat tabanı çeyrek bazda %6,9 büyüme göstermiştir. > Likiditeki rahat seviye korunmuş olup, K/M oranı %102,9 da sabit kalmıştır. > Maliyet avantajı sağlayan Merkez Bankası repo hacmi 9,7 milyar TL ye ulaşmıştır. > Faaliyet giderleri yıllık bazda %17,8 artış göstermiştir. Komisyon iadeleri hariç tutulduğunda bu oran %13,3 e düşmektedir. > Faaliyet giderleri/ortalama aktifler rasyosu %2,0 olarak gerçekleşmiştir. > SYR %13,0 seviyesindedir. 3
Net kar çeyrek bazda 438 milyon TL, ilk dokuz ayda 1.667 milyon TL Net Kar (milyon TL) %-27,2 %-5,5 601 442 584 %-32,2 646 438 1.764 1.667 YoY Change (%) > %13,1 Net Faiz Geliri > %23,1 Net Ücret & Komisyon Gelirleri > %15,9 Toplam Faaliyet Geliri > %-5,5 Net Kar 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 Özkaynak Karlılığı (%) Aktif Karlılığı (%) Yıllık Yıllık 15,8 15,4 14,4 10,9 14,1 14,1 14,8 14,4 12,8 9,6 1,6 1,6 1,5 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,0 4
Kredi ağırlıklı aktif büyümesi çeyrek bazda %8,0 seviyesindedir Aktif Büyümesi %22,0 Çeyrek bazda %8,0 Getirili Aktifler %83,0 Menkul Kıymetlerin Payı %14,7 Toplam Aktifler (milyar TL) %22,0 %8,0 175,6 161,3 155,4 149,8 189,7 Getirili Aktiflerin Yapısı (a) %82,6 %82,5 YP %24,7 %25,7 %83,5 %82,9 %26,8 %28,5 %83,0 %31,9 Aktif Dağılımı (%) Krediler Menkul Kıymetler Nakit ve TCMB Diğer Aktifler 62.4% %64,2 %65,5 %67,2 %66,9 %66,7 TL %75,3 %74,3 %73,2 %71,5 %68,1 %18,5 %17,3 %16,5 %15,6 %14,7 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. Kaldıraç Oranı 9,6x 9,4x 5 9,5x 9,8x 10,4x %12,9 %4,4 %13,0 %4,2 %12,2 %12,3 %12,4 %4,1 %5,2 %6,2
Dengeli ve istikrarlı menkul kıymet portföyü Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL) Toplam Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler (%) Faiz Yapısı (%) YP TL 23,7 %86 22,6 %84 22,0 %83 22,2 Menkul Kıymet Faiz Geliri (milyon TL) TÜFE End. MK hariç MK Faiz Geliri TÜFE End. MK Faiz Geliri 18,5 17,3 16,5 15,6 14,7 27,7 4,0 TL MK Getirisi (%) 8,6 7,8 569 396 172 %14 26,8 4,2 12,4 9,6 615 376 239 3Ç-14 4Ç-14 %16 26,6 4,6 %17 TÜFE Endeksli MK Getirisi(%) 482 1Ç-15 7,6 6,2 360 122 27,3 5,1 11,1 710 377 333 2Ç-15 %19 %81 18,7 27,9 5,7 22,2 7,1 401 72 3Ç-15 %20 %80 3,4 473 6 Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler (8,3 milyar TL) %29,7 Sabit faizli Menkul Kıymetler %53 Değişken faizli Menkul Kıymetler %47 Menkul Kıymet Yapısı (%) Vadeye Kadar Elde Tutulacak %61,3 Alım Satım Amaçlı %0,2 Satılmaya Hazır %38,5 Satılmaya hazır portföyden özkaynak altına 611 milyon TL değer düşüşü yazıldı.
Ticari ve kurumsal ağırlıklı kredi büyümesi ile pazar payı %8,4 e yükseldi (milyar TL) (a) Toplam Krediler HALKBANK %24,8 %7,5 TL Krediler HALKBANK %17,4 %3,6 YP Krediler HALKBANK %44,3 %17,0 %10,6 %3,3 Dolar Bazında B. Sektörü (b) %19,4 %6,0 B. Sektörü (b) %13,1 %2,5 B. Sektörü (b) %35,7 %14,2 %4,0 %0,9 93,4 1,1 5,9 24,9 24,5 37,1 7,9 %24,8 99,2 1,2 6,7 26,5 25,7 39,2 8,0 105,7 1,1 6,2 28,8 26,8 42,8 8,0 %7,5 115,1 0,3 8,5 33,1 26,8 46,4 8,2 123,8 0,3 9,7 37,9 27,5 48,3 8,4 Eylül 2015 Mali Yapı Sunumu Ticari Krediler %45,8 %14,5 Kurumsal Krediler %42,9 %14,7 Bireysel Krediler %6,9 %2,5 KOBİ Kredileri (c) %23,4 %4,1 Pazar Payı % (b) (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) 30.09.2015 tarihli BDDK günlük verileri (c) BDDK tanımına göre 7
Kredilerde sektörel çeşitlilik Kredilerin TL-YP Dağılımı (%) (a) KOBİ %5,9 Ticari %3,2 Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) (a) Ticari %8 Kurumsal %22,6 KOBİ %39 YP %31,7 TL %68,3 Kurumsal %31 Kooperatif %12 (b) Bireysel %22 Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) (a) Bireysel Kredilerin Dağılımı (%) (a) Diğer %7 Turizm %4 Tekstil %3 Metal Sanayi %2 Finansal Kurumlar %2 Gıda ve İçecek Sanayi %3 Ulaştırma ve Haberleşme %7 İmalat %19 Kredi Kartları %11 Tüketici %45 Kiralama ve Finansal Faaliyetler %11 İnşaat %3 Bireysel %22 Konut %44 Emekli Müşteriler %38 Ticaret %17 Maaş Müşterileri %33 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) Mikro KOBİ ler (Kooperatif Kredileri) 8
Bireysel kredilerde %6,9 olan pazar payı korundu (milyar TL) (a) %6,9 HALKBANK %6,9 %2,5 B. SEKTÖRÜ (b) %7,5 %1,7 24,5 11,7 9,9 25,7 12,4 10,3 26,8 13,0 11,0 %2,5 26,8 12,4 11,5 27,5 12,3 12,0 Eylül 2015 Mali Yapı Sunumu Tüketici Kredileri %-0,5 %-0,4 Payı %44,8 Konut Kredileri %15,8 %3,8 Payı %43,6 Bireysel Krediler Pazar Payı % 2,8 6,8 2,9 7,0 2,7 7,1 2,8 6,9 3,0 6,9 Kredi Kartları %5,5 %8,8 Payı %11,1 Tüketici Kredileri Pazar Payı % 8,1 8,3 8,5 8,0 7,9 Konut Kredileri Pazar Payı % 8,3 8,2 8,4 8,3 8,5 Kredi Kartları Pazar Payı % 3,2 3,3 3,1 3,1 3,3 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) 23.09.2015 tarihli BDDK haftalık verileri 9
Takipteki kredi oranı %3 e düştü Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL) Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) 3.667 3.700 3.747 3.772 3.871 59,3 65,2 65,7 76,0 76,1 Yakın İzlemedeki Krediler (milyon TL) Yakın İzlemedeki Krediler/Net Krediler (%) 1,6 1,6 1,7 1,6 1.817 1.915 1.566 1.574 2,0 2.489 Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Halkbank Sektör (b) 3,7 3,6 2,9 2,9 2,5 2,6 3,4 3,1 3,0 2,8 2,9 2,9 2,4 2,3 2,2 (b) 30.09.2015 tarihli günlük BDDK verileri (b) Tek seferlik büyük kredi hariç tutulmuştur. 10
Segment bazında takipteki kredi oranı Kurumsal - Ticari (%) (a) 5,2 5,1 4,9 4,0 3,7 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 2,1 2,0 1,9 1,6 1,5 (b) KOBİ Kredileri (%) (a) Tüketici Kredileri (%) (c) 3,9 2,1 4,0 Kredi Kartları (%) (c) 4,2 Halkbank Sektör (a,b) 2,1 2,0 2,2 2,3 4,8 5,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 6,2 6,2 7,3 6,5 7,4 7,0 7,1 7,0 2,4 2,2 2,0 1,9 1,9 5,8 6,2 (a) BDDK verileri Ağustos-2015, Halkbank verilerinde 2001 den gelen krediler hariç tutulmuştur. (b) Tek seferlik büyük kredi hariç tutulmuştur. 11 (c) 23.09.2015 tarihli haftalık BBDK verileri.
Yüksek aktif kalitesinin göstergesi olan risk maliyeti 84 baz puan seviyesindedir Risk Maliyeti (bp) (a) 110 Net Risk Maliyeti Çeyrek bazda (Özel Karşılıklar-Karşılık İptal gelirleri/ortalama Krediler (bp) 144 96 260 307 (67) 123 135 (86) 465 (60) 165 84 84 52 92 (43) 94 19 52 111 25 38 110 Özel Karşılıklar 116 (39) (milyon TL) 6 Karşılık İptal Gelirleri Segment Bazında Risk Maliyeti (bp) (a) 41 KOBİ Brüt Risk Maliyeti (bp) Genel Karşılıklar (b) 116 80 Bireysel 150 123 27 51 Ticari Özel Karşılıklar 83 52 31 160 Kurumsal 97 165 (68) 84 Diğer 74 38 36 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 (a) Özel Karşılıklar/Ortalama Net Krediler (b) Nakit Krediler İçin Ayrılan Genel Karşılıklar/Ort. Nakit Krediler 12
İstikrarlı seyreden Kredi/Mevduat oranı %102,9 ile sektör ortalamasının altında Kredi/Mevduat Oranı (%) Halkbank K/M Sektör K/M (b) Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a) 116,4 117,9 118,6 119,7 118,5 YP %84,7 %40,2 %84,4 %38,4 %84,9 %41,6 %85,1 %44,4 %86,0 %45,7 Maliyetli Pasifler Pasif Dağılımı (%) Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası Eylül 2015 Mali Yapı Sunumu %86,0 (a) İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Pasifler 94,7 98,1 101,4 102,1 102,9 TL %59,8 %61,6 %58,4 %55,6 %54,3 %67,7 %66,7 %66,3 %65,5 %64,8 TL K/M 107,6 106,0 81,6 70,8 YP K/M 116,7 112,0 81,4 78,1 113,3 85,6 > Mevduat hariç kısa vadeli YP borçlanmanın Toplam Pasif içindeki payı %6,0 seviyesindedir. > K/M oranı %102,9 ile sektör ortalamasının oldukça altındadır. %7,7 %5,0 %4,1 %10,4 %5,1 %8,1 %5,4 %4,0 %10,6 %5,2 %8,6 %4,9 %4,9 %10,6 %4,7 %9,6 %5,2 %4,7 %10,3 %4,7 %11,1 %5,1 %4,8 %9,6 %4,6 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. Vadesiz mevduat hariç maliyetli pasiflerin payı Eylül-2015 itibarıyla %76,9 dur (b) BDDK aylık verileri Ağustos-2015. 13
TL ağırlıklı mevduat büyümesi devam etti, çeyrek bazda gelişim %7,0 düzeyindedir Toplam Mevduat HALKBANK B. Sektörü (b) %18,5 %20,5 %6,9 %8,6 Toplam Mevduat (milyar TL) (a) 101,1 103,3 106,4 114,5 122,4 TL Mevduat TL Mevduat (milyar TL) (a) Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Resmi Kuruluşlar 65,7 %3 %14 %13 %24 HALKBANK B. Sektörü (b) %9,2 %5,5 %7,0 %6,2 69,8 %4 %14 %13 %26 69,3 %3 %12 %16 %23 Ticari Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı 71,2 %3 %12 %14 %26 76,2 %3 %10 %14 %28 YP Mevduat USD Bazında YP Mevduat (milyar TL) (a) milyar USD 15,7 35,4 HALKBANK B. Sektörü (b) %37,7 %44,3 %6,8 %11,5 %5,6 %10,6 %-5,7 %-1,5 14,6 33,6 14,4 37,1 16,3 43,3 15,4 46,2 %45 %43 %45 %45 %45 Pazar Payı % 9,9 9,8 9,5 9,8 9,6 10,6 10,5 10,3 10,8 10,8 8,9 8,6 8,3 8,5 8,2 (a) Faiz reeskontları hariçtir. (b) 30.09.2015 tarihli BDDK günlük verileri 14
TL mevduat tabanı güçlendi Vadesiz Mevduat (milyar TL) (a) Vadeli Mevduat (milyar TL) (a) Toplam Mevduat TL-YP Dağılımı (%) Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) %18,2 %18,9 %18,3 15,2 %5,2 16,3 16,9 %16,6 %4,2 16,5 %16,2 17,1 Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) %81,8 %81,1 %81,7 %83,4 %83,8 68,2 %26,5 70,0 75,2 %7,0 82,8 88,6 YP %38 TL Mevduat Maliyeti (%) (b) 6,7 6,9 7,3 7,6 TL %62 8,1 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir. (b) Vadeli-vadesiz paçal. 15
Maliyet Getiri Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) Krediler Menkul Kıymetler 4,8 5,0 5,3 5,4 5,5 5,0 4,9 4,7 5,1 4,4 4,4 3,3 4,0 2,0 1,2 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 Kredi Getirisi (%) (b) Menkul Kıymet Getirisi (%) 9,8 9,9 10,0 9,8 10,0 8,1 9,0 7,3 10,5 6,8 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 (a) TL-YP paçal. (b) Fon kredileri hariçtir. 16
Net faiz gelirleri yıllık bazda %13,1 artış gösterdi Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz Gelir Dağılımı (%) Faiz Gelirleri %5,3 Faiz Giderleri %13,1 %17 Menkul Kıymetlerden 1.309 1.414 1.283 1.520 1.378 3.697 4.181 2.814 2.984 3.001 3.398 3.466 (1.505) (1.570) (1.718) (1.878) (2.088) %83 Kredilerden 3Ç-14 Faiz Gelirleri (milyon TL) Kredilerden 2.242 4Ç-14 2.363 569 615 1Ç-15 Menkul Kıymetlerden 2.510 2Ç-15 2.679 3Ç-15 2.976 710 482 473 Net Faiz Marjı (%) Çeyrek bazda 4,3 4,5 4,4 4,0 4,1 4,2 4,2 4,0 4,0 3,6 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 1 17
Net ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık artış %23,1 düzeyindedir Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) %8,1 %23,1 251 303 323 292 271 720 886 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 Ücret ve Komisyon Gelirleri Dağılımı (%) 3Ç-15 Net Ücret ve Komisyon Gel. / Toplam Faaliyet Gel. (%) Yatırım Fonları %1 Krediler %10 Diğer %5 14,7 15,2 17,9 15,0 15,6 Sigorta %9 Ödeme Sistemleri %43 Bireysel Bankacılık %6 Gayrinakdi Krediler %18 Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %8 18
Komisyon iadelerine rağmen faaliyet giderleri/ortalama aktifler %2 de kaldı Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri / Ortalama Aktifler (%) %18,2 %17,8 (%13,3 kom. iadeleri hariç) %0,6 2.584 2.194 890 895 66 174 (a) 793 800 61 57 757 33 43 56 2,0 2,0 2,0 Eylül 2015 Mali Yapı Sunumu 3Ç-14 4Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 Maliyet / Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%) 44,9 44,4 44,3 41,2 45,6 Haberleşme %2 TMSF %4 Amortisman %4 Kira Giderleri %5 Kıdem Tazminatı %3 Reklam Giderleri %3 Vergi %4 Komisyon İadeleri %7 Bankacılık Hizmetleri %10 Diğer %14 Personel Giderleri %44 (a) Komisyon iadeleri 19
Sermaye Yeterlilik Oranları Sermaye Rasyoları (%) Tier-1 SYR Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı (milyon TL) Basel III 13,6 13,6 12,7 12,9 Özkaynak (milyar TL) 13,3 13,0 13,5 12,9 13,0 12,2 Kredi Riskine Esas Tutar 132.421 Piyasa Riskine Esas Tutar 4.804 Operasyonel Riske Esas Tutar 10.978 Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler 148.203 Özkaynaklar 19.245 Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 13,0 Tier-I (%) 12,2 Çekirdek Sermaye Oranı (%) 12,2 15,6 %10,0 16,5 17,0 18,0 18,2 BDDK tarafından sermaye yeterlilik oranlarının ölçülmesi, özkaynakların hesaplanması ve sermaye yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan iç süreç ve sistemlere ilişkin birtakım yeni düzenlemeler gündeme getirilmiştir. Sistemik önem taşıyan bankalara ait taslak regülasyon kamuoyuna duyurulmuştur. 20
Şube Ağı - İnsan Kaynakları Şube Başına Büyüklükler Bankacılık Dağıtım Kanallarının Kullanımı (%) Kredi/Şube 115,9 114,5 113,7 Mevduat/Şube 120,7 119,0 129,5 126,8 135,8 132,0 İnternet Bankacılığı %21 Telefon Bankacılığı %2 Otomatik Ödeme %7 ATM %51 108,5 Şube Sayısı (a) Şube %12 Personel Sayısı Çağrı Merkezi %7 ATM Sayısı 3.320 3.388 886 895 3.551 931 15.070 17.314 17.195 (a) Özel işlem merkezi ve yurtiçi şubeler dahildir. 21
Bilanço Eylül 2015 Mali Yapı Sunumu Çeyrek Yıl sonuna bazda göre Yıllık Değişim Değişim Değişim Milyon TL % % % Nakit Değerler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasaları (b) Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) Krediler - Net (b) Takipteki Krediler Takipteki Krediler Net Duran Varlıklar Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat (b) Alınan Krediler (b) Bankalararası Para Piyasası (b) İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler Fonlar Diğer Pasifler Karşılıklar Özkaynaklar Toplam Pasifler 19.253 20.276 21.515 23.506 9,3 15,9 22,1 1.457 1.284 2.468 4.591 86,0 257,6 215,1 27.728 26.844 27.331 27.900 2,1 3,9 0,6 96.111 101.767 117.460 126.450 7,7 24,3 31,6 3.667 3.700 3.772 3.871 2,6 4,6 5,6 1.493 1.286 903 926 2,5 (28,0) (38,0) 1.177 1.239 2.297 2.333 1,6 88,3 98,2 4.082 4.013 4.536 4.907 8,2 22,3 20,2 149.809 155.423 175.608 189.686 8,0 22,0 26,6 101.462 103.708 114.989 122.903 6,9 18,5 21,1 11.495 12.630 16.836 21.076 25,2 66,9 83,4 7.550 8.413 9.208 9.768 6,1 16,1 29,4 6.087 6.172 8.238 9.107 10,5 47,6 49,6 1.579 1.769 1.790 1.880 5,0 6,3 19,1 4.067 4.078 4.442 4.608 3,7 13,0 13,3 1.920 2.117 2.099 2.152 2,5 1,7 12,1 15.648 16.536 18.005 18.192 1,0 10,0 16,3 149.809 155.423 175.608 189.686 8,0 22,0 26,6 (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir 22
Gelir / Gider Tablosu Eylül 2015 Mali Yapı Sunumu Çeyrek Yıllık bazda Yıllık Değişim Değişim Değişim Milyon TL % 3Ç-14 1Ç-15 2Ç-15 3Ç-15 % % Faiz Gelirleri Kredilerden Menkul Kıymetlerden Faiz Giderleri Mevduata Verilen Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kar/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Geçmiş Yıl Gider İptalleri Toplam Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Gelirleri Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. Nakit Kredi Karşılıkları Temettü Gelirleri Vergi Öncesi Kar Vergi İçin Ayrılan Karşılık Net Kar 8.467 9.865 16,5 2.814 3.001 3.398 3.466 2,0 23,2 6.418 8.166 27,2 2.242 2.510 2.679 2.976 11,1 32,7 2.037 1.665 (18,3) 569 482 710 473 (33,3) (16,8) 4.770 5.684 19,2 1.505 1.718 1.878 2.088 11,2 38,7 3.916 4.555 16,3 1.191 1.394 1.501 1.659 10,5 39,3 3.697 4.181 13,1 1.309 1.283 1.520 1.378 (9,3) 5,3 720 886 23,1 251 323 292 271 (7,1) 8,1 41 (171) - 26 20 (48) (143) - - 432 769 77,9 198 178 528 63 (88,1) (68,4) 206 185 (10,2) 43 86 60 39 (34,6) (8,9) 4.890 5.666 15,9 1.783 1.805 2.292 1.569 (31,6) (12,0) 2.194 2.584 17,8 757 800 890 895 0,6 18,2 2.696 3.082 14,3 1.026 1.005 1.403 674 (52,0) (34,2) 684 1.214 77,3 300 255 838 121 (85,6) (59,9) 569 717 25,9 260 135 465 116 (75,0) (55,3) 146 189 29,2 - - 189 - - - 2.158 2.057 (4,7) 726 750 753 553 (26,6) (23,8) 393 389 (1,1) 124 167 108 115 7,1 (7,2) 1.764 1.667 (5,5) 601 584 646 438 (32,2) (27,2) 23
Halkbank 2015 Beklentileri Büyüme Beklentileri (%) Başlıca Rasyolar (%) Makro Beklentiler (%) 2015 2015 Revize 2015 2015 Revize 2015 2015 Revize Aktif 13-15 22-23 Kredi 16-18 26-28 TL 16-18 18-20 YP 14-16 14-15 Kurumsal ~14 33-35 KOBİ 16-18 38-40 Bireysel 18-20 8-10 Mevduat 13-15 18-20 Net Faiz Gelirleri 13-15 ~13 Net Ücret & Kom. Gelirleri ~10 16-18 Faaliyet Giderleri 11-13 16-18 (*) Yeni Şube Sayısı (#) 40-50 40-50 Özkaynak Karlılığı 20-22 13-15 Aktif Karlılığı 2,4-2.6 ~1,5 M. Kıymetler / T. Aktifler ~16 ~14 Kredi / Mevduat <100 ~100 Net Faiz Marjı 4,2-4,4 4,0-4,2 Faaliyet Gid. / Ort. Aktifler <2 ~2 Maaliyet / Gelir Rasyosu 35-37 ~45 Risk Maliyeti (baz puan) 70-80 70-80 Takipteki Krediler Oranı 3,2-3,4 ~3,0 Takipteki Kr. Karşılık Oranı 70-80 70-80 Sermaye Yeterliliği Oranı ~16 ~14 GSYH Büyümesi ~4 ~3 Enflasyon ~6 ~8 Cari Açık / GSYH <5 ~5,2 Bütçe Açığı / GSYH <2 ~1,3 Kamu Borç Stoku / GSYH ~33 ~34 (*) Tüketici Hakem Heyeti masraf iadeleri dahil 24
Daha fazla bilgi için halkbankir@halkbank.com.tr UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Banka bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüşler, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, Bankanın önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, kısmen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz ve yatırım kararı alınmasına dayanak teşkil edemez.