Uluslararası Piyasalar ve Gündem Geçtiğimiz hafta Fed Başkan Yardımcısı Clarida ve Dallas Fed Başkanı Kaplan ın küresel yavaşlamaya ilişkin endişelerini açıklaması sonrasında piyasalarda dalgalı eğilim gündemde. Küresel tarafta büyümeye ilişkin endişeler ve bu paralelde teknoloji sektöründe satışların zayıflayabileceği beklentileri söz konusu sektör öncülüğünde Wall Street endekslerinde baskıya neden oldu. Nasdaq ta yüksek oynaklıkta satışlar devam ediyor Büyüme endişelerine yönelik fiyatlama sonrasında Nasdaq endeksi %3 e yakın değer kaybederken, Dow Jones Sanayi ve S&P500 endeksinde kayıplar %2 ye yaklaştı. Veri trafiğinin zayıf olduğu haftada 21 Kasım günü Avrupa Komisyonu'nun Euro Bölgesi ülkelerinin bütçelerine yönelik rapor yayınlaması bekleniyor. Böyle bir gelişme durumunda yatırımcılar doğal olarak İtalya konusundaki gelişmelere odaklanacak. 22 Kasım Perşembe günü ise Güney Afrika merkez bankası faiz kararı takip edilecek. Aynı gün ABD piyasalarının şükran günü nedeniyle tatil olduğunu, Cuma günü ise Black Friday nedeniyle erken kapanacağını belirtelim. Veri Akışı tablosu için tıklayınız
Döviz ve Emtia Piyasaları ABD piyasaları yeniden satış baskısına girdi, Nasdaq %3 değer kaybederken, satışlar Asya ya da sıçradı, Çin ve Japonya %2 ye yakın negatif. Para tahvile ve biraz da Altın a giriyor, ABD 10 yıllık getirisi %3.06 seviyesine kadar geriledi, off-shore Yuan ise 6.9370 civarında, sakin. Brent petrol 65 dolar üzerinde dengelendi, alışlar zayıf, risk iştahı küresel bazda düşük seyretmeye devam ediyor. Dolar endeksi 96.00 seviyesine kadar gerilerken, endeksteki düşüşün temel kaynağı Euro, Yen ve Pound oldu. EURUSD paritesi 1.1450 civarında, yatay, USDJPY paritesi ise 112.50 seviyesine kadar geriledi. Risk iştahının düşmesiyle ana fonlama paraları Dolar a karşı fırsat buldu, Yen ve Altın, güvenli paralar olarak para akışından yararlanmış görünüyor, ancak emtia paraları hala oldukça zayıf. Dolayısıyla Dolar-negatif ortamın uzun süre devam etmesini beklemiyoruz. GOÜ paraları hafta başından bu yana dengeleniyor. USDTRY paritesi 5.30 desteğini birçok kez test etti, bu bölge henüz ihlal edilmedi ama alıcıların eli yeterince kuvvetli değil. 5.30-40 arası gri alan, 5.40 üstü piyasaya yeni alıcı getirebilir. İngiltere de muhalefet, May i güven oylamasına götürecek imzayı toplayamadı. Muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Corbyn, hükümetin Brexit anlamasına karşı durduklarını ve ikinci kez İngiltere nin AB üyeliğinin referanduma götürülmesi fikrinin arkasında olduklarını söyledi. Corbyn, Brexit anlaşmasına mecliste hayır diyeceklerini kaydetti. Brexit için önümüzdeki 7 günün kritik olacağını söyleyen May, 25 Kasım daki AB liderler zirvesinde bazı detaylar üzerinde daha anlaşmaya varılabileceğini kaydetti. GBPUSD paritesi 1.2800 üzerinde sakin, aşağı yönlü konsolidasyonun devam etmesini bekliyoruz, ancak Brexit gündemi kısa süreli, anlık ralliler yaratabilir. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,3220 0,09% 40,41% EURTRY 6,0995 0,10% 34,07% SEPET KUR 5,7107 0,10% 36,95% CHFTRY 5,3669 0,26% 37,86% GBPTRY 6,8508 0,20% 33,82% EURUSD 1,1448-0,03% -4,59% GBPUSD 1,2854 0,03% -4,79% USDJPY 112,51-0,03% -0,14% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.222,53-0,06% -6,18% Altın (TL/gr) 209,18 0,03% 31,73% Gümüş ($/ons) 14,38-0,28% -15,17% Brent Petrol ($/Varil) 66,33-0,94% -0,40% Altın, 1220 dolar etrafında salınıyor, 1235/1240 direnci geçilemiyor. Yuan ın değer kaybetmesi, ABD-Çin ticaret iyimserliğinin kaybolması, tahvile girişin artması Altın alışlarını dengeledi. 1200 hala psikolojik destek, ana hassasiyet ise 1160-1180 aralığında. ABD de bugün konut başlangıçları açıklanacak. Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi ülkelerinin bütçe değerlendirmelerini Çarşamba yayımlayacak. Dünya genelinde PMI verileri Cuma günü gelecek. Perşembe günü ABD piyasaları tatil dolayısıyla kapalı olacak.
Hisse Senedi Piyasaları Yurtdışı hisse piyasaları görünümünde volatilite dün itibariyle özellikle teknoloji sektöründeki satış baskısıyla yeniden yükseldi. Yeni günde baskı vadeli ABD endeksleri ve Asya borsalarında da devam ediyor. BİST-100 endeksi adına genel görünümde 13 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında belirttiğimiz "yıl sonuna kadar 88,000-102,000 kalıbında hareketlilik bekliyoruz" şeklindeki öngörümüzü korurken; küresel tarafta oluşabilecek ilave bir bozulma halinde belirttiğimiz işlem bandında 83,000-85,000 bölgesinin de ihtimaller arasında yer alabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte BİST ve GSYİH korelasyonu ile bankacılık sektöründe mevduat ve kredi faizi arasındaki farkın sektör hisselerini kısa vadede destekleyebileceği yönündeki beklentimizle, olası geri çekilmelerde ise alım fırsatları oluşacağını düşünüyoruz. Kısa vadede BİST-100 endeksinde 96,000 bölgesinin test edilmesi sonrasında arttığını düşündüğümüz kar satışı riski sonrasında kısa vadeli görüşümüzü nötre çevirmiştik. Bu görüşümüz henüz değişmezken, düzeltme baskısının azalması adına 94,500 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Günlük bazda ise hafif satıcılı açılışı takiben 93,500 destek bölgesinin korunması ve 94,500 seviyesinin aşılması halinde kısa vadeli görünümde 96,300 bölgesine yönelik eğilimin oluşabileceğini öngörmekteyiz. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST 100 94.571 94.603 91.298-18,00% BIST 30 118.631 118.694 114.205-16,52% BIST Bankacılık 120.364 120.702 114.252-29,77% BIST Sınai 112.259 112.681 110.207-13,25% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 25.017-1,56% 1,21% Almanya (DAX) 11.245-0,85% -12,95% Japonya (N225) 21.567-1,16% -5,26% MSCI Gelişmiş Piyasalar 988 0,76% -14,33% Çin (SZCOMP) 2.658-1,70% -19,64% Rusya (IRTS) 1.136 0,07% -1,62% Brezilya (BVSP) 87.901-0,69% 15,05% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 120,500 ve 120,000 destekler, 121,600 ve 122,500 dirençler olarak izlenebilir.
01.10.2018 23.02.2018 2018 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri CREDIT SUISSE MENKUL 73.296.563 IS YATIRIM -55.712.743 DEUTSCHE SEC 49.527.236 YAPI KREDI YAT. -27.053.471 YATIRIM FINANSMAN 43.799.986 GEDIK YATIRIM -26.300.169 YATIRIM FINANSMAN 3.716.659.960 DEUTSCHE SEC -3.893.486.814 IS YATIRIM 2.003.857.043 QNB FINANS YAT. -2.282.694.342 GARANTI YAT. 1.874.670.927 MEKSA YATIRIM -2.149.822.514 CREDIT SUISSE MENKUL 1.728.150.424 A1 CAPITAL MENKUL DEGER -1.736.583.739 AK YATIRIM 1.571.552.764 DENIZ YATIRIM -1.370.538.935 VİOP Endeks30 Aralık YAPI KREDI YAT. 5095 TEB YATIRIM -7757 MERRILL LYNCH B 4631 GLOBAL MENKUL -1499 CREDIT SUISSE M 3523 AK YATIRIM -1338 SEKER YATIRIM 1791 BGC PARTNERS ME -1278 MEKSA YATIRIM 1381 DEUTSCHE SEC -1159 Diğer 1407 Diğer -4797 TEB YATIRIM 112111 CREDIT SUISSE M -47808 MERRILL LYNCH B 96082 CITI MENKUL -39269 GEDIK YATIRIM 2263 IS YATIRIM -37013 GCM MENKUL KIYM 849 SEKER YATIRIM -27311 A1 CAPITAL MENK 539 YAPI KREDI YAT. -18800 Diğer 2720 Diğer -44363 Dolar/TL Kasım DENIZ YATIRIM 1850 T. C. MERKEZ BA -1242 AK YATIRIM 681 TEB YATIRIM -549 YATIRIM FINANSM 293 GARANTI YAT. -360 INFO YATIRIM ME 108 A1 CAPITAL MENK -287 ING MENKUL 105 GCM MENKUL KIYM -204 Diğer 471 Diğer -866 IS YATIRIM 54262 T. C. MERKEZ BA -223715 DENIZBANK A.S. 51000 SEKER YATIRIM -422 TEB YATIRIM 31496 GLOBAL MENKUL -335 YAPI VE KREDI B 13574 DELTA MENKUL -79 BURGAN YATIRIM 10872 AHLATCI YATIRIM -34 Diğer 63424 Diğer -43 BİST-100 (TL, Günlük)
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5