D ÜN YA NI N EN B Ü Y Ü K* ÖZEL KR U VA ZİY ER L İMA NI İ ŞL E T M E C İ Sİ G LO BAL L İM A N H ALKA A RZ E D İ L İY OR. TA LEP TOPLAMA TARİHLERİ 7-8 MAYIS HALKA A RZ FİYAT ARALIĞI** 19,60 TL-23,50 TL *Ortaklık oranına bakılmaksızın; 2014-2015 State of the Industry Annual Report, Cruise Activities in Medcruise Ports: Statistics 2014, ilgili limanların ve/veya şirketlerin internet sayfaları (2013 verilerine göre). **Halka arz edilen payların fiyat aralığının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
I. Global Liman İşletmeleri Şirket Profili Global Liman İşletmeleri (Global Liman) Türkiye ve Karadağ da işlettiği ticari liman ağına ek olarak Akdeniz ve Asya Pasifik teki güçlü varlığı ile dünyanın en büyük özel kruvaziyer liman işletmecisidir 1. 2004 yılında kurulan Global Liman ın paylarının tamamına Global Yatırım Holding sahiptir. Global Liman İşletmeleri, birçok uluslararası kruvaziyer limanı ve ticari limandan oluşan güçlü liman portföyü ile, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisidir; Global Liman dünyanın en geniş kruvaziyer limanı ağına sahip özel liman operatörüdür: İspanyol kruvaziyer limanı işletmecisi Creuers ın satın alınmasının ardından, Global Liman 5 ülkede toplam 6 kruvaziyer, 1 karma (ticari ve kruvaziyer) ve 1 ticari limanın operatörlüğünü gerçekleştirmektedir Dünyanın ilk ve tek kruvaziyer limanı konsolidatörü olan Global Liman, küresel kruvaziyer limanı sektöründe hızlı şekilde genişlemeye devam etmeyi planlamaktadır Güçlü hinterland bağlantıları ve limitli bölgesel rekabetin olduğu stratejik lokasyonlara sahip ticari limanları bulunmaktadır; Antalya limanı en yakın rakip limanlar olan Mersin ve İskenderun a, sırasıyla yaklaşık 353km ve 492km uzaklıktadır. Tarihsel olarak Yugoslavya nın ana ticaret limanı olan Adria-Bar bölgesel intermodal taşımacılığı zincirinde önemli bir halkayı oluşturmaktadır Global Liman dünyanın en büyük kruvaziyer işletmecilerinden Royal Caribbean ve Singapur devletinin yatırım fonu Temasek ile kurduğu sağlam bağlar ile rekabetçi bir konuma sahiptir. Creuers satın alımının finansal etkilerini içerecek şekilde hazırlanmış proforma verilere göre 2014 yılında; satışlar 242 mn TL konsolide FAVÖK 153 mn 2 TL toplam yolcu sayısı 3,8 milyon toplam kargo 1,9 milyon ton toplam elleçleme 228 bin TEU seviyesinde gerçekleşmiştir. 1.Global Liman ın hissedar olduğu bütün limanlar göz önüne alınmıştır, 2014-2015 State of the Industry Annual Report, Cruise Activities in Medcruise Ports: Statistics 2014, ilgili limanların ve/veya şirketlerin Internet sayfaları (erişim tarihi: 10 Nisan 2015, 2013 verilerine göre) 2.153 mn TL tutarı proforma konsolide FAVÖK tür, 160 mn TL tutarı ise proforma segmentler bazında FAVÖK tür (yolcu gemisi ve konteyner). Yolcu limanı faaliyetlerine ilişkin FAVÖK, tüm yolcu limanlarına ilişkin FAVÖK artı Akdeniz-Antalya nın yolcu limanı operasyonları sonucu oluşan FAVÖK ü içermektedir.
2014 2004 Global Liman İşletmeleri kurulmuştur. (2003 yılında Kuşadası ile operasyonlarına başlamıştır.) 2006 Akdeniz - Antalya Ticari nın %40 ını satın almıştır. 2008 Bodrum nın %60 ını satın almıştır. 2010 Akdeniz- Antalya nın kalan %59,8 lık hissesini satın almıştır. 242 2013 Adria-Bar Ticari nın %62 sini satın almıştır. Creuers ın (Barselona, Malaga ve Singapur limanları işletmecisi) azınlık hisseleri RCCL ile birlikte ortak satın almıştır. Global Liman-RCCL, Creuers ın geri kalan hisselerini satın almıştır. Global Liman:%62, RCCL ise %38 oranında Creuers hissedarı olmuştur. Lizbon na ilişkin imtiyaz sözleşmesini imzalamıştır. (Global Liman ın efektif payı: %46,2) 250 mn ABD$ tutarındaki ilk tahvil ihracını gerçekleştirmiştir. Dubrovnik ihalesine katılmak üzere Bouygues ile konsorsiyum kurmuştur. Yurtiçi Büyüme Yurtdışı Büyüme 7 1 2004: Yolcu: 275.805 2014PF: Yolcu: 3.763.302 2 Kargo: 1,9 mn ton Elleçleme: 228.382 TEU 2004 Satışlar (mn TL) 2014 Proforma Satışlar (mn TL) 1. VUK Finansallar 2. Singapur ve Lizbon Limanlarını da kapsamaktadır
II. Geniş Liman Ağı Global Liman stratejik lokasyonlardaki güçlü varlık portföyüyle, geniş bir kruvaziyer limanı ağına sahiptir. Adria-Bar Lizbon Barselona Ege-Kuşadası Malaga Bodrum Akdeniz- Antalya 1 Bodrum Kuşadası Lizbon Ticari Liman Singapur Ana faaliyet konusu Singapur daki Marina Bay terminalinin işletmesidir. 2014 Yolcu: 344.391 2014 Satış: 16,4mn TL 3 İmtiyaz Bitişi: 2022 (5 yıl uzatılması için başvurulmuştur.) Creuers Limanları Malaga Toplam 3 kruvaziyer terminalini işletildiği limanda aborda, tahliye, yolcu faturalama ve bagaj yönetimi operasyonları yürütülmektedir 2014 Yolcu: 409.563 2014 Satışlar: 6,6mn TL 3 İmtiyaz Bitişi: 2044 4 Singapur Barselona Dünyanın en büyük kruvaziyer limanlarından bir tanesidir; limana bağlı 5 kruvaziyer terminalini işletilmektilmektedir. 2014 Yolcu: 1.587.469 2014 Toplam Satış: 49,5mn TL 3 İmtiyaz Bitişi: 2026, 2033 4 Türkiye nin en popüler sahil beldelerinden birinin yanında yer alan, feribot ve mega-yat limanıdır. 2014 Yolcu: 123.549 2014 Satışlar: 6,2mn TL İmtiyaz Bitişi: 2019 Antalya İhracat pazarına hakim, kruvaziyer limanı faaliyetlerinde bulunan, yüksek kapasiteli ticari limandır. 2014 Elleçleme: 4,4mn ton 2 2014 Yolcu: 175.274 2014 Toplam Satış: 123,8mn TL İmtiyaz Bitişi: 2028 Türkiye nin turizm ve kültür merkezlerinden biri olan Efes yakınlarındaki, Türkiye nin en yoğun limanıdır. 2014 Yolcu: 622.184 2014 Satışlar: 35,7mn TL İmtiyaz Bitişi: 2033 Adria-Bar Genel yük ve konteyner elleçleme hizmetlerinin yanı sıra özel amaçlı depolama hizmetleri de sunmaktadır. 2014 Elleçleme: 0,8mn ton 2 2014 Satış: 20,3mn TL İmtiyaz Bitişi: 2043 Önemli bir uğrak limanıdır; 3 kruvaziyer terminali işletilmektedir. Ayrıca, henüz yatırım aşamasında olan bir terminal de 2016 yılında operasyonlarına başlayacaktır. 2014 Yolcu: 500.872 İmtiyaz Bitişi: 2049 1. Akdeniz-Antalya küçük ölçekte yolcu limanı operasyonları da yürütmektedir. 2. Metrik ton. TEU bazından tona çevrilmiştir. Çevirme rasyosu 1:14,38 dir. 3. 2014 tam yıl. Singapur mali yılı Mart ayında sonlanmaktadır. 4. İmtiyazın otomatik olarak uzatılacağı varsayılmaktadır.
III. Yatırımı Cazip Kılan Faktörler A- Büyümeye Hazır Pazarı: pazarında 2007-14 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı Avrupa da %8 in üzerinde, global olarak ise %5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Avrupa ve Asya daki düşük penetrasyon seviyeleri oyuncular için büyüme fırsatı yaratmaktadır. Pazarı Gelişimi Yolcular (mn) YBBO 2007-2014 Küresel %4,8 Avrupa %8,1 Küresel Büyüme %5,2 %4,3 %5,3 %10,7 (%2,0) %5,7 %4,9 Avrupa Büyüme %21,6 %11,1 %4,0 %16,5 (%2,6) %5,1 %3,2 15,4 3,7 16,2 4,5 16,9 5,0 17,8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Küresel Talebinin Gelişimi: 5,2 19,7 6,1 19,3 5,9 20,4 6,2 21,4 6,4 B- Coğrafi Açıdan Stratejik Konumlandırılmış Liman Portföyü: Global Liman, ağırlıklı olarak kamu kuruluşlarının yer aldığı pazarda tek büyük ölçekli özel sektör oyuncusu olma özelliğini taşımaktadır. Kuşadası : %85-87 ile, Akdeniz deki en yüksek kara gezilerine katılma oranlarından birine sahiptir. Satılan yüksek marjlı çeşitli gezi ürünleri gemi hatları için önemli kar kaynaklarından biridir. Bodrum Yolcu : Bodrum yarımadasındaki liman, Türkiye deki lüks yolcu gemisi destinasyonuna erişim sağlamaktadır. Sınırlı rekabet ile niş bir liman olarak yerli ve yabancı turistler arasında popülerdir. Barselona Yolcu : Karayip limanlarından sonra dünyadaki en büyük 4. bağlama limanıdır. Yerli ve yabancı ziyaretçiler için Avrupa daki başlıca destinasyonlardan biridir. Liman hem Barselona hem de Katalunya bölgesine hizmet sağlayacak şekilde pozisyonlandırılmıştır. Akdeniz deki en işlek gidiş-dönüş limanlarından biridir. Malaga Yolcu : Malaga pek çok turistik yere sahip olup, hızlı tren ile Cordoba, Sevilla ve Madrid, karayolu ile Granada, Alhambra, Cordoba ve Sevilla ya erişime sahiptir. Ayrıca Cebelitarık ve Fas a da yakındır. Lizbon Yolcu : Lizbon tüm yolcu gemileri için önemli bir liman olup, Batı Akdeniz, Kuzey Avrupa, ABD ve Brezilya nın doğu kıyılarından Avrupa ya kalkan transatlantik gemiler ve Kuzey Afrika ya giden gemiler için ideal koşullar sunar. Singapur Yolcu : Önemli bir uluslararası havalimanına sahip, Hint Okyanusu ve Güney Çin Denizi arasındaki rotada bir yolcu limanı. C- Hızla Büyüyen Deniz Ticareti ve Konteyner Ticaretinin Artan Önemi: Global Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde küresel konteyner ticareti önemli ölçüde büyümüştür ve 2013 yılında deniz yoluyla toplam ticaret hacminin yaklaşık %16 sını oluşturmuştur. Konteyner Ticaretinin Gelişimi Küresel Liman Hacmi Gelişimi Pazarı Penetrasyonu vs. GSYH/kişi 1 YBBO2001 2013 %2,6 %3,9 %8,3 YBBO2012 2018 %3,2 %2,1 %5,3 Asya daki kruvaziyer pazarı penetrasyonu yaklaşık %0,1 2 Türkiye: Konteyner ticareti 2000-2012 yılları arasında, küresel konteyner ticaretinden %8,4 oranında daha hızlı olarak, %13,1 YBBO ile büyümüştür. Karadağ: 2015-2016 yıllarında ihracatın Euro bölgesindeki pazarların toparlanmasından faydalanması beklenmektedir. Kaynak: EIU, Econstats, Cruise Industry News, World Bank Indicators (2013), CLIA, ECC, ICCA. Cruise Industry News Report State of the Industry. EIU. 1. Balonların büyüklüğü nüfus büyüklüğünü gösterir 2. Global Liman Yönetim tahmini Kaynak: Economist Intelligence Unit, Drewry Konteyner Pazarı İnceleme ve Tahmin Raporu, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Deniz Ticareti İnceleme Raporu 2014
D- Güçlü Hinterland Bağlantıları ve Limitli Bölgesel Rekabetin Olduğu Stratejik Ticari Limanlar: Akdeniz-Antalya Türkiye nin 700 km uzunluğundaki Ege ve Akdeniz kıyılarındaki en büyük ve en donanımlı limandır Diğer limanlarla sınırlı rekabete olanak sağlayan üstün konuma sahiptir En yakın iki liman olan Mersin ve İskenderun sırasıyla 353 km ve 492 km mesafededir Antalya nın hinterlandına bu limanlardan kamyon ile nakliye masrafları yüksek olduğu için rekabet sınırlıdır Rekabet sınırlı olduğu ve fiyatlama üzerinde herhangi bir yasal sınırlama olmadığı için tarifelerin piyasa limitleri dahilinde yükseltilmesi mümkündür demiryolu ağına bağlayacak önemli bir demiryolu hattı yakın zamanda tamamlanacaktır (2016-2020 yılları arasında tamamlanması öngörülmektedir). Adria-Bar Serbest Bölge statüsüne sahip olmanın yanı sıra bölgedeki çoklu taşımacılık zincirinin önemli bir parçası olmasının yarattığı avantajlara sahiptir Sırbistan ın denize kıyısı olmayan sanayi bölgesine en yakın limandır Çalışan sayısının azaltılması da dahil olmak üzere, faaliyetlere yönelik bir yeniden yapılandırma süreci devam etmektedir Layner taşımacılığına olan talebi karşılamak üzere mevcut bilgi teknolojileri ve işletim sistemleri yenilenmektedir ve kapasite ile elleçleme verimini artırmak için kargo elleçlemesine yönelik yatırım harcamaları gerçekleştirilmektedir Kaynak: Economist Intelligence Unit, Drewry Konteyner Pazarı İnceleme ve Tahmin Raporu, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Deniz Ticareti İnceleme Raporu 2014
E- Çeşitlendirilmiş İş Modeli: Global Liman ın çeşitlendirilmiş iş modeli güçlü ve istikrarlı büyüme sağlamaktadır. Konsolide Gelir 2014PF: 242,2mn TL Ticari %58 Yolcu %42 F- Güçlü Hinterland Bağlantıları ve Limitli Bölgesel Rekabetin Olduğu Stratejik Ticari Limanlar: Global Liman ticari limanların operasyonel performanslarının önemli ölçüde artırılmasındaki kabiliyetini ispatlamıştır. Konteyner Hacmi ( 000 TEU) 2006 %39,8 hisse 21m ABD$ na satın alınmıştır. 54 2010 yaklaşık %60 hisse 56m ABD$ na satın alınmıştır. 126 2006 2010 2011 2012 2013 2014 FAVÖK 87 (mn TL) 75 169 44 YBBO: %17,0 186 56 217 189 Gemi Hizmetleri %25 Kira&Duty Free %14 Diğer %2 Geliri 2014PF = 102,9mn TL Feribot %4 Gemisi %96 Yolcu Hacmi 2014PF = 3,8mn 1 Yolcu Hizmetleri %59 Ticari Liman Gemi Hizmetleri %11 Kira&Duty Free %3 Diğer %6 Çimento %18 Odun Yongası Kömür %3 %3 Gübre %2 Diğer %10 Yolcu Hizmetleri %80 Ticari Liman Geliri 2014 = 139,3mn TL Konteyner %63 Kargo Hacmi 2014 = 5,2mn Ton 2 2006 2010 2011 2012 2013 2014 Konteyner Hacmi ( 000 TEU) 35 2011 2012 2013 2014 FAVÖK (mn TL) 5,72 Global Liman halka arz gelirlerinin bir kısmını liman satın alımlarını finanse etmek amacıyla kullanmayı planlamaktadır. Şirket in halihazırda ilgilendiği bazı potansiyel satın alım hedefleri: Dubrovnik : 2013 te 0,9mn yolcu ile Adriyatik Denizi ndeki önemli destinasyonlardandır. Valletta : 2013 te toplam 448bin ve 48bin gidiş-dönüş yolcusu ağırlamıştır. Venedik : 2013 te 1,8mn yolcu ile önemli bir gidiş-dönüş limanıdır. Riga Yük : 2013 elleçlemesi 64bin TEU olarak gerçekleşmiştir ve demiryolu ile Rusya ya direkt erişime sahiptir. Riga : 2013 te 905bin yolcu (67bin kruvaziyer, 838bin feribot) ağırlamıştır. 31 m.d. m.d. m.d. %62 oranında hissenin 8,1m Avro ya Aralık 2013 te satın alımı 2011 2012 2013 2014 33 39 Yıllık Artış: % 18,2 Kaynak: Potansiyel satın alım fırsatları için verilen yolcu ağırlama rakamları G.P. Wild (International) Ltd, 2014 ve Riga limanı eleçleme hacmi Riga Konteyner Terminali ve Riga İdaresi Serbest verilerine dayanmaktadır. 1. Singapur ve Lizbon Limanlarını da kapsamaktadır 2. Metrik ton. Konteyner e lleçlemesinden gelen katkıyı içermektedir. Akdeniz için TEU tona çevirilerken 1:14.38 oranı kullanılmıştır.
IV- Seçilmiş Finansal Bilgiler Global Liman ın 2014 yılının Kasım ayında yaptığı 250 milyon ABD Doları değerindeki tahvil ihracı, Şirket in sermaye piyasası araçlarını etkin bir şekilde kullanmasının ve küresel yatırımcılara olan erişiminin iyi bir göstergesidir. 2021 vadeli ve vade sonunda ana para ödemeli olan tahvil toplam yükümlülüklerin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. ÖZET BİLANÇO (TL) 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2014 PF Toplam Varlıklar 698.045.361 1.048.292.716 1.640.629.635 1.625.827.577 Dönen Varlıklar 63.834.199 122.069.999 297.304.164 297.304.164 Duran Varlıklar 634.211.162 926.222.717 1.343.325.471 1.328.523.413 Toplam Yükümlülükler 246.707.487 595.579.546 1.083.565.682 1.079.125.066 Özkaynaklar 451.337.874 452.713.170 557.063.953 546.702.511 ÖZET GELİR TABLOSU (TL) 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2014 PF Hasılat 122.390.528 143.526.023 198.279.837 242.144.749 Satışların Maliyeti (71.614.860) (78.614.605) (123.079.036) (160.807.276) Brüt Kâr 50.775.668 64.911.418 75.200.801 81.337.473 Faaliyet Kârı 38.099.110 113.282.846 93.552.403 90.014.886 Vergi Öncesi Kâr 37.477.716 98.191.600 56.897.765 52.531.746 Dönem Kârı 33.881.154 93.243.416 52.600.362 46.783.398 Satış Görünümü (mn TL) Ticari Liman Segment Bazında FAVÖK ve FAVÖK Marjı 1 (mn TL, %) mn TL 31 Aralık itibariyle 2012 2013 2014 2014PF TMS FAVÖK Akdeniz-Antalya 56,2 75,1 87,2 87,2 Ege-Kuşadası Liman 21,6 24,0 27,3 27,3 Bodrum Yolcu 2,5 2,5 3,1 3,1 Adria-Bar -- -- 1,0 1,0 Creuers -- -- 6,1 22,1 Segment bazında FAVÖK 80,3 101,7 124,6 140,7 Holding (0,3) 56,5 36,2 36,2 Konsolide TMS FAVÖK 80,0 158,2 160,8 176,9 Akdeniz-Antalya -- -- 1,5 1,5 Ege-Kuşadası Liman -- -- 0,6 0,6 Bodrum Yolcu -- -- 0,0 0,0 Adria-Bar -- -- 4,8 4,8 Creuers -- -- 3,8 12,4 Segment bazında Düzeltmeler -- -- 10,8 19,3 Holding düzeltmesi -- (62,4) (42,9) (42,9) Toplam Düzeltmeler -- (62,4) (32,2) (23,6) Normalize FAVÖK Akdeniz-Antalya - Ticari 2 54,0 72,2 85,3 85,2 Adria-Bar 0,0 0,0 5,7 5,8 Ticari FAVÖK 54,0 72,2 91,0 91,0 Akdeniz-Antalya - Yolcu 2,2 3,0 3,4 3,5 Ege-Kuşadası Liman 21,6 24,0 27,9 27,9 Bodrum Yolcu 2,5 2,5 3,1 3,1 Creuers 0,0 0,0 9,9 34,5 FAVÖK 26,3 29,6 44,4 69,0 Segment bazında FAVÖK 80,3 101,7 135,4 160,0 Holding (0,3) (5,9) (6,7) (6,7) Konsolide TMS FAVÖK 80,0 95,8 128,6 153,3 Ticari Liman Kaynak: Potansiyel satın alım fırsatları için verilen yolcu ağırlama rakamları G.P. Wild (International) Ltd, 2014 ve Riga limanı eleçleme hacmi Riga Konteyner Terminali ve Riga İdaresi Serbest verilerine dayanmaktadır. 1. limanı faaliyetlerine ilişkin segment bazında FAVÖK, tüm kruvaziyer limanlarının FAVÖK ü artı Akdeniz-Antalya nın kruvaziyer limanı operasyonları sonucu oluşan FAVÖK ü içermektedir. 2.Akdeniz na ilişkin FAVÖK, limanın ticari ve kruvaziyer operasyonları dahilide iki segmente ayrılmıştır.
V- Halka Arz Hakkında Bilgiler Konsorsiyum Liderleri: Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Halka Arz Büyüklüğü Sermaye Artırımı Ortak Satışı Halka Açıklık Oranı Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye Ek Satışa Sunulan Pay Miktarı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 66.253.100 TL 32.746.900 TL nominal değerli paylar 23.746.900 TL nominal değerli paylar 9.000.000 TL nominal değerli paylar 36,39% (Ek Satış Hariç) 90.000.000 TL Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı 41,84% Halka Arz Şekli Halka Arz Fiyat Aralığı* Satmama Taahüüdü Fiyat İstikrarı 4.912.035 TL nominal değerli paylar Fiyat aralığı ile talep toplama 19,60 TL 23,50 TL Global Liman ve Global Yatırım Holding için 1 yıl Payların Borsa İstanbul da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. * Global Liman İşletmeleri A.Ş. paylarının halka arz fiyat aralığının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. VI- Ortaklık Yapısı Ortak Halka Arz Öncesi Sahip Olunan Paylar Nominal Değer (TL) % Halka Arz Sonrası Sahip Olunan Paylar (Ek satış hariç) Nominal Değer (TL) % Halka Arz Sonrası Sahip Olunan Paylar (Ek satış dahil) Nominal Değer (TL) Global Holding 66.253.100 100,00 57.253.100 63,61 52.341.065 58,16 Halka Açık Kısım - - 32.746.900 36,39 37.658.935 41,84 Toplam 66.253.100 100,00 90.000.000 100,00 90.000.000 100,00 VII- Tahsis Grupları Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: (i) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye de ikametgah sahibi gerçek kişiler ve (ii) Bir takvim yılı içinde Türkiye de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişiler ile (iii) Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan ve merkezi Türkiye de bulunan tüm tüzel kişilerdir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: Merkezi Türkiye de bulunan a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca Kabul edilebilecek diğer kuruluşlar d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlardır. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan yurtdışında yerleşik olan, aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketlerinin muadili ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi kuruluşlardır. Paylar, Türk Mevzuat ı uyarınca BİAŞ da işlem görecek şekilde halka arz edildiğinden, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye de satın alacaklardır. %
Konsorsiyum Liderleri: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul Tel: (0212) 334 94 94, Faks: (0212) 334 96 89 Acentesi Tüm Akbank T.A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubeleri, www.akbank.com adresi ve 444 25 25 no lu telefon GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sok No:1 34337 Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) 384 10 10, Faks: (0212) 352 42 40 Acentesi Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri ve yatırım merkezleri, www.garanti.com.tr ve wap.garanti.com.tr adresleri ve 444 0 333 no lu telefon İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İş Kuleleri Kule 2 Kat:12 34330 4.Levent/İstanbul Tel: (0212) 350 20 00, Faks: (0212) 350 20 01 Genel Müdürlük, Adana, Akaretler, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Kalamış, Levent, Maslak, Yeniköy ve Yeşilköy şubeleri ile Suadiye, Diyarbakır, Kırıkkale ve Mersin irtibat büroları, Acentesi Türkiye İş Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri, www.isbank.com.tr adresi ve (0850) 724 0 724 no lu telefon Konsorsiyum Üyeleri: ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5 Esentepe-Şişli/İstanbul Tel: (0212) 334 33 33, Faks: (0212) 334 33 34 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara ve İzmir şubeleri, Acentesi Şekerbank T.A.Ş. şubeleri, www.sekeryatirim.com.tr adresi A1 CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 34398 Maslak/İstanbul Tel: (0212) 371 18 00, Faks: (0212) 371 18 01 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük, Ankara, Bursa ve Suadiye irtibat büroları, İzmir şubesi, www.a1capital.com. tr adresi ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 A Blok Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel: (0212) 310 62 00, Faks: (0212) 310 62 10 Acentesi T-Bank şubeleri ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Merkez Şube ve Bostancı İrtibat Bürosu, www.atayatirim.com.tr adresi ve (0212) 310 62 00 no lu telefon ATAONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Balmumcu 34349 İstanbul Tel: (0212) 310 60 60, Faks: (0212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr adresi ve (0212) 310 60 60 no lu telefon BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4 Yenisahra-Ataşehir/İstanbul Tel: (0216) 547 13 00, Faks: (0216) 547 13 98-99 www.bmd.com.tr adresi ve 444 1 263 no lu telefon BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Apa Giz Plaza No:191 K:8-9-10 Şişli Mecidiyeköy Mah. İstanbul Tel: (0212) 317 27 27, Faks: (0212) 317 27 26 Acentesi Burgan Bank ve Burgan Yatırım ın tüm şubeleri ve www. burgantrade.com ile www.burganyatirim.com.tr adresleri DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Büyükdere Cad. N:141 K:9 Esentepe-Şişli/İstanbul Tel: (0212) 348 20 00, Faks (0212) 336 30 70 Acentesi Denizbank A.Ş. nin tüm şubeleri, www.denizbank.com adresi ve 444 0 800 no lu telefon FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez B Kule Kat:2-3 Etiler 34330 İstanbul Tel: (0212) 336 70 03, Faks (0212) 282 22 50 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tüm şubeleri, Acentesi Finansbank A.Ş. nin tüm şubeleri, www.finansbank.com.tr ile www.finansonline. com adresleri ve (0212) 336 74 74 no lu telefon GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık-Kartal/İstanbul Tel: (0216) 453 00 00, Faks: (0216) 377 11 36 Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gebze, İstanbul, İzmir, Konya, Manisa, Uşak şubeleri, Acentesi Fibabanka A.Ş. Genel Müdürlük, Altunizade, Çiftehavuzlar, Eminönü, Etiler, Kozyatağı, Levent, Maçka, Maslak, Suadiye, Yeniköy, Yeşilköy, Ankara, Yıldız, İzmir ve Bursa şubeleri, www.gedik.com adresi ve (0216) 453 00 53 no lu telefon GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Rıhtım Cad. No.51 Karaköy/İstanbul Tel: (0212) 244 55 66, Faks: (0212) 244 55 67 Merkez, Ankara, Bursa, İzmir, Levent şubeleri ile Ataşehir, Gebze, Nişantaşı, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin, İkitelli irtibat büroları, www.global.com.tr adresi ve 444 0 321 no lu telefon HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat:4 34382 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 314 81 81, Faks: (0212) 221 31 81 Merkez, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Acentesi T. Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri, www.halkyatirim.com.tr ile www.halkbank.com.tr adresleri ve 444 42 55 no lu telefon İNFO YATIRIM A.Ş. Büyükdere Cad. No:156 Levent-Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) 319 26 00, Faks: (0212) 324 84 26 MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza No:13 Kat:3/4 Kavacık-Beykoz/İstanbul Tel: (0216) 681 34 00-01, Faks: (0216) 693 05 70-71 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Genel Müdürlük ve tüm acente / şubeleri OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No: 257 Kat:8 Maslak İstanbul Tel: (0212) 366 88 00, Faks: (0212) 328 40 70 Ankara, İzmir, Denizli irtibat büroları OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F2C Blok Levent 34335 Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) 319 12 00, Faks: (0212) 351 05 99 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubeleri, www.oyakyatirim.com.tr adresi ve 444 0 414 no lu telefon PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 Kat:6A Çağlayan-Kağıthane/ İstanbul Tel: (0212) 296 84 84, Faks: (0212) 233 69 29 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri
ile www.phillipcapital.com.tr adresi TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler/ İstanbul Tel: (0212) 355 46 46, Faks: (0212) 282 09 98 Tacirler Yatırım Genel Müdürlüğü, Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Erenköy, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kartal, Kayseri, Girne, Mersin, Şişli, Zonguldak şubeleri ile Kocaeli, Sirkeci ve K. Ereğli irtibat büroları ve www.tacirler.com.tr adresi TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Caddesi No:13 34398 Sarıyer İstanbul Tel: (0212) 276 27 27, Faks: (0212) 276 29 00 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. acenteleri ile Acentesi Tekstil Bankası A.Ş. şubeleri ve www.tekstilbank.com.tr ile www.tekstilyatirim.com.tr adresleri TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat:8 34398 Maslak- Sarıyer/İstanbul Tel: (0212) 365 10 00, Faks: (0212) 290 69 95 www.teramenkul.com adresi ile (0212) 365 10 00 no lu telefon TURKISH YATIRIM A.Ş. Abdi İpekçi Cd. No: 57 Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye/İstanbul Tel: (0212) 315 10 00, Faks: (0212) 315 10 02 Turkish Yatırım merkez ve tüm şubeleri, acenteleri ve irtibat büroları ile Acentesi Turkish Bank A.Ş. nin tüm şubeleri, www. turkishyatirim.com adresi VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F2/A Blok 34335 Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) 352 35 77, Faks: (0212) 352 36 20 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez, şube ve acenteleri ile Acentesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. nun tüm şubeleri, Ankara, İstanbul, İzmir yatırım merkezleri, www.vakifbank. com.tr ve www.vakifyatirim.com.tr adresleri ve 444 0 724 no lu telefon YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:10-11 34330 Levent/İstanbul Tel: (0212) 319 80 00, Faks: (0212) 264 14 09 Acentesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri, www.yapikredi.com.tr adresi ve 444 0 444 no lu telefon YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler/ İstanbul Tel: (0212) 317 69 00, Faks: (0212) 282 15 50-51 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. nin Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ile www.yf.com.tr adresi ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Mah. Gonca Sok. No:22 (Emlak Pasajı) Kat:1 Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) 339 80 80, Faks: (0212) 269 09 60 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tüm şubeleri ile Acentesi T.C. Ziraat Bank Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmıştır, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (www.kap.gov.tr), Global Liman İşletmeleri A.Ş. (www.globalports. com.tr), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.akyatirim.com.tr), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (www.garantiyatirim.com.tr) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.isyatirim.com.tr) nin web sitelerinde yayımlanmıştır.
www.globalpor ts.com.tr