Türk Yan Sanayi Borsas Bülteni Say: 36 17 Haziran 2004 Bu sayda; Yan Sanayi Borsas ndan... III. birlii Günleri AAPEX 2004 Otomotiv Fuar MIDEST 2004 Yan Sanayi Fuar TYSB Hizmet Birimleri Baar KOB Yarmas Hidrolik Pnömatik Raporu Özeti Yan Sanayi ile ilgili 2004 Almanya Fuarlar Çin Otomotiv Sektör Analizi Balant Elemanlar Pazar Avrupa da düzenli olarak büyüyor YAN SANAY BORSASINDAN... III. birlii Günleri çalmalar balamr. Her geçen yl katlanarak artan katlm ve görüme trafii ile bu yl 1 Eylül tarihlerinde Odamzda yaklak 60 satn almac 600 yan sanayici firma 2000 e yakn görüm gerçekletirecektir. Baar KOB lerin ödüllendirilecei bir yarma organizasyonuna balanm olup, stanbul Ticaret Odas üyesi olmay Borsamz üyelerine de bu yarmaya katm imkan salanmr. Türk Yan Sanayi Borsamn hizmetlerinin yaygnlalmas için baladz Hizmet Birimleri Projemiz kapsamn 11 ile ziyaretler gerçekletirilmi, ayrca Türk Yan Sanayi Borsas nn bilgi bankas yenileme çalmalar çerçevesin üye firmalarn bilgilerinin güncellenmesine balanmr. Üyelerimizin firma bilgilerini güncellemelerinin talep eletirmemizin daha etkin gerçekletirilmesi için gerekli olduu bir kez daha hatrlatr, bir sonraki bültende bulumak üzere iyi çalmalar dileriz. YSB BÜLTENZE LAN VERMEK STEYEN FRMALAR lan ve duyurularn YSB Bülteninde yer almas istiyorsanz lütfen bizimle temasa geçiniz. TAM SAYFA LAN...150.000.000 TL YARIM SAYFA LAN...75.000.000 TL DÖRTTE BR SAYFA LAN...40.000.000 TL Birden fazla ilan verilmesi durumunda bir sonraki ilan tarifesi % 20 indirimli olacaktr. BAVURMAK N GEÇ KALMAYIN! III.RL GÜNLER (1-3 EYLÜL 2004) TÜRK YAN SANAY BORSASI YAN SANAYLER LE ANA SANAYLER BULUTURUYOR! Türk Yan Sanayi Borsas, III.birlii Günleri nde otomotiv, beyaz eya, elektrik, elektronik, makine imala savunma, havack, tma, havalandrma ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabanc 22 a sanayici firmay (Alarko Carrier, Arçelik, Aselsan, Bosch Sanayi, BT Conceils (Fransa), Clal Msx (talya), Dar Trading (ngiltere), Delphi, Ford Otosan, IKEA, Iprotex (Almanya), Merloni, Sidem (Belçika), Simu (Fransa), Süsl Doruk Ev Gereçleri, TAI-Tusa, Teba, Telsama, Tofa, Türk Demirdöküm, Türk Traktör ve Uur Soutma Sistemle üyesi olan 600 yan sanayici firma ile ana sanayicilerin önceden belirledii ürün ve üretim yöntemleri dorultusun görütürecektir.
Sektör Otomotiv Beyaz Eya Savunma Sanayi Elektrik Elektronik Mobilya Makina malat Dier Yabanc Delegasyon Almanya talya Ana Sanayi Bosch Sanayi BT Conceils (Fransa) Delphi Ford Otosan SIDEM N.N. (Belçika) Tofa Türk Otomobil Türk Traktör Arçelik Demirdöküm Merloni Teba ur Soutma Vestel Alarko Carrier TAI-Tusa Aselsan Schneider Electric IKEA CLAL MSX (talya) SIMM S.A.S. (Fransa) Telsama Ltd. Kuzey Ren Westfelya Eyaleti Piemonte Bölgesi Torino Ticaret Odas Org. III.birlii Günleri katmc ana sanayicilere ait 166 ürün ve proses Odamz internet sayfasn www.ito.org.tr (ana sayfa, kayan yazlar) ilan edilmitir. Söz konusu organizasyona katlmak isteyen yan sanay firmalarn talep konular inceledikten sonra birlii Günleri Bavuru ve Türk Yan Sanayi Borsas Firma Pr Formu nu doldurarak Odamza iletmeleri gerekmektedir. Tel : 0212 455 62 12 Faks : 0212 513 82 19 E-posta: yansanayi@ito.org.tr SON FIRSAT! AAPEX 2004 OTOMOTV YAN SANAY FUARI NA KATILIM MKANI 2-5 Kasm 2004 Las Vegas/ABD Odamn 1996 yndan bu yana her yl ülkemiz milli kat organize etti söz konusu fuar, her geçen yl otomo yan sanayi sektörümüzün tanna ve ihracat imkanlarn artmasna önemli katklarda bulunmaktadr. Geçtiimiz 1800 firmann stand açt fuarda, 18 yan sanayici firmamz da Odamz standnda ürünlerini sergilemilerdir. An fuara bu yl katlmak isteyen firmalardan, Odamz; Stand alan yer kiras, sergi mallar nakliyesi, gümrük ve sigo lemleri, Türkiye Ulusal Pavyonu stand inaat ve dekorasyonu, fuar idaresince yaynlanacak katalogda katmc firm bilgilerinin yer almas, odamz tarafndan hazrlanacak broürde ve CD de katmc firmalarz hakknda ayrn bilgilerin yer almas, tevik ilemleri (% 50 80 orannda DTM tevii, % 75 orannda KOSGEB tevii), Fuar g kart temini, Milli katn özellikle ABD deki ithalatç, damc vb. firmalara geni çapl duyurulmas kalemler içine alan hizmet paketi için 600 USD/m 2 ücret talep edecektir. AAPEX 2004 Otomotiv Yan Sanayi Fuarna katm bavurusunda bulunmak isteyen firmalarmn Odamz Yap Kredi Bankas Bahçekapubesi 1789 no.lu hesabna 600 USD tutarndaki avanslar yatrarak Yan Sanayi Borsas 25 Haziran 2004 tarihine kadar bavurmalar rica olunur. Tel :0212 455 62 32 E-posta : yansanayi@ito.org.tr SYRAUTO IV. ULUSLARARASI SURYE / AM OTOMOTV ve YAN SANAY FUARI 4-10 TEMMUZ 2004 Tureks Fuarck tarafndan 4-10 Temmuz 2004 tarihleri arasnda am/suriye de düzenlenecek olan IV.Ulusl Otomotiv ve Yan Sanayi Fuar ile ilgili ayrnt bilgi ve katm artlar için; www.tureksfuar.com.tr
MIDEST YAN SANAY FUARI NA KATALOG BAZINDA KATILIM 7-10 Aralk 2004 Paris/Fransa 7-10 Aralk 2004 tarihleri arasnda Fransa nn bakenti Paris te düzenlenecek olan 34. Uluslararas Midest 2004 Y Sanayi Fuar na yan sanayici firmalarn katolog veya broür ile katm gerçekletirmelerinin önemli frsat douraca düünülmektedir. Bu hizmetten faydalanmak isteyen üyelerimizin yabanc dilde hazrlanm kataloglarndan en fazla 30 adedin sergilenmesi ve ilgilenenlere iletilmesi hizmeti karnda 80 Euro ta edilecektir. Midest Yan Sanayi Fuar na katalog ile katlmak isteyen firmalarn katm paylar Odamz Yap Kr Bankas, Bahçekapubesi 2866-2 no.lu Euro hesabna yatrarak dekontu Odamz Yan Sanayi Borsas na iletmeleri r olunur. Tel :0212 455 62 36 E-posta : yansanayi@ito.org.tr 11 LDE TÜRK YAN SANAY BORSASI HZMET BMLER AÇILDI Üye say hzla artan, faaliyet alan kentler, bölgeler ve sektörler itibariyle çeitlenerek genileyen Borsamn dah etkin ve daha süratli çalabilmesi amacyla deik bölgelerden seçilen Odalarn katlaca bir proje gelitirilerek 200 banda uygulamaya konulmutur. Söz konusu proje kapsamna, Adana, Gaziantep, zmir, zmit ve Kayseri Ticaret Odalar, Balkesir, Denizli, Eskieh ve Konya Sanayi Odalar ile Samsun ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odalar dahil edilmi ve bünyelerinde birer Türk Ya Sanayi Borsas Hizmet Birimi oluturulmas öngörülen bu Odalarn temsilcilerine Odamzda 11-13 ubat tarihlerind itim verilmi, gerekli bilgi ve dokümanlar sunulmu ve kentlerinde çalmalara balamalar salanmr. Projemizin ikinci etabnda ise imdiye kadar Konya, Kayseri, zmit, Eskiehir,zmit,Gaziantep, Samsun, zmir, Deni ve Adana illerinin Odalar ziyaret edilmi, yan sanayi firma temsilcilerine ve projeye ilgi duyan i adamlarna yöne tanm toplantlar yaplmr. BAARILI KOB YARIMASI BALIYOR stanbul Ticaret Odas ve Türk Yan Sanayi Borsas Üyeleri!!! Kimler Katlabilir? KOB sfat tayorsanz malat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteriyorsanz 01.01.2003 tarihinden önce kurulmu iseniz 1-50 kii arasnda içi çalyorsanz Sermayenizin %25 inden fazlas büyük ölçekli iletmelere ya da Sermayenizin %51 inden fazlas Belediye, l Özel daresi vb. kurululara ait deilse da belirtilen kategorilerde yaplacak olan Baar KOB Yarmas na katlabilirsiniz. Kategoriler; 1) Giriimcilik Ödülü; 2) Kadn giriimci ödülü; 3) hracat Baar Ödülü; 4) Teknoloji Uygulama Ödülü 5) birlii Ödülü Genel Deerlendirme Kriterleri; 1) Giriimcilik Ruhu 2) Yenilikçi ve Yarat Anlay 3) Finansal Performans 4) Sosyal Boyut 1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren www.ito.org.tr adresinden temin edebileceiniz yarmac bavuru formun doldurularak firmann gelime aamalar anlatan metin ile birlikte Odamza teslim edilmesi gerekmektedir. Türk Yan Sanayi Borsas Bilgi Bankas yenileniyor!! Türk Yan Sanayi Borsas ndaki firma bilgilerinizi Odamz intern sitesinde (www.ito.org.tr) bulacaz formu doldurarak güncellemeyi unutmayz.
DROLK PNÖMATK SEKTÖRÜ RAPORU HAZIRLANDI da, anlan raporda yer alan özet bilgileri bulabilirsiniz. Sektörün ticari hacmi : Yaklak 200 milyon ABD$ tutarnda, Ø Firma say : Yaklak 300 firma Ø thalat hacmi : Yaklak 120 milyon ABD$ Ø Yerli imalat hacmi : Yaklak 20 milyon ABD$ Ø Makine ve ekipmanlarla giren ithalat : Yaklak 60 milyon ABD$ Hidrolik pnömatik sektörünün ülkemizde geliimi sanayileme hamlesi ile birlikte balamr. 1970 lerde balayan süreç içinde piyasa ihtiyac, dünyann önde gelen markalarndan distribütörleri vastasyla ithal ediler karlanmaktayd. Ancak, piyasann artan talebine kark, yüksek gümrük vergileri ve döviz kur fark nedeni zorlaan ve pahallaan ithal ürünler yüzünden yerli ürünler alternatif olarak piyasada pay sahibi olmaya balam Çounlukla atölyeler baznda balayan hidrolik ve pnömatik devre elemanlar üretimi 1980 lerde ülke ihtiyac önemli bir bölümünü karlar hale gelmitir. Türkiye nin Gümrük Birlii ne girmesi, gümrük oranlarn ksa süre rlanmas ve ülkemizin açk pazar haline gelmesi, yerli üreticileri d etkilere kar hazrlksz ve savunma yakalayarak olumsuz etki yapm, yerli üreticilerin pazardan ald payn küçülmesine sebep olmutur. Ülkemiz hidrolik pnömatik sektörüne yerli üretim açndan bakldnda; Hidrolik silindirler : Çok özel boyutlarda olanlar hariç ülkemizde kaliteli ve çeitli hidrolik silindirler üretilmektedir. Ü ihtiyacn neredeyse tamamna yak yerli üretimle karland gibi önemli miktarlarda ihracat gerçekletirilmekted Pnömatik Silindirler : Genel kullanm amaçl pnömatik silindirler birçok üretici tarafndan kaliteli olarak üretilmekte ihracat gerçekletirilmektedir. Hidrolik valfler : Mobil hidrolik alannda mekanik kumanda kollar geni bir yelpazede ülkemizde üretilir hale gelmi Elektrohidrolik valfler, cartirdge valfler, oransal valfler ülkemizde üretilmemektedir. Hidrolik pompalar : Dili pompalarn geni bir yelpazede üretimi vardr ve ihracat yaplmaktadr. Pistonlu pompalarn sabit debili olanlarn da baz tipleri üretilmekte, paletli pompalar, deken debili pompalar, yü duyarl pompalar ve kapal devre sistemleri ülkemizde üretilmemekte olup ithal edilmektedir. Hidrolik balant elemanlar : Fittingste yerli üretim çeitlilik ve kalite açndan ülke ihtiyac karlamakta ve ihrac yaplmaktadr. Hidrolik dier aksam : Filtreler çeit olarak srl üretilmekte ve standart sistemlerde kullanlmaktadr. Daha hassas pahal sistemler için olanlar ithal edilmektedir. Akümülatörlerin pistonlu tipleri ise yerli üretilebilirken balonlu tip üretilmemektedir. Hidrolik güç üniteleri Her türlü güç ünitesi ülkemizde üretilmekte ve ülke ihtiyacna cevap verebilecek düzeydedir. Hidrolik motorlar Ülkemizde üretilmemektedir. Kaynak:TO Sektör Analiz Raporu Özeti, www.ito.org.tr Düsseldorf / METAV Uluslararas 15-19.06.2004 Üretim ve Otomasyon Fuar Franfurt / Main / AUTOMECHANICA- 14-19.09.2004 Uluslararas Otomobil Yedek Parça Fuar Essen / ALUMINIUM Alüminyum Endüstrisi 22-24.09.2004 Dünya Fuar Hannover / IAA-Uluslararas 23-30.09.2004 Vastalar ve Otomobil Fuar Nürnberg / IKK-Uluslararas Soutucu, Klima 13-15.10.2004 ve Havalandrma Teknii htisas Fuar Düsseldorf / K-Uluslararas Plastik ve Kauçuk 20-27.10.2004 Teknii Fuar Hannover / EuroBLECH-Uluslararas 26-30.10.2004 Saç ve Hurda leme Teknii Fuar Yan Sanayi ile lgili 2004 Y Almanya Uluslararas Fuarlar
N OTOMOTV SEKTÖR ANAL 1995 yndan bu yana Çin de yllk araç satlarnda büyük art gözlenmitir. 2002 ynda yllk araç sat miktar 1. milyondan 3.26 milyona yükselmitir. 2010 ynda ise bu rakamn, pazardaki en büyük segmenti oluturan sedanla birlikte 7 milyona ulamas beklenmektedir. Böylece Çin in en büyük rakiplerinden biri olan Japonya y da ger rakarak, dünyadaki ikinci büyük hafif ticari araç pazar olmas beklenmektedir. Ülkede otomotiv endüstrisini sürükleyen baca 3 firma bulunmaktadr; Shanghai Otomotiv Sanayi (SAIC) First Auto Works (FAW) ve Dong Feng Otomotiv Sanayi (DF) Yukarda bahsi geçen 3 firma da, gerek üretim gerekse de pazarlama açndan global OEM lerle ortak giriimler bulunmulardr. Nitekim, SAIC firmas Volkwagen, GM, Volvo ile, FAW firmas Volkswagen ve Xiali, DF firmas Citroen, Nissan ve Fengshen firmalar ile ortak giriim anlamalar imzalamlardr. Ülke genelinde 17 milyar dolarlk parça ve komponent imalat yaplmasna ramen, (2001), 2.6 milyar dolarlk itha da gerçekletirilmitir. En önemli komponent imalatçlar ise ülkenin dou knda yerleik olarak bulunmaktadrlar da, Çinle ilgili baz önemli noktalara deinilmitir. Ülkede içilik maliyetleri oldukça düüktür. Ülke genelinde nüfus kalifiye, üretken ve çalma hayatndan memnun kiilerden olumaktadr. Çin in gelecekte baar yakalayabilmesinin yolu yerli üretim için gerekli yerel tedarik tabann arttlmasnd geçmektedir. Komponentlerin %70 inin ülke içinden tedarik edilmesi, önümüzdeki 3 yllk hedefler arasnda yer almaktadr. anda ülkedeki firmalarn %50-60 yerel komponentleri kullanmaktadr. Kalpçk sektörü ise ülkeye yatm yapmak isteyen yabanc firmalar için dikkat çekici bir unsurdur. Günümüz kalplarn büyük bir bölümü Çin dndan tedarik edilmektedir. Ancak yerel kullanm oranndaki art azmsanamayacak boyutlardadr. Çin pazarna girebilmenin dier bir yolu ise, ülkedeki yerel irketlerle yaplan irket birlemeleridir. Ülkede anlamda pek çok firma bulunmaktadr, önemli olan doru firmay bulabilmektir. Çin de bata ehirler, nüfus, pazar potansiyeli ve pazar büyüklüü ile maliyet tasarrufu olmak üzere pek çok muazzam büyüklüktedir. Fikri mülkiyet haklaryla ilgili kanuni sistem ve destek mekanizmalar yetersizdir, bu nedenle bu konuya ayr hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Ülkede sanayiinin her dal ve pazar çok çabuk büyümektedir. Çin pazar, tüm dünyadaki otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren imalatç firmalar etkileme gücüne sahiptir. S konusu pazar, OEM ve birinci halka üreticileri ile birlikte günümüzde ve önümüzdeki birkaç yl boyunca ülkeye yat yapmak isteyen firmalar tarafndan büyük bir frsat olarak alglanmaktadr. Bununla birlikte pazara açlan pencere g geçtikçe kapanmaktadr. Arzn talebi yakalamasyla birlikte, pek çok komponent yerel kaynaklardan temin edilecek Ancak baz komponentlerin ülke dndan (Kuzey Amerika ve Avrupa) temin edinilmesi de kaçlmazdr. Günümüz her firma, Çin in kendi ilerini ne dereceye kadar etkileyebildiini belirlemek zorundadr. Nitekim anlan ülke, b firmalar için bir tehtid unsuru iken, dierleri için inanlmaz bir frsattr. Önemli olan, firma için doru stratejile belirlenmesi ve uygulanmasr. Kaynak: Vincent Guglielmo, APM YURTDII TALEPLER 1. Talep No :M-AXL-435-437 Ülke : Fransa Talep Konusu : makinalar, aft, transmisyon parçalar) dili, mil ve dili kutusu için tala ilenmi parçalar Miktar :1000-2000 adet/yl (14 farkl tip) :Mert.Ozcomert@ito.org.tr 2. Talep No :M-ECO-477 Ülke talya Talep Konusu : Otomobil sektöründe motor parças olarak kullanlmak üzere külbütör parma (Rocker arm) Kalite :ISO 9001:2000
Fiyat tekifi Not : CIF Kuzey talya : 40503629 no.lu parça için 750.000 ve 1.500.000 adet için ayr fiyat teklifleri verilecektir. :Mert.Özcömert@ito.org.tr Parça No Malzeme rlk llk Miktar 40307418 GS 600/3 (ISO 1.18 100.000 1082) 40300781 GS 600/3 (ISO 0.40 200.000 1083) 40503629 GS 600/3 (ISO 0.123 750.000-1.500.000 1083) 3) Talep No :M -IND-491 Ülke :Hindistan Talep konusu :Plastik Kalp malat Fiyat teklifi :DDP Nasik Hindistan :Mert.Ozcömert@ito.org.tr Son bavuru tarihi :30 Haziran 2004 4) Talep No : O-RLB-478 Ülke : NGLTERE Talep konusu :çengel, kilitleyici kol, halka, mentee ve çubuk parçalar Operasyonlar :toz kaplama (RAL 7035 veya 7021), tala imalat Fiyat teklifi :DDP (Worcester) : Ozan.Aricasoy@ito.org.tr Parça Malzeme Talep Miktar (adet/yl) Çubuk 303-Paslanmaz Çelik 10.000-25.000 Kilitleyici Kol Paslanmaz Çelik 10.000-25.000 Ara halka Paslanmaz Çelik 10.000-25.000 Kanca (üst) Paslanmaz Çelik 10.000-25.000 Kanca (alt) Paslanmaz Çelik 10.000-25.000 Mentee parças Paslanmaz Çelik 50.000-200.000 BALANTI ELEMANLARI PAZARI AVRUPA DA DÜZENL OLARAK BÜYÜYOR... Balant elemanlar pazarndaki standart parçalarn üretimi, bat Avrupal üreticilerin ni ürünler pazarn uzmanlama karar almalaryla birlikte, gelimekte olan ülkeler ve merkez Avrupa ya kaymr. Balant eleman pazar profesyonel pazar ve kendin imal et (DIY-Do it yourself) pazar olmak üzere 2 ayr segmente ayrm mümkündür. Profesyonel pazar genel olarak, nakliye ekipmanlar imalat endüstrisi ile, yap ve inaat sektörlerind olumaktadr. Profesyonel pazar müterileri, ISO kalite belgesi ve dier spesifik standartlar art koarken, D müterileri daha az talepte bulunmaktadrlar. Sektörün gidiatnda genel olarak bir durgunluk gözlenmesine rame yap marketler kanalyla gerçekletirilen DIY satlar pek çok Avrupa ülkesinde muntazam bir art göstermekted Nitekim Avrupa Birlii ülkelerinde yer alan Do it yourself (DIY) yap marketlerinin toplam cirosu 100 milyar eu olarak tahmin edilmektedir. Balant elemanlar toplam DIY satlarn %6 s olutururken, pazarn tamamn milyar euro civarnda olduu tahmin edilmektedir. GELMEKTE OLAN TEDARKÇ ÜLKELER Söz konusu pazarn AB ülkeleri için toplam ithalat tutar 2001 y için, 11.3 milyar euro olarak belirlenmi Gelimekte olan ülkelerden gerçekletirilen balant elemanlar ithalat ise, 1999 da 315 milyon euro iken, 2001 496 milyon euro ya yükselmitir. Yap malzemeleri ithalat ise, 354 milyon euoro dan 557 milyon euro ya yükselmi Gelimekte olan ülkelerde toplam ithalat art oran 2000 ynda %38 iken 2001 ynda %19 olmutur.
daki tabloda sektördeki baca ithalatç ülkeler ile söz konusu ülkelere ürün tedarik eden ülkelerin list verilmitir. Tablodan da görüldüü gibi, Almanya Avrupa nn en büyük ithalatç iken Çin en önemli tedari konumundadr. Güney Kore, Güney Afrika, Malezya, Türkiye ve Hindistan da önemli tedarikçiler olarak gö çarpmaktadrlar. AB üyesi baca ithalatç ülkeler Tedarikçi ülkeler Çin, Güney Kore, Türkiye, Güney Çivi, çekilmi pin Almanya, ngiltere, Fransa, Hollanda Afrika, Kolombiya, Hindistan, Slovenya, Malezya Dili vidalar, cvatalar Almanya, Fransa, ngiltere, Belçika Çin, Malezya; Tayland,Hindistan, Endozenya, Türkiye, Filipinler, Güney kore Çin, Slovenya, Hindistan, Türkiye, Disiz vidalar, cvatalar Almanya, Fransa,spanya, ngiltere Güney Afrika, Tayland, Malezya, rvatistan Çin, Güney Kore, Malezya, Kilit, asma kilitler Almanya, ngiltere, spanya, Fransa Türkiye,Bosna-Hersek, Slovenya,Fas, Arnavutluk Fittings Almanya, ngiltere, Fransa, Belçika Çin, Hindistan,Slovenya, Türkiye, Tayland, Güney Afrika, Meksika, Güney Kore Kaynak:www.cb.nl