2 Ekim 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe sınırlı yükselişle başlayan BİST-100 endeksinde dalgalı eğilimle geçen günün sonunda kapanış %0.2 lik yükselişle 102,907 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %1 azalarak 5.007 milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 61 hisse değer kazanırken, 34 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endekste 101,000 bölgesinde ön plana çıkan tepki alımlarının (öngörümüz olan 103,300-104,700-105,800 seviyelerine yönelik) devamı noktasında 103,300 seviyesinin önem taşıdığını düşünmekteyiz. Söz konusu seviye aşılamadığı takdirde gün içi görünümde 102,500-102,200 desteklerine yönelik geri çekilme baskısı etkili olabilir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 29.09.2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış MEKSA YATIRIM 72.357.624 MERRILL LYNCH -83.329.792 UBS MENKUL 51.173.759 CREDIT SUISSE -28.762.197 AK YATIRIM 19.539.585 DENIZ YATIRIM -26.710.813 GEDIK YATIRIM 13.927.568 CITI MENKUL -18.482.170 GARANTI YAT. 13.326.165 DEUTSCHE SEC -15.855.504 2017 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 1.635.639.117 IS YATIRIM -1.501.830.051 YATIRIM FINANSMAN 1.445.243.172 FINANS YAT. -789.294.128 CITI MENKUL 1.223.797.470 MEKSA YATIRIM -726.913.124 DEUTSCHE SEC 956.876.559 TEB YATIRIM -643.848.143 CREDIT SUISSE 793.448.857 SEKER YATIRIM -587.339.768 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.977.866.976 TEB YATIRIM -1.272.428.430 CREDIT SUISSE 809.836.067 FINANS YAT. -1.003.753.371 YATIRIM FINANSMAN 607.713.130 GEDIK YATIRIM -586.769.235 DEUTSCHE SEC 573.828.231 MEKSA YATIRIM -553.884.644 GARANTI YAT. 396.229.463 BGC PARTNERS -547.705.155
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK 22.41 22.18 21.91 22.68 22.72 22.91 23.18 23.41 ECILC 4.21 4.15 4.08 4.28 4.30 4.34 4.41 4.47 KOZAL 30.56 29.94 29.48 31.02 31.20 31.64 32.10 32.72 KRDMD 2.23 2.19 2.15 2.27 2.27 2.31 2.35 2.39 MAVI 50.68 49.81 49.03 51.46 52.00 52.33 53.11 53.98 PETKM 5.91 5.87 5.82 5.96 5.98 6.00 6.05 6.09
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretti ve günü 127.350 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan trend altında hareket eden kontratta teknik göstergeler tepki alımlarının devamına işaret ederken, 128.000 direnci pivot görevi görmektedir. Kontratta 130.000-132.000 bandı ana direnç bölgesi olarak takip edilecektir. 126.500-125.300 destek seviyeleri olarak izlenirken 128.000 aşılması halinde long pozisyon alınabilir. Kontratın güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 29.09.2017 CREDIT SUISSE M 6080 AK YATIRIM -4181 DEUTSCHE SEC 2695 YATIRIM FINANSM -1324 IS YATIRIM 1152 MERRILL LYNCH B -1084 CITI MENKUL 1094 TEB YATIRIM -978 YAPI KREDI YAT. 1046 GLOBAL MENKUL -826 Diğer 1063 Diğer -4737 02.05.2017'den bu yana MERRILL LYNCH B 84362 HSBC YATIRIM -41901 TEB YATIRIM 54726 GARANTI YAT. -40358 CREDIT SUISSE M 49201 CITI MENKUL -32855 GLOBAL MENKUL 2599 YAPI KREDI YAT. -13605 OYAK YATIRIM 1797 FINANS YAT. -12044 Diğer 2698 Diğer -54620
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ekim Kontratı Throw back düzeltmesi, yani kırılma alanının test edilmesi sonrası alıcılar kaldığı yerden devam ediyor. 3,56 civarındaki 233 günlük ortalama yeni destek, daha aşağıda ise konsolidasyon desteği olan 3,54 var. Fiyat ortalamaların üstünde, ortalamaların eğimi pozitif, RSI güçlü bir seviyede. Birçok açıdan, pozitif görüntünün devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Sıralı dirençler, önce 3,58/59 bölgesi, sonra 3,62/64 bölgesi ve nihayet 3,72/73. Ana stratejimizi alış tarafında kalacak şekilde kuruyoruz ve tüm düzeltmelerde alış fırsatı aramayı planlıyoruz. Volatilite yüksek olduğundan, düzeltmelerin boyu da uzun olabilir. Tüm pozitif görüntüyü bozacak gelişme piyasanın 3,50 altında kapanış yapması olurdu. Bu seviyeyi kritik eşik olarak not ediyoruz. Ekim vade ile spot arasındaki baz riski yaklaşık 300 pip olduğundan destek ve dirençler spota göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları 29.09.2017 Dolar/TL GLOBAL MENKUL 24279 DENIZ YATIRIM -25841 GARANTI YAT. 6367 TEB YATIRIM -6696 TURKISH YAT. 3435 AK YATIRIM -4352 MEKSA YATIRIM 3342 FINANS YAT. -4156 A1 CAPITAL MENK 1873 IS YATIRIM -4098 Diğer 9972 Diğer -4125 04.07.2017'den bu yana IS YATIRIM 58577 GARANTI YAT. -80761 YAPI KREDI YAT. 22380 OSMANLI YATIRIM -32154 UNLU MENKUL DEG 18923 DENIZ YATIRIM -21562 MEKSA YATIRIM 10223 TEB YATIRIM -19918 ING MENKUL 9084 TACIRLER YATIRI -10771 Diğer 49103 Diğer -3124 29.09.2017 Euro/TL DENIZ YATIRIM 2890 GARANTI YAT. -2049 TEB YATIRIM 314 ING MENKUL -475 GCM MENKUL KIYM 80 ZIRAAT YAT. -318 OYAK YATIRIM 45 YAPI KREDI YAT. -317 AK YATIRIM 30 IS YATIRIM -159 Diğer 126 Diğer -167 04.07.2017'den bu yana IS YATIRIM 3576 TEB YATIRIM -6128 GARANTI YAT. 3008 ING MENKUL -1173 DENIZ YATIRIM 1035 YAPI KREDI YAT. -676 HSBC YATIRIM 920 ZIRAAT YAT. -300 A1 CAPITAL MENK 380 OSMANLI YATIRIM -270 Diğer 655 Diğer -1027
BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ekim Kontratı VİOP EURUSD Ekim Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Tüm zamanların en yükseğini kaydediyor. Genel görünüm pozitif ve yükseliş kanalının üst bandı 4,28 seviyesine kadar uzanıyor. Piyasa yeni zirvelere gebe, ancak teyit için birkaç kapanış görmek istiyoruz. RSI atakları destekleyici bir yerde, ortalamalar da sorunsuz. Esasen bu görüntüyü değiştirebilecek faktörler az. Ancak zirve psikolojisinde volatilite artacağından daha iyi maliyetler aranabilir. 4,15/16 aralığı piyasanın en yakın desteği. Bu bölgenin altında algıda kısmi problemler görülebilir ve alıcı iştahı azalabilir. 1,1720 üzerindeki 100 günlük ortalama etrafında ayak sürüyor. Satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Yukarı yönlü düzeltmeler satış fırsatı olarak değerlendiriliyor. 1,1720 sonrası ilk destek 1,1660 seviyesinde. Bu bölgenin altı şimdilik zor olabilir, piyasanın ortalamalar etrafında konsolidasyona geçmesini bekliyoruz. RSI zayıf bir seviyede. Tepkiler kısa kalabilir. 1,20 ve 1,21 ana dirençler. Ondan öncesinde ise 1,1840 var. 100 günlük ortalama etrafında, trend desteğinin hemen üstünde işlem görüyor. Görüntü zayıf, zira RSI da 40 civarına geriledi. Şimdilik pozitif iki faktör kaldı. Birincisi ortalamalar hala pozitif ve iyi bir düzeltme kaydetti. İkincisi, piyasanın trendi korunuyor. 1270 seviyesi ana desteklerden biri. Bu bölgenin altında bir kapanış algıyı büyük ölçüde değiştirecektir. 233 günlük ortalama ise 1262 seviyesinde. Alıcıların dayanak noktaları çok ama dayanaklar arası mesafe uzak. Bir süre daha alış tarafında kalmayı değerlendiriyoruz. 1280 ve 1295 sıralı kritik dirençler.
2 Ekim 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ