GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,963-0,57 IMKB-30 96,220-0,61 USD/TL 1,7815 0,08 EUR/USD 1,3082 0,08 ALTIN 1,697-0,85 PETROL (BRENT) 108,80-0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7750 1,7790 EUR/USD 1,3095 1,3091 Tahvil ( ) %5,75 %5.75 BRENT 109,05 108,28 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 2, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,28 FSPX 0,15 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Bakış Açısı SAN(A)DY(İ) SONRASI Eylül deki yüzde 0.4 artışı takiben Ekim ayında Sandy kasırgası nedeniyle yüzde 0.2 artması beklenen ABD sanayi üretimi yüzde 0.9 azalmıştı. Bugün açıklanacak Kasım sanayi üretiminde beklenti yüzde 0.3 artış yönündedir. Daralan dış ticaret açığı nedeniyle yüzde 2 den yüzde 2.8 e revize edilmesi beklenen ABD üçüncü çeyrek büyüme 2.tahmin verisi %2.7 e revize edilmişti. Büyüme hızının 4.çeyrekte yeniden %2 nin altına inmesi bekleniyordu. İmalat sanayii koşulları kısmen iyileşme göstermişti. Önümüzdeki hafta Perşembe günü ABD'de 3.çeyrek GSYH (final) verisi açıklanacak. ÇİN DEN ÇIKAN CİN Bank of China ülkenin bu yıl %7,8 oranında büyümesini öngörüyor. Hatırlayacak olursak 4.çeyrekte büyüme verisinin %7.7 ile sekiz çeyrekteki ilk hızlanmayı göstermesi bekleniyordu. %7.4 ile 2009'un ilk çeyreğinden beri en zayıf gidişi göstermesi beklenen Çin 3.çeyrek GSYH verisi beklenti dahilinde gerçekleşmişti. Çin in gelecek yıl %7.5 büyüme hedefini sürdürmesi bekleniyor. TATİL ALIŞVERİŞİ Yüzde 0.3 azalışla 4 ayda ilk kez azalan ABD Ekim ayı perakende satışlardan sonra otomobil satışlarındaki artışla (Sandy kasırgasında zarar gören araçların değiştirilmesi) dün yüzde 0.5 artması beklenen ABD Kasım Perakende Satışlar yüzde 0.3 arttı. Otomobil talebinin artması, tatil alışverişi yapan kişilerin elektronik ve giysileri kapışması etkili oldu. Otomobil satışları geçen ay 4 yılın yüksek seviyesine ulaştı. Kasım ayında 15.5 milyon ile Şubat 2008 den beri en hızlı gidiş.ekim ayında 14.2 milyondu. 9 HAFTANIN DÜŞÜĞÜ %7.7 gerçekleşen işsizlik oranı sonrası en düşük beklenti 348 bin seviyesinin referans alınabileceğini belirttiğimiz, 368 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 29 bin azalarak 343 bin oldu (9 haftanın düşüğü). 7 FİRMA TEKLİF VERMİŞTİ Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirilmesi ihalesinde 7 firmanın teklif verdiğini bildirmişti. BEDAŞ özelleştirilmesi ihalesine teklif veren şirketler/gruplar, Aksa, IC İctaş, Torunlar, Park Holding, Limak-Kolin-Cengiz Ortaklığı, Elsan-Tümaş Ortaklığı ve Çalık olmuştu. Veri Gündemi ABD Sanayi Üretimi Almanya Aralık İmalat Sektörü PMI ve Avro Bölg. Aralık İmalat Sektörü PMI ABD Kasım TÜFE verisi beklenti -0.2% ABD Kasım Sanayi Üretimi ve KKO beklenti 0.3% ve 78.0% Euro Bölgesi Kasım ayı TÜFE Boğaziçi Elektrik'in Özelleştirme İhalesi Nihai Pazarlık Görüşmesi 14.30

2 Küresel Piyasalar 1.SEC'nin başkanı Schapiro'nun görev süresi sona eriyor 2.ABD de hisse senetleri Boehner in Beyaz Saray ın harcama kesintileri konusunda ciddi olmadığını açıklamasının beklentilerden iyi gelen işsizlik verisini gölgelemesiyle değer kaybetti. Çin'de Aralık ayı HSBC imalat sektörü PMI 50,9 a yükseldi. Kasım ayında 50,5 seviyesindeydi. Japonya Merkez Bankasının Tankan endeksi 4.çeyrekte -12 oldu. Beklenti -10; 3.çeyrek -9. Avrupa borsaları mali uçurum endişeleriyle geriledi. Tokyo borsası güne %0,40 düşerek başladı. Çin borsası %2,88 yukarıda işlem görüyor. Japonya da Pazar günü seçim yapılacak. Obama ile Boehner bir araya geldi.amerikalıların dörtte üçü zenginlerden alınacak vergiyi destekliyor. S&P, İngiltere nin not görünümünü negatife çevirdi. Berlusconi, liderler Monti yi destekliyor açıklamasında bulundu. Libor soruşturması UBS i vurabilir, gelecek hafta banka ceza ödeyebilir. Barclays binlerce çalışanını işten çıkarabilir. AB liderler zirvesi devam ediyor. Şirket Haberleri Ak Enerji'nin çıkarılmış sermayesinin TL (%94,02) bedelli artırılarak TL'ye yükseltilmesinde bedelli pay alma haklarının tarihinde Birinci Seans'ta referans olarak alınabilecek fiyatı 0,58 TL'dir. Çelebi Hava Servisi Frankfurt Uluslararası Havalimanı yer hizmetleri ihalesine ilişkin ihale şartnamesi, kısa listeye kalan başvuru sahipleri ile tarihine kadar paylaşılacaktı. Migros Hali hazırdaki görüşmeler BC Partners'ın olağan iş akışı çerçevesindedir. Galatasaray yönetim kurulu kararlarının ve kararlara konu hasılat paylaşım mutabakatı, hasılat paylaşım sözleşmesi, koltuk devri, pazarlama gelir devrine dair tüm sözleşmeler ve ilgili tüm işlemlerin, birleşme ile ortadan kalkan Futbol A.Ş.'nin bu konulardaki tüm Yönetim Kurulu kararları ve işlemlerinin geçersizliğinin tespiti ve/veya iptali ile Türk Telekom Arena Stadyumu gişe gelirleri ile izletme ve pazarlama hak sahipliğinin hüküm altına alınması talepli dava açılmıştır. Halk Bankası ortaklık portföyümüzde yer alan FİNTEK-Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin %24'lük hisselerinin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir. Türk Hava Yolları trafik sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Ekim ayında 32,8 milyon olan yolcu sayısı (Kasım ayında 36,4 milyon olan beklentimiz), %78.1 yolcu doluluk oranı vardı.türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, bu yılki yolcu sayısı hedeflerini aştıklarını, yıl sonuna kadar 40 milyon yolcuyu bulacaklarını belirtmişti. Ciro hedefi ise 7,8 milyar dolar (14,6 milyar TL, geçtiğimiz seneye göre %23.7 artış) yıl sonunda şirket 11,8 milyar TL satış geliri elde etmişti. Denta Şirketimiz hissedarlarından Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş. ve Abalıoğlu Holding A.Ş.'ye ait şirketimiz sermayesinin % 'ini temsil eden TL nominal değerli Şirketimiz hisselerinin Mosburger GMBH' e (Alıcı) satışı hususunda tarihinde bir hisse satış anlaşması imzalanmıştır. Şirket sermayesinin %100 ü için belirlenen tutar USD olmaktadır. Ekonomi Haberleri Elektrik ve doğalgaza Ocak'ta zam yok.enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, ''1 Ocak 2013 tarihinde elektrik ve doğalgaza zam gerektirecek bir baskı öngörmüyoruz'' dedi. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, İtalyan hızlı tren firması NTV ile işbirliği yapacaklarını belirtti. Bank Asya, 2013 te yüzde 18 büyüyecek yılında mevduat ve kredilerde beklentilerinin üzerinde büyüdüklerini açıklayan Bank Asya Genel Müdürü Abdullah Çelik, 2013 yılında kredi ve mevduatta büyüme hedeflerinin yüzde 18 olduğunu söyledi. Abdullah Çelik, Kredi ve mevduatta yüzde 17 olarak belirlediğimiz 2012 yılı büyüme hedefimiz yüzde 20 olarak gerçekleşti. KOBİ Bankacılığı nda ise yüzde 70 büyüdük ve bu sektörde ulaşılması çok zor bir rakam. dedi. Yunanistan'ın kredisine onay. Avro bölgesi maliye bakanlarının oluşturduğu Eurogroup'a başkanlık eden Jean-Claude Juncker, Yunanistan'ın yolunda sağlam adımlarla ilerlediğinde ikna olduklarını ve yardım diliminin gelecek hafta verileceğini söyledi.avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Başkanı Klaus Regling, EFSF'nin Yunanistan'a mart sonuna kadar 49,1 milyar avro sağlamaya hazır olduğunu, 34,3 milyar avroluk bölümün hemen verileceğini söyledi. Umre THY'yi uçurdu. THY toplamda 305 bin 606 umre yolcusu taşıdı. Türk Hava Yolları, Ocak - Eylül 2012 döneminde 622 iç, dış hat olmak üzere özel uçak kiralama seferi yaparak, toplam 262 bin 54 yolcu taşıdı. Ocak - Eylül döneminde ilave seferlerle ise iç, 508 dış hat olmak üzere adet ile 118 bin 644 yolcuyu uçurdu. Qatar National Bank'ın finans koltuğunda oturan CFO Ramzi Mari, Türkiye'ye ilgilerinin sürdüğünü açıkladı. Emlak Konut "İstanbul Kartal Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi" İhalesinin 1. Oturumuna ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır. Hürriyet'in edindiği bilgiye göre Wal-Mart yetkilileri hafta başında Migros tarafı ile buluşmak ve tekliflerini iletmek üzere Türkiye'ye geldi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,57 azalış ve (-441) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da TUPRS %1.00, NETAS %0.93, ENKAI %0.79 ile en çok değer kazanan hisseler oldu sonraki direnç bandıdır.bu seviyelerde kar satışı görülebilir. 10 günlük ortalama 76485, tepki amaçlı izlenebilir günlük işlemlerde direnç olarak referans alınabilir. Destek Direnç TL Bazında Endeks $USD Kur $USD , , ,7791 İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AYEN CLEBI

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 2 milyar TL lik haftalık repo ihalesi açtı. %5,74 bileşik seviyesinden açılan 24 Eylül 2014 vadeli gösterge tahvil dün sakin ve yatay bir seyir izlemiş olup, %5,75 ten kapanışı gerçekleştirdi. Bugün faizin %5,70-5,85 bandında hareket edeceğini düşünüyoruz. Vadeli İşlemler & Döviz VOB ENDEKS KONTRATI Aralık vadeli endeks-30 kontratları en yüksek 97,375 en düşük 96,400 gördüğü günü 96,500 seviyesinden kapattı. Bugün yukarıda 97,000-97,375 ve 98,000 seviyeleri gün içi dirençler, aşağı yönlü hareketlerde 96,000-95,200 ve 94,500 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.