Uluslararası Piyasalar ve Gündem Haftanın önemli gündem başlıklarından ABD ara seçimleri tamamlandı. Seçimlerde oy sayım işlemi sürerken, Demokratların, medyada yer alan tahminlere göre Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdiği, buna karşın Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu koruyacağı belirtiliyor. ABD deki ara seçimleri takiben Dolar Endeksi nde kayda değer bir hareketlilik yaşanmadı Seçim öncesi beklenti Senato nun Cumhuriyetçilerde kalıp Temsilciler Meclisi çoğunluğunun Demokratlara geçmesi yönünde olması, piyasalarda önemli bir hareketliliğe neden olmadı. Risk alma iştahına yönelik ölçüm açısından Dolar endeksi ve vadeli Wall Street endekslerinde yataya yakın işlemler ön planda. Söz konusu seçimlere yönelik haber akışı gün içerisinde izlenecekler arasında öncelikli olacaktır. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Başkan Trump ın politikalarında bir değişiklik olup olmayacağı piyasalar açısından takip edilecek faktörler arasında. Öte yandan yeni günde veri trafiği zayıf, yarın sonuçlanacak FED toplantısının ajanda da öne çıktığını belirtelim. Veri Akışı tablosu için tıklayınız
Döviz ve Emtia Piyasaları Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, ABD de Temsilciler Meclisi Demokratlara geçmiş, Senato ağırlığı ise Cumhuriyetçilerde kalmış görünüyor. Bu haliyle piyasa beklentileri karşılanmış durumda. Yasama sürecine artık Demokratların da katılması, dengeleyici bir faktör olarak algılanabilir, fiyatlamalar pozitif. ABD 10 yıllık getirisi %3.19 civarında, dengeli, Dolar endeksi hafif gerilemeyle 96.00 seviyesinde sakin, offshore Yuan ise 6.9260 ile yüksekte seyretmeye devam ediyor. Asya piyasaları da pozitif, risk iştahı görece yüksek, ana para birimleri Dolar a karşı naif primler kazanıyor. Enflasyon, İran yaptırım muafiyeti, ABD seçimleri fiyatlamasıyla beraber 5.30 seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi, yılın trend desteğinden güçlü tepki vererek 5.42 seviyesine kadar uzandı. Bu seviyeler henüz korunamasa da, piyasa 5.37 ile alıcı buluyor. Piyasanın gözü artık Kasım ayı enflasyonunda. Yarın ABD de FOMC toplantısı var, faiz artış beklentisi yok, artışın bu toplantıda değil Aralık toplantısında yapılması bekleniyor. Avrupa Birliği, İtalya dan 13 Kasım a kadar yenilenmiş bütçe planını bekleniyor. İtalya bütçe planında değişikliğe gitmeyeceğini daha önceden açıklamıştı. Euro varlıkları Dolar daki gerilemeyle beraber hafif pozitif, EURUSD paritesi 1.1400 seviyesinin üzerinde, 1.1470/1.1500 denemesi olabilir. Bugün Almanya da endüstriyel üretim verileri açıklanacak, ABD kanadı veri açısından sakin. Fed toplantısı ise yarın. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,3768 0,00% 41,86% EURTRY 6,1626 0,34% 35,45% SEPET KUR 5,7697 0,18% 38,36% CHFTRY 5,3775 0,30% 38,13% GBPTRY 7,0624 0,26% 37,95% EURUSD 1,1453 0,31% -4,54% GBPUSD 1,3127 0,22% -2,78% USDJPY 113,20-0,23% 0,47% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.228,95 0,18% -5,71% Altın (TL/gr) 212,39 0,18% 33,75% Gümüş ($/ons) 14,57 0,31% -14,03% Brent Petrol ($/Varil) 71,99 0,49% 8,09% Altın 1235/40 direncini henüz aşamadı ancak denemeler devam ediyor, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının sora erme ihtimali piyasayı tutuyor. Off-shore Yuan ın da gerilemesiyle Altın iştahı artabilir, 1240 direncinin aşılmasıyla bu senenin tepeleri olan 1350/60 bölgesi masaya gelebilir. 1209/11 ara destek.
Hisse Senedi Piyasaları Haftanın merakla beklenen gelişmelerinden olan ABD ara seçimleri piyasa beklentilerine yakın şekilde sonuçlanmaya yakın. Bu eğilim piyasalarda yataya yakın bir eğilime neden olurken, yarın sonuçlanacak FED toplantısı öncesinde bu eğilim korunabilir. BİST-100 endeksinde 87000-89000 bölgesi üzerinde öngördüğümüz tepki yükselişinde beklentimiz konumundaki nihai direnç bölge 95400 seviyesinin test edilmesi sonrasında pozitif beklentimizi artan kar satışı riski nedeniyle dün nötre çektik. Dün itibariyle i) geçen hafta test edilen dip notadan BİST100ün %8, XBANK'ın %15 oranında yükselmiş olması sonrasında teknik anlamda aşırı alım bölgelere yaklaşılmış olması, ii) endeksteki yükselişe düşüşle katkı sağlayan 10 yıl vadeli tahvil faizlerinde %16 seviyesine yaklaşılmasıyla kar satışlarına uygun ortam oluştuğu görülüyor. Bulunduğumuz noktada yeni bir kısa vadeli strateji oluşturma adına 92,700-93,000 destek, 97,000-98,000 direnç aralığı arasındaki işlemleri takip edeceğiz. Kısa vadeli görünümde aşırı alım bölgelere yaklaşılması belirttiğimiz direnç bölgenin bu aşamada ön planda kalmasını bekliyoruz. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST 100 94.728 96.282 89.278-17,87% BIST 30 118.603 120.556 111.085-16,54% BIST Bankacılık 119.038 122.020 105.934-30,54% BIST Sınai 116.587 118.794 111.312-9,91% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 25.635 0,68% 3,70% Almanya (DAX) 11.484-0,09% -11,10% Japonya (N225) 22.219 0,32% -2,40% MSCI Gelişmiş Piyasalar 992-0,01% -13,98% Çin (SZCOMP) 2.647-0,46% -19,96% Rusya (IRTS) 1.151 1,44% -0,28% Brezilya (BVSP) 88.669-1,04% 16,06% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 121,700 ve 120,500 destekler, 122,700 ve 124,000 dirençler olarak izlenebilir.
06.11.2018 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım GLOBAL MENKUL 149.032.276 YATIRIM FINANSMAN -141.376.267 DENIZ YATIRIM 62.199.568 DEUTSCHE SEC -107.034.223 MERRILL LYNCH BANK A.S. 62.153.115 AK YATIRIM -69.530.299 BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKGRT 3,59 3,56 3,51 3,64 3,61 3,67 3,72 3,75 ASELS 26,60 26,02 25,42 27,20 26,98 27,78 28,38 28,96 KCHOL 15,48 15,22 15,05 15,65 15,65 15,91 16,08 16,34 SISE 4,92 4,79 4,72 4,99 5,02 5,12 5,19 5,32 TCELL 11,78 11,57 11,41 11,94 11,97 12,15 12,31 12,52
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5