EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

Transkript

1 GÜNE BAŞLARKEN 8 Nisan 2015 GÜNDEM 8 Nisan Çarşamba FED Mart FOMC Toplantı Tutanaklarını yayınlayacak Japonya Merkez Bankası Para Politikası Açıklaması 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Şubat) Önceki Veri: -%2.2 / Beklenti: % :00 AB Perakende Satışları (Yıllık) (Şubat) Önceki Veri: %1.1 / Beklenti: -% :00 ABD MBA Mortgage Başvuruları (3 Nisan) Önceki Veri: %3.90 / Beklenti: m.d. 16:30 ABD FED üyesi Dudley Para Politikası üzerine konuşacak. 17:30 ABD DOE Ham Petrol Stokları (3 Nisan) Önceki Veri: 4766bin / Beklenti: m.d. 21:00 ABD FED Mart FOMC Toplantı Tutanaklarını yayınlayacak PİYASA EKRANI BİST-100 Kapanış (TL/$) 82,466 / 31,977 Değişim TL $ Günlük -0.80% -1.24% Aylık 3.51% 4.75% YBB -3.80% % Günlük İşlem Hacmi (mn) 3,535 1,371 3 Aylık Ort. İşlem Hacmi (mn) 4,252 1,722 Yabancı Takas Oranı 62.57% Gösterge Bileşik Faiz 8.74% Eurobond Faizi (15 Ocak 2030) 4.6% Eurobond spread Döviz Sepeti Günlük Değişim -0.05% YBB 6.79% DEĞERLEME TABLOSU XUTUM Piyasa Değeri (mlr ABD $) 230,784 XUTUM Halka Açık Piyasa Değeri (mlr ABD $) 72,583 Araştırma Kapsamı T 2016T F/K FD/FVAÖK F/DD (Bankalar) Satış Büyümesi 10% 9% 15% FVAÖK Büyümesi 8% 16% 15% Kar Büyümesi (Banka dışı) 38% 19% 11% Kar Büyümesi (Banka) -9% 7% 20% Kar Büyümesi (Toplam) 12% 14% 15% TEKNİK ANALİZ GÜN İÇİ GÖRÜNÜMDE VOLATİLİTE GERİ DÖNDÜ Düne satıcılı eğilimle başlayan BİST100 endeksinde dalgalı geçen günün sonunda kapanış %0.8 lik düşüşle 82,465 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %28 artarak mntl oldu. BİST100 endeksine dahil 48 hisse değer kaybetti, 37 hisse değer kazandı. BİST100 endeksinde güne satıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Dün itibariyle gün içi görünümde yükselen trendi altına gelerek zayıflık sinyallerinin öne çıktığı endekste açılışla birlikte bu eğilimin devamını bekliyoruz. Zayıf açılışla birlikte 82,000 seviyesinin test edilmesini bekliyoruz. Söz konusu seviye altındaki gerilemelerde dün de belirtmiş olduğumuz 81,500 bölgesine yönelik baskının devamı beklenebilir. Kısa vadeli görünümde direnç bölgeyi ise 83,000 olarak takip ediyoruz. PİYASALARA BAKIŞ Paskalya tatili sonrasında piyasalarda veri akışı hızlanıyor. Dün ABD de açılan ve beklentilerin üzerinde gelen iş pozisyonları (JOLTS) verisi sonrasında bugün FED toplantı tutanakları takip edilecek. FED in Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantısına ait tutanakların TSİ 21:00 da açıklanacağını belirtelim. ABD de bugün Alcoa ile başlayacak ilk çeyrek finansalları açıklamaları ise izlenecek bir diğer faktör konumunda. Tatil sonrası olumlu fiyatlamanın etkili olduğu Avrupa da ise yeni günde Yunanistan da bugün gerçekleşecek tahvil ihaleleri ve IMF e olan kredi ödemesi takip edilecek. Yunanistan kaynaklı haber akışı öncesinde bölge hisse piyasalarında sınırlı satıcılı eğilimle açılışlar görülebilir. Beklentilerin altında gerçekleşen ABD tarım dışı istihdam verileri sonrasında olumlu eğilim içerisinde giren Türk Lirası cinsi varlıklarda dün söz konusu primlerin bir kısmının geri verildiği görülüyor. TL cinsi varlıklar açısından global ajandayla birlikte 10:00 da açıklanacak sanayi üretimi rakamları günlük bazda önem taşıyor. Güne başlarken Türk Lirası nda zayıflık devam ederken, BİST100 endeksinde güne satıcılı eğilimle 82,000 bölgesinde açılış öngörüyoruz. Gün içi görünümde volatilitenin tekrar etkili olduğu bu süreçte teknik görünümde destek olarak 82,000 ve 81,200 seviyelerini, direnç olarak ise 83,000 bölgesini takip edeceğiz. EKONOMİ HABERLERİ Sanayi Üretim Beklentisi, Şubat 2015: Şubat ayı sanayi üretim verisi bugün saat 10 da açıklanacak. Piyasa beklentisi (Cnbc-e) Şubat ta yıllık bazda sanayi üretimin yatay kalacağına işaret ediyor (önceki veri yıllık %2.3 daralma). Genel Seçimler: 7 Haziran 2015 de gerçekleştirilecek Genel Seçimlere katılacak siyasi partiler dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu na (YSK) milletvekili aday listelerini sundu. SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ Yeni Kredi Paketi: Sabah Gazetesi nde yayınlanan bir habere göre Mart başında duyurulan yeni kredi paketine ilişkin bazı detaylar açıklandı. Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ): EKGYO Kayabaşı 5. Etap ihalesini iptal etti. (-) Tekfen Holding (TKFEN, EÜ): Ali Nihat Gökyiğit Vakfı dün ortalama 4.83TL fiyatla 150,000 TKFEN hissesi satın aldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali deniz hidroteknik yapıları projesini Cengiz İnşaat kazandı. Akfen Holding (AKFEN, EÜ): AKFEN ortalama 6.12TL fiyattan 64,155 lot hisse geri alımı. Yapı Kredi (YKBNK, EP): Medium Term Note (MTN) programına ilişkin limitin ve yurtdışında yerleşiklere dönük borçlanma ihracı limitinin artırılması için SPK ya başvurdu. Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : arastirma@garanti.com.tr 1

2 PİYASALARA BAKIŞ Paskalya tatili sonrasında piyasalarda veri akışı hızlanıyor. Dün ABD de açılan ve beklentilerin üzerinde gelen iş pozisyonları (JOLTS) verisi sonrasında bugün FED toplantı tutanakları takip edilecek. FED in Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantısına ait tutanakların TSİ 21:00 da açıklanacağını belirtelim. ABD de bugün Alcoa ile başlayacak ilk çeyrek finansalları açıklamaları ise izlenecek bir diğer faktör konumunda. Tatil sonrası olumlu fiyatlamanın etkili olduğu Avrupa da ise yeni günde Yunanistan da bugün gerçekleşecek tahvil ihaleleri ve IMF e olan kredi ödemesi takip edilecek. Yunanistan kaynaklı haber akışı öncesinde bölge hisse piyasalarında sınırlı satıcılı eğilimle açılışlar görülebilir. Beklentilerin altında gerçekleşen ABD tarım dışı istihdam verileri sonrasında olumlu eğilim içerisinde giren Türk Lirası cinsi varlıklarda dün söz konusu primlerin bir kısmının geri verildiği görülüyor. TL cinsi varlıklar açısından global ajandayla birlikte 10:00 da açıklanacak sanayi üretimi rakamları günlük bazda önem taşıyor. Güne başlarken Türk Lirası nda zayıflık devam ederken, BİST100 endeksinde güne satıcılı eğilimle 82,000 bölgesinde açılış öngörüyoruz. Gün içi görünümde volatilitenin tekrar etkili olduğu bu süreçte teknik görünümde destek olarak 82,000 ve 81,200 seviyelerini, direnç olarak ise 83,000 bölgesini takip edeceğiz. Tahvil-Bono Piyasası: Hazine, dün düzenlediği 08/06/2016 vadeli kuponsuz devlet tahvili ihalesinde toplamda 700 milyon TL borçlandı. 16/11/2016 vadeli gösterge tahvil dün %8.74 bileşik ile işlem görürken, ertesi gün valörlü işlem gerçekleşmedi. Gösterge tahvilin gün içinde % aralığında işlem görmesini bekliyoruz. Eurobond Piyasası: Türkiye nin 5 yıllık CDS primi dün baz puan aralığında işlem görürken, bu sabah baz puan seviyesinde bulunuyor vadeli USD cinsi Türkiye Eurobondu ise bu sabah $177.7 seviyesinde. Döviz Piyasası: USD, bugün açıklanacak FOMC toplantı tutanakları öncesi dün değer kazançlarını arttırırken, dolar endeksi 98 seviyesini test etti. EUR/USD seviyesine kadar gerilerken, yurtiçinde ise USD/TL 2.60 seviyesinin üzerine yükseldi. Bu sabah /$ , $/Yen 119.7, /Yen 130 seviyesinde işlem görüyor. $/TL paritesinde işlemler 2.60 seviyesinden geçerken, paritenin gün içinde aralığında işlem görmesini bekliyoruz ve destek, ve ise direnç seviyeleridir. Uluslararası Piyasalar: ABD borsaları Pazartesi günkü kazançlarının ardından dün değer kayıpları yaşadı. Dün, Dow Jones %0.03, S&P 500 endeksi ise %0.21 değer kaybetti. Japonya Merkez Bankası, tüketici fiyatlarındaki düşüşü önlemeye çalışması ile birlikte politikasında değişikliğe gitmezken, rekor düzeydeki teşviki sabit tutma kararı aldı. Avrupa Merkez Bankası, parasal genişleme programının ilk ayında aylık alım hedefi olan 60 milyar Euro ya ulaştığını belirtti. ABD 10 yıllık tahvil faizi bu sabah %1.88, Brent petrol varil fiyatı ise $58 seviyesinde. Japonya Merkez Bankası nın mevcut politikayı koruma kararı ardından Japon Nikkei Endeksi 15 yılın zirvesini görürken, Asya borsaları günü artıda kapattı. Vadeli Dow Jones sözleşmeleri ise bu sabah %0.02 düşüşte. Bugün, Avrupa da Almanya Şubat ayı fabrika siparişleri ve Avrupa Bölgesi Şubat ayı perakende satışlar verisi takip edilirken, ABD de ise ham petrol stokları ve Mart FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Değerli Madenler: Altın bu sabah $1,210, gümüş ise $16.9 seviyelerinden işlem görüyor. Platin fiyatları $1,173, paladyum $770 seviyesinde bulunuyor. Bakır ise $2.74 seviyesinden işlem görüyor. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 2

3 Teknik Analiz GÜN İÇİ GÖRÜNÜMDE VOLATİLİTE GERİ DÖNDÜ BİST100 (Günlük, TL) Düne satıcılı eğilimle başlayan BİST100 endeksinde dalgalı geçen günün sonunda kapanış %0.8 lik düşüşle 82,465 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %28 artarak mntl oldu. BİST100 endeksine dahil 48 hisse değer kaybetti, 37 hisse değer kazandı. BİST100 endeksinde güne satıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Dün itibariyle gün içi görünümde yükselen trendi altına gelerek zayıflık sinyallerinin öne çıktığı endekste açılışla birlikte bu eğilimin devamını bekliyoruz. Zayıf açılışla birlikte 82,000 seviyesinin test edilmesini bekliyoruz. Söz konusu seviye altındaki gerilemelerde dün de belirtmiş olduğumuz 81,500 bölgesine yönelik baskının devamı beklenebilir. Kısa vadeli görünümde direnç bölgeyi ise 83,000 olarak takip ediyoruz. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

4 ŞİRKET HABERLERİ Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ, Fiyat:3.11TL, Piyasa Değeri TL11,818mn): Emlak Konut GYO Kayabaşı 5. Etap ihalesini verilen en yüksek teklif Şirket tarafından uygun bulunmadı için iptal etti. Hatırlanacağı üzere Kayabaşı 5. Etap ihalesi ikinci oturumunda en yüksek teklifi Yıldızlar İnşaat HKM İnşaat İş Ortaklığı vermişti. EKGYO'nun payı 476mn TL olan ihalede çarpan 4.05x seviyesinde oluşmuştu. İhalede en iyi ikinci teklif 406mn TL ile 3.46x ihale çarpanına işaret ediyordu. Yüksek getirili ihalenin iptalini olumsuz olarak değerlendiriyoruz. İhale 30 Nisan 2015 te yenilenecektir. Tekfen Holding (TKFEN, EÜ, Fiyat:4.84TL, Piyasa Değeri TL1,791mn): Ali Nihat Gökyiğit Vakfı dün ortalama 4.83TL fiyatla 150,000 TKFEN hissesi satın aldı. Satın alma ile Vakıfın sermayedeki payı %4.14 ten %4.18 seviyesine yükseldi. Ayrı bir haberde Akkuyu Nükleer Güç Santrali için deniz hidroteknik yapılarının 'anahtar teslimi' projesini Cengiz İnşaat kazandı. Hatırlanacağı üzere Tekfen Holding in %100 iştiraki Tekfen İnşaat Akkuyu Nükleer Güç Santrali için deniz hidroteknik yapılarının 'anahtar teslimi' projelendirilmesine teklif veren 9 grubun arasındaydı. Akfen Holding (AKFEN, EÜ, Fiyat:6.11TL, Piyasa Değeri TL1,600mn): Akfen Holding Geri Alım Programı çerçevesinde dün ortalama 6.12TL fiyatla, toplam 64,155 adet AKFEN hissesi satın aldı. Şirketin elinde daha önceki geri alım programında alınmış hisseler ile birlikte toplam 12.6mn AKFEN hissesi alımı yapılmıştır. Yapılan toplam hisse alımlarının sermaye oranı ise %4.84 seviyesine ulaşmıştır. Yapı Kredi (YKBNK, EP, Son Fiyat: TL4.15; Piyasa Değeri: TL18,040mn): Yapı Kredi Bankası, Türkiye dışında yerleşik tüzel ve gerçek kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ve Medium Term Note (MTN) programına ilişkin limitin 6mlr TL den, 11mlr TL ye çıkartılması için SPK ya başvurdu. EKONOMİ HABERLERİ Sanayi Üretim Beklentisi, Şubat 2015: Şubat ayı sanayi üretim verisi bugün saat 10 da açıklanacak. Piyasa beklentisi (Cnbc-e) Şubat ta yıllık bazda sanayi üretimin yatay kalacağına işaret ediyor (önceki veri yıllık %2.3 daralma). Genel Seçimler: 7 Haziran 2015 de gerçekleştirilecek Genel Seçimlere katılacak siyasi partiler dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu na (YSK) milletvekili aday listelerini sundu. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 4

5 SEKTÖR HABERLERİ Yeni Kredi Paketi: Sabah Gazetesi nde yayınlanan bir habere göre Mart başında duyurulan yeni kredi paketine ilişkin bazı detaylar açıklandı. Detaylara göre, kamu bankaları özel sektöre daha fazla kredi olanağı sunacak iken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu daki şube sayılarında artışa gidecek. Bunun yanı sıra ihracatçılara daha düşük faizle kredi kullandıracak. Bunlara ek olarak; Ziraat ve Halk Bankası esnafı, reel sektörü rahatlatmak için düşük faizli kredi kullandıracak. İş kurmak isteyenlere yönelik mikro finans desteğinin kapsamı genişletilecek ve küçük esnaf ve işletmelere kredi kullanımının önü açılacak. Aynı zamanda, Hazine de belirli kriterlere uyan mevcut ya da kurulacak özel sektör fonlarına para aktaracak. Girişimcilerin projelerine destek sağlanacak ve bankaların sanayi kredisine yöneltilmesi teşvik edilecek. Yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayında kamu bankalarının asıl amacının kar etmek olmaması gerektiğini ve daha düşük faizle kredi kullandırmaları gerektiğini açıklamıştı ve bu haber bankacılık hisseleri üzerinde bir miktar baskı yaratmıştı. Kamu bankaları açısından ise; Halkbank ve Ziraat Bankası halihazırda küçük esnaf ve işletmelere teşvik kredileri kullandırmaktaydı. Son gelişmelere göre; bu kredilerin kapsamının genişleyeceği anlaşılmaktadır. Olası bir düzenlemeye ve metoduna dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. Teşvik kredilerinin fonlama maliyetleri de halihazırda düşük olduğundan; böylesi bir düzenlemenin kamu bankalarının net karına olumsuz etkisi olmasını beklemiyoruz. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5

6 KURUMSAL İŞLEMLER Sermaye Artırımı Brüt Hisse Başına Temettü Bedelsiz Mevcut Sermaye (mn Kapanış Şirket BIST Kodu Tarih Brüt (TL) Verimi Bedelli (%) (%) TL) (TL) 1 Sodas Sodyum SODSN % Dogus Otomotiv DOAS % Hedef Girisim Srmy. Y.O. HDFGS % Enka Insaat ENKAI % Creditw est Faktoring CRDFA % Polisan Holding POLHO % Ege Endustri EGEEN % Garanti Bankasi GARAN % Akfen Holding AKFEN % Bilici Yatirim BLCYT % Bursa Cimento BUCIM % Ditas Dogan DITAS % Celebi CLEBI % Ulusoy Un ULUUN % Tav Havalimanlari TAVHL % Eczacibasi Ilac ECILC % Jantsa Jant JANTS % Eczacibasi Yatirim ECZYT % Selcuk Ecza Deposu SELEC % Celik Halat CELHA % Good-Year GOODY % Bim Birlesik Magazalar BIMAS % Konya Cimento KONYA % Emlak G.M.Y.O. EKGYO % Eregli Demir Celik EREGL % Alkim Kimya ALKIM % Akmerkez G.M.Y.O. AKMGY % Coca Cola Icecek CCOLA % Turk Telekom TTKOM % Anadolu Efes Biracilik AEFES % Alarko Carrier ALCAR % Alarko G.M.Y.O. ALGYO % Aselsan ASELS % Anadolu Isuzu ASUZU % Bagfas BAGFS % Kordsa Global Endustriyel KORDS % Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirim KUYAS % Nuh Cimento NUHCM % San-El Elektrik SANEL % Sise Cam SISE % Soda Sanayii SODA % Trakya Cam TRKCM % T. Vakiflar Bankasi VAKBN % Yazicilar Holding YAZIC % Adel Kalemcilik ADEL % Goltas Cimento GOLTS % Pinar Entegre Et Ve Un PETUN % Pinar Sut PNSUT % Tekfen Holding TKFEN % Royal Hali ROYAL % LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 6

7 KURUMSAL İŞLEMLER Şirket BIST Kodu Tarih Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Bedelli (%) Sermaye Artırımı Bedelsiz (%) Mevcut Sermaye (mn TL) Kapanış (TL) 51 Ulusoy Elektrik ULUSE % Borusan Boru BRSAN % Borusan Yat. Paz. BRYAT % Lokman Hekim LKMNH % Gubre Fabrikalari GUBRF % Cemtas CEMTS % Akmerkez G.M.Y.O. AKMGY % Bim Birlesik Magazalar BIMAS % Saf G.M.Y.O. SAFGY % Hektas HEKTS % Aslan Cimento ASLAN % Adana Cimento (A) ADANA % Adana Cimento (B) ADBGR % Adana Cimento (C) ADNAC % Bolu Cimento BOLUC % Mardin Cimento MRDIN % Unye Cimento UNYEC % Kardemir (D) KRDMD % Aciselsan Acipayam SelulozACSEL Afyon Cimento AFYON 3, Arsan Tekstil ARSAN Is Finansal Kiralama ISFIN Is G.M.Y.O. ISGYO Is Yatirim ISMEN Karsusan Karadeniz Su Urunleri KRSAN San-El Elektrik SANEL Sanifoam Sunger SANFM Taraf Gazetecilik TARAF Kutahya Porselen KUTPO % LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 7

8 TAVSİYE LİSTESİ Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2015T 2016T 2015T 2016T 2015T 2016T FİNANSAL Bankalar Banks % 0.0% Akbank AKBNK EÜ % 12, % 14.9% Garanti Bankası GARAN , Halk Bankası HALKB EÜ % 6, % 16.2% İş Bankası ISCTR EÜ % 10, % 13.2% Vakıfbank VAKBN EÜ % 4, % 12.2% YKB YKBNK EP % 6, % 11.5% TSKB TSKB EÜ % 1, % 15.9% Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2015T 2016T (mntl) prim / iskonto Holdingler Akfen Holding AKFEN EÜ % Doğan Holding DOHOL GG Koç Holding KCHOL EP % 12, Sabancı Holding SAHOL EÜ % 7, Şişe Cam SISE EP % 2, Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2015T 2016T 2015T 2016T Trailing GYO Emlak GYO EKGYO EÜ % 4, İş GYO ISGYO EÜ % Sinpaş GYO SNGYO EP % Torunlar GYO TRGYO EÜ % ,098-48% ,499-7% 28,514-33% 6,018-5% Hisse Temel Kapanış Hedef Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Tavsiye (TL) Fiyat* Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2015T 2016T 2015T 2016T 2015T 2016T SANAYİ Adana Çimento ADANA EP % Anadolu Efes AEFES EP % 5, Akçansa AKCNS EP % 1, Ak Enerji AKENR EP % Aksa Enerji AKSEN EÜ % Anadolu Cam ANACM EÜ % Anel Elektrik ANELE EÜ % Arçelik ARCLK EÜ % 3, Aselsan ASELS EP % 2, Aygaz AYGAZ EÜ % 1, Banvit BANVT EÜ % BİM BIMAS EP % 5, Bizim Toptan BIZIM EP % Brisa BRISA EP % 1, Bolu Çimento BOLUC EÜ % Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ % 4, Çimsa CIMSA EP % Doğuş Otomotiv DOAS , Enka İnşaat ENKAI EÜ % 7, Ereğli Demir Çelik EREGL EÜ % 5, Ford Otosan FROTO EÜ % 4, Indeks INDES EÜ % Kardemir (D) KRDMD EP % Mardin Çimento MRDIN EP % Migros MGROS EÜ % 1, Otokar OTKAR EP % Petkim PETKM EP % 1, Pegasus PGSUS EÜ % Soda Sanayii SODA EÜ % 1, Tat Konserve TATGD EP % TAV Havalimanları TAVHL EP % 3, Tekfen Holding TKFEN EÜ % Turkcell TCELL EÜ % 9, Türk Hava Yolları THYAO EÜ % 4, Tümosan TMSN EP % Tofaş TOASO EP % 3, Trakya Cam TRKCM EÜ % Türk Telekom TTKOM Not Yok , Türk Traktör TTRAK EP % 1, Tüpraş TUPRS EP % 5, Ünye Çimento UNYEC EP % BİST-100 XU100 82,466 99,592 21% 197,328 1, *: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), GG: Gözden Geçiriliyor LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 8

9 VERİ AKIŞI 8 Nisan Çarşamba FED Mart FOMC Toplantı Tutanaklarını yayınlayacak Japonya Merkez Bankası Para Politikası Açıklaması 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri (Yıllık) (Şubat) Önceki Veri: -%3.90 / Beklenti: % :00 Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Şubat) Önceki Veri: -%2.2 / Beklenti: % :00 AB Perakende Satışları (Yıllık) (Şubat) Önceki Veri: %1.1 / Beklenti: -% :00 ABD MBA Mortgage Başvuruları (3 Nisan) Önceki Veri: %3.90 / Beklenti: m.d. 15:00 ABD FED üyesi Powell konuşacak. 16:30 ABD FED üyesi Dudley Para Politikası üzerine konuşacak. 17:30 ABD DOE Ham Petrol Stokları (3 Nisan) Önceki Veri: 4766bin / Beklenti: m.d. 21:00 ABD FED Mart FOMC Toplantı Tutanaklarını yayınlayacak 9 Nisan Perşembe 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Şubat) Önceki Veri: %0.6 / Beklenti: % :00 İngiltere BoE Para Politikası Toplantısı ve Faiz Kararı Önceki Veri: %0.50 / Beklenti: % :30 ABD Haftalık İşsizlik Maaş Başvuruları (4 Nisan) Önceki Veri: 268bin kişi / Beklenti: 282bin kişi 17:00 ABD Toptan Satış Verileri (Aylık) (Şubat) Önceki Veri: -%3.1 / Beklenti: % Nisan Cuma Moody s Türkiye kredi notu gözden geçirme 04:30 Çin TÜFE (Yıllık) (Mart) Önceki Veri: %1.4 / Beklenti: % :30 Çin ÜFE (Yıllık) (Mart) Önceki Veri: -%4.8 / Beklenti: -% :45 Fransa Sanayi Üretimi (Yıllık) (Şubat) Önceki Veri: %0.6 / Beklenti: % :00 Türkiye Cari Denge (Şubat) Önceki Veri: -$2.00mlr / Beklenti: -$2.80mlr 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Şubat) Önceki Veri: %-0.1 / Beklenti: % :30 ABD FED üyesi Lacker konuşacak. 19:20 ABD FED üyesi Kocherlakota konuşacak. 13 Nisan Pazartesi 02:50 Japonya Merkez Bankası Mart Toplantı Tutanakları Yayınlanacak 02:50 Japonya Makine Siparişleri (Şubat) Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. 02:50 Japonya ÜFE (Yıllık) (Mart) Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. 04:00 Çin Ticaret Dengesi (Mart) Önceki Veri: $60.62mlr / Beklenti: m.d. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 9

10 UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Beşiktaş, İstanbul Telefon: Faks: Tavsiye Tanımları EÜ Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir. EP Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir. EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 10