07 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Güne yatay seyirle başlayan endeks gün içinde oldukça dalgalı bir seyir izledi ve TL deki değer kaybına rağmen günü %0.1 kayıpla 100,627 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 4.626 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 30 hisse değer kazanırken, 63 hisse ise değer kaybetti. Endeksin güne hafif satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli son yükselen trendin altına sarkan endekste bu aşamada görünüm zayıflıyor. Endekste 100,000-99,500 diğer destek bölgesi iken 101,000 aşılmadıkça kısa vadede dalgalanma izleyebilir. Orta vadeli perspektifte 99.500 ana destek konumunda olupp bu seviye altına gelmedikçe kısa vadede zayıflık görülse de orta vadede pozisyonlar korunabilir. Kısa vadeli yatırımcılara olası tepki alımlarında pozisyon azaltmalarını öneriyoruz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları BİST - 0607.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM 57.085.265 GLOBAL MENKUL -45.864.210 YATIRIM FINANSMAN 47.265.264 MEKSA YATIRIM -37.923.192 DEUTSCHE SEC 27.613.057 VAKIF YAT. -29.550.148 YAPI KREDI YAT. 26.723.623 IS YATIRIM -25.970.777 GEDIK YATIRIM 23.372.946 ATA YATIRIM -23.259.186 BİST - 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 1.451.193.741 IS YATIRIM -1.157.874.069 CITI MENKUL 970.347.277 FINANS YAT. -992.155.794 AK YATIRIM 727.109.962 GLOBAL MENKUL -463.339.540 CREDIT SUISSE MENKU 709.009.864 SEKER YATIRIM -416.274.721 DEUTSCHE SEC 594.158.156 TEB YATIRIM -407.254.226 BİST - 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 MAVI 42.97 42.57 42.27 43.27 43.08 43.67 43.97 44.37 SODA 6.51 6.48 6.45 6.54 6.53 6.57 6.60 6.63 TCELL 11.66 11.60 11.49 11.77 11.79 11.83 11.94 12.00
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretti ve 126.500 seviyesini test etse de günü 125.775 seviyesinden kapattı. Kısa vadede 126.500-126.800 andında zorlandığı görülen kontratta kar satışı riski artıyor. Bu aşamada 125.500 desteği önemli ve kırılması halinde 124.500 seviyesi hedeflenebilir. Bu nedenle dün long pozisyonlarda realizasyon önermiştik, bu önerimizi koruyoruz. Kontratın güne hafif negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 06.07.2017 IS YATIRIM 1,862 HSBC YATIRIM -1,977 YATIRIM FINANSM 1,862 TEB YATIRIM -1,240 OYAK YATIRIM 1,705 MERRILL LYNCH B -1,221 OSMANLI YATIRIM 1,609 AK YATIRIM -1,064 DENIZ YATIRIM 1,167 MEKSA YATIRIM -986 Diğer 2,994 Diğer -4,711 01.03.2017'den bu yana CREDIT SUISSE M 83,526 GARANTI YAT. -80,027 TEB YATIRIM 66,733 CITI MENKUL -40,919 MERRILL LYNCH B 66,177 HSBC YATIRIM -35,807 IS YATIRIM 53,323 YAPI KREDI YAT. -20,360 OYAK YATIRIM 1,261 AK YATIRIM -12,275 Diğer 1,031 Diğer -82,663
VİOP Dolar Ağustos Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Düşey trend direnci olan 3,6400 bölgesinin hemen altında kazanımlarını koruyan paritede oynaklık görece düştü. Fiyat üçlü ortalamaların üzerinde ve RSI 60-70 aralığında pozitif eğimini sürdürüyor. Tüm bu faktörler yılın başından bu yana oluşan bayrak formasyonuyla beraber düşünüldüğünde, bir kırılmanın olabileceği ve paritede yeni zirvelerin görülebileceği bir trend devamının gelebileceği algısı oluşuyor. Bu senaryo mümkün, ancak yüksek volatilitede değil. RSI 70 seviyesi üzerinde kapanışlar kaydetmeden ve 3,6400 üzerinde oynaklığın düştüğünü görmeden bu senaryo konusunda acele etmeyeceğiz. Günlük bazda ortalamalar destekleyici, pozitif, ancak aynı zamanda bir tabana ihtiyaç var. Aksi halde yüksek volatilitede görülen aşırılıklar aynı şekilde geri verilebileceği gibi aşırılıkların devamı da görülebilir. Bu durum, hala hem alıcıları hem satıcıları tedirgin edecek düzeyde. 3,6400 (Ağustos vade 3,70/71) bölgesi ana direnç olmak üzere, bu bölgenin üzerinde kapanışlar 3,72 tepesini gündeme getirebilir. Düzeltmelerde ise 3,5850 ve 3,5600 seviyeleri Aracı (Ağustos Kurum Pozisyonları vade 3,6550, 3,6300) ortalamalarla çevrelenen en makul destekler. Görünüm pozitif, ancak aşırılık ve düzeltme riski de yüksek. Pozisyon büyüklüklerinde temkinli olunmalı. 06.07.2017 Dolar/TL GARANTI YAT. 19,490 DENIZ YATIRIM -14,207 TEB YATIRIM 6,938 TACIRLER YATIRI -5,491 FINANS YAT. 2,102 UNLU MENKUL DEG -1,580 ANADOLU YATIRIM 271 ING MENKUL -1,426 GCM MENKUL KIYM 227 IS YATIRIM -1,254 Diğer 847 Diğer -5,917 02.05.2017'den bu yana AK YATIRIM 66,025 GARANTI YAT. -74,665 GARANTI BANKASI 31,220 OSMANLI YATIRIM -41,163 DENIZ YATIRIM 22,681 TEB YATIRIM -18,344 A1 CAPITAL MENK 3,773 UNLU MENKUL DEG -2,905 IS YATIRIM 3,736 ANADOLU YATIRIM -2,623 Diğer 18,776 Diğer -6,511 06.07.2017 Euro/TL DENIZ YATIRIM 2313 GARANTI YAT. -890 FINANS YAT. 161 YAPI KREDI YAT. -660 TACIRLER YATIRI 95 OSMANLI YATIRIM -574 ZIRAAT YAT. 68 BURGAN YATIRIM -130 TEB YATIRIM 57 AK YATIRIM -122 Diğer 93 Diğer -411 12.05.2017'den bu yana DENIZ YATIRIM 3,498 GARANTI YAT. -1,179 IS YATIRIM 1,354 YAPI KREDI YAT. -762 HSBC YATIRIM 600 ATA YATIRIM -705 FINANS YAT. 119 YATIRIM FINANSM -561 TACIRLER YATIRI 90 AK YATIRIM -499 Diğer 50 Diğer -2,005
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı RSI 70 üzerinde ilk kapanışını verirken parite 4,21 üstüne kadar atak gerçekleştirdi. Piyasa tüm zamanların en yüksek seviyesinden sadece 300 pip kadar aşağıda. Bu bölgede kazanımların tamamen korunduğunu görmekle beraber bir satıcı ilgisinin de olduğunu RSI bantlarındaki daralmadan anlıyoruz. Ancak satıcılar henüz güçlü değil. Bu sebepler parite eski tepesini deneyebilir ve ortam buna müsait. Spot 4,17, Ağustos vade 4,24, şu an tek referans seviyemiz. Bu bölgede gün içi birçok «swing high» dirençleri olduğundan, geçilmesi kolay olmayabilir. 4,18/19 ve sonrasında 4,12/13 ilk makul destekler. Yeniden 1,1400 üstüne taşınan parite teknik olarak güven vermiyor. RSI osilatörünün 70 altında kalarak yeni tepe yapamaması ve ortalamaların hala dik bir eğime sahip olması, yatay-hafif aşağı hareketin devam etmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla 1,1400 üzeri atakların satışla karşılaşması olağan. 1,1315 ve 1,1270 hala en rasyonel destekler. Tepelerde ise 1,1450 ilk sırada. Bu bölgenin bu görüntüyle test edilmesi, akabinde sert düzeltmeler getirebilir. 1220 dolar seviyesinde güven vermiyor. Gelen tepki alışlarının cılız kalması, piyasada «akıllı para»nın olmadığı ve sadece bireysellerin umutlu olduğunu işaret ediyor. 1220 seviyesinin tutunacağı umudu alışlar için dayanıklı değil. RSI 30 seviyesinde tamamen güçsüz ve ortalamalar aşağı yönde eğim kazanıyor. Birçok açıdan bu görüntü olası bir kırılmaya müsait. Bu senaryoda ilk destekler 1207/1208 ve psikolojik seviye olan 1200 düzeyinde. Bu algının değişmesi içinde 1235 üzerine hızlı bir atak görülmeli. Yukarı tarafta referans direnç bölgemiz 1235/36 aralığı olarak kalmaya devam ediyor.
7 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ