7 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne zayıf eğilimle başlamasına karşılık kısa vadeli destek seviye üzerinde tepki alımlarının etkili olduğu BİST-100 endeksinde kapanış %0.6 lık yükselişle 109.611 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %10 düşerek 4.819 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 70 hisse değer kazanırken, 27 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını öngörüyoruz. Kısa vadeli görünümde endekste 108,600 destek 110,300-110,550 direnç bandında dalgalanmanın öne çıktığı görülüyor. Dün gün içerisinde etkili olan tepki yükselişini takiben gün içerisinde 109,350-109,000 bölgesine yönelik geri çekilmeler gündeme gelebilir. Bu bölge üzerinde kalınması halinde belirttiğimiz dirençlere yönelik yeni akım oluşabilirse de, söz konusu direnç bölge aşılmadıkça mevcut dalgalı eğilimde bir değişiklik olmayacağını düşünüyoruz. Kısa vadeli risklerde artış açısından ise 108,600-108,000 bandını önemsiyoruz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 06.09.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CREDIT SUISSE 80.296.185 MERRILL LYNCH BANK -76.466.409 YAPI KREDI YAT. 59.921.992 HSBC YATIRIM -63.541.955 BGC PARTNERS 24.409.869 YATIRIM FINANSMAN -40.072.938 AK YATIRIM 20.681.437 DENIZ YATIRIM -19.731.138 IS YATIRIM 16.324.760 GLOBAL MENKUL -13.945.380 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL 1.693.340.664 IS YATIRIM -1.601.738.799 UBS MENKUL 1.540.546.717 FINANS YAT. -829.427.833 YATIRIM FINANSMAN 1.059.298.613 GARANTI YAT. -684.148.792 AK YATIRIM 1.046.924.080 YAPI KREDI YAT. -613.384.677 DEUTSCHE SEC 1.015.927.818 MEKSA YATIRIM -594.247.485 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 EREGL 8.04 7.93 7.84 8.13 8.15 8.24 8.33 8.44 OTKAR 114.50 113.90 113.10 115.30 115.40 115.90 116.70 117.30 PETKM 6.11 6.03 5.98 6.16 6.21 6.24 6.29 6.37 SODA 5.23 5.17 5.15 5.25 5.25 5.31 5.33 5.39 THYAO 9.70 9.63 9.55 9.78 9.83 9.85 9.93 10.00 ULKER 20.53 20.41 20.27 20.67 20.78 20.79 20.93 21.05
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat günün ilk yarısında yatay seyretse de ikinci yarı da gelen alımlarla günü 136.925 seviyesinden kapattı. Seans içinde güçlü tepki alımlarıyla yükselen kontratta 137.300-137.600 direnç seviyeleri iken 136.700-136.400 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Kontratta 136.700 yükselişin devamı açısından takip edilmelidir. Son 2 aydır dalgalı seyreden kontratta kısa vadeli yön tayini yapabilmek için 134.000-138.000 bandını izlemek gerekmektedir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 06.09.2017 IS YATIRIM 2,256 TEB YATIRIM -634 HSBC YATIRIM 834 TACIRLER YATIRI -445 A1 CAPITAL MENK 258 GEDIK YATIRIM -400 AK YATIRIM 205 YAPI KREDI YAT. -357 GLOBAL MENKUL 127 MEKSA YATIRIM -349 Diğer 371 Diğer -1,866 02.05.2017'den bu yana TEB YATIRIM 72,858 GARANTI YAT. -76,457 MERRILL LYNCH B 70,487 CITI MENKUL -38,355 CREDIT SUISSE M 59,026 HSBC YATIRIM -29,792 IS YATIRIM 36,230 YAPI KREDI YAT. -19,800 OYAK YATIRIM 2,196 DENIZ YATIRIM -10,850 Diğer 1,300 Diğer -66,843
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Eylül Kontratı Piyasa geçtiğimiz haftanın dibi olan 3,41/42 bölgesinin hemen üstünde ayak sürüyor. Satış baskısının yoğun hissedildiği söylenemez, ancak aşağı eğilim devam ediyor. Bu bölgede alış yaptırabilecek zayıf dayanaklar; birincisi piyasa aşağı yönlü trend desteğinde, ancak bu çizginin güvenirliliği düşük, ikincisi RSI 30 civarında boğa piyasası desteğinde, üçüncüsü 3,39/3,43 arası Aralık 2016 nın hassas bir destek bölgesi. Bu üç faktör alışlar için dayanak oluşturabilir, ancak görünümüm büyük ölçüde negatif ve satışlar 3,36 seviyesine kadar uzayabilir. 2014 te 2.10 lardan başlayan ve bugüne kadar geçerliliğini koruyan uzun vadeli trend çizgisi 3,36/37 bölgesinden geçiyor. Piyasa alıcıları bu desteği en büyük risk olarak görüyor olabilir ve alıcılar da satıcılar da bu destek teyit edilmeden güvenli işlem yapamayabilir. Mevcut zayıflık ile bu bölgenin denenmesi senaryolar dahilinde. Tepkilerde en tepede 3,47/48 bölgesinin direnç olarak çalışmasını bekliyoruz. Spot ile Eylül vade arasındaki baz riski yaklaşık 200 pip civarında olduğundan, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 06.09.2017 Dolar/TL GARANTI YAT. 2,575 IS YATIRIM -2,007 TEB YATIRIM 612 TACIRLER YATIRI -1,469 ING MENKUL 234 GEDIK YATIRIM -188 YATIRIM FINANSM 119 ICBC TURKEY YAT -150 YAPI KREDI YAT. 79 FINANS YAT. -37 Diğer 261 Diğer -29 03.07.2017'den bu yana AK YATIRIM 49,640 OSMANLI YATIRIM -37,937 YAPI KREDI YAT. 40,120 TEB YATIRIM -36,285 ING MENKUL 14,321 GARANTI YAT. -29,439 UNLU MENKUL DEG 5,748 IS YATIRIM -23,751 MEKSA YATIRIM 5,590 DENIZ YATIRIM -18,159 Diğer 40,472 Diğer -10,320 06.09.2017 Euro/TL GARANTI YAT. 560 TEB YATIRIM -899 HSBC YATIRIM 200 IS YATIRIM 125 GEDIK YATIRIM 100 YATIRIM FINANSM 40 Diğer 63 04.07.2017'den bu yana GARANTI YAT. 9,076 TEB YATIRIM -9,799 IS YATIRIM 3,787 DENIZ YATIRIM -3,947 HSBC YATIRIM 1,100 MEKSA YATIRIM -299 AK YATIRIM 150 ING MENKUL -186 GEDIK YATIRIM 99 YAPI KREDI YAT. -166 Diğer 332 Diğer -147
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Her iki yönde 200 pip i aşan dalgalanmalar görülse de spot 4,09/4,10 aralığında konsolidasyon devam ediyor. 4,08/09 aralığı hem 100 günlük ortalama hem de 3,30 lardan gelen orta vadeli trend desteği ile pekişiyor. Tepki hareketleri görülebilir; ilk dirençler spot 4,10/4,11 bölgesinde. Ortalamaların eğimi aşağı yönlü derinleşmeye başladığından, alışların kuvvetli olmasını beklemiyoruz. 4,05/06 bölgesi ilk destek, daha aşağıda ise 4,01 var. RSI güçlü bir alanda değil, piyasanın toparlanması zaman alabilir. 1,1900 üzerinde ayak sürmeye devam ediyor, alıcılar almaya, satıcılar da satmaya istekli değil, piyasa biraz daha dengeli. 2008, 2010 ve 2012 dipleri 1,20/21 aralığında pekişiyor. Bu bölgenin kısa vadede geçilmesini beklemiyoruz. Görünüm pozitif, ancak düzeltmeler olası. 55 ve 100 günlük ortalamalar sırasıyla 1,1720 ve 1,1590 civarında. 1,20/21 bölgesini dikkate alarak bir süre satış tarafında kalmayı tercih edeceğiz, fiyatın ortalamalar etrafında dengelenmesini bekliyoruz. 1340/45 direncinin geçilememesi sonrası 1330 dolara kadar düzelen piyasa yeni alıcılar topluyor. Satışların alış fırsatı olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Ortalamalar yeni ataklara gebe, eğimler dik. RSI 70 üzerinde ve bir boğa piyasası işareti veriyor. Düzeltmeler görülebilir ancak görünüm pozitif. 1320 ve 1305 sıralı destekler. Tepede önce 1345 direnci var, sonrasında ise 1360 psikolojik dirençlerden.
7 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ