Konsolide Olmayan Veriler Haziran 2014 Finansal Sonuçları
Makro Ekonomik Görünüm > FED Haziran ayında beklendiği gibi sıkılaştırma programına varlık alımlarını 35 milyar USD azaltarak devam etti. Federal Açık Piyasa Komitesine göre, ekonominin biraz canlanması beklenmekte ve ekonomik aktivite ile fiyat istikrarına ilişkin risklerin neredeyse dengelendiği izlenmektedir. > FED tarafından yapılan faiz artırımlarının zamanlaması işsizlik ve enflasyon gelişimiyle doğrudan bağlantılı olup komite üyelerinin karışık sinyaller vermesine rağmen 2015 ortalarına kadar faiz artırımı beklenmemektedir. > ABD ekonomisi zayıflayan ihracat performansı nedeniyle 2014 yıllının ilk çeyreğinde yıllık %2.9 oranında daraldı. > ABD hazinesi 10 yıllık tahvillerinin getirisi Mayıs ayında %2,4 e geriledi ve 2. çeyreğin sonunda %2,6 seviyesine yükseldi. > Avrupa Merkez Bankası mevduat faizlerini negatife düşürdü, uzun vadeli refinansman programını açıkladı ve menkul kıymet piyasası programı ile sağladığı likiditeyi durdurdu. Önümüzdeki dönemde AMB nin hedefi Avrupa Bölgesi ndeki ekonomik aktiviteyi canlandırmak ve enflasyona ivme kazandırmak olacak. > Türkiye ekonomisi %4,3 büyüme oranı ile 1.çeyrekte beklenenden daha güçlü büyüme sergiledi. İhracatın katkısı, iç tüketimin eksikliğini telafi etmek için fazlasıyla yeterli oldu ve ekonomide dengelenme süreci başladı. > İyileşen yerel ve küresel risk algısı ve TCMB nin aksiyonları ile desteklenen gösterge tahvil oranındaki düşüş eğilimi 2.çeyrek boyunca devam etti. Son zamanlarda %8 in biraz üzerinde seyretmektedir. > TCMB bir haftalık repo faiz oranlarını üç bölüm halinde %10 dan %8,25 e çekti, faiz koridoru alt bandını %7,5 e indirirken üst bandı %12 de korudu. > USD/TL paritesi Nisan ayı başından başlayarak 2.1 seviyesine geriledi, Mayıs ayı ortalarında 2.07 nin altını görmüştür, şu anda 2.10 seviyelerindedir. > Dış ticaret açığındaki iyileşme Mayıs 2014 te de devam etti, aylık açık %28,7 azalışla 7,1 milyar USD a düşmüş olup, ekonomide dengelenme senaryosunu doğrular niteliktedir. > 12-aylık birikimli cari açık Mayıs 2014 te 52.6 milyar USD ye geriledi ve altın ihracatının katkısıyla 50 milyar USD nin altına gerilemesi beklenmektedir. Ham petrol fiyatlarında meydana gelebilecek önemli bir artış iyi yönde gelişen bu eğilime gölge düşürebilir. > Brent ham petrol fiyatları Mayıs ayında 104 USD ye düştü ve Haziran da Irak ta yaşanan gerginliklerle birlikte 115 USD ye çıktı, daha sonra tekrar 108 USD seviyelerine geriledi. > Enflasyon 2014 yılı Haziran ayında aylık %0,3 arttı ve yıllık enflasyon %9,2 seviyesine geriledi. Çekirdek endeksler H ve I önemli ölçüde değişmedi. > İşsizlik oranı Nisan 2014 te keskin bir düşüşle %9,0 seviyesinde gerçekleşti. > Bütçe açığı Haziran 2014 te 0,6 milyar TL olarak gerçekleşti ve 2014 ilk yarısında 3,4 milyar TL oldu. Bütçe açığının GSYİH ya oranı %1,4 seviyesindedir. 1
Bankacılık Sektörü Genel Görünümü > Kredi büyümesi çeyrek bazda %3,8 iken mevduat büyümesi %1,8 ile kredi büyümesinin gerisinde kaldı. > Bireysel krediler çeyrek bazda %1,8 artış gösterdi, ihtiyaç ve konut kredileri sırasıyla %4,9 ve %2,3 artarken, taşıt kredileri ile kredi kartları sırasıyla %7,2 ve %3,2 düşüş gösterdi. > Toplam mevduat çeyrek bazda %1,8 büyüdü. TL mevduatlar çeyrek bazda %6,6 artarken, YP mevduatlar %4,8 düşüş gösterdi. > Kredi/Mevduat oranı yukarı yönlü trendine devam ederek %114,6 ya ulaştı. TL K/M oranı %136,8 e yükselirken, YP K/M oranı %80,2 seviyesinde gerçekleşti. > Mevduat fiyatlamasında aşağı yönlü trend 2.çeyrek boyunca devam etti. > Sektörde takip oranı Mayıs 2014 te bir miktar azalarak %2,8 seviyesinde gerçekleşti, takipteki krediler karşılık oranı %76,1 de sabit kaldı. > Sektörün net karı Mayıs 2014 te yıllık %11,5 düşüş sergiledi. > Mayıs ayında kümüle net faiz marjı %4,0 ile sabit seviyede kaldı. > Özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı sırasıyla %12,1 ve %1,4 e ulaştı. > Maliyet/Gelir oranı %47,2 ile sınırlı iyileşme gösterdi. > Aktif kalitesinde olumlu trend devam etti, risk maliyeti Mayıs ayında 116 bp seviyesinde gerçekleşti. > Sermaye Yeterlilik Rasyosu 2014 Mayıs ayında %16,3 e yükseldi. > Hazinenin borç verme oranı, Haziran 2014 te %67,9 a geriledi. > 2014 ün ilk yarısında TCMB fonlaması 40,9 milyar TL ye ulaştı. > Yılsonundan bu yana 9,8 milyar USD sendikasyon kredisi kullanıldı ve toplam 4,6 milyar USD tutarında bono ihracı gerçekleşti. 2
Başlıca Göstergeler - Haziran 2014 > Net kar yılın ilk yarısında 1,163 milyon TL, çeyrek bazda ise %19,2 artarak 632 milyon TL tutarında gerçekleşti. > Özkaynak karlılığı ve aktif karlılığı çeyrek bazda sırasıyla %17,0 ve %1,8 düzeyinde gerçekleşti. > Net faiz marjı çeyrek bazda 10 baz puan iyileşme göstererek %4,1 seviyesine ulaştı. > Ücret ve komisyon gelirleri çeyrek bazda %11,5 ve yıllık %4,9 artarak 469 milyon TL ye ulaştı. > Menkul kıymetler portföyü çeyrek bazda %6,8 oranında daraldı. > Krediler yıllık %8,6 ve çeyrek bazda %3,7 artış gösterdi, 2. çeyrekte büyümenin büyük kısmı kredi kartı ve KOBİ kredilerinden sağlandı. > Aktif Kalitesi korundu, takipteki krediler oranı bir miktar düşerek %2,6 seviyesinde gerçekleşti (aktiften silme-satma olmadan). > Takipteki krediler karşılık oranı %78,4 ile hala sektör ortalamasının üzerindedir. > Etkin fon yönetiminin bir sonucu olarak, mevduat hacmi %6,3 daralarak 93,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. > Repo fonlama imkanı kullanılmaya devam edildi, repo fonlaması 9,6 milyar TL ye ulaştı. > 500 milyon USD tutarında Eurobond ihracı başarılı şekilde tamamlandı. > Hala oldukça rahat seviyede olan Kredi/Mevduat oranı %98,2 ye yükseldi. > Maliyet/Gelir oranı %46,3 e geriledi, faaliyet giderlerinin ortalama aktiflere oranı ise %2,0 ile sabit kaldı. > Risk Maliyeti 70 baz puan düzeyindedir. > Net ticari kar kaleminde çeyrek bazda 95 milyon TL gelir yazıldı. > Çeyrek bazda 47 milyon TL temettü gelirleri elde edildi. > Sermaye yeterlilik rasyosu %14,39 a yükseldi. > Üst yönetime yeni isimlerin katılmasıyla organizasyonel yapıda uzun zamandır beklenen değişiklikler Temmuz ayı başında gerçekleşti. 3
İyileşen piyasa koşulları karlılık oranlarına yansıdı Net Kar (milyon TL) 715 582 741 %19,2 530 632 Değişim (%) > % 5,6 Net Faiz Geliri > % 11,5 Net Ücret & Komisyon Geliri > % 17,7 Toplam Faaliyet Geliri > % 19,2 Net Kar 1Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 Özkaynak Karlılığı (%) 23,1 22,4 21,1 17,9 21,5 20,8 15,0 15,0 Yıllık Eyl-13 17,0 15,9 4 Aktif Karlılığı (%) 2,6 2,5 2,3 1,9 2,2 2,2 Yıllık Eyl-13 1,5 1,5 1,8 1,7
Getirili Aktifler sabit kaldı Aktif Büyümesi Yıllık %23,5 Yıl sonuna göre %2,7 Getirili Aktifler %83,3 Menkul Kıymetlerin Aktifler İçindeki Payı %19,4 Toplam Aktifler (milyar TL) %23,5 %2,7 Tutar (milyar TL) Getirili Aktiflerin Yapısı (a) %82,1 %81,3 %82,2 %83,3 95,5 113,8 119,6 119,7 Aktif Dağılımı (%) Krediler Mekul Kıymetler Nakit ve TCMB Diğer Aktifler 139,9 145,5 143,8 27.3% YP %26,0 %26.2 %25,5 %25,1 116,4 %63,4 %60,6 %61,1 %64,1 72.7% TL %74,0 %73,8 %74,5 %74,9 %18,1 %20,4 %20,6 %19,4 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. Kaldıraç Oranı 9,2x 9,9x 10,0x 9,4x 5 %13,1 %5,4 %14,3 %4,7 %13,4 %12,1 %4,9 %4,4
TL Menkul Kıymet getirisi enflasyona endeksli menkul kıymetlerin desteğiyle %11,1 seviyesinde gerçekleşti Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL) Toplam Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler 18,1 20,4 20,6 19,4 28,6 29,9 27,9 21,0 3,3 %12 3,6 %12 3,7 2,1 %10 18,9 %90 25,2 %88 26,3 %88 24,2 %13 %87 Faiz Yapısı (%) Sabit Faizli Menkul Kıymetler %49,6 Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler (9,2 milyar TL) %32,9 Değişken Faizli Menkul Kıymetler %50,4 Menkul Kıymet Faiz Geliri (milyon TL) TÜFE End. MK hariç MK Faiz Geliri TÜFE End. MK Faiz Geliri TL MK Getirisi (%) 9,3 8,6 8,1 8,4 415 269 146 2Ç-13 474 327 147 3Ç-13 15,0 10,2 645 372 273 4Ç-13 TÜFE Endeksli MK Getirisi (%) 14,6 10,6 11,1 712 408 304 1Ç-14 15,7 757 408 348 2Ç-14 Menkul Kıymet Yapısı (%) Vadeye Kadar Elde Tutulacak %66,6 Alım Satım Amaçlı %0,4 Satılmaya Hazır %33,0 6
KOBİ kredileri hız kazandı: çeyrek bazda %11,1 artış (milyar TL) (a) Toplam Krediler HALKBANK Yıl sonuna göre %8,4 %3,6 TL Krediler HALKBANK Yıl sonuna göre %11,1 %4,3 YP Krediler HALKBANK Yıl sonuna göre %2,1 %2,1 Yıl sonuna göre %3,0 %4,1 Dolar Bazında Yıllık B. Sektörü (b) Yıl sonuna göre %7,2 %3,8 B. Sektörü (b) Yıl sonuna göre %8,2 %4,4 B. Sektörü (b) Yıl sonuna göre %4,6 %1,7 Yıl sonuna göre %5,6 %3,7 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) 30.06.2014 tarihli BDDK günlük verileri (c) BDDK tanımına göre 72,6 1,1 4,9 18,2 21,1 27,3 78,9 1,1 5,5 20,7 22,6 29,0 Eyl-13 7 %8.4 83,4 1,1 5,8 22,3 23,5 30,7 %3.6 87,2 90,4 7,9 8,0 8,0 8,1 8,1 1,1 6,1 24,5 23,5 32,0 1,1 5,0 24,8 23,9 35,6 Ticari Krediler Yıl sonuna göre %-12,5 %-16,6 Kurumsal Krediler Yıl sonuna göre %11,0 %1,2 Bireysel Krediler Yıl sonuna göre %1,8 %1,7 KOBİ Kredileri (c) Yıl sonuna göre %16,1 %11,1 Pazar Payı % (b)
Yüksek getirili segmentlere odaklanıldı Kredilerin TL-YP Dağılımı (%) (a) Faiz Yapısı (%) (a) KOBİ %5,8 Ticari %2,7 Kurumsal %19,3 Sabit Faizli %46,9 YP %27,7 TL %72,3 Değişken Faizli %53,1 Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) (a) Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) (a) Diğer %5 Turizm %3 Tekstil %3 Metal Sanayi %2 Finansal Kurumlar 3 Gıda ve İçecek Sanayi %3 İmalat %19 Bireysel %27 Kurumsal %27 Ticari %6 Ulaştırma ve Haberleşme %6 Diğer %1 Kiralama ve Finansal Faliyetler %8 İnşaat %3 Bireysel %27 Ticaret %18 Esnaf %13 (b) KOBİ %39 (a) Faiz gelir reeskont ve tahakkukları (b) Mikro KOBİler (Kooperatif kredileri) 8
İyileşme gösteren tüketici algısı bireysel kredi büyümesini desteklemeye başladı (milyar TL) (a) HALKBANK Yıl sonuna göre %1,8 %1,7 B. SEKTÖRÜ (b) Yıl sonuna göre %2,0 %1,8 21,1 11,2 7,8 22,6 11,5 8,6 1,8% 23,5 11,6 9,1 1,7% 23,5 11,2 9,4 23,9 11,3 9,7 Haziran 2014 Mali Yapı Sunumu Tüketici Kredileri Yıl sonuna göre %-2,3 %0,6 Payı %47,3 Konut Kredileri Yıl sonuna göre %6,2 %2,6 Payı %40,5 Bireysel Krediler Pazar Payı % 2,0 7,3 2,3 Eyl-13 7,3 2,6 7,3 2,7 7,3 2,8 7,3 Kredi Kartları Yıl sonuna göre %5,4 %3,6 Payı %11,6 Tüketici Kredileri Pazar Payı % 9,9 9,5 9,1 8,6 8,3 Konut Kredileri Pazar Payı % 8,5 8,9 9,0 9,2 9,2 Kredi Kartları Pazar Payı % 2,4 2,7 2,8 3,0 3,2 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) 27.06.2014 tarihli TCMB verileri 9
Yasal düzenlemelerin olumsuz etkisine rağmen kredi kartlarında büyüme sürüyor Kredi Kartı Sayısı (bin) POS Sayısı (bin) Kredi Kartı Risk Bakiyesi (milyon TL) 1,981 2,328 3,048 3,235 2,633 3,249 2,680 2,776 3,316 3,328 Üye İşyeri Sayısı (bin) 131 122 137 206 212 240 248 138 143 163 Eyl-13 Ara-13 Kredi Kartı Pazar Payı (%) (a) Issuer Hacmi Acquirer Hacmi 5,9 4,7 4,6 3,4 2,8 2,9 6,6 6,1 3,5 3,5 Eyl-13 Ara-13 Seçilmiş Veriler Yıllık Büyüme (milyon TL) (%) Issuer Hacmi 2.904 3.977 37,0 Acquirer Hacmi 4.923 7.270 47,7 Kredi Kartı Risk Bakiyesi (b) 1.981 2.776 40,1 Eyl-13 Ara-13 (a) Kaynak: Bankalar arası Kart Merkezi, aylık hacimler (b) BDDK raporlama değişikliği nedeniyle Mart 2014 te 60,200 POS ve üye iş yeri eklenmiştir 10
Düşük seviyede takibe intikal ve artan karşılık oranı Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL) Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) 2.068 2.134 2.245 2.425 2.493 81.9 81,5 80,6 77,4 78,4 76,1 2002 den beri 497 499 484 482 481 2001 ve öncesi Eyl-13 Takipteki Krediler / Toplam Krediler (%) Eyl-13 Sektör Ortalaması (a) Halkbank Sektör (a) 2,7 2,1 2,6 2,6 2,0 2,0 2,7 2,6 2,2 2,1 (I) (II) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,8 2,7 2,8 2,6 Eyl-13 Eyl-14 Eyl-13 (I) Toplam Takip Oranı (II) 2001 ve öncesi takipteki krediler hariç takip oranı (a) Mayıs 2014 tarihli BDDK aylık verileri 11
KOBİ kredileri kalitesinde iyileşme ile korunan aktif kalitesi Halkbank Sektör (a,b) Kurumsal Ticari (%) (a) Tüketici Kredileri (%) (b) 3,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 3,1 3,2 3,0 3,2 2,0 1,7 1,6 1,5 Eyl-13 2,1 2,0 1,8 1,8 1,8 1,9 Eyl-13 KOBİ Kredileri (%) (a) 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 Kredi Kartları (%) (b) 6,2 6,4 2,8 2,6 2,5 2,5 2,4 Eyl-13 (a) Mayıs 2014 tarihli BDDK aylık verileri, Halkbank verilerinde 2001 ve öncesi takipteki krediler hariçtir 12 5,2 5,3 5,7 4,8 5,1 4,8 4,5 4,4 Eyl-13 (b) 27.06.2014 tarihli TCMB verileri
70 baz puan ile sabit risk maliyeti Risk Maliyeti (bp) (a) Yıllık Segment Bazında Risk Maliyeti (bp) (a) 65 64 70 70 70 70 49 81 69 93 70 61 56 49 58 Eyl-13 KOBİ Bireysel Ticari Kurumsal Toplam Net Risk Maliyeti (Özel Karşılıklar-Karşılık İptal Gelirleri)/Ortalama Krediler (bp) 34 32 34 23 23 115 151 158 95 132 (74) (50) (60) (83) (80) Özel Karşılıklar (milyon TL) Karşılık İptal Gelirleri Brüt Risk Maliyeti (bp) Genel Karşılıklar (b) Özel Karşılıklar 116 94 65 49 51 45 10 64 (54) 85 70 15 75 70 5 (bp) 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 (a) Özel Karşılıklar/Ortalama Net Krediler 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 (b) Nakit Kredi Genel Karşılıkları/Ortalama Nakit Krediler 1Ç-14 2Ç-14 13
Alternatif fonlama kaynakları daha etkin kullanıldı Kredi/Mevduat Oranı (%) Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a) Halkbank K/M Sektör K/M (b) %84,3 %85,3 %85,0 %84,1 114,6 110,7 112,9 YP 40,4% 43,2% 42,5% 42,0% 110,0 98,2 Pasif Dağılımı (%) Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası Maliyetli %84,1 (a) Pasifler İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Pasifler 89,7 84,2 88,8 TL 59,6% 56,8% 57,5% 58,0% Jun-13 Jun-14 %70,6 %72,0 %68,8 %65,3 TL K/M YP K/M 113,7 100,1 95,9 92,1 77,0 72,2 69,7 68,7 > 500 milyon USD tutarında 5 yıl vadeli Eurobond %4.765 getiri oranı ile fiyatlandı ve ihraca 8.5 kat talep geldi. > Repo fonlaması güçlü şekilde kullanıldı ve 9,6 milyar TL ye ulaştı. %9,6 %8,5 %9,2 %9,7 %6,7 %1,4 %0,6 %3,7 %3,0 %3,0 %2,8 %3,6 %10,9 %4,9 %10,1 %4,6 %10,0 %5,1 %10,6 %5,3 (a) Faiz reeskontları dahil, fon kredileri hariçtir. Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, Haziran 2014 te maliyetli pasiflerin payı %73,3 tür. 14 (b) Mayıs 2014 tarihli BDDK aylık verileri
Sağlam tasarruf mevduatı tabanı Toplam Mevduat HALKBANK %-6,9 %-6,3 Yıl sonuna göre Çeyrek bazda Toplam Mevduatlar (milyar TL) (a) 100,4 B. Sektör (b) %3,3 %1,8 99,7 93,5 TL Mevduat Yıl sonuna göre Yıllık Çeyrek bazda TL Mevduatlar (milyar TL) (a) Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Resmi Kuruluşlar %4 %7 %15 HALKBANK %-9,9 %-8,3 64,9 %14 B. Sektör (b) %3,3 %6,6 Ticari Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı 63,8 YP Mevduat USD Bazında 81,8 %5 14,0 %4 58,5 55,2 %6 %8 %14 %4 %8 %16 YP Mevduatlar (milyar TL) (a) Milyar USD 26,7 Haziran 2014 Mali Yapı Sunumu HALKBANK %-1,3 %-2,7 %-0,4 %-0,8 Yıl sonuna göre Çeyrek bazda Yıl sonuna göre Çeyrek bazda 16,7 35,5 16,8 35,9 B. Sektör (b) %3,3 %-4,8 %4,3 %3,0 16,7 35,0 %25 %30 %27 %22 %49 %46 %47 %51 1 Pazar Payı % 9,8 10,6 10,4 9,8 9,8 10,9 15 11,0 10,0 9,7 10,1 9,4 9,5 (a) Faiz gider reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) 30.06.2014 tarihli BDDK günlük verileri.
Güçlenen vadesiz mevduat tabanı, hacmi ve payı arttı Vadesiz Mevduat (milyar TL) (a) Vadeli Mevduat (milyar TL) (a) Toplam Mevduat TL-YP Dağılımı (%) Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) %18,2 %15,9 13,4 %16,9 %16,1 15,3 %9,1 14,2 15,5 %19,1 Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%) %81,8 %9,5 59,9 %83,1 %83,9 75,3 %-11,1 73,8 65,6 %80,9 YP %37 TL Mevduat Maliyeti (%) (b) TL %63 5,1 5,6 6,4 7,3 8,1 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir. (b) Vadeli -Vadesiz paçal. 16
Maliyet - Getiri - Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) Krediler Menkul Kıymetler 5,3 4,1 4,3 4,8 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 Kredi Getirisi (%) (b) 5,7 2Ç-14 6,0 5,1 4,9 4,6 4,7 4,6 4,3 3,9 4,1 3,7 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 Menkul Kıymet Getirisi (%) 10,0 9,4 9,4 9,6 9,9 7,8 8,2 9,8 10,0 10,4 2Ç-13 3Ç-13 (a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariçtir. 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 17
Net faiz marjı toparlanmaya başladı Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Faiz Gelir Dağılımı (%) %5,6 1.203 2,254 2.138 1.153 2.261 1.229 2.552 1.162 2.734 1.227 2.920 Menkul Kıymetlerden %26 (935) (1.108) (1.323) (1.572) (1.693) Kredilerden %74 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 Faiz Gelirleri (milyon TL) Kredilerden Menkul Kıymetlerden 2.017 1.903 1.721 1.783 645 712 415 474 2Ç-14 Net Faiz Marjı (%) Kümüle 2.158 5,3 5,0 4,9 757 5,1 4,6 4,5 4,0 4,1 4,0 4,1 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 18 Eyl-13
Net ücret ve komisyon gelirlerinde çeyrek bazda %11,5 artış Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (Milyon TL) 229 238 245 11,5% 222 247 4,9% 447 469 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%) Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Topl. Faaliyet Gelirleri (%) Sigorta %6 Bireysel Bankacılık %7 Havaleler %7 Kurumsal %12 13,1 13,6 13,7 15,5 15,1 Diğer %6 Gayrinakdi Krediler %17 Kredi Kartları %34 Yatırım Fonları %1 Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %10 Eyl-13 19
Maliyet/Gelir oranı iyileşme gösterdi Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktifler (%) 8,9% 748 1.437 697 689 1.320 2,4 673 638 2,2 2,1 2,0 2,0 2Ç-13 3Ç-13 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 Eyl-13 Maliyet/Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%) 48,3 38,6 39,0 39,2 46,3 Kıdem Tazminatı %3 Reklam Giderleri %3 Haberleşme %2 Kredi Kartları %3 TMSF %5 Vergi %4 Amortisman %4 Bankacılık Hizmetleri %12 Kira Giderleri %5 Eyl-13 Personel Giderleri %43 Diğer %16 20
Sermaye Yeterlilik Oranları Sermaye Yeterlilik Oranları (%) Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı (milyon TL) 14,7 Basel II Basel III 14,0 13,9 13,9 14,4 Basel III (milyon TL) Kredi Riskine Esas Tutar 100.543 13.3 12.7 12.7 12.9 13.4 Eyl-13 Özkaynak (milyar TL) 20,7% 12,7 13,2 14,1 14,5 15,3 Eyl-13 Tier 1 21 Piyasa Riskine Esas Tutar 3.208 Operasyonel Riske Esas Tutar 10.129 Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler 113.880 Özkaynaklar 16.384 Sermaye Yeterlilik Oranı (%) 14,4 Tier-I (%) 13,4 Çekirdek Sermaye Oranı (%) 13,5 Basel III uygulamasının temel etkisi > Özkaynaklar altında izlenen Satılmaya hazır menkul değerler ile iştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin değer artış fonları, %100 oranında değerlendirilmektedir. (Basel-II de %45 ti) > Bahsedilen değer artış fonları artık ana sermayede izlenmektedir. (Basel-II de katkı sermayede izlenmekteydi.)
Şube Ağı İnsan Kaynakları Şube Başına; Kredi-Mevduat-Personel ATM Sayısı > Yılbaşından bu yana 8 yeni şube açıldı > Toplam şube sayısı 880 e ulaştı Mevduat/Şube (milyon TL) Krediller/Şube (milyon TL) Personel/Şube 95,5 85,7 115,5 114,7 97,3 101,9 106,7 104,8 2.736 2.961 3.061 3.238 17 17 17 16 Şube Sayısı (a) Personel Sayısı 861 872 873 880 14.609 14.798 14.464 14.488 (a) Özel işlem merkezleri ve yurtiçi şubeler dahil. 22
Bilanço Çeyrek Yılsonuna Bazda Göre Yıllık Milyon TL Değişim% Değişim% Değişim% Nakit Değerler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasaları (b) Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) Krediler - Net (b) Takipteki Krediler Takipteki Krediler Net Duran Varlıklar Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat (b) Alınan Krediler (b) Bankalararası Para Piyasası (b) İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler Fonlar Diğer Pasifler Karşılıklar Özkaynaklar Toplam Pasifler 15.226 19.976 19.534 17.413 (10,9) (12,8) 14,4 2.114 1.849 2.227 1.077 (51,6) (41,7) (49,0) 21.035 28.559 29.928 27.901 (6,8) (2,3) 32,6 73.763 84.848 88.921 92.187 3,7 8,6 25,0 2.068 2.245 2.425 2.493 2,8 11,1 20,5 375 435 547 537 (1,8) 23,6 43,4 1.111 1.113 1.109 1.163 4,8 4,5 4,6 3.123 3.599 3.805 4.025 5,8 11,9 28,9 116.372 139.944 145.524 143.767 (1,2) 2,7 23,5 82.193 100.756 100.159 93.892 (6,3) (6,8) 14,2 10.688 13.615 13.989 12.164 (13,0) (10,7) 13,8 1.654 771 5.334 9.619 80,3 - - 3.523 4.165 4.097 5.166 26,1 24,0 46,7 1.440 1.489 1.470 1.516 3,1 1,8 5,3 2.136 3.102 3.960 4.170 5,3 34,4 95,3 2.089 1.900 1.987 1.965 (1,1) 3,4 (5,9) 12.650 14.146 14.527 15.275 5,1 8,0 20,7 116.372 139.944 145.524 143.767 (1,2) 2,7 23,5 (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir. (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir. 23
Gelir/Gider Tablosu Yıllık Milyon TL Değişim% 4Ç-13 1Ç-14 2Ç-14 Değişim% Faiz Gelirleri 4.392 5.654 28,7 2.552 2.734 2.920 6,8 Kredilerden 3.448 4.176 21,1 1.903 2.017 2.158 7,0 Menkul Değ. Cüzdanından Al. 934 1.469 57,2 645 712 757 6,3 Faiz Giderleri 1.944 3.265 67,9 1.323 1.572 1.693 7,7 Mevduata Verilen 1.727 2.725 57,8 1.176 1.315 1.410 7,2 Net Faiz Geliri 2.448 2.389 (2,4) 1.229 1.162 1.227 5,6 Net Ücret ve Komisyonlar 447 469 4,9 245 222 247 11,5 Net Ticari Kar/Zarar 315 15 (95,1) (80) (80) 95 - Diğer Faaliyet Gelirleri 207 234 12,8 355 124 110 (11,1) Geçmiş Yıl Gider İptalleri 138 163 18,2 60 83 80 (3,2) Toplam Faaliyet Gelirleri 3.417 3.107 (9,1) 1.749 1.427 1.680 17,7 Faaliyet Giderleri 1.320 1.437 8,9 697 689 748 8,5 Net Faaliyet Gelirleri 2.097 1.670 (20,3) 1.052 738 932 26,2 Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. 413 384 (7,1) 183 194 190 (2,0) Nakit Kredi Karşılıkları 209 309 47,7 132 151 158 4,9 Temettü Gelirleri 82 146 78,9 9 99 47 (53,0) Vergi Öncesi Kar 1.765 1.432 (18,9) 878 644 788 22,5 Vergi Karşılıkları 336 269 (19,9) 137 113 156 38,0 Net Kar 1.428 1.163 (18,6) 741 530 632 19,2 24
Daha fazla bilgi için halkbankir@halkbank.com.tr UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak, bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Banka bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüşler, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ait olup, Bankanın önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu doküman, kısmen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz ve yatırım kararı alınmasına dayanak teşkil edemez.