13 Kasım 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe yataya yakın eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde baskılı süreç devam etti, kapanış %1.1 lik düşüşle 108,949 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne %16 azalarak 6.347 milyontl oldu. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Gün içi görünümde oluşan tepe formasyonu nedeniyle aynı görünümdeki sıkışma yukarı yönlü aşılına kadar endekste baskılı eğilimin devamı beklenebilir. Bu paralelde açılış sonrasında 108,700-110,000 bandının ön planda olmasını bekliyoruz. Seans içerisinde zayıflığın daha da artması noktasında 108,700, baskının azalması açısından ise 110,000 bölgesi takip edilebilir. Kısa vadeli görünümde yeniden zirve fiyatlaması açısından ise bu aşamada 111,000-112,500 direnç aralığı önem taşımaktadır. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları 10.11.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YAPI KREDI YAT. 65.480.291 MERRILL LYNCH -76.698.060 GLOBAL MENKUL 47.581.826 MEKSA YATIRIM -48.549.477 DENIZ YATIRIM 42.725.554 DEUTSCHE SEC -33.978.678 IS YATIRIM 37.721.079 CITI MENKUL -30.693.582 METRO YAT. 29.112.161 CREDIT SUISSE -24.617.713
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 20.13 19.69 19.44 20.38 20.34 20.82 21.07 21.51 PETKM 6.55 6.41 6.28 6.68 6.65 6.82 6.95 7.09 SAHOL 10.45 10.25 10.08 10.62 10.53 10.82 10.99 11.19
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat haftanın son işlem gününde de zayıf bir seyir izledi ve günü 135.750 seviyesinden kapattı. Seans içi grafiklerde alçalan trend altında hareket eden kontrat için 135.000 desteği ana destek konumunda ve bu desteğin kırılması halinde long pozisyonlar kapatılmalı. 136.350-137.000 ve 138.500 ise direnç seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz, 137.000 aşılmadıkça yeni long önermiyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları 10.11.2017 GARANTI YAT. 5480 CREDIT SUISSE M -5452 DENIZ YATIRIM 2584 IS YATIRIM -3009 TEB YATIRIM 1772 HSBC YATIRIM -2235 DEUTSCHE SEC 1314 YAPI KREDI YAT. -2024 YATIRIM FINANSM 1204 A1 CAPITAL MENK -1142 Diğer 5012 Diğer -3504 01.02.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 117660 GARANTI YAT. -64710 CREDIT SUISSE M 75886 CITI MENKUL -34376 TEB YATIRIM 71696 HSBC YATIRIM -34374 GLOBAL MENKUL 1400 YAPI KREDI YAT. -26883 OYAK YATIRIM 1274 DEUTSCHE SEC -22092 Diğer 3354 Diğer -88835
VİOP Dolar Aralık Kontratı Tüm zamanların en yükseğinde ayak sürmeye devam ediyor, eğilim hafif aşağı yönde. Kapanış bazında 3,87 üstünde kalan fiyatların piyasaya yeni alıcı getireceğini, 3,87 altında kalan fiyatların ise satış baskısını artıracağını değerlendirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla, piyasa kritik bir eşikte; yukarı ve aşağı yönde sert kırılma riskinin ikisi de masada. Piyasanın eğim düzeltmesini alış fırsatı açısından pozitif bulurduk. Bu haliyle, bu seviyeden alışların da satışların da artık daha riskli olduğunu değerlendiriyoruz. 3,82/3,83 ün kırılmasıyla bu bölge artık yeni destek, ancak 87 üstündeki kapanışlarda yeni taban 3,87/88 olabilir ve piyasanın yeni bir atak gerçekleştirmesi beklenebilir. 3,82/83 seviyesinin altındaki gün içi kapanışlarda ise piyasanın bir süre konsolidasyonda kalacağını değerlendiriyoruz ve 3,77/78 desteğini referans olarak işaretliyoruz. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak eğimlerin dik olması sebebiyle, alış maliyetinin daha uygun olabileceğini değerlendiriyoruz, agresif bir pozisyon büyüklüğüne girilmemeli. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 580 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Aracı Kurum Pozisyonları 10.11.2017 Dolar/TL TACIRLER YATIRI 7699 IS YATIRIM -13552 YAPI KREDI YAT. 3228 GARANTI YAT. -2047 DENIZ YATIRIM 1974 GLOBAL MENKUL -1913 TEB YATIRIM 1602 YATIRIM FINANSM -1892 INTEGRAL YATIRI 1567 MEKSA YATIRIM -646 Diğer 5652 Diğer -1672 01.02.2017'den bu yana YAPI KREDI YAT. 100466 GARANTI YAT. -68805 GARANTI BANKASI 37760 TEB YATIRIM -41782 AK YATIRIM 16005 OSMANLI YATIRIM -40016 YATIRIM FINANSM 9416 IS YATIRIM -28989 A1 CAPITAL MENK 8355 DENIZ YATIRIM -27538 Diğer 56668 Diğer -21540 10.11.2017 Euro/TL DENIZ YATIRIM 1132 IS YATIRIM -946 TEB YATIRIM 561 GARANTI YAT. -881 HSBC YATIRIM 180 HALK YATIRIM -100 GLOBAL MENKUL 39 NOOR CAPITAL MA -20 YATIRIM FINANSM 25 MARBAS MENKUL -17 Diğer 49 Diğer -22 04.07.2017'den bu yana IS YATIRIM 2629 TEB YATIRIM -1681 GARANTI YAT. 974 OSMANLI YATIRIM -1184 HSBC YATIRIM 750 ING MENKUL -1115 DENIZ YATIRIM 495 GLOBAL MENKUL -484 ATA YATIRIM 455 YATIRIM FINANSM -344 Diğer 409 Diğer -904
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Yükseliş trendinin direnç çizgisi 4,55 civarından geçiyor ve bu bölge altında satış baskısı izliyoruz. Parite daha ivmeli ataklar yapabilmek için yeterince cezbedici değil. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile bu çizginin test edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,38 direncinin aşılması artık bu seviyeyi ilk destek haline getirmiş durumda. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. İlk destek 4,38, sonrasında ise 4,29 var. 4,29-4,38 arasında geniş bir konsolidasyon izlenebilir. Dengeli, ana görüntü itibariyle klasik bir omuz-başomuz formasyonu oluşmuş durumda ancak bu formasyonun boyun çizgisi 1,1615 seviyesinde ve bu bölge henüz kapanış bazında kırılmış değil. Olası bir yanılgıya düşmemek için kapanış bazında kırılma(lar) görülmeli. Teyit edilmesi durumunda formasyon hedefi gereği 1,1300 altına kadar bir satış dalgası sürebilir. Aksi durumda, piyasanın yeni bir trend çizgisi (fan line) çizerek yükseliş hareketine devam etmesini bekleyeceğiz. 233 günlük ortalama hala dayanıklı. RSI 40 civarında, güçsüz. Volatilite yüksek ve piyasa sıkışmış durumda; günlük fiyat aralığının 10 dolara kadar çıktığını görüyoruz. Yönün netleşmesi için vakit daralmış olabilir. Ortalamalar hala dayanıklı, konsolidasyon 1260 seviyesine kadar uzayabilir. 1266 civarındaki 233 günlük ortalama satışların ivmesini azaltıyor. Piyasa eğimi alıcılardan yana değişim sinyalleri veriyor. 1280 ilk direnç, sonrasında 1295 var. Görünüm yatay. Güvenli alışlar için 1290 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1260 üzerinde fırsat alışları yapabilir.
13 Kasım 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ