GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,184 0,12 IMKB-30 83,543-0,11 USD/TL 1,8070 0,28 EUR/USD 1,2900 0,40 ALTIN 1,733 0,15 PETROL (BRENT) 115,97 1, USD/TL Dün 1,8060 1,8056 EUR/USD 1,2860 1,2922 Tahvil ( ) %7,33 BRENT 115,36 115,80 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 5,782 Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,01 FSPX -0,05 FDAX -0,15 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) PLEASE INSERT COIN FED tarafından yayınlanan bir önceki rapora göre Ağustos ayındaki açıklamada dikkat çeken nokta, Amerikan Merkez Bankasının "ilave adımlar atmaya hazırdır" söylemi yerine "ilave/gereken destek verecek" demesi olmuştu (yakın izleme). Düşük faiz 2014 sonuna kadar devam edecekti. FED den yeni adım gelmemesi doları yükseltmişti (1,7920 den 1,8046). 10 yıllık tahvil faizi %1,50 yi aşmıştı (%1,52). FED toplantısı ile ilgili Goldman Sachs a göre FED in adım atma olasılığı %50 den fazla. Reuters a göre parasal genişleme olasılığı %60 dan %65 e çıktı. Ekonomistlerin 3 te ikisine gore FED in büyümeyi desteklemek için 3.tur tahvil alım programı açıklaması bekleniyor. Düşük faizin 2015 ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. QE3 ün büyüklüğünün milyar dolar olabileceği belirtiliyor. FED in rezerv faizini sıfırlama hatta eksiye çevirme ihtimalide var. DESTEK & DİRENÇLER FED yönetim kurulu üyesi Raskin 3.parasal genişlemeyi konuşuruz açıklamasında bulunmuştu. FED, Williams tan 3.parasal genişlemeye destek gelmişti. Richmond FED Başkanı Lacker, sıfıra yakın faizin uzun süre sürdürülmesine karşı olduğunu açıklamıştı. Fisher FED'in ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken ekonomiyi canlandıracak adımlar atmasının bir hata olacağını savunmuştu. DÜŞÜK FAİZ ŞART Bernanke, ekonomik iyileşme için düşük faizin şart olduğunu belirtmişti. İHALE TAKVİMİ İtalya Hazinesi, bugün yapacağı üç tahvil ihalesi ile milyar avro aralığında borçlanma hedefleyecek. 15 Temmuz 2015, 1 Ağustos 2017 ve 1 Mart 2026 vadeli tahvilleri ihraç edecek. İrlanda da 500 milyon avro tutarında 3 ay vadeli bono ihraç edecek BİR AYDAKİ EN DÜŞÜK(TÜ) Geçen hafta 370 bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 365 bin ile son bir ayın en düşük seviyesiydi. 100 BAZ PUAN İNDİRİM CNBC-e kotasyon anketinde 15 ekonomistin tamamı bu ay faiz koridoru üst bandında indirim bekliyor.beklentiler baz puan arasında. 4 ekonomist 50 baz puan, 10 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist ise 250 baz puan indirim bekliyor.hatırlayacak olursak şubat ayında borç verme faiz oranı yüzde 12,5 ten yüzde 11,5 e düşürülmüştü. Gündem ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları beklenti 370 bin önceki 365 bin ABD Ağustos ÜFE verisi beklenti 1.4% FOMC tahminleri FED faiz kararı ABD Ağustos Bütçe Dengesi beklenti -160 milyar dolar önceki -69,6 milyar dolar

2 Küresel Piyasalar 1.Almanya Anayasa Mahkemesi, Avro bölgesi kalıcı kurtarma fonu ESM ve AB mali anlaşmasının Alman Anayasası'na aykırı olduğu yönündeki iddiaları reddetti ve belirli şartlar altında ESM ve AB mali anlaşmasının imzalanmasına onay verdi. 2.G20 toplantısı Meksiko City'de başlayacak, iki gün sürecek. 2.İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak Değişim göstermesi beklenmeyen avro bölgesi Temmuz sanayi üretimi yüzde 0,6 arttı. 4.Yüzde 0,4 artması beklenen ABD Temmuz toptan stoklar yüzde 0.7 arttı. 5.Bernanke nin basın toplantısı de başlayacak. 6.Hollanda da yapılan seçimi Merkez Sağ parti kazandı. 7.iPhone 5, 14 Eylül de piyasada olacak.tanıtım ardından Apple hissesi %1,4 değer kazandı.facebook %7,7 yükseldi. 8.İstihdam raporu sonrası FED in harekete geçme olasılığı %65 e çıktı. QE3 ün büyüklüğünün milyar dolar olabileceği belirtiliyor. QE1 1.7 trilyon, QE2 600 milyar dolardı. 9.FED in rezerv faizini sıfırlama hatta eksiye çevirme ihtimalide var. 10.Dün 1746 dolara kadar çıkan altın fiyatları 1730 dolar seviyesinde. 11.Yunanistan da koalisyon liderleri bütçe kesintileri konusunda anlaşamadı. 12.Güney Kore Merkez Bankası sürpriz yaparak faizi değiştirmedi. Şirket Haberleri Albaraka Türk Katılım Bankası'nın sağladığı sendikasyon kredisi imza gerçekleştirilecek töreni Türk Hava Yolları nın bu hafta trafik sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Haziran ayında 17.7 milyon olan yolcu sayısı Temmuz ayında 21.6 milyon, %75.2 olan yolcu doluluk oranı ise %76.4 olmuştu. Avod Gıda bedelsiz artırım oranı %36, Banvit, yıl sonu konsolide UFRS cirosunu 1,3 milyon TL'ye, brüt kar marjını % 17, vergi öncesi karını ise 70 milyon TL'ye ulaştırmayı planlamaktadır.bu yıl için Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere ihracat hacmimizin 60 milyon dolara ulaştırılması da hedeflerimiz arasındadır. İhracat gelirlerimizin Elazığ ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yatırımların tamamlanıp faaliyete geçirilmesiyle birlikte daha da artacaktır. Şirket, 1,3% oranında pazar payına sahip olduğu kırmızı et segmentinde satışlarının tonaj olarak 2012 yılında 59% oranında,2013 yılında ise 75% oranında artacağını öngörüyor. Kırmızı et satışlarını ise şirket 2011 yıl sonunda gerçekleşen tondan 2014 yılına kadar 15,500 tona yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu segmentte şirketin pazar payı hedefi ise 2,5%. İş Bankası 572,6 milyon Euro ve 404,5 milyon ABD Doları tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,35 ve Euribor + %1,35 olarak gerçekleşmiştir. Virgin Mobile, Türkiye'de sanal operatör (MVNO) olarak faaliyet göstermek amacıyla, Turkcell'in şebeke altyapısını kullanarak iş ortaklığı yapmak için görüşmeler yürütüyor (Vatan) Anel Enerji, şimdi de sanayi bölgelerindeki fabrikalara 500 kw altı lisanssız kurulumlar için atağa geçti. Ekonomi Haberleri Deterjan, kağıt, cam ve tekstilin önemli hammaddelerinden biri olan sodyum sülfatın dünyadaki en önemli üreticilerinden biri olan Alkim Kimya, üçüncü tesisini Ankara Çayırhan'da faaliyete geçirdi. Alkim Kimya, 50 milyon TL yatırımla kurduğu yeni tesisle birlikte toplam yıllık sodyum sülfat kapasitesini 410 bin tona çıkarmış oldu. Alkim Kimya Genel Müdürü Nihat Erkan Çayırhan Tesisleri için yapılan 50 milyon liralık yatırımın en geç 5 yıl içinde geri döneceğini belirtti. Sürdürülebilir Turizm raporu açıklanacak. TÜSİAD, "Sürdürülebilir Turizm" başlıklı raporu İstanbul'da düzenlenecek seminer ile bugün kamuoyuna sunulacak yılı çalışma programı kapsamında geleceğe dönük sürdürülebilirlik temelli politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedefleyen rapor, TÜSİAD Sektörel Politikalar Bölümü tarafından TÜSİAD Turizm Çalışma Grubu'nun koordinasyonunda hazırlandı. Maliye Bakanlığı nın tedbir paketinde şu anda binde 65 olarak uygulanan tapu harcının artırılması ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (GYO) sağlanan Kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması da olduğu iddia ediliyor. Maliye Bakanlığı, GYO ların bu istisnasını kaldırarak, 500 milyon liralık gelir elde etmeyi planlıyor. Otomotivciler 5 milyar Euro luk stokla yakalanır.otomotiv sektörüne yönelik ÖTV oranlarından yapılacak olası bir zam hem satışların önemli ölçüde düşmesine neden olacak hem de firmalarda büyük zarara yol açacak. Uluslararası Para Fonu ndan (IMF) bir heyet, 2012 yılı 4. madde görüşmeleri kapsamında Eylül tarihleri arasında Türkiye yi ziyaret edecek. İtalya faizleri son 6 ayın en düşük seviyesinde. İtalya dün gerçekleştirdiği Aralık 2012 ve Eylül 2013 itfalı ihalelerle 12 milyar avro borçlandı. İtalya'nın bir yıl vadeli ihaledeki borçlanma maliyeti, Alman Anayasa Mahkemesi'nin Avro Bölgesi'nin yeni yardım fonuna verdiği onayın ardından yüzde 2'nin altına inerek Mart'tan beri görülen en düşük seviyeye geriledi Kurul, zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı durumlarda gerekirse ihtiyati tedbir kararı ile birlikte mevzuata aykırılığının tespiti ve işlemlerin iptalini asliye ticaret mahkemesinden talep edecek.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,12 artış ve (+78) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da IHLAS %4.72, MGROS %2.03, HALKB %1.57 ile en çok değer kazanan hisseler oldu bandına olası geri çekilme normal karşılanmalı öncelikli direnç bandı olup sonraki direnç bandı dadır. 10 günlük ortalama destek olarak, tepki amaçlı izlenebilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not MGROS

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 2 milyar TL lik haftalık repo ihalesi açtı. 18 Eylül de gerçekleşecek olan TCMB PPK toplantısında faiz koridorunun üst bandında indirime gidileceğine yönelik beklentilerin etkisi, gösterge tahvilde aşağı yönlü bir baskı oluşturmakta. Dün %7,21 bileşik seviyesinden güne başlayan faiz, valörlü işlemlerde gelen sınırlı satışlar sonrasında %7,35 e yükselmiş olup %7,33 ten kapanışı gerçekleştirdi. Sepet bazında TL ise yukarı yönlü hareketine devam ederek 2,07 lere kadar yükseldi. FED toplantısından çıkabilecek sonuçlara göre gösterge tahvil bileşik faizinde sınırlı satışların görülebileceği kanısındayız. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Ekim vadeli endeks kontratları en düşük 83,700 en yüksek 84,625 gördüğü günü 83,875 seviyesinden kapattı. Bugün için yukarıda 84,600-85,000-86,000 seviyeleri dirençler, aşağı yönlü hareketlerde ise sırası ile 83,000-82,000-81,500 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI