Mutluluğa giden yol sakince yapılan güzel bir kahvaltıdan geçer. John Gunther / Amerikalı gazeteci-yazar Finansal Göstergeler Operasyonel etkinliğindeki istikrar, dinamik bilanço yönetimi, öngörülü yaklaşımı ve müşteri odaklı gerçek bankacılık stratejisi ile başarılı finansal sonuçlara ulaşan Garanti, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda ilerleyerek birçok alandaki liderliğini koruyor. 20 GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR 21
Garanti nin Rekabet Üstünlükleri ve Pazar Payları Fark yaratma yetkinliğine sahip dinamik insan kaynağı En gelişkin teknoloji Müşteri odaklı yenilikçi ürün ve hizmetler En iyi müşteri ilişkileri yönetimi çözümleri Güçlü marka ve saygınlık Üstün veri ambarı ve yönetici raporlaması Merkezileştirilmiş operasyonlar Entegre finansal hizmet sunumu Geniş şube ağı Alternatif dağıtım kanalları kullanımı Aktifler %13,1 Müşteri odaklı aktiflerin artan katkısıyla Türkiye nin en büyük 2. özel bankası Aktifler 2000 yılında #4 #2 Krediler %13,4 TL Krediler %11,3 YP Krediler %18,5 Tüketici Kredileri * %12,8 Konut Kredileri İhtiyaç Kredileri ** Oto Kredileri %13,3 %10,6 %14,9 Ekonomiye sağlanan kesintisiz destek ile dost banka Yabancı Para krediler Tüketici kredileri ve Konut kredilerinde Krediler 2000 yılında #5 #2 Müşteri Mevduatı %12,6 TL Müşteri Mevduatı %10,8 YP Müşteri Mevduatı %16,2 Geniş şube ağı, etkin alternatif dağıtım kanallarıyla her yıl 1 milyon müşterinin daha tercih etiiği güvenilir banka Mevduat 2000 yılında #5 #2 Kredi Kart Cirosu %18,9 Kredi Kart-Üyi İşyeri Cirosu %19,9 Kredi Kart Adedi %16,6 Sektöre kazandırdığı çok sayıda ilk le Ödeme Sistemleri nde lider Kredi Kartı Cirosu 2000 yılında #4 #1 Net Kâr %16,9 Sürdürülebilirliğe odaklılığı Olağan Bankacılık Gelirleri %15,1 ile Türkiye nin en yüksek kâr açıklayan bankası Net Kâr 2000 yılında #4 #1 Not: Karşılaştırmalı Analiz için konsolide olmayan finansallar kullanılmıştır. Sıralamalarda özel sermayeli mevduat bankaları baz alınmıştır. Sektör verilerinde BDDK haftalık, mevduat bankaları baz alınmıştır. * Tüketici kredileri bireysel kredi kartlarını içermektedir ** Diğer krediler ve kredili mevduat hesapları dahil GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR 23
Garanti: Türkiye nin Öncü Bankası Aktifler 1 Krediler 1 Tüketici Kredileri 1 76,1 %21 * 136,8 116,3 99,0 163,5 %23 * 52,3 53,0 39,7 69,7 90,3 %21 * 16,6 17,3 13,6 22,6 29,2 Güçlü Dağıtım Ağı Türkiye nin %96 sını Kapsayan Toplam 918 Şube ile #3 140 dan Fazla İşlem Yapılabilen >3.250 ATM ile #3 Dev Ödeme Sistemleri Alt Yapısı 15 Milyon Banka ve Kredi Kartı ile 460 bin POS Terminali ile Türkiye nin En Geniş Üye İş yeri Ağı > 57 Milyon Müşteri Kontağı ile En Büyük Finansal Çağrı Merkezi Kart Cirosunda %19 Pazar Payı ile İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılıkta Banka Kartı Başına Alışveriş Hacminde Pazarın ~2,5 katı: Paracard Şube Başına Aktif, Kredi ve Mevduatta 13 Milyon Kart Sayısıyla Türkiye nin En Büyük Kart Platformu: Bonus * Büyüme oranları beş yılı kapsayan yıllık bileşik büyüme oranlarını ifade etmektedir. 1 BDDK Konsolide Finansalları baz alınmıştır. Sayılar milyar TL olarak ifade edilmiştir 24 GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR
Mevduat 1 Özkaynaklar 1 Net Kâr 1 %21 * 68,8 58,0 43,7 79,1 93,2 %26 * 13,7 9,7 7,1 16,7 17,9 %20 * 1,6** 1,8 3,1 3,4 3,3 Uzman İştirakleriyle Üstün Hizmet Modeli Banka Sigortacılığında İMKB İşlem Hacminde #2 Dinamik ve Yetkin Gelişen İnsan Kaynağı Etkin ekip çalışmasına inanan ~17 bin kişilik güçlü kadro Çalışanların %84 ü üniversite mezunu $ 3,1 Milyon factoring hacmi ile #2 Çalışanlara Yatırım: Toplam 780,000 saat eğitim Bireysel Emeklilik Sisteminde Her 5 Kişiden 1 i Garantili Çalışanlardan toplanan ~4.000 yenilikçi fikir Ardarda 29 çeyrek boyunca Leasing sektöründe IIP Gümüş Sertifikalı ilk Türk Kurum * Büyüme oranları beş yılı kapsayan yıllık bileşik büyüme oranlarını ifade etmektedir. ** 2007 yılı net kârı normalizedir. Garanti Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinin hisse satışlarından kaynaklanan 669 milyon TL lik (vergi sonrası) ve saklama hizmeti faaliyetlerinin satışından kaynaklanan 112 milyon TL lik (vergi sonrası) tek seferlik gelirlerden arındırılmıştır. 1 BDDK Konsolide Finansalları baz alınmıştır. Sayılar milyar TL olarak ifade edilmiştir GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR 25
Mali Durum Kârlılık ve Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Garanti Bankası nın 2011 yılında konsolide etkin ve dengeli bir şekilde yönetebilmek net kârı 3 milyar 345 milyon 806 bin için büyümede seçici davrandı. Kredi kartları TL ye ulaştı. Son beş yıldır ortalama %25 da dahil tüketici kredilerinde sektörde oranında gerçekleştirdiği özsermaye kârlılığıyla liderliğini sürdüren Garanti, Türkiye nin sürdürülebilirliğe odaklılığını kanıtlayan Garanti, en çok konut kredisi veren bankası olma 2011 yılında sergilediği güçlü performansıyla özelliğini korudu. İhtiyaç kredilerindeki %44 lük bu duruşunu bir kez daha pekiştirdi. Garanti büyüme oranıyla da bu üründeki pazar payını Bankası 2011 yılında özsermaye kârlılık oranını 40 baz puan artırarak sektördeki konumunu %20 seviyesinde gerçekleştirdi. güçlendirdi. Garanti Bankası bugün birçok alanda lider Garanti, 2011 yılında da yüksek aktif konumda bulunuyor. Müşteri odaklı yaklaşımı; kalitesini korudu. Tahsilatlar önceki yıla 918 şube, 3.250 nin üzerinde ATM, göre normal trendine dönerken hala güçlü Türkiye nin en büyük finansal Çağrı Merkezi, seviyelerde gerçekleşti. Takibe düşen kredi üstün teknolojik altyapıya sahip mobil ve miktarı* sektörde %3 artarken Garanti de %9 internet şubelerinden oluşan güçlü dağıtım azaldı ve bankanın tahsilatlardaki başarısının ağıyla, yaklaşık 11 milyon müşteriye hizmet göstergesi olmayı sürdürdü. Garanti nin 2010 sunuyor. 15 milyonun üzerinde banka ve yılındaki takipteki alacaklar oranı %3,1 kredi kartı, 460 bin POS terminali ile dev bir seviyesinden 2011 yılında %2,1 seviyesine ödeme sistemi altyapısına sahip olan Garanti, geriledi yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türkiye nin en geniş üye iş yeri ağını yönetiyor. Garanti, çeşitlendirilmiş ve sağlam fonlama yapısıyla öne çıkıyor. 2011 yılında müşteri Hizmetlerini daha çok kişiye taşımak için 2011 mevduatını önceki yıla göre %18 büyüten yılında 68 yeni şube açan Garanti, ekonomiye Garanti, müşteri tabanını hızla genişletmeye kesintisiz desteğini sürdürerek ekonominin devam etti. Etkin tabana yayılma stratetejisiyle itici gücü olmaya devam etti. Garanti nin güçlendiridiği başarılı iş modelinin doğal bir toplam aktifleri 2011 yılında önceki yıla göre sonucu olarak, vadesiz mevduatını yüksek %20 artarak 163 milyar 475 milyon 323 bin seviyede tutmayı başardı. 2011 yılı sonunda, TL seviyesine, nakdi ve gayri nakdi krediler vadesiz mevduatın toplam mevduat aracılığıyla ekonomiye sağladığı destek 112 içindeki payı %22 seviyesine yükseldi. milyar 971 milyon 518 bin TL ye ulaştı. 2011 Garanti, 2011 yılında ihraç ettiği 500 milyon yılında nakdi kredilerini %30 büyüten Garanti, ABD Doları tutarında 10 yıl vadeli sabit kredilerin toplam aktifler içindeki payını 410 faizli tahviller ile Türkiye de en uzun vadeli baz puan artırarak %54,5 e çıkardı. Disiplinli Eurobond ihracını gerçekleştiren ilk özel büyümeyi hedefleyen Garanti, fiyat rekabetine kuruluş oldu. Garanti nin ihraç ettiği 300 dayalı pazar payını artırma uğraşı içinde yer milyon ABD Doları tutarındaki 5 yıl vadeli almadı ve bu doğrultuda, artan marj baskısını değişken faizli tahviller ise, Orta ve Doğu 26 GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR Avrupa da ABD Doları bazında 2011 yılında ihraç edilen ilk ve tek değişken faizli Eurobond oldu. Garanti, ayrıca TL banka bonosu ihraçları ile de fonlama yapısını destekledi, yarattığı 2,5 milyar TL tutarındaki bonolar ile TL kaynaklarının maliyetini ve vadesini etkin bir şekilde yönetti. 2011 yılında Garanti, Eureko Sigorta daki satış opsiyonunu kullanarak %20 lik hissesini Eureko B.V. ye sattı. Ayrıca, Mastercard ve Visa hisse satışlarını gerçekleştirdi. Satışlar sonucunda elde ettiği toplam 246 milyon TL kaynak ile sürdürülebilir gerçek bankacılık odağını pekiştirdi. Garanti, 2011 yılında, yüksek iç kaynaklar yaratma özelliği ile güçlenen sermaye yapısını korudu. Garanti nin 2011 yıl sonu itibarıyla konsolide sermaye yeterlilik rasyosu %15,8 olarak gerçekleşti, serbest fonlama önceki yıla göre %18,5 büyüdü ve Banka, 2011 sonu itibarıyla getirili aktiflerinin yaklaşık 1/5 ini serbest kaynaklarla fonladı. Garanti, yasal düzenlemelerin getirdiği baskıya ve düşük faiz oranlarına rağmen, zamanlı fiyatlama politikası ve dinamik bilanço yönetimi ile marj daralmasını sınırladı. Müşteri odaklı gerçek bankacılık stratejisini önde tutan Garanti, 2011 yılında da yıkıcı rekabetten uzak durarak büyümeyi sürdürdü. Sürekli gelişime inanan ve öngörülü yönetimi ile sektöre öncülük eden Garanti, şube ağını genişletirken operasyonel giderlerindeki büyümeyi enflasyonun altında tutmayı başardı. Not: Metinde BDDK Konsolide Finansalları baz alınmıştır. *2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ait takipteki kredi satışlarına göre düzeltilmiştir.
Garanti nin Kredi Derecelendirme Notları Garanti Bankası derecelendirmeleri, Türk bankalarına verilen en yüksek notları ifade etmektedir. Fitch Ratings uzun vadeli TL ve YP notları, Moody s uzun vadeli TL notu, JCR Eurasia Ratings uzun vadeli TL ve YP notları ve S&P nin Banka nın ortaklarından ve yerleşik olduğu ülkenin derecelendirilmelerinden bağımsız kredi profili (bbb-) yatırım yapılabilir derecelendirmesindedir. Uzun Vadeli YP Uzun Vadeli TL Uzun Vadeli YP Uzun Vadeli TL FItch RatIngs Moody s BBB- BBB- Görünüm: Durağan Standard & Poor s Uzun Vadeli YP Yükümlülükler Uzun Vadeli TL Mevduat Ba3 Baa1 Görünüm: Pozitif BB BB Görünüm: Pozitif JCR EurasIa Ratıngs Derecelendirme notları ile ilgili detaylı bilgiyi konsolide ve konsolide olmayan finansal dipnotların sırasıyla 6.1. ve 6.2. maddelerinde bulabilir veya güncel gelişmeleri takip etmek için Yatırımcı İlişkileri web sitesini* ziyaret edebilirsiniz. Uzun Vadeli Uluslararası YP Uzun Vadeli Uluslararası TL BBB- BBB Görünüm: Durağan http://www.garanti.com.tr/yatirimciiliskileri GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR 27
Garanti Bankası Hisse Senedi Garanti nin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) GARAN sembolüyle işlem görüyor. Hisseler, Londra Menkul Kıymetler Borsası Ana Piyasası nda (London Stock Exchange Main Market) da kote. Garanti nin hisseleri ilk kez 1990 yılında halka arz edildi. Banka 1993 yılında Türkiye de hisselerini Amerikan/Global Depo Sertifikası (Depositary Receipts- ADR/GDR) şeklinde uluslararası piyasalara arz eden ilk kurum oldu. Mevcut uluslararası depo sertifikaları Londra Menkul Kıymetler Borsası nın uluslararası hisse senetlerine yönelik servisi olan IOB de (International Order Book) işlem görüyor. Garanti nin 31 Aralık 2011 itibarıyla ortaklık yapısı Yıllık Rapor un 8. sayfasında bulunuyor. Yaklaşık %50 lik halka açıklık oranı ile Garanti, 2011 de de İMKB nin halka açık piyasa değeri en yüksek şirketi olma özelliğini korudu. 2011 yılında İMKB-100 işlem hacminin %17 sini, İMKB Banka endeksinin %41 ini Garanti hissesinde gerçekleşti. Aynı zamanda Garanti hisseleri, İMKB yabancı işlem hacminin %27 sini ve İMKB de kote tüm bankaların işlem hacminin yaklaşık yarısını oluşturdu. Garanti hissesine 10 yıl önce yatırılan 100 ABD Doları, 2011 sonunda 854 ABD Doları na, 100 TL ise 1.120 TL ye ulaştı. Toplam 10 Yıllık Yatırım Değeri (ABD Doları) $1600 $1400 $1200 $1000 $800 $600 $400 $200 $0 10 Yıllık Hisse Senedi Fiyat Bilgileri ve Piyasa Değeri (ABD Doları) $7 $6 $5 $4 $3 $2 $1 $0 $1 Milyar $3 Milyar $4 Milyar İMKB-100 $8 Milyar $8 Milyar İMKB BANKA ENDEKSİ $21 Milyar $7 Milyar $17 Milyar GARANTİ (ABD Doları) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 İMKB-100 100 66 140 193 310 291 500 184 371 448 283 İMKB BANKA ENDEKSİ 100 57 141 219 431 391 699 248 543 631 353 GARANTİ 100 75 175 274 555 512 1.402 449 1.135 1.366 854 (TL) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 İMKB-100 100 75 135 181 289 284 403 195 383 479 372 İMKB BANKA 100 ENDEKSİ 65 136 206 402 382 563 263 561 674 463 GARANTİ 100 86 170 257 518 500 1.129 474 1.172 1.459 1.120 $21 Milyar $13 Milyar 2002 2003 2004 2005 2006 (ABD Doları) 2002 2003 2004 2005 2006 Yüksek* 0,45 0,65 1,00 2,02 2,65 5,31 4,94 4,24 6,54 5,35 Düşük* 0,18 0,18 0,52 1,00 1,19 1,68 1,01 1,02 3,49 3,09 Kapanış 0,27 0,64 1,00 2,02 1,86 5,10 1,63 4,13 4,97 3,11 (TL) 2002 2003 2004 2005 2006 Yüksek* 0,65 0,93 1,37 2,73 3,51 6,23 5,77 6,17 9,22 8,18 Düşük* 0,29 0,32 0,80 1,38 1,97 2,41 1,71 1,83 5,40 5,78 Kapanış 0,45 0,89 1,35 2,73 2,63 5,94 2,50 6,17 7,68 5,90 Piyasa değeri (ABD Doları) *Kapanış değerine göre Hisse senedi fiyatları, temettü dağıtımı ve sermaye artırımına göre düzeltilmiştir. (Kaynak: Thomson Reuters) GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR 29