4 Ocak 2018 BIST-100 Teknik Görünüm BİST-100 endeksinde dün etkili olan alıcılı seyir günü ikinci yarısında etkili kar satışına dönerken, kapanış %1.2 lik düşüşle 116,052 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %7 artarak 8.564 milyontl oldu. BİST-100 endeksinde 25 hisse değer kazanırken, 94 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne zayıf eğilimle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli indikatörlerdeki aşırılaşmanın dün kısmen azaldığı endekste olası zayıf açılışı takiben 115,000-115,400 destek 116,200-116,300 bölgesini ise direnç olarak öngörmekteyiz. Bu bölge üzerinde yükseliş denemeleri gündeme gelebilirse de, belirttiğimiz direnç bölge aşılmadıkça baskılı eğilim ve destek arayışları gün içi görünümde etkin olabilir. Bu noktada kısa vadeli trend desteğinin ise 114,000 bölgesinde bulunduğunu belirtelim. Endekste fiyat boşluğu ile açılış olması, açılış sonrasında bu boşluğun kapanmaması ve 115,000 bölgesinin altına geliş belirttiğimiz trend desteğinin kırılması açısından riskleri artırabilir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 03.01.2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT. 99.913.605 MERRILL LYNCH BANK -94.564.748 AK YATIRIM 48.881.139 YATIRIM FINANSMAN -72.768.794 FINANS YAT. 35.410.886 GEDIK YATIRIM -41.129.668 IS YATIRIM 34.903.193 TEB YATIRIM -35.651.472 YAPI KREDI YAT. 22.761.361 MEKSA YATIRIM -28.599.707 2018 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT. 91.985.010 AK YATIRIM -95.021.673 CREDIT SUISSE 86.605.554 GEDIK YATIRIM -75.629.539 TEB YATIRIM 81.063.422 MERRILL LYNCH BANK -57.066.316 YAPI KREDI YAT. 72.582.862 DENIZ YATIRIM -37.520.257 METRO YAT. 32.452.360 IS YATIRIM -35.251.941 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909 UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH -1.271.050.093 YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343 CREDIT SUISSE 1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251 METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL MENKUL -791.373.086
Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BIMAS 77,15 75,78 74,45 78,48 77,20 79,85 81,18 82,55 SAHOL 11,08 10,95 10,77 11,26 11,20 11,39 11,57 11,70 SODA 4,94 4,88 4,82 5,00 4,95 5,06 5,12 5,18 TSKB 1,45 1,44 1,43 1,46 1,46 1,47 1,48 1,49 Günlük Olarak Beğenmediklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 CCOLA 34,54 34,01 33,40 35,15 35,60 35,68 36,29 36,82
VİOP Endeks30 Şubat 2018 Kontratı Dün açılış sonrasında etkili olan pozitif eğilim günün ikinci yarısında yerini satış baskısına bırakırken, kontratta kapanış 146,000 seviyesinden gerçekleşti. Kontratta zayıf açılış beklerken, ilk aşamada 146,500 bölgesi aşılmadıkça destek arayışları seans içerisinde devam edebileceğini düşünüyoruz. Olası destek bölgeyi ilk aşamada 114,700-145,000 olarak öngörmekteyiz. Günlük bazda yükselen trend desteği ise 143,000 bölgesinde bulunuyor. Endeks30 Şubat Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 03.01.2018 Şub.18 GARANTI YAT. 6157 HSBC YATIRIM -4974 MERRILL LYNCH B 2815 IS YATIRIM -3658 DENIZ YATIRIM 1610 A1 CAPITAL MENK -2802 YATIRIM FINANSM 820 CREDIT SUISSE M -2228 SANKO YATIRIM M 766 CITI MENKUL -1153 Diğer 5709 Diğer -3062 31.08.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 133573 GARANTI YAT. -49186 CREDIT SUISSE M 60725 CITI MENKUL -36561 IS YATIRIM 31098 HSBC YATIRIM -27424 TERA YATIRIM ME 837 YAPI KREDI YAT. -26150 ALAN YATIRIM ME 602 TEB YATIRIM -19906 Diğer 777 Diğer -68385
VİOP Dolar Şubat Kontratı Parite 3,81/82 bölgesinin altında satış baskısı altında kalmaya devam etmekle beraber ana hassasiyet alanı olan 3,76/77 bölgesinin 100 günlük ortalama ile pekişmesi bu bölgedeki desteği de pekiştirmiş durumda. Bu alanın hemen çözülmesini beklemiyoruz ve fırsatçı AL pozisyonlarına imkan verdiğini düşünüyoruz, ancak 81/82 altında eğilimin aşağı kalması beklenmeli. Bu görüntüyü trend değiştirici olarak değil, konsolidasyon olarak etiketliyoruz. Boğa piyasası şartlarının yarısı korunuyor, piyasanın ancak geçiş aşamasında veya dinlenme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Trend değişikliği için, RSI 30 ile beraber birçok trend desteği ve ortalama ihlal edilmeli. Piyasa o aşamada değil, bu sebeple, ana hassasiyet bölgeleri gözetilerek tepkilerde satış pozisyonu değerlendirilebilir, ancak net kırılmalar görülmeden de uzun soluklu satışlardan kaçınılmalı. Günlük ve haftalık bazda alış tarafında aceleci bir pozisyonlanma yok. Günlük bazda 3,76/77 civarındaki 100 günlük ortalama, haftalık bazda da 3,7300 etrafındaki yakın dönem ortalamanın alıcılara fırsat yaratmasını bekliyoruz. 3,82 seviyesini yakın dönem için çizdiğimiz bu stratejinin kırmızı çizgisi olarak işaretliyoruz. Spot ile Şubat vade arasında yaklaşık 610 pip spread olduğundan destek ve dirençler buna göre ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 03.01.2018 Dolar/TL GARANTI YAT. 38316 TACIRLER YATIRI -14677 DENIZ YATIRIM 11550 DENIZ YATIRIM -14075 YAPI KREDI YAT. 2949 IS YATIRIM -12851 FINANS YAT. 2795 DELTA MENKUL -4995 IS YATIRIM 2405 AK YATIRIM -1216 Diğer 6476 Diğer -2722 01.12.2017'den bu yana IS YATIRIM 28277 OSMANLI YATIRIM -50148 YAPI KREDI YAT. 17626 GARANTI YAT. -21495 AK YATIRIM 15678 TACIRLER YATIRI -11127 A1 CAPITAL MENK 13493 TEB YATIRIM -10430 FINANS YAT. 4469 DENIZ YATIRIM -8708 Diğer 36315 Diğer -13950 03.01.2018 Euro/TL GARANTI YAT. 3607 TEB YATIRIM -1628 SANKO YATIRIM M 106 DENIZ YATIRIM -1568 TURKISH YAT. 40 IS YATIRIM -387 GCM MENKUL KIYM 39 YATIRIM FINANSM -192 ALB MENKUL DEGE 22 ATA YATIRIM -68 Diğer 34 Diğer -5 01.12.2017'den bu yana GARANTI YAT. 6462 TEB YATIRIM -6502 IS YATIRIM 6092 DENIZ YATIRIM -6109 ZIRAAT YAT. 208 FINANS YAT. -336 ATA YATIRIM 201 YATIRIM FINANSM -232 GCM MENKUL KIYM 97 ALNUS YATIRIM M -100 Diğer 306 Diğer -87
VİOP EURTRY Şubat Kontratı VİOP EURUSD Şubat Kontratı VİOP XAUUSD Şubat Kontratı Piyasa 55 günlük ortalaması olan 4,54 civarında dengelenmiş durumda. 4.60 üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluşmasını değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, ancak ortalamaların araları çok açık, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. Bu ortalamanın altındaki kapanışlarda satışlar ivmelenebilir, bir sonraki destek 4,48/46 arasında. 4,71 ise hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 55 ve 100 günlük ortalamaları üstünde hacim kazanıyor, pozitif, RSI 50 bandından destek almış ve ivmelenmiş durumda, pozitif, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturdu ve 1,20 üzerine yerleşti. Görünüm pozitif. Yeni alıcıların cesaretlenebilmesi için piyasa 1,1980 üstünde kalmalı. Yeni trend kanalıyla beraber 1,2060, 2017 nin tepesi olarak ilk zorlu bölge olarak dikkat çekiyor. Sonrasında ise 1,2120 ve 1,2270 var. Görünüm son derece pozitif ve piyasa boğa. Düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı. 1,1985 ve 1,1920 sıralı destekler. Nihayet 1295/96 direncini de aştı. Görünüm oldukça pozitif. 1300 üzerindeki kapanışlarda 1360/1370 bölgesi hedeflenmeli. RSI 70 civarında salınıyor. Bu seviyenin 1360/70 tepesiyle beraber aşılması orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi olacaktır. 1295 artık yeni destek, düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı. Haftalık bazda ana ortalamalar 1270 düzeyinde kaldı. Alıcıların çok dayanağı olacak. 1325/1307 aralığında konsolidasyon sağlıklı olacaktır.
4 Ocak 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ