Piyasa Beklentimiz bandına geri çekilme görülebilir direnç bandında kar satışı denenebilir.

Transkript

1 125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,25 BIST ,11 DVZSP ,42 EUR/USD 1,1835-0,07 ALTIN ,17 PETROL (BRENT) 47,72-4, Piyasa Verileri USD/TL 2,2895 2,2849 EUR/USD 1,1869 1,1826 Tahvil ( ) %7.47 %7.44 BRENT 49,35 46,29 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ DAX DOW JONES 17, FTSE NIKKEI ,71 S&P SHANGHAI ,41 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,22 FSPX 0,19 U.S.10-Y 1,8949 Bizi takip etmek için Bakış Açısı AZALAN İHRACAT & 2014 ZİRVESİ CNBC-e Kasım cari denge anketinde ortalama beklenti mlr$ (Bloomberg -5,4 mlyr $) seviyesindedir. Foreks anketine göre ise analistlerin Kasım ayı cari işlemler dengesi tahmini -5,5 milyar dolar açık yönünde. Rakamlar 2014 Ocak ayında görülen en yüksek -4.9 mlr$ üzerinde sonu beklentisi -44,8 mlr$, 2015 sonu için ise -38,1 mlr$ açık bekleniyor. Hatırlayacak olursak -1.8 mlr$ beklenen Ekim cari açık mlr$ olurken, yıllık bazda cari açık, -45,7 mlr $ a gerilemişti. Kasım ayında ortalama -7.5 mlr$ beklenen dış ticaret açığı mlr$ olurken, ihracat %7,5 azalmıştı. İhracat en önemli pazarlarımızdan Rusya ya %23, Irak a ise %22,3 gerilemişti. Hedef Tutmayabilir Orta vadeli programa göre 2014 yılının toplamında ihracatın milyar dolar, ithalatın ise 244 milyar dolar olması böylece dış ticaret açığının da 83.5 milyar dolar olması öngörülmüştü. İhracatta hedefin tutması için Aralık ayında 16 milyar dolar ihracat yapılması gerekiyor. Ancak konuya yakın taraflar Aralık ayı ihracatının da çok iyi gitmediğini dolayısıyla toplam ihracatın bir önceki yıl seviyesinde (158 mlr$) kalabileceğini belirtiyorlardı. ALCOA DAN İYİ BAŞLANGIÇ ABD 4Ç bilanço dönemi Alcoa ile başladı. 0.27$ (0.04) kar açıklaması bekleniyordu 0.33$ kar açıkladı. Havacılık ve otomobil sektörü hafif metal talebini destekledi.satışlar 6.05 mlr$ beklentinin üzerinde %14 artışla 6.38 mlr$ oldu. Hisse %2.4 değer kazandı. 3Ç de hisse başına 0.21$ beklentinin üzerinde 0,31 $ kar açıklamıştı Eylül de Dow endeksi'nden Bank of America, HP ve Alcoa çıkarken; yerlerini Goldman Sachs, Nike ve Visa almıştı. 14 Ocak AXP, JPM 1.35$ (1.30),WFC 1.02$(1.0), 15 Ocak BAC 0.32$ (0.29), Citigroup 0.11$(0.77), MS 0.58$ (0.50), Intel 0.66$ (0.51), 16 Ocak GS 4.70$ (4.60) kar açıklaması beklenen şirketler. S&P 500 deki şirketlerin karlarının 2014 son çeyrekte %2 artması bekleniyor. 3Ç de 1.12$ kar beklenen Citigroup 1.07$ kar, net kar 3.4 mlr$, gelir 19.6 mlr$ açıkladı.1.05$ kar beklenen Citigroup 2Ç de 0.03$ kar açıklarken, net kar 181 mln$, gelirler 19,3 mlr$ dı. Mortgage soruşturması nedeniyle ayrılan 3.7 mlr$ karşılık karın düşmesinde etkili olmuştu. RUS(&P)YATIRIM YAPILABİLİR? S&P Rusya nın notunu negatif izlemeye almıştı.s&p, Rusya değerlendirmesini 2015 Ocak ortasına kadar bitirmeyi hedeflerken,kredi notunu yatırım yapılabilir seviyesinden çıkarabileceğini belirtmişti. Piyasa Beklentimiz bandına geri çekilme görülebilir direnç bandında kar satışı denenebilir. Veri Gündemi TR Ödemeler Dengesi İngiltere TÜFE Aralık bekl %0,7 önc %1 (yıllık) ABD Kas Açık İş bek mn, Ekim mn ile 14 yılın en yüksek 2.seviyesiydi ABD Aralık Bütçe Dengesi 21:00 bek 3mlr$ önc mlr$ Philadelphia FED Plosser, Ekonomik Görünüm ay vadeli kuponsuz devlet tahvili ihalesi (yarın 1 mlyr TL itfa)

2 Küresel Piyasalar Cuma günü ABD Aralık CPI verisi açıklanacak olup (bek 0.4 m/m), ABD Kasım da %1.4 artması beklenen TÜFE y/y %1.3 gerçekleşmişti. Aylık 0.3% azaldı.son 6 yılın en hızlı düşüşüydü.düşen enerji fiyatları etkili olmuştu. %1.6 artması beklenen ABD Ekim TÜFE (önc %1.7) %1.7 di (benzin maliyetleri azalırken, enerji maliyetleri %1.9 azaldı). %0.1 beklenen çekirdek TÜFE %0.2 artmıştı.yellen, Fed'in projeksiyonu enflasyonun bu yıl %1,75'in altında kalmaya devam edeceğine işaret ediyordu.fed, Aralık toplantı tutanaklarında, enflasyonun %2 hedefinden aşağıda kalmaya devam etme riski ön plana çıkmıştı. Çarşamba günü Beige Book raporu açıklanacak olup, ekonomide büyüme Ekim ve Kasım'da ABD'nin büyük bölümüne yayılmaya devam etmişti.ücret enflasyonunun bastırılmış olmaya devam ettiği, enflasyonun genel olarak cansız olmaya devam ettiği belirtilmişti. Rusya Aralık enflasyonu %11,4 oldu 14 Ocak 2014 (yarın) Avrupa Adalet Divanı (ECJ), ECB nin tahvil alımına yönelik görüş bildirecek Yatırımcılar küresel ekonomide büyüme endişeleriyle yeni yılın ilk haftasında küresel hisse piyasası fonlarından 12.1 mlyr $ çekti. Gelişmekte olan ülke hisse fonlarında çıkış art arda sekizinci haftada da devam etti. Euro B de 4Ç 14 de %0,2 büyüme beklenirken, Ç ve 2Ç de %0,3 büyüme bekleniyor. Atlanta FED Lockhart, faizlerin 2015 ortasında artırılması makul. Çin aralık dış ticaret dengesi mlyr $ bekl 49 mlyr $ önc 54,48 mlyr $. Şirket Haberleri KARSUSAN Olağanüstü Genel Kurul toplantısı CARFA nın Adana da bulunan bazı gayri menkullerinin kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak anonim şirkete devrine yönelik karar alınmıştır. Bölünme işlemlerinde tarihli bilançolar esas alınacaktır. CARFA Ekim 14 de %100 ü kendisine ait 100 mn TL sermayeli gayrimenkul şirketi kurma kararı almıştı. KCHOL de %5,13 paya sahip olan Lazard Asset Mgmt ın 2 Ocak ta yaptığı satışla payı %4,94 e indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, VAKBN taki hissesini almak suretiyle katılım bankası kuracağını açıkladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün VAKBN de %58,45 payı bulunuyor. Banka YK, 7 Ocak 2015 de 300 mn $ karşılığı TL başlangıç sermayesi ile katılım bankası kurulması için karar almıştı. İKB den 300 mn $ lık proje finansmanı temin edilecek. REKABET KURUMU, Migros ile Petrol Ofisi'nin 'Ortak Sadakat Sözleşmesi'ne bireysel muafiyet tanıdı. REKABET KURUMU, Sasa'nın %51 oranında hissesinin ve kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. TÜRK TRAKTÖR tarafından yeni kurulan garantili ikinci el traktör ve ekipman satıcılığı franchise sistemi çerçevesinde, Türk Traktör ile yetkili bayileri arasındaki franchise sözleşmesinin grup muafiyetinden yararlandığına karar verildi. GSDDE 12 Ocak 2015 tarihi itibariyle birikimli olarak TL nominal değerli C grubu GSD Denizcilik (GSDDE) payını ,25 TL bedel karşılığında geri almış olup birleşme işlemi kapsamında gerçekleştirilen ayrılma hakkı kullanımı tamamlanmıştır. AKSA ABD Enerji Bakanlığı, İleri Kompozit Üretiminde Yenilik Enstitüsü'ne kompozit üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kompozit malzemelerin endüstriyel kullanımını arttırmak adına 70 milyon dolarlık destek vereceğini taahhüt etmiştir. EMLAK KONUT projelerinden İstanbul Kartal Yakacık Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin Yer Teslimi, Yüklenici "Dağ Müh. Müt. Tic. ve San. A.Ş." ne Pazartesi günü yapılmıştır. TORUN TOWER PROJESİ 2014 Yıl Sonu değerleme raporu, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Deloitte'un belirlediği "perakendeciliğin küresel güçleri" listesine bu yıl da Türkiye den sadece BIMAS girdi. Şirket % 22.8'lik ciro artışıyla birçok devi geride bırakarak Avrupa nın en hızlı büyüyen 3'üncü markası oldu (sabah). Ekonomi Haberleri ŞİKE DAVASINDA Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılanmasına Salı başlanacak. 5 kişi ile birlikte hakim huzuruna çıkacak olan Aziz Yıldırım, "Şike" ve "Şike yapmak için örgüt kurmak" suçlarından yeniden yargılanacak. Yıldırım ve diğer 5 sanık, hüküm giymelerine neden olan tapeleren delil vasfını yitirdiğini belirterek beraat isteyecek. Havacılık şirketi TAI (TUSAŞ), BİST'te halka açılmak için çalışmalara başladı. TAI'nın halka açılmasında halka arz oranı ve takvim henüz netleşmedi. TAI (TUSAS) halka arzı 2014 Şubat ta planlanıyordu ve Ocak 14 de finansal piyasalardaki dalgalı koşullar nedeniyle süresiz olarak ertelenmişti halka arz planlarına göre TAI nın %25 inin halka arz edilmesi planlanıyordu. Aracılık eden kurumlar gerek yurtiçi (İşyatırım) ve gerekse yurtdışında (JPM) aynı kaldı. Maliye Bakanı Şimşek petrol fiyatının 50 $ seviyelerinde kalması (OVP de 102 $) ile cari açıkın 30 mlyr $ ın altına düşebileceğini ve enflasyonda %5 in altının görülebileceğini; paranın gelişen ülkelerden ABD ye döndüğünü; AB de durgunluk ve jeopolitik ortamın büyümeti etkilediğini ve içinde bulunduğumuz koşullarda %3 civarı büyümenin olumlu olduğunu söyledi. (Bloomberg beklentisine göre TR 4Ç/2014 büyüme oranı %2,0-%3,10 arasında iken, ortalama %2,95 ve Kasım a göre Aralık tahminlerinde beklentiler aşağı yönlü). AMB varlık alımını nasıl yapacak? AMB nin açıklayacağı parasal genişleme programında ulusal merkez bankalarından destek alacağı belirtildi. Plana göre her bir merkez bankası AMB ye belirli bir oranda sermaye verecek. Örneğin Almanya toplam katkının yüzde 17,9 unu yaparken, Fransa yüzde 14,2 sini yapacak. Kıbrıs ise yüzde 0,15 oranında bir katkı yapacak. AMB nin 22 Ocak ta yapacağı toplantıda yüksek ihtimalle 500 mlyr tutarında varlık alım programını açıklaması bekleniyor. Ham petrol fiyatları Suudi Arabistan ve Irak ın üretim ve ihracatta kesintiye gitmemesine bağlı olarak düşmeye devam ediyor $. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı-CENTCOM'un Twitter ve Youtube hesapları siber saldırıya uğradı. IŞİD ABD ordusunun Twitter hesabını kapattırdı. Eski Ali Sami Yen Stadı'nın yanında bulunan alana otel yapmak için kolları sıvayan Galatasaray Başkan Yardımcısı Dursun Özbek, 35 milyon dolar krediyi temin etti. Çin, ABD den kümes hayvanları ve yumurta ithalatının yasaklanması kararını aldı.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,25 artış (2014 Aralık 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,4 milyar TL oldu. Haftalık bazda direnç bandına yönelen endekste (88739) sonraki direnç seviyesidir gap seviyesidir. Kısa vadeli ortalamalar dadır. TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD , , , BIST-100 XU100 (87,917.41, 88,738.83, 87,637.00, 87,864.73), Parabolic SAR (84,207.62) October Nov ember December x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKSEN BIZIM HALKB CLEBI

4 SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil % bandında li hareket etti. Kısa vadede faiz tarafında (2 hafta-3 ay) %7.36 bileşik altında % bandının ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşmenin sürdüğü gözlenmiştir. Akaryakıt fiyatları kaynaklı olarak enerji enflasyonundaki düşüş devam edebilecektir. İlk dört her ay için ortalama %1 enflasyon rakamı geleceği varsayımı altında yıllık enflasyon %7.2 e, %0.75 varsayımı altında yıllık enflasyon %6.1 seviyesine gerilemektedir. Babacan, 2015'te kur kaynaklı bir dalgalanma olmadıkça enflasyonun yüzde 6'ya ineceğini söyledi. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %0,21 artışla 109, (AP -2681). 110,950 öncelikli olmak üzere satışlar görülebilir ( notu). 110,800 sonrası satışlar görüldü , sonraki direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde altında , 10 günlük ortalama dedir. Tepki alımları görülebilir.

5 GÜNLÜK BÜLTEN (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.