Mart 2015 KURUMSAL SUNUM
İçerik 1 Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörü 2 Garanti: Türkiye nin Öncü Bankası 2
Reel GSYİH Büyümesi (100 e endeksli) Yatırımcı İlişkileri / Mart 2015 Türkiye Ekonomisi - büyük ve dinamik Yüksek ve Sürdürülebilir Reel GSYİH Büyümesi * 490 Avrupa Gelişmekte Olan Avrupa Latin Amerika Türkiye 440 390 340 290 2003-2013 de Ort. GSYİH Büyümesi * >%5 Latin Amerika * : %3,9 Avrupa * : %1,2 Gelişmekte olan Avrupa * : %4,0 240 190 140 90 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2019 Toplam Aktifler *** 860 milyar ABD Doları 2004-2014 YBBO: %14,2 * Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2014. Sıralama 2013 yılsonu itibarıyla. Ülke gruplarında İMF veritabanı baz alınmıştır ** Kaynak: EBF Facts&Figures 2014 raporu, sıralama toplam aktiflere göredir. *** Aralık 2014 itibarıyla BDDK Aylık verileri, sadece mevduat bankaları için Not: YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı 3
Genç ve artan nüfus Yaşa göre toplam nüfus 1 Türkiye Romanya %27,5 %41,5 %36,3 %37,4 %36,2 %21,1 %57 i 35 yaşın altında Polonya Macaristan Çek Cumhuriyeti AB27 %27,8 %36,6 %35,6 %26,5 %35,5 %38,0 %25,9 %37,3 %36,8 %27,1 %35,0 %37,9 <25 25-50 >50 Nüfus beklentisi 2030 da 87 milyon 2 AB de sıfır, Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika da negatif büyüme 1 Kaynak: Eurostat, 2013 itibarıyla 2 Birleşmiş Milletler Sekreterliği, Ekonomik ve Toplumsal İşler departmanı Nüfus böllümü, dünya Nüfus Beklentileri: 2012 Revizyonu 3 TÜİK, 31 Aralık 2014 itibarıyla 4
Düşük penetrasyon oranları %311 %58 %102 %39 %110 %105 %56 %63 %13 Güçlü büyüme potansiyeli Banka Aktifleri / GSYİH Müşteri Mevduatları / GSYİH Krediler / GSYİH Türkiye - 2002 Türkiye - 3Ç 2014 Euro Bölgesi - 3Ç 2014 Kaynak: ECB, TÜİK, BDDK, sadece mevduat bankaları 5
09/07 03/08 09/08 03/09 09/09 03/10 09/10 03/11 09/11 03/12 09/12 03/13 09/13 03/14 Yatırımcı İlişkileri / Mart 2015 Likiditesi yüksek bankacılık sektörü Mevduat ağırlıklı fonlama yapısı Varlıkların %55 i mevduatlar ile fonlanıyor 1 Kredi/Mevduat oranı: %113 1 güvenli seviyede Güvenli likidite seviyesi Likidite Yeterlilik Oranları* Toplam: Aylık: %129 2 (Yasal Oran: 100%) Yabancı Para: Aylık: %137 2 (Yasal Oran: 80%) * 01 Ocak 2015 den itibaren geçerli olmak üzere Basel III uygulamaları kapsamında bankalar «Likidite Karşılama Oranları» nı hesaplamaktadır. 2015 yılı için, Toplam ve YP için sırasıyla yasal oranlar %60 ve %40 dır. Uluslararası fon kaynaklarına sürekli erişim 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Bankacılık Sektörü Dış Borç Yenileme Oranı (%) 2 75,9 1 BDDK aylık veri sadece mevduat bankaları için, Aralık 2014 itibarıyla 2 TCMB Finansal İstikrar Raporu, Mayıs 2014. Likidite Yeterlilik Rasyoları Nisan 2014 itibarıyla 6
Güçlü sermaye ve düşük kaldıraç oranı Güçlü Sermaye Tabanı Sermaye Yeterlilik Oranı (3Ç 2014) %17,0 %16,5 %15,9 Euro Bölgesi %14,9 %12,6 Brezilya Türkiye Polonya Rusya Basel III SYR 2 : %16,3 (Sektör - 2014) Ana Sermaye / Özsermaye: %86 (Sektör - 2014) Risk Ağırlıklı Aktifler /Toplam Aktifler %46 %76 %84 %61 %101 Kaldıraç Oranı 1 (3Ç 2014) Düşük Kaldıraç Oranı 7.8x 8.2x 9.7x 9.8x 12.0x 12.3x Düşük kaldıraç oranına rağmen, yüksek özkaynak getirisi 2 : ~%13 (Mevduat bankaları -2014) Türkiye Rusya Brezilya Polonya Güney Afrika Euro Bölgesi 1 Kaynak: IMF-FSI veritabanındaki en son veri. Genel olarak 2014 yılı 3. çeyrek verileri kullanılmıştır. 2 Aralık 2014 itibarıyla BDDK aylık verisi 7
Öne çıkan sağlam aktif kalitesi Takipteki krediler/toplam krediler (%, 2Ç2014) 1 Takipteki Krediler oranı 1,2 %12 %10 %8 AB 27 %11,4 CEEMEA %9,5 %6 %4 %2 %0 LATAM %2,8 Türkiye %2,8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3Ç14 1 Kaynak: IMF-FSI veritabanındaki en son veri. Genel olarak 2014 yılı 3.çeyreği verileri kullanılmıştır 2 Çoğu 3Ç14 figürlerine dayanan ülke ortalamalarını gösterir. IMF-FSI veri tabanından en güncel veri. 3 Aralık 2014 itibarıyla BDDK aylık veriye dayanmaktadır (sadece mevduat bankaları) 8
Doğuş Grubu, Garanti'nin çıkarılmış sermayesinin % 14,89'una tekabül eden hissesini BBVA ya satmak üzere 19 Kasım 2014 tarihinde bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalamıştır. BBVA'nın Doğuş Grubu ndan satın almak üzere mutabakata vardığı hisselerin devri, BDDK, SPK, Rekabet Kurulu da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki ilgili resmi merci onaylarının alınmasını takiben gerçekleştirilecektir. 9 Not: YBBO: Yıllık Bileşik Büyüme Oranı Yatırımcı İlişkileri / Mart 2015 Aktif büyüklüklerine göre bankalar Toplam Aktifler ( milyar ABD Doları) Aktif Büyüklüğüne göre Özel Bankalar (milyar ABD Doları) YBBO: 14% 814 773 657 648 560 501 482 356 302 228 860 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3 kamu bankasının payı: %28 İlk 10 özel bankanın payı: %58 İşbank Garanti Akbank YKB Finansba DenizBank TEB ING HSBC Şekerbank 9 16 15 27 33 30 79 89 103 95 Kaynak: BDDK Konsolide olmayan finansallar. Dolar/TL: 2,305 olarak kullanılmıştır Kaynak: BDDK Aylık Bülten Toplam Banka Sayısı : 49 Mevduat Bankaları : 32 (Aktiflerdeki payı:%91) (3 Kamu Bankası dahil) Kalkınma ve Yatırım Bankaları Katılım Bankaları : 13 (Aktiflerdeki payı:%4) : 4 (Aktiflerdeki payı:%5) Özel Bankaların Yabancı Ortaklıkları İş Bankası - - Garanti BBVA %25,01* Akbank - - Yapı Kredi UniCredit Group %40,9 Finansbank National Bank of Greece %99,8 DenizBank Sberbank %99,9 TEB BNP Paripas %40,8 ING ING Bank %100,0 HSBC HSBC %21,93 Şekerbank Samur Kazyna & %11,76 BTA Securities JCR
İçerik 1 Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sektörü 2 Garanti: Türkiye nin Öncü Bankası 10
Garanti: Üstün Bankacılık Modeli Toplam Aktifler 107,2 milyar ABD Doları 2014 Net Kâr 1,6 milyar ABD Doları Özkaynak Kârlılığı % 14,8 & SYR %13,9 Takipteki Krediler Oranı % 3,0 Şube * 1.005 Müşteri sayısı * >13 milyon Piyasa değeri * 13 milyar ABD Doları Türkiye nin 2. büyük özel bankası Güçlü bilanço yapısı; yüksek likidite, iç kaynaklar ile güçlenen sermaye yapısı & düşük risk oranı Olağan bankacılık gelirlerinde 1. Bankacılıkta sürdürülebilir kârlılık yaratma konusunda kanıtlanmış başarı Sağlam sermaye yapısı, düşük kaldıraç oranı: 8x Güçlü aktif kalitesi istikrarla sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşen aktif kalitesi Geniş coğrafi kapsama alanı ve çok kanallı dağıtım ağı Müşteri merkezli, gelişmiş segmentasyon sistemi & bilgi teknolojisi Borsa İstanbul un en değerli şirketi * 10 Mart 2015 itibarıyla Not: Tüm figürler BDDK Konsolide Finansallarına dayanmaktadır. 11
Tüm finansal ihtiyaçlar için tek adres Ticari Konsolide Aktifteki Payı: %5,5 Bireysel Ödeme Sistemleri Konsolide Aktifteki Payı: %2,3 Konsolide Aktifteki Payı: %0,2 Konsolide Aktifteki Payı: %3,0 Konsolide Aktifteki Payı: %1,2 Kurumsal Dijital Bankacılık Konsolide Aktifteki Payı: %1,7 Konsolide Aktifteki Payı: %0,0 KOBİ Konsolide Aktifteki Payı: %0,0 Not: Figürler 31 Aralık 2014 itibarıyla BDDK Konsolide Finansallarına dayanmaktadır. 12
Yenilikçi iş modelinin temelini oluşturan öngörülü yatırımlar Yatırımcı İlişkileri / Mart 2015 Teknoloji Dağıtım Kanalları İnsan Kaynakları Süreçler Teknoloji Risk Yönetimi Sürdürülebilir Bankacılık İnsan Kaynağı 13
1 1990 dan beri teknolojiye yapılan yatırımlar Karar verme mekanizmalarının içinde yer almak suretiyle, süreçlerin verimliliğini desteklemekte ve bankayı sürekli daha ileri götürmekte IT Vizyonu Teknolojiye Yapılan Yatırımlar Tamamı Kurum İçinde Geliştirilen İş Alanları İle Bütünleşik Çözümler İtici güç (Yönetimin Ayrılmaz Bir Parçası) Yaratıcı ürün ve servisler Gelişmiş CRM uygulamaları ve segmentasyon Kağıtsız bankacılık ortamı Tek bir data kaynağı& ortak anlayış Yukarıdan aşağıya hızlı karar alma ve etkin iletişim 14
2a Şube ağına yapılan yatırımlar 2002 deki şube sayısının üç katına ulaştık 2002 de %49 Coğrafi Kapsama 2014 te %100 Şube Sayısı 3x 331 487 918 936 1005 2005 ten beri açılan şubelerin %58 i İstanbul, Ankara ve İzmir dışında 2002 2006 2011 2012 Aralık 2014 Not: 31 Aralık 2014 itibarıyla ulaşılmış net şube sayısını göstermektedir. 15
2b Dağıtım kanallarına yapılan yatırımlar - Bütünleşik Kanal Stratejisi Tüm kanallar üzerinden kesintisiz bankacılık deneyimi ATM Hizmeti Çağrı Merkezi Cep Şubesi: Türkiye nin ilk Tam Donanımlı Mobil Bankacılık Servisi CepBank Dünyanın ilk SMS e dayalı mobil para transferi hizmeti Sosyal Medya üzerinden müşteri sorularına geri dönüş&ürün satışı Yeni bir bankacılık tecrübesi 1990 1997 1998 2005 2007 2012 2013 İnternet Bankacılığı Mobil Bankacılık Uygulamaları igaranti uluslararası karşılaştırma ölçütünde en yüksek notu aldı* Öncü Banka İnternet: finansal işlemler hacmindeki piyasa payı %23 Mobil: mobil finansal işlemler hacmindeki piyasa payı %31 İlk Banka Tüm ana işletim sistemleri ile uyumlu uygulamalar sunan (IOS, Android, Windows, Blackberry) Twitter ve Facebook üzerinden müşterilere geri dönmeye başlayan; Y kuşağı müşterilerini hedefleyen mobil- öncelikli servis i başlatan Dijital Bankacılığın Yüksek Payı Finansal işlemlerinin %85 i dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor (2004 de %66) *Forrester ın «2014 Global Mobile Banking Functionality Benchmark Scores» araştırmasına göre Not: Mobil Bankacılık ve Internet Bankacılığı pazar payları 2014 yıl sonu itibarıyladır 16
3 İnsan kaynağına yapılan yatırımlar > Personel başına sunulan eğitim : yılda 44 saat Fortune 500 şirketlerinin ortalaması 31,5 saat > İnsan kaynakları alanında dünyadaki tek kalite standardı olan Investors in People IIP Altın sertifikasını alan Türkiye nin ilk ve tek kurumu Garanti Liderlik Akademisi > Banka yöneticilerinin % 85 i bu programlardan mezun > Ortak yönetim kültürü elçileri Öneri ve Fikir Platforları > Önersen > Atölye 17
4a Sürdürülebilir Bankacılığa Yapılan Yatırımlar Stratejik Önceliklerimiz > Kurumsal müşterilere işlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için rehberlik etmek > Çevresel ve sosyal risk değerlendirme ve yönetim sistemlerini banka, ulusal ve uluslararası İştirakler çapında tüm kredilere yaymak Ticari & > Kadınların finansal kapasitelerini, onlara finansal eğitim ve Garanti nin ürün ve hizmetlerine erişim sağlayarak güçlendirmek > Perakende müşterilerin finansal planlamasını ve sağlığını desteklemek > Toplum ve/veya Garanti için önemli olan konulara bağlı olan yenilikçi sürdürülebilir finansal ürünler geliştirmek KOBİ & Bireysel Müşteriler Kurumsal Müşteriler Etki İş Dünyası, Finansal Sistemler, Toplum, Bireyler Paydaşlar > Finansal eğitim programı geliştirmek ve uygulamak > Paydaş katılımını ve iş birliğini artırmak > Toplum için önemli olan konular üzerine daha çok odaklanarak hayırseverlik faaliyetlerini güçlendirmek İnsan Kaynakları: Çalışanların bilgi ve kapasitesini güçlendirmek Çevresel Ayakizi: Operasyonel verimliliği geliştirmek Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi: Sürdürülebilirliğin banka içerisine entegrasyonu güçlendirmek 18
4b Sürdürülebilir Bankacılığa Yapılan Yatırımlar Başarılarımızdan başlıcaları Sürdürülebilir Finans Türkiye kurulu rüzgar enerjisi gücünde ~%35 pay Performance Management EBRD den 2014 Çevresel ve Sosyal Performans Sürdürülebilirlik Ödülü Bugüne kadar kadın girişimcilere sağlanan kredi tutarı: 2,1 milyar TL Kadın Girişimciler için Eğitim: 2013 te 497 sertifika 2013 te ÇSEDS e* göre 23 proje değerlendirmesi 4 iştirakin Sürdürülebilirlik ve İnsan Hakları Politikasını geliştirmesine destek KOBİ lere Corporate yönelik 1 MW Clients (megawat) ve altında elektrik üretimi projeleri için yeni ürün 36 engelli dostu şube, ortopedik engelli dostu 98, görme engelli dostu 26 ATM Operasyonlarımızın Çevresel Etkileri Toplum ve Paydaşlarımız ISO14001 sertifikalı 600+ hizmet noktası 2014 te CDP tarafından Türkiye-Karbon Performans Lideri ödülü 2014 te Sürdürülebilirlik Raporu ile GRI G4 seviyesi onayı alan ilk Türk Bankası 2013 Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları için limitli doğrulama 2013 te Çalışan başına enerji tüketiminde (MWh/kişi) %3,8 azaltım 2013 te geri dönüşüme gönderilen atık miktarında %67 artış Stakeholders Öğretmenin Sınırı Yok: 2013 sonu itibarıyla 79 ilde 85.095 öğretmene ulaştı 2013 te 4.679 öğrenciye basketbol eğitimi SALT ziyaretçi sayısı: 729.747 (Ücretsiz giriş) Sürdürülebilir Kalkınma Derneği YK üyesi, Sürdürülebilir Finans ÇG kurucusu 2014 te Borsa istanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ne girmeye hak kazanma 2013 te UNEP FI ile 15 bankaya ÇSRD** eğitimi 19 2013 ve 2014 Sürdürülebilir Finans Forumu organizasyonu 19 *Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi **Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme 19
Ve ulaşılan öncü pozisyon Pazar Payı ve Sıralamalar 1 (2000 2014) 2014 2006 2000 Aktifler Krediler Destek Kredileri (Kredi Kartı hariç) Konut Kredileri POS sayısı Müşteri Mevduatı Vadesiz Müşteri Mevduatı Net Ücret& Komisyonlar Olağan Bankacılık Gelirleri #1 %12,5 %13,7 %16,9 %15,2 %14,0 #2 %12,1 %11,9 %11,7 %14,0 %12,1 %14,9 #3 %10,4 %13,2 %12,2 %12,2 %15,6 %6,4 %11,4 #4 %6,6 %12,7 %9,8 #5 %8,5 %4,4 Kilit ürünlerde sağlıklı pazar payı kazanımı Sağlam Kârlılık Gelişen & geniş müşteri tabanı 1 Aralık 2014 itibarıyla, özel bankalar arasında sıralama 20
Uyarı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( TGB ), bu sunum dokümanını ( Doküman ) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır ( Bilgi ). TGB burada verilen Bilgi nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamaların ya da Bilgi de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yatırımcı İlişkileri Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul Türkiye E-posta: investorrelations@garanti.com.tr Tel: +90 (212) 318 2352 Fax: +90 (212) 216 5902 21