Bankacılık Sistemi ve DenizBank Dr. Saruhan Özel DenizBank Ekonomik Araştırma, Strateji ve PMO Başekonomist, GMY
2 Bankacılık Sisteminin Genel Resmi Banka Sayısı: 49 Şube Sayısı: 11.767 Personel Sayısı: 213 bin Aktif Büyüklüğü: 1.6 trilyon TL (ekonominin %108 i) Kredi Büyüklüğü: 990 milyar TL Mevduat Büyüklüğü: 903 milyar TL Tüketici Kredileri (K.K. Dahil): 319 milyar TL Mortgage Kredileri: 106 milyar TL Sermaye: 189 milyar TL Halka açık bankaların piyasa değeri: 156 milyar TL Borsa İstanbul içinde bankaların payı (Piyasa Değeri): %30 Borsa İstanbul içinde bankaların payı (İşlem Hacmi): %43 Bankacılık Sistemi Ekonomiye Toplam Katkısı: 1. Kurumlar Vergisi: 7 milyar TL (2013 tahmini) 2. Diğer Vergi Resim Harç: 2 milyar TL (2013 tahmini) 3. Munzam Maliyeti: 7 milyar TL (172 mil. TL toplam munzam, %4 maliyet) = Toplam: 16 milyar TL (25 milyar TL lik yıllık net karın %65 i) Diğer Katkılar: İnovatif ve Yenilikçi Ürünlerle Ülke Ekonomisine Katkı: Kredi Kartları (ile günde ortalama 1 milyar TL lik alışveriş), Vera Pos, vb.
180 0 160 0 140 0 120 0 100 0 800 600 400 200 581 733 834 1,007 1,218 1,371 1,649 110 % 100 % 90% 80% 70% 60% 50% Banka aktiflerinin ekonomiye oranı ilk kez 2013 te %100 ü aştı Aktif Büyüklük Aktif / GSYH (2012, %) 108% 257 68% Aktif (Mia TL) % GSYH 87% 77% 91% 94% 97% 52 76 83 84 97 116 135 142 2007 2008 2009 2010 2011 41274 Sep-13 Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012 3
Kredi büyümesi ilk 9 ayda %25 büyümeyle geçen yılın tamamını geride bıraktı 28% Kredi Büyümesi (TL, Yıllık, %) 31% 7% 34% *Ocak Eylül Yıllıklandırılmış Artış 31% 16% 25% 33% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eyl.13 2013* BRIC vs. Türkiye (2012, $ Bazında) 20% 32% 9% 23% 30% BRIC Ülkeleri 19% 6% 14% 23% Türkiye 8% 7% -2% 2008 2009 2010 2011 2012 Tem.13 2007 den bugüne BRIC ülkelerinde kredi hacmi ($ bazında) %187; Türkiye de ise ($ bazında) %95 arttı... Kaynak: BDDK, Bloomberg 4
Bankalar büyürken aktif kalitesi bozulmadı Sorunlu Krediler Oranı (%) Sorunlu Krediler Oranı (2012, %) 7.7% 4.5% 5.3% 6.0% 3.5% 3.7% 5.3% 3.7% 2.7% 2.9% 2.8% 1.0% 1.4% 1.9% 2.8% 2.9% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eyl.13 Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012 5
Kar yükseliyor ama Karlılık (ROE) yatay Net Kar ve Sermaye Karlılığı Sermaye Karlılığı (2012, RoE, %) 30 25 20 15 10 5 22.0% Net Kar (Mia TL) 20.5% 18.0% 16.5% RoE (%) Eyl.13: 25% Son 12 ay 20% 14.2% 14.4% 14.7% 15% 20 22 24 26 20 15 13 10% 5% 6.5 11.7 13.5 14.4 14.6 15.5 18.6 19.8 20.5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eyl.13 0% Son 3 senenin ROE ortalaması %14.5 ile 2008 ve 2009 daki %18.5 lik ROE nin 4 puan altında... Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012 6
Yavaşlayan karlılığa paralel SYO %16 nın altına geriledi Sermaye Yeterlilik Oranı (%) Sermaye Yeterlilik Oranı (2012, %) 20 15 10 5 18.9 18.0 20.6 19.0 16.6 17.9 15.7 13.7 14.2 14.3 14.7 15.9 16.6 17.4 17.9 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eyl.13 Buna karşın Türk bankaları diğer GOÜ lerle karşılaştırıldığında güçlü sermaye yeterliliği ile dikkat çekiyor. Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012 7
Mevduat fonlaması güçlü olsa da kredi/mevduat oranı %109 a ulaştı Kredi / Mevduat (%) Kredi / Mevduat (2012, %) 120% 140 100% 120 80% 60% 40% 79% 80% 76% 84% 97% 102% 109% 100 80 60 40 20 76 80 84 92 102 106 106 118 141 20% 0 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eki.13 Mevduat fonlamasının %109 a ulaşması ile birlikte Türk bankaları artan bir oranda toptan fonlamaya bağımlı hale gelmeye başlıyor. Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012 8
Yeni Regülasyonlar Önümüzdeki Yılların Çok Kolay Geçmeyeceğine İşaret Ediyor... 9 1. Mevcut Regülasyon Değişiklikleri: Kredi Kartı Piyasa faizi artarken kredi kartı faizi üst sınırının gerilemesi. (%2.12 den %2.02 ye) Risk ağırlıklarının arttırılması (6 aya kadar %75 %100 e, vb) Minimum ödeme oranının arttırılması (15K TL ye kadar %25 %30 a, vb) Kredi kartı limitinin aylık gelirin 4 katı ile sınırlandırılması (Geliri ispatlanamayan müşteriler için max. 1000 TL lik limit) Tüketici Kredileri Tüketici kredileri için daha yüksek karşılık oranı. KMH Kredileri için %2.02 lik üst sınır 2. Planlama Aşamasındaki Regülasyon Değişiklikleri: Kredi Kartı Vade Sınırlamaları (Elektronik: 6 ay, Mobilya&Beyaz Eşya: 12 Ay, Diğer: 12 Ay) Kredi kartı ücretlerine ilişkin kısıtmalar, Tüketici Kredileri Vade Sınırlamaları (Taşıt: 48 Ay, İhtiyaç: 36 Ay) LTV Sınırlamaları (Taşıt Kredileri: 50K TL ye kadar %70; üzeri %50) Diğer: ekspertiz&ipotek fek gibi tüketici kredilerine ilişkin ücretlerde azaltımlar, nakit avanslardan komisyon ücreti alınmaması.
10 Son Dönemdeki Zorluklara Rağmen Türkiye Bankacılık Sistemi nin Büyüme Potansiyeli Halen Çok Yüksek Riski Ağırlıklandırılmış Aktifler ve RoE Önümüzdeki 3 yıl %15 sermaye karlılığı varsayımı ile bankacılık sisteminin aktifleri 1.3 trilyon TL artabiliyor. Bu artış rakamı (1.3 trilyon TL) Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan ın mevcut bankacılık sisteminden daha büyük.
DENIZBANK
Tarihçe ve Gelişim Finansal Hizmetler Grubuna Dönüşüm DenizYatırım, DenizLeasing, DenizFactorin g in kuruluşu Garanti Bankası ile Bonus Card işbirliğinin başlaması Grup taki Yatırım Şirketleri 2, Bankalar 3 ve Finansal Olmayan Şirketlerin 4 satın alınması Ekim 2004: Sermayenin %25 ini oluşturan hisselerin halka arzı Dexia tarafından satın alınması Dünya da bir ilk olan İşletme Kart ın KOBİ lerin hizmetine sunulması 31 Aralık 2010: 34 milyar TL aktif büyüklük 500 şube 31 Aralık 2012 : 56,5 milyar TL konsolide aktif büyüklük 610 şube 28 Eylül 2012: Hisselerin %99.85 inin Dexia dan Sberbank a devri Organik Büyüme Satınalma ve paylaşımlarla büyüme Halka açık banka Dexia Sahipliği Sberbank 1997-2001 2002 2002003 20042003 2005 2006 2007 2008 2007 2008 2009 2009 2010 2008 2011 2010 20122011 2013 Zorlu Holding tarafından Bankacılık Lisansı olarak satın alınması TMSF 1 den şube, mevduat, kredi kartı müşterilerinin satın alınması The Banker tarafından «Güney Avrupa nın en hızlı ve istikrarlı büyüyen bankası» seçilmesi Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporunda 5 en yüksek notu alınması Kaynak: DenizBank ¹ 108 şube, 250 mn USD mevduat ve 130,000 kredi kartı satın alınmıştır. Zorlu Holding Sahipliği Halka açık Dexia sahipliği Sberbank sahipliği 2 Tektaş Menkul, Demir Yatırım Ortaklığı, Ekpres Yatırım, Tariş Menkul, Ege Portföy Yönetimi, Çağrı Menkul 3 TarişBank, Yaşar Foreign Trade Offshore, Esbank AG, İktisatBank Moscow 4 AKK, Intertech 5 EFG İstanbul Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilmiştir. 12 «Visa Ticari Kart Özel Ödülü» alınması 400 mn TL lik Nakit sermaye artışı Türkiye de ilk kez Kamu Finansmanı nı n bir iş kolu olarak tanımlanması 31 Aralık 2011: 44,8 milyar TL Konsolide aktif büyüklük 588 şube 11 Nisan 2013: Citi Türkiye nin Bireysel Bankacılık Bölümü nün alınması; 600 bin müşteri, 1,2 milyar TL kredi, 1,5 milyar TL mevduat & 1.500 çalışan
DenizBank ın Vizyonu ve Ana Stratejileri Vizyon İlk 5 Özel Banka Arasına Girerek, Tier 1 Banka Olmak 5 Ana Strateji 1 2 3 4 Fiziksel ve 5 alternatif tüm Disiplinli dağıtım Maliyet Segmentasy Genişleme kredi kültürü kanallarını verimliliğine on odaklılık tek odaklı ve ihtiyatlı odaklanmak ve niş bir portal fırsatlara risk yönetimi ve pazarlama anlayışı açık bir prensiplerine içerisinde geliştirmek yaklaşımı yönetmek ve tüm yaklaşım bağlı kalmak finansal ürünleri pazarlamak 13
Bu Vizyon ve Stratejiler Doğrultusunda DenizBank Sıralamalarda Yükselmeye Devam Edecek (mia TL) 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 Q32013 CAGR 1 Isbank 28 44 83 111 129 172 184 201 234 22% 2 Garanti 22 30 57 99 116 137 163 180 211 23% 3 Ziraat (Kamu) 38 57 72 104 125 151 163 165 199 17% 4 Akbank 25 36 60 93 103 120 140 163 191 21% 5 Yapi Kredi 19 27 55 72 72 93 117 131 153 22% 6 Vakifbank (Kamu) 13 26 39 55 67 74 93 108 131 24% 7 Halkbank (Kamu) 17 26 35 51 61 73 92 109 130 21% 8 DenizBank 4 8 15 24 26 34 45 56 73 32% 9 Finans (NBG) 8 13 20 30 30 39 47 55 64 21% 10 TEB+Fortis (BNP) 9 13 20 30 29 33 40 46 54 22% 11 HSBC 3 5 10 15 14 18 24 26 35 25% 12 ING 4 6 12 17 16 18 23 27 32 22% Sektör 190 291 478 701 787 962 1,133 1,371 1,649 21% 14
Bu hedef doğrultusunda ilerlerken Dijital Bankacılığa Özel Bir Önem Atfediyoruz Son 2 Dakika İçinde Neler Oldu? 400 Milyon e-posta gönderildi Sadece Türkiye de online olarak 2.000 tane finansal işlem yapıldı Google da 4 Milyon arama yapıldı 200 Bin in üzerinde Tweet atıldı Facebook ta 12 Milyon sayfa görüntülendi Sahibinden.com dan 4 vasıta satıldı Youtube da 2,6 Milyon video görüntülendi Amazon da 166 Bin Dolarlık satış oldu Kaynak: Intel 15
Bugünün ve Geleceğin İletişim Dünyası: Sosyal Medya ve Mobil Platformlar 1971 e-posta 1991 internet 2000 Sosyal Medya 1890 Telefon İlk İletişim Dumanla Haberleşme M.Ö. 550 İlk Posta 1792 Telgraf 50 Milyon kullanıcıya ulaşmaları kaç yıllarını aldı: Radyo: 38 Yıl TV: 13 Yıl Internet 4 Yıl Facebook : 9 Ay Android 8 Ay 16
DenizBank Dağıtım Kanallarını Bu Vizyon Doğrultusunda Değiştiriyoruz Dijital Platformlar Sosyal Medya 2015 te internet bankacılığı kullanım sıklığı açısından şube lerin önüne geçecek* İnteraktif İnternet Sitesi Dünyanın İlk Facebook Bankacılığı 2015 te dijital satışların %50 si sosyal ve mobil platform üzerinden yapılacak. ** Her yıl 200 milyon kişi sosyal platformlara katılıyor**. Twitter Üzerinden İlk Otomatik Kredi Başvurusu ve Onayı * PriceWaterhouseCoopers ** Gartner Research ve Emarketer BAI Finacle Global Banking Innovation Award 2012; MIDAS Best Digital Banking Award 2012; DIGITAL AGE Most Creative Social Media App Award 2012 Financial World Innovation Awards 2013-WINNER - Excellence in Customer Experience Ödülü 17
18 Dijital ve Mobil Platformları Etkili ve Yoğun Bir Şekilde Kullanan Banka Olarak Öne Çıkıyoruz Dünyada mobil Bankacılık Kullanıcı sayısı: 2010: 55 mn 2015: 900 mn fastpay Türkiye nin ilk mobil cüzdanı Deniz Bonus Bonus kampanyalı satış yapan en yakın işyeri MobilDeniz 7/24 Mobil Bankacılık Şifretek Mobil Şifre Üreticisi Mobil Sıramatik Şubeye gitmeden sıra no alma