TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 18 Temmuz 2017

Transkript

1 18 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Haftanın ilk işlem gününe alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde gün boyunca korunan olumlu eğilimi takiben kapanış %0.9 luk yükselişle 106,217 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki işlem gününe göre %13 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 80 hisse değer kazanırken, 15 hisse ise değer kaybetti. Endeksin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Açılış sonrası işlemlerde ilk aşamada 105, ,500 işlem bandının öne çıkmasını beklediğimiz BİST-100 endeksinde 106,500 bölgesinin aşılamaması halinde gün içerisinde kar satışları etkili olabilir. 105, , ,000 seviyeleri gün içi görünümde takip edeceğimiz desteklerdir. 106,500 ve 107,100 seviyeleri günlük görünüm adına öngördüğümüz dirençlerdir. Bununla birlikte 101, ,500 destek bölgesi altına gelinmedikçe kısa vadeli eğilimin sona erdiğinden bahsedilemeyecektir. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DEUTSCHE SEC GARANTI YAT YATIRIM FINANSMAN AK YATIRIM CREDIT SUISSE YAPI KREDI YAT CITI MENKUL DENIZ YATIRIM GLOBAL MENKUL TEB YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT DEUTSCHE SEC GARANTI YAT CREDIT SUISSE TEB YATIRIM AK YATIRIM YAPI KREDI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ENKAI PETKM TUPRS Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKSEN DEVA

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne yatay seyirle başlayan dün de gücünü korudu ve rekor tazeleyerek günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede ivme kazanan ve aşırı alım bölgesine gelen kontratta görünüm hala güçlü. Bu aşamada destek seviyeleri iken direnç olarak adlandırabileceğimiz seviye az. Bu nedenle ilk direnç iken ana direnç olarak kabul edilebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Gün içi iyimserlik için seviyesini önemsiyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları AK YATIRIM 3,676 DEUTSCHE SEC -9,705 ZIRAAT YAT. 3,138 TEB YATIRIM -943 CREDIT SUISSE M 2,503 GLOBAL MENKUL -599 GARANTI YAT. 2,199 VAKIF YAT A1 CAPITAL MENK 626 ANADOLU YATIRIM -470 Diğer 2,703 Diğer -2, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 88,788 GARANTI YAT. -65,253 MERRILL LYNCH B 71,976 CITI MENKUL -41,055 TEB YATIRIM 70,724 HSBC YATIRIM -36,768 IS YATIRIM 44,135 YAPI KREDI YAT. -27,089 AK YATIRIM 9,565 DEUTSCHE SEC -22,416 Diğer 934 Diğer -93,541

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı Kayda değer bir tepki gösteremiyor. 55 ve 100 günlük ortalamaları altında ara desteklerin çoğu ihlal edildi. Eğimler derinleşirken fiyat ana desteklerine yaklaşıyor. 3,54/55 seviyesini hala belirleyici buluyoruz. Bu bölgenin altında 3,5100 ve 3,49/50 ana destekleri test edilebilir. Bu hareket tarzında, asıl kriterimiz 3,5100 altında gün içi kapanışlar olacak. TRY dışındaki birçok piyasada ana direnç/destek bölgelerinde kırılmalar mevcut. Kapanışların da teyit edilmesi durumunda, TRY piyasasında da kırılmalar yaşanabilir. Aceleci olmak istemiyoruz, ancak eğilimin negatif olduğunu not ediyoruz. Daha önceki taban oluşumunda ve öncesinde piyasanın birçok hassasiyet bölgesi olduğundan alıcılar ana desteklerde fırsat kollayabilir. RSI osilatörünün de hala 40 civarında olduğu dikkate alınırsa, piyasanın hala vakti olduğu söylenebilir. Ağustos vade kontratlar ile spot arasındaki baz riski 100 pip e yaklaştığından, destke ve dirençler buna göre ayarlanmalı. Güvenli alımlar için 3,54 takip edilmeli. Satış pozisyonları için de 3,5100 bölgesi eşik olarak dikkate alınmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 5,270 IS YATIRIM -8,297 TEB YATIRIM 1,320 DENIZ YATIRIM -2,010 MARBAS MENKUL 920 TACIRLER YATIRI -1,592 AK YATIRIM 895 YATIRIM FINANSM -585 GARANTI YAT. 833 UNLU MENKUL DEG -500 Diğer 4,556 Diğer 'den bu yana AK YATIRIM 41,469 GARANTI YAT. -80,187 GARANTI BANKASI 31,220 OSMANLI YATIRIM -33,069 YAPI KREDI YAT. 29,039 TEB YATIRIM -13,546 ING MENKUL 6,884 IS YATIRIM -7,061 A1 CAPITAL MENK 4,435 DENIZ YATIRIM -4,210 Diğer 28,702 Diğer -3, Euro/TL GARANTI YAT. 481 DENIZ YATIRIM -373 IS YATIRIM 26 TEB YATIRIM -81 GCM MENKUL KIYM 8 ICBC TURKEY YAT -63 AK YATIRIM 2 SANKO YATIRIM M -4 PHILLIPCAPITAL 2 OYAK YATIRIM -1 Diğer 4 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 1,411 DENIZ YATIRIM -1,111 IS YATIRIM 1,173 YATIRIM FINANSM -651 HSBC YATIRIM 700 ATA YATIRIM -580 TEB YATIRIM 170 ANADOLU YATIRIM -450 REEL KAPITAL ME 65 PHILLIPCAPITAL -153 Diğer 110 Diğer -684

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı 55 günlük ortalaması üzerinde tepki veriyor. Piyasa istikrarlı bir trend içinde kalmaya devam ediyor. 4,04/05 bölgesi trend desteğini içine alıyor ve henüz bozulmadı. Ortalamaların da sabit eğimle yükselmeye devam ettiği düşünülürse, aşağı yönde baskıların kısıtlı olduğu ve alış fırsatı yaratacağı beklenebilir. Alıcıların daha da cesaretlenebilmesi için zaman gerekecek. RSI osilatörü yeni bir atak için güçlü ancak aynı zamanda eğimini düzeltebilmiş değil. 4,08/09 bölgesi ara direnç olarak kabul edilmeli. Nihayet 1,1470 direncini aştı ve hızla kama direnci olan 1,1540 seviyesine kadar yükseldi. Bu bölge 2 yılı aşkın savunulan bir direnç bölgesini oluşturuyor. Makul filtrelerle geçilmesi (ardarda kapanışlar) halinde paritede yeni bir dönem başlayabilir. Ortalamaların konumuna göre fiyatın hızlı tepki verdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla piyasa aceleci görünüyor. Kazanımlar geri verilebilir. RSI 70 civarında oldukça güçlü. 1,1540 üzerinde satış için ısrarcı olunmamalı. Düzeltmelerde 1,1470 ilk destek olacaktır. 1,1540 sonrası ise 1,1750 ye kadar kayda değer bir direnç yok. 1235/36 direnci test ediliyor. Kademe kademe bu bölgeye taşınan piyasa üçlü ortalamalarını da aşması halinde eski tepelerini yeniden deneyebilir. 233 günlük ortalama 1238 seviyesinde sınırlayıcı ve 1247 seviyeleri 55 ve 100 günlük ortalamalar ile çevrili. Arztalep dengesi gün içinde talep lehine, ancak günlük grafiklerde hala dengeliye yakın bir görüntü var. Alıcıların cesaretlenebilmesi için 1238/40 bölgesi aşılmalı. Düzeltmelerde ilk destek 1228 seviyesinde.

6 18 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ