ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ TENVA Direktörü Dr. Fatih Cemil ÖZBUĞDAY
Raporun İçeriği Elektrik Tedarikinde Rekabet Fikrinin Kökenleri Elektrik Tedarikinin Endüstriyel Organizasyonu Elektrik Tedarikinde Rekabetten Beklenen Faydalar Elektrik Tedarikinde Katma Değer Oluşturulması EPS Sektöründe Tüketici Davranışı EPS Sektöründe Yeni Oyuncular EPS Sektöründeki Oyuncuların Gelecekteki Yapısı Türkiye de EPS Sektörüyle İlgili Değerlendirmeler Yerleşik Tedarikçiler için SWOT Analizi Geleceğe Yönelik Makro ve Düzenleyici Riskler
Elektrik Tedarikinde Rekabet Fikrinin Kökenleri (I) Elektrik piyasasında serbestleştirmenin en az anlaşılan ve üzerinde en çok ihtilafın bulunduğu konulardan birisi Prof. Stephen Littlechild Avusturya Okulu nun piyasa odaklı duruşu
Elektrik Tedarikinde Rekabet Fikrinin Kökenleri (II)
Elektrik Tedarikinin Endüstriyel Organizasyonu
Rekabetten Beklenen Temel Faydalar
Katma Değer Oluşturulması (I) Tedarikçiler nasıl katma değer oluşturacaklar? Düşük maliyetli işlemler (low-cost operations) Ölçek ekonomisi ve kapsam ekonomisi Hedefe yönelik pazarlama (highly targeted marketing) ve özelleştirilmiş fiyatlama (customized pricing) ayrıntılı demografik ve sosyoekonomik bilgiler + kullanıcı profilleri pazarın alt segmentlerinin doğru bir şekilde saptanması
Katma Değer Oluşturulması (II)
Tüketici Davranışı
Tüketici Davranışlarını Etkileyen Makro Faktörler Makro düzeyde tüketicilerin davranışlarını etkileyen temel unsur: kurumsal tasarım Geçiş eylemini hızlandıran ve kolaylaştıran mekanizmalar Düzenlenen tarifelerin piyasa fiyatlarının altında olması
Tüketici Davranışlarını Etkileyen Mikro Faktörler Geçiş Maliyetleri: Arama maliyetleri Öğrenme maliyetleri İşlem maliyetleri Geçiş maliyetlerini artıran unsurlar: Hane halkının harcanabilir gelirinin içinde elektriğin payı (perakendenin payı çok daha düşük) Yeni serbestleşen bir piyasada geçiş yapmanın yeni bir olgu olması Tüketicilerin geçiş yapmanın sonuçları hakkında tam bilgi sahibi olmaması
Hangi Tüketicilerin Elektrik Tedarikçisini Değiştirme Olasılığı Daha Yüksek?
EPS Sektöründe Pazarlama Kanalları (I) Elektrik gibi homojen bir ürün için pazarlama nasıl yapılacak? Birleşik Krallık, Yeni Zelanda gibi ülkelerde başlıca yöntem: kapı kapı dolaşıp satış yapmak Başarının temel kaynağı: dual-fuel-deal Çevrimiçi uygulamalar
Elektrik Perakende Satış Sektöründe Pazarlama Kanalları (II)
EPS Sektöründe Yeni Oyuncular 3 farklı yapıda firma: Küçük ve bağımsız firmalar (sadece tedarik lisansına sahip) Çoklu tedarikçiler Elektrik üreticisi firmalar
Küçük ve Bağımsız Firmalar (I) Hangi ülkede olursa olsun başarısız iflas piyasadan çıkmak zorunda kalma elektrik üreticileri tarafından satın alınarak dikey bütünleşmenin konusu olma Birleşik Krallık ta 2000-2007 yılları arasında bu tarz 20 firma piyasayı terk etmiş toplam pazar payları tedarikçi değiştirmenin en yoğun olduğu yıllarda bile < % 2
Küçük ve Bağımsız Firmalar (II)
Çoklu Tedarikçiler Oldukça güçlü bilgi altyapıları Geniş müşteri tabanlarına Geniş müşteri tabanlarıyla ilişkilerini yönetmelerini mümkün kılacak gelişmiş müşteri ilişkileri yönetim sistemlerine ve ilgili destek sistemlerine Bu sistemleri kullanmayı bilen yetişmiş iş gücüne sahip Müşteriyi iyi tanıma ve perakendeciliği hem stratejik hem de işlevsel düzeyde çok iyi bilme Tanınan marka isimleri ve geniş mali kaynaklar Kapsam ekonomisi
Yakınsama Alt yapı hizmeti veren firmaların birbirlerinin faaliyet alanlarına girmesi Yakınsama, elektrik tedarikinde rekabeti etkileyebilecek ve gelecekte EPS sektörünü şekillendirebilecek en önemli unsurlardan biri İş stratejisi düzeyinde yakınsama: telefon hizmeti + elektrik, Internet aboneliği + elektrik EPS Sektöründe Yakınsama için Gerekçeler Ölçek Ekonomisi Kapsam Ekonomisi
Yakınsama ile Gelen Pazarlama Stratejileri (I) Yakınsama ile gelen pazarlama stratejileri: Enerji tedarik piyasası ve sigorta piyasası NUON & AXA işbirliği Enerji tedarik piyasası ve ulaştırma sektörü Essent (Air Miles) Elektrik tedarik piyasası ve perakende sektörü EnBW & Salamander Kredi kartı & telekomünikasyon hizmeti
Yakınsama ile Gelen Pazarlama Stratejileri (II) Piyasa dışından gelen oyuncular da elektrik tedarik piyasasında söz sahibi olabilmekte Geniş müşteri tabanları olan büyük perakendeci firmalar Internet ve telekom firmaları Dayanıklı tüketim malları üreticileri Dijital yayıncı kuruluşlar Örneğin Finlandiya da büyük mağaza zinciri olan Halpa Halli bir benzin istasyonu zincirinin sahibi olduğu Station 1
Yakınsama ile Gelen Düzenleyici Sorunlar (I) Düzenlemenin baskın olduğu gaz ve telekom gibi sektörlerle olan yakınsama yeni problemler Çapraz sübvansiyon yoluyla dışlama Bağlama veya yasal olmayan indirimler yoluyla dışlama Sektörel düzenlemelerin çakışması
Elektrik Üreticisi Firmalar Müşterileri görece büyük ölçekli tüketiciler Risk yönetiminde avantajlı konumdalar fiyat ve hacim risklerini dengeleyecek üretim varlıkları Ölçek ekonomisi
EPS Sektöründeki Oyuncuların Gelecekteki Yapısı Geleceğin elektrik tedarikçileri için anahtar kelimeler Sınırsız Devasa Yerleşik elektrik tedarikçileri için en tehlikeli rakipler: Elektrik üreticileri (görece büyük ölçekli tüketiciler için) Çoklu tedarikçiler (küçük ölçekli tüketiciler için)
Türkiye için Değerlendirmeler
Fiziksel Elektrik Ticareti
Serbest Tüketici Limitinin Gelişimi Serbest Tüketici Yönetmeliği nin ilk olarak 4 Eylül 2002 de Resmi Gazete de yayımlanması
Talep Tarafı Ocak 2015 itibariyle toplam serbest tüketici sayısı 1.445.721 Rekabet Kurumu nun raporundaki verilerle uyumlu
Arz Tarafı Türkiye de elektrik tedarik lisansına sahip teşebbüs sayısı 202 Görevli tedarikçiler (21 tane) Üretici firmalar Bağımsız firmalar Tedarik lisansına sahip firma sayısı rekabetçi bir piyasa yapısı Çoklu tedarikçilerin piyasaya girişi ve elektrik perakende satış sektöründe yakınsama
EPS Sektöründe Yakınsama Potansiyeli Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. nin özelleştirilmesi ile ilgili karar: bir bölgedeki yerleşik elektrik tedarikçisinin en büyük potansiyel rakibinin yine aynı bölgedeki yerleşik gaz tedarikçisi Akıllı şebekeler Türkiye de ileri düzey bilgi işlem altyapısının oluşması Düzenleme gereği 10 yıldan eski elektrik sayaçlarının ücretsiz olarak değiştirilmesi zorunlu (???) Altyapı sektörlerindeki serbestleşme düzeyinin birbirine yakın olmaması Finansman kaynaklarının kıt oluşu
Yerleşik Elektrik Tedarikçileri için Bir SWOT Analizi (I) Güçlü Yanlar Müşteriler ile sadakat ilişkisi (aynı ekonomik bütünlük içerisindeki dağıtım şirketi sayesinde daha da güçlü) Ana şirketlerin aynı zamanda elektrik üretim sektöründe de yer alması dengeleme riskini ve ilgili unsurları daha iyi yönetebilme Bazı yerleşik görevli tedarikçilerin tedarik rekabetinde daha tecrübeli olan uluslararası enerji şirketleriyle ortaklık yapması Muazzam lobi güçleri Büyük portföylere ve müşteri tabanlarına sahip olma işlemsel maliyetlerini daha büyük müşteri tabanına yayarak ölçek ekonomisinden faydalanabilme
Yerleşik Elektrik Tedarikçileri için Bir SWOT Analizi (II) Zayıf Yanlar Tekel konumdan kaynaklı, pazarlama tecrübesi eksikliği Dağıtım ile beraber fizibilite analizleri yapılan tedarik şirketlerine özelleştirmede yüksek fiyatlar ödenmesi sonucu tedarik şirketleri üzerinde baskı yaratmakta
Yerleşik Elektrik Tedarikçileri için Bir SWOT Analizi (III) Fırsatlar Yeni pazarlama teknikleri geliştirilmesi Pazarlamada alt segmentler oluşturularak ürün ya da fiyat farklılaştırması yoluyla kârların artırılması Diğer bölgelerdeki pazarlara girilerek müşteri portföyünün geliştirilmesi Tüketici limitinin ne zaman tamamen ortadan kaldırılacağına ilişkin bir belirsizlik rekabete daha hazırlıklı olma Türkiye de elektrik tüketimine ilişkin güçlü talep artışı beklentisi Son kaynak tedarikinin pahalı belirlenmesine ilişkin kanun hükmü tüketicilerin tedarikçisini değiştirmemeleri durumunda, yerleşik tedarikçiler için yüksek kâr marjı olanağı
Yerleşik Elektrik Tedarikçileri için Bir SWOT Analizi (IV) Tehditler Özelleştirme ile serbestleştirmenin neredeyse eş anlı gitmesi yükümlenilmiş maliyet problemi özelleştirme bedeli karşılığında sahip olunan müşteri tabanının bir varlık olarak değerinin serbestleştirme neticesinde düşmesi Yüzlerce rakip tedarikçiyle rekabet Doğal gaz tedarik piyasası ile elektrik piyasasının serbestleştirilmesinin birlikte gitmemesi asimetrik yakınsama İyi müşteri vs. kötü müşteri ve tahsilat riski Ekstra pazarlama maliyetleri ilave dışsal finansman ihtiyacı Diğer bölgelerdeki YGTlerin müşteri kapma yarışına girmesi Dağıtım şirketinden kaynaklı olumsuzlukların tedarik şirketi ile ilişkilendirilebilmesi
Türkiye de Elektrik Perakende Satış Sektörünün Geleceğine Dair Öngörüler
EPS Sektörü için Olası Makro ve Düzenleyici Riskler Makro Riskler Ekonomik büyüme elektrik talebi elektrik tedarikçilerinin gelirleri Enerji verimliliğinde artış elektrik talebi elektrik tedarikçilerinin gelirleri Düzenleyici Riskler Serbest tüketici limiti tedarikçiler arasında geçişin kolaylaşması Veri tutma zorunluluğu bilgi işlem altyapısının oluşturulması için katlanılması gereken maliyetler Yerinde elektrik üretimi için hukuki ve düzenleyici altyapının değiştirilerek yatırımların yaygınlaştırılması tedarikçilerin sunduğu elektriğe daha az ihtiyaç duyulması Elektrik fiyatlarında sübvansiyonun devam etmesi Hizmet alan ve hizmet sunan taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda yaşanan uzun hukuki süreçler İletim ve dağıtım tarife bedellerinin yukarı yönlü oynaklığı Görevli Tedarik Şirketleri için: PSH gelir tavanı düzenlemesinde sınırın aşağı çekilmesi. Görevli Tedarik Şirketleri için: yeni tarifelere geçişte beklenmedik oynamalar.
Arz Tarafına İlişkin Öngörüler Küçük ve bağımsız firmalar: piyasadan çıkacak Çoklu tedarikçiler: STL nin kaldırılmasıyla birlikte piyasada aktif olması beklenmekte Yakınsama??? EPS sektöründe perakendeci olarak mağaza zincirleri, dayanıklı tüketim malı satıcıları ve benzer nitelikteki perakendeciler Küçük ölçekli tüketiciler: rekabetin esas olarak çoklu tedarikçiler ile yerleşik tedarikçiler arasında geçmesi beklenmekte Görece büyük ölçekli tüketiciler: yerleşik tedarikçileri en çok zorlayacak olanlar üretici firmalar
Talep Tarafına İlişkin Öngörüler Küçük ölçekli tüketiciler hatırı sayılır geçiş maliyetleri var maliyetler aşağı çekilmediği sürece geçiş oranlarının son derece düşük olması beklenmekte Büyük ölçekli tüketiciler sanayi tarifelerinin ortadan kaldırılmasına bağlı
Elektrik Perakende Satış Piyasasının Gelişimi için Öneriler
Dikey Ayrıştırmanın Etkiliğini Azaltan Uygulamalar için Öneriler Hizmet kalitesini yayımlanabilir hale getirmek Tedarik Sürekliliği Kayıt Sistemi tarafından kayıt altına alınacak detaylı tedarik sürekliliği verilerinin, dağıtım şirketi tarafından tedarik şirketleri bazında da sınıflandırılması Dağıtım şirketlerinin OKSÜRE (Ortalama Kesinti Süresi) ve OKSIK (Ortalama Kesinti Sıklığı) göstergelerini hizmet sunduğu tedarik şirketleri bazında da sınıflandırmasına yönelik yükümlülükler
Geçiş Maliyetlerinin Azaltılmasına İlişkin Öneriler Objektif bilgilerin sunulduğu ve kamu kurumları tarafından yönetilen bir web sitesinin varlığı Tedarikçi değiştirmek için müşteriden istenen belgeler Olumlu bir gelişme olarak borcu yoktur yazısı ile muvafakat alınmasının kaldırılması EPDK aktif rol oynamalı serbest tüketici kılavuzu yayımlamalı ve kamu spotları gibi bilgilendirme kampanyaları yapmalı sözleşmelerde her şey dâhil fiyatın mutlaka belirtilmesini şart koymalı
Düzenleyici Otoritenin Piyasayı Daha Etkin İzlemesi için Öneriler EPDK bünyesinde elektrik tedariki piyasasının izlenmesinden sorumlu yeni bir birimin kurulması
Sonuç
Teşekkürler