Uluslararası Piyasalar ve Gündem Ekim ayı itibariyle Avrupa kaynaklı kaygılar, Wall Street endekslerinde artan değerleme tartışmaları ve ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin yeni gelişmeler piyasalarda volatiliteye sebep olmuşu. Söz konusu volatilitenin hisse piyasalarındaki karşılığı ise tüm piyasa değerleri bazında toplam 7 trilyon$ a yaklaşan değer kaybı olarak gerçekleşti. Dünya borsaları piyasa değerleri Ekim ayında yaklaşık 7 trilyon$ geriledi Yeni güne başlarken Wall Street endekslerindeki tepki yükselişi ve Çin de açıklanan özel sektör PMI verisindeki sınırlı yükselişin risk alma iştahına aynı orandaki katkısını görmekteyiz. Jeopolitik riskler tarafında Fırat ın doğusu tekrar gündemde ön planda yer almaya başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Abyad ve Kobani bölgelerine top atışı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada taciz ateşine karşılık verildiğini açıkladı. Veri ajandasında günlük bazda yurtdışında İngiltere Merkez Banaksı faiz kararı ve ABD İmalat ISM verisi, yurtiçinde ise İstanbul Ekim ayı perakende fiyatları yer alıyor. Veri Akışı tablosu için tıklayınız
Döviz ve Emtia Piyasaları ABD borsaları Kasım ayına tepkiyle başladı, Nasdaq %2 değer kazanırken Asya borsaları da primleniyor. EUR, GBP gibi fonlama paraları Brexit te anlaşma umuduyla yılın en düşüklerinden tepki verirken, Dolar endeksi de böylelikle 97.00 üzerinde kalıcı olamadı. ABD 10 yıllık getirisi %3.16 seviyesine yükselirken, Yuan 6.97 etrafında kalmayı sürdürüyor, emtia paraları pozitif, iyimser hava TL çiftlerine yarayabilir. İngiliz the Times of London gazetesinin haberine göre, AB ve İngiltere, İngiliz finans sektörünün Brexit sonrası AB piyasasına erişimi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmaya göre Avrupa ile geniş çapta iş yapan bankaların AB piyasasına erişimi serbest olacak. Gazeteye göre Theresa May hükümeti Brexit anlaşmasını üç hafta içinde nihayete erdiredecek. Haber sonrası GBPUSD paritesi 1.2700 den 1.2850 seviyesine kadar yükseldi. Bugün faiz kararını açıklayacak İngiltere Merkez Bankası nın faizi değiştirmesi beklenmiyor. İngiltere MB ekonomik tahminlerini de açıklayacak, aşağı yönlü riskler ağırlık basabilir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ın daralan sektörleri canlandırmak için otomotiv, beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimleri açıklaması sonrası TL değer kaybetti. Maliye politikasının gevşetilmesinin enflasyon üzerindeki olası olumsuz etkileri gündeme geldi. USDTRY paritesi 5.62 denemesi sonrası bu sabah gevşiyor, küresel pozitif hava paritede dengelenmeyi destekleyebilir. Euro da Angela Merkel in başbakanlık ve parti başkanlığını bırakacağını açıklaması sonrası oluşan zayıflık sürüyor. EURUSD paritesi yılın en düşüğünde ayak sürmeye devam ederken, Brexit anlaşmasına yönelik iyimserlik de pariteye kayda değer bir alıcı getiremedi, satış baskısı devam edebilir. Döviz Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB USDTRY 5,5856 0,06% 47,36% EURTRY 6,3447 0,31% 39,46% SEPET KUR 5,9651 0,19% 43,03% CHFTRY 5,5591 0,44% 42,79% GBPTRY 7,1869 0,85% 40,39% EURUSD 1,1341 0,25% -5,49% GBPUSD 1,2844 0,61% -4,87% USDJPY 112,89-0,05% 0,20% Emtia Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.218,37 0,30% -6,50% Altın (TL/gr) 218,78 0,35% 37,74% Gümüş ($/ons) 14,31 0,35% -15,54% Brent Petrol ($/Varil) 74,59 0,02% 12,00% Altın 1235/40 direncini henüz aşamadı, ana tema hala geçerli, 1180-1235 ana hareket alanını oluşturuyor, desteklere doğru düzeltme devam edebilir. Ara destek 1209/11 seviyelerinde, ilk tepki dün geldi. Görünüm aşağı yönlü konsolidasyon. Bugün Türkiye de Markit İSO İmalat PMI ve öncü dış ticaret verileri açıklanacak. ABD kanadında ISM İmalat var, ayrıca Apple bilançosu takip edilecek. Cuma günü ise ABD de seçimler öncesi son istihdam verisi yayınlanacak.
Hisse Senedi Piyasaları Kasım ayını yaklaşık 7 trilyon$ lık piyasa değeri kaybıyla tamamlayan küresel hisse piyasalarında yeni günün ilk işlemlerinde görünüm hafif pozitif yönde. Wall Street endekslerindeki tepki alımları ve Çin de hafif artan özel sektör PMI verisi bu aşamada tepki alımlarını bu aşamada destekleyen faktörler. Yarın ABD de açıklanacak ABD istihdam verileri izlenecekler arasında ön planda olacak. BİST e ilişkin olarak 13 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında belirttiğimiz "Türkiye-ABD ilişkilerindeki gelişmeler ve enflasyona ilişkin beklentiler söz konusu bandın güncellenmesinde etkili olabilecek faktörlerle genel görünümde yıl sonuna kadar 88000-102000 kalıbında hareketlilik bekliyoruz" şeklindeki öngörümüzü korumaya devam ediyoruz. Bu noktadan hareketle kısa vadede geldiğimiz seviyelerde 87000-89000 aralığında olası bir tepki yükselişine yönelik ihtimallerin sınırlı da olsa arttığını düşünüyoruz. BİST100 endeksinde 87,000-89,000 bölgesi üzerinde öngördüğümüz tepki yükselişi adına dirençleri 91,200-92,800-94,100-9,5400 olarak izleyeceğiz. Kasım ayı içinde enflasyonist bekleyişler, yurtdışı borsalardaki volatilite ve MSCI endeks değişikliği endeks açısından önem taşıdığını düşündüğümüz başlıklar. Dün itibariyle öngördüğümüz tepki yükselişi kısmen karşılık bulsa da, volatil görünümünde henüz gündemden düşmediği görüldü. Tepki alımlarının ivme kazanması noktasında 92,000 bölgesinin öneminin arttığını düşünüyoruz. BİST Kapanış Haf. Yuk. Haf. Düşük YBB BIST 100 90.201 94.036 88.564-21,79% BIST 30 112.459 117.257 110.279-20,87% BIST Bankacılık 107.454 111.160 105.747-37,30% BIST Sınai 113.629 117.515 109.870-12,20% Dünya Piyasaları Son Değer Günlük Değ. YBB ABD (DJI) 25.116 0,97% 1,60% Almanya (DAX) 11.448 1,42% -11,38% Japonya (N225) 21.659-1,19% -4,86% MSCI Gelişmiş Piyasalar 956 2,10% -17,13% Çin (SZCOMP) 2.617 0,54% -20,87% Rusya (IRTS) 1.126 1,89% -2,44% Brezilya (BVSP) 87.424 0,62% 14,43% VİOP Endeks-30 (Aralık) kontrat açısından ise 115,500 ve 114,600 destekler, 118,000 ve 119,000 dirençler olarak izlenebilir.
08.02.2018 08.02.2018 2018 PİYASALARA BAKIŞ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI Borsa İstanbul BİST - Tüm Aracı Kurum Alış/Satış Verileri CITI MENKUL 151.350.132 GLOBAL MENKUL -133.080.826 YAPI KREDI YAT. 132.229.263 GEDIK YATIRIM -39.169.626 TACIRLER YATIRIM MENKUL 21.500.855 TEB YATIRIM -32.426.177 YATIRIM FINANSMAN 3.531.966.672 DEUTSCHE SEC -3.600.095.323 IS YATIRIM 2.144.050.040 QNB FINANS YAT. -2.358.396.678 AK YATIRIM 1.818.468.216 MEKSA YATIRIM -2.046.946.005 GARANTI YAT. 1.798.656.481 A1 CAPITAL MENKUL DEGER -1.739.449.942 CREDIT SUISSE MENKUL 1.331.683.163 GLOBAL MENKUL -1.462.088.478 VİOP Endeks30 Aralık TEB YATIRIM 13907 IS YATIRIM -17910 AK YATIRIM 6561 YAPI KREDI YAT. -5588 CREDIT SUISSE M 6430 TACIRLER YATIRI -4388 BGC PARTNERS ME 5108 HSBC YATIRIM -3849 MERRILL LYNCH B 3083 DENIZ YATIRIM -2678 Diğer 7843 Diğer -8519 TEB YATIRIM 101474 CREDIT SUISSE M -96691 MERRILL LYNCH B 82710 IS YATIRIM -47151 SEKER YATIRIM 15480 CITI MENKUL -39176 BGC PARTNERS ME 13183 GARANTI YAT. -9753 OYAK YATIRIM 1752 AK YATIRIM -6985 Diğer 4839 Diğer -19682 Dolar/TL Aralık YAPI KREDI YAT. 9455 SEKER YATIRIM -6495 IS YATIRIM 6535 DENIZ YATIRIM -5966 AK YATIRIM 4027 T. C. MERKEZ BA -3500 MEKSA YATIRIM 3244 GARANTI YAT. -2549 HSBC YATIRIM 877 QNB FINANS YAT. -1742 Diğer 2914 Diğer -6800 DENIZBANK A.S. 175670 T. C. MERKEZ BA -510905 GARANTI BANKASI 90105 YAPI KREDI YAT. -15860 TEB YATIRIM 89967 SEKER YATIRIM -10443 IS YATIRIM 56239 HSBC YATIRIM -3465 AK YATIRIM 47669 HALK YATIRIM -1173 Diğer 83384 Diğer -1188 BİST-100 (TL, Günlük) GünlükTeknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 DOHOL 1,09 1,07 1,05 1,11 1,09 1,13 1,15 1,17 KOZAL 44,33 43,24 41,97 45,60 45,02 46,69 47,96 49,05 PETKM 5,03 4,97 4,89 5,11 5,08 5,17 5,25 5,31 THYAO 14,00 13,60 13,22 14,38 14,05 14,78 15,16 15,56 VESTL 6,53 6,34 6,09 6,78 6,66 6,97 7,22 7,41
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5