Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 3.690, , , , ,0 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 19 Nisan %Değ. Ybb BIST ,1-0,6% 16,2% BIST ,1-0,7% 16,8% VIOP030 Endeks 111,475-0,6% 15,8% S&P ,2-0,2% 4,4% DJI ,5-0,6% 3,2% DAX ,5 0,1% 4,7% RTS 1.068,6-0,8% -7,3% Parite 19 Nisan %Değ. Ybb USD/TRY 3,6715-0,2% 4,2% EUR/TRY 3,9390-0,1% 6,3% ($+ )/TRY 3,8048-0,1% 5,2% EUR/USD 1,0720 0,1% 1,9% Emtia 19 Nisan %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 53,2 0,5% -9,0% Bakır ($/ton) 5.556,0-0,3% 0,4% Altın ($/ons) 1.279,3-0,2% 10,9% Gümüş ($/ons) 18,2-0,3% 14,0% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) DGKLB 10% MRGYO -6% GARAN 1137 POLTK 8% SANFM -6% HALKB 594 GLYHO 8% ISBIR -5% THYAO 426 INFO 8% BRMEN -5% EREGL 340 TKNSA 7% HALKS -5% ASELS 307 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Güne alımlarla seviyelerinden başlayan BİST, açılış sonrasında da yükselişini devam ettirdi. Yurt dışı piyasalarda devam eden satış baskısı BİST tarafında da kısmen karşılık bulurken, günün devamında Borsa İstabul da satışlar izledik. Günün kapanışı seviyesinden gerçekleşti. Önceki gün İngiltere Başbakan'ın erken seçim çağrısı ardından sert düşüşler gösteren Avrupa borsaları, dün piyasaların tekrar şirket karlılıklarına odaklanması ile hafif toparlanma kaydetti. ABD'de ise beklentinin altında çeyreklik satış açıklayan IBM hisselerindeki gerileme, Dow Jones endeksine düşüş getirdi. Yurt içinde bugün piyasa açılışıyla birlikte Nisan ayı tüketici güveni verisi açıklanacak. Yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güveni verisi izlenecektir. Sabah Japonya piyasaları alıcılı seyrederken, Çin piyasaları yatay hareket ediyor. Borsa İstanbul un bugüne hafif satış baskısıyla başlamasını bekliyoruz. Günün devamında da yine yurt dışı piyasalar izlenmeye devam edilecektir. Yurt dışı piyasalarda toparlanma görülmediği sürece, BİST tarafındaki yükselişlerin satışlarla karşılaşmaya devam etmesi beklenmelidir. Makroekonomi & Politika Haberleri Moody's Türkiye'nin dış finansmanı şoklara karşı kırılgan olduğunu açıkladı İslami Kalkınma Bankası BİST'e ortak oluyor Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Aselsan'da "Elektromanyetik Top Sistemi" nin ilk testleri yapıldı Kısa Kısa Şirket Haberleri: ARMDA, BAGFS, CEMTS Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Almanya 09:00 Mar. ÜFE - Aylık % 0,20% 0,20% Almanya 09:00 Mar. ÜFE - Yıllık % 3,20% 3,10% Türkiye 10:00 Mar. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % -0,93% Türkiye 10:00 Nis. Tüketici Güven Endeksi 65,00 67,80 ABD 15:30 15 Nis. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 240 Bin 234 Bin ABD 15:30 Nis. Philadelphia FED İmalat Endeksi 25,00 32,80 Avro Bölgesi 17:00 Nis. Tüketici Güven Endeksi- Öncü -4,70-5,00 ABD 17:00 Mar. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 0,20% 0,60% /04 14/04 17/04 18/04 19/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Moody's Türkiye'nin dış finansmanı şoklara karşı kırılgan olduğunu açıkladı Kredi derecelendirme kurulu Moody's Türkiye'nin dış finansmanının şoklara karşı kırılgan olduğunu, referandumdan az farkla evet çıkmasının kredibilite üzerinde baskı oluşturduğunu ve belirsizliği artırdığını ifade etti. Moody's olumsuz siyasi iklimin Türkiye'nin büyümesini düşürebileceğini vurguladı. Moody's genişlemeci maliye politikası duruşunun devam etmesini ve kamu borçlarının GSYH'ye oranının 2018 sonunda %30 ile zirve yapmasını beklediklerini bildirdi. İslami Kalkınma Bankası BİST'e ortak oluyor Borsa İstanbul (BİST) Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "İslami Kalkınma Bankası'nın (IKB) borsaya ortak olmasını istediklerini, anlaşmayı üç ay içinde sonuçlandırmayı planladıklarını, İslami Kalkınma Bankası'nın payının ise %10'dan daha düşük olacağını açıkladı. Borsa İstanbul'un 423 mn TL lik sermayesi bulunuyor ve %10'luk hissesi 42,3 mn TL ye denk geliyor. İKB, 1977 yılından bu yana Türkiye'ye 10 mlr $ değerinde finansman sağlarken, bu rakamın üçte biri geçen iki yıl içerisinde geldi. İKB, çoğunlukla finans ve ulaşım sektörlerinde kullanılmak üzere Türkiye'ye 2015 yılında 1,4 mlr $ ve 2016 yılında 1,5 mlr $ lık finansman sağladı. Bu finansmana Eximbank'a sağlanan 270 mn $ ve Vakıf Katılım Bankası'na sağlanan 300 mn $ da bulunuyor. Kaynak: Dünya Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Aselsan'da "Elektromanyetik Top Sistemi" nin ilk testleri yapıldı Aselsan'da Elektromanyetik Top Sisteminin (EMT) geliştirilmesi konusunda ilk sonuçlar alındı. Saniyede hızı 2 bin ila 2 bin 500 metre, yani ses hızının 6 katını aşan sistem ile, 300 km üzerindeki hava aracı veya balistik füze gibi hedefler vurabiliyor. EMT sistemleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkili silah sistemlerine sahip olmasının sağlanması hedefleniyor. EMT geliştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla bir de "geliştirme laboratuvarı" kuruldu. Aselsan, EMT sistemi ile atışlı test faaliyetlerini 2017 yılında da sürdürecek. ASELSAN Elektromanyetik Top Sistemi, 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul da düzenlenecek IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenecek. Kaynak: Dünya Gazetesi Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Armada Bilgisayar (ARMDA): Şirket Kaspersky Lab ile distribütörlük anlaşması imzaladığını açıklamıştır. (=) Bagfaş (BAGFS): Şirket Dreymoor firmasından Ocak ayında alınan ve sevkiyatının Şubat ayında tamamlanması planlanan ton CAN ihracat siparişinin tonluk kısmının sevk edildiğini, bakiye tonluk kısmının sevkiyatı müşteri ile mutabık kalınarak 2017 yılı içerisinde tamamlanmak üzere ertelendiğini açıklamıştır. Ayrıca Helm firmasından alınan ve sevkiyatının Ocak ayında tamamlanması planlanan ton AN ihracat siparişinin sevkiyatı 2017 yılı içerisinde tamamlanmak üzere ertelendiği bildirilmiştir. (+) Çemtaş (CEMTS): Çemtaş, iştiraki Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. nin %22,5 payını 18,7 mn $ a satış teklifini Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne beş aylık geçerli olmak üzere götürülmesine karar vermiştir. Ödemenin dört eşit taksitte ve ilk taksidi peşin olmak üzere kalan üç taksidin altı ayda bir yapılmasına, bakiye kalan tutara ödeme günündeki TCMB tarafından uygulanan dolar faizi işletilmesine karar verilmiştir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 20 Nis. Japonya 02:50 Mar. Dış Ticaret Dengesi 72, mlr 813 mlr 20 Nis. Almanya 09:00 Mar. ÜFE - Aylık % 55,93 0,20% 0,20% 20 Nis. Almanya 09:00 Mar. ÜFE - Yıllık % 54,24 3,20% 3,10% 20 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % 50,00-0,93% 20 Nis. Türkiye 10:00 Nis. Tüketici Güven Endeksi 39,39 65,00 67,80 20 Nis. ABD 15:30 15 Nis. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 234 Bin 20 Nis. ABD 15:30 Nis. Philadelphia FED İmalat Endeksi 80,45 25,00 32,80 20 Nis. Avro Bölgesi 17:00 Nis. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,82-4,70-5,00 20 Nis. ABD 17:00 Mar. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,21 0,20% 0,60% 21 Nis. Fransa 10:00 Nis. Markit PMI İmalat 90,00 53,10 53,30 21 Nis. Almanya 10:30 Nis. Markit/BME PMI İmalat 90,00 58,00 58,30 21 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Nis. Markit PMI İmalat 90,00 56,00 56,20 21 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Nis. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 56,00 56,00 21 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Nis. Markit PMI Bileşik 75,00 56,40 56,40 21 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 80,23-0,50% 1,30% 21 Nis. ABD 16:30 Fed Kashkari konuşması 21 Nis. ABD 16:45 Nis. Markit PMI İmalat 90,00 53,80 53,30 21 Nis. ABD 16:45 Nis. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 53,60 52,80 21 Nis. ABD 16:45 Nis. Markit PMI Bileşik 70,00 53,00 21 Nis. ABD 17:00 Mar. 2. EL Konut Satışları 88,72 5,60 mn 5,48 mn 21 Nis. ABD 17:00 Mar. 2. El Konut Satışları - Aylık % 54,89 2,10% -3,70% 24 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Konut Satışları 50,00 101,5 Bin 24 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Konut Satışları- Yıllık % 50,00-0,20% 24 Nis. Türkiye 10:00 Nis. Sektörel Güven Endeksleri 24 Nis. Almanya 11:00 Nis. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 112,30 24 Nis. Almanya 11:00 Nis. IFO Beklenti Endeksi 84,75 105,70 24 Nis. Türkiye 14:30 Nis. Reel Kesim Güven Endeksi 54,55 106,70 24 Nis. Türkiye 14:30 Nis. Kapasite Kullanımı 69,70 74,90% 24 Nis. ABD 15:30 Mar. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 65,41 0,34 24 Nis. ABD 17:30 Nis. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 66,17 16,90 24 Nis. Türkiye 1Ç17 ARCLK Finansal Sonuçları 25 Nis. ABD 16:00 Şub. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 53,38 192,81 25 Nis. ABD 17:00 Mar. Yeni Konut Satışları 91, Bin 592 Bin 25 Nis. ABD 17:00 Mar. Yeni Konut Satışları- Aylık% 50,38 0,50% 6,10% 25 Nis. ABD 17:00 Nis. CB Tüketici Güven Endeksi 94,74 124,50 125,60 25 Nis. ABD 17:00 Nis. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,93 22,00 25 Nis. Türkiye 1Ç17 AKBNK ve TTKOM Finansal Sonuçları 26 Nis. Fransa 09:45 Nis. Tüketici Güven Endeksi 80,56 100,00 26 Nis. ABD 14:00 21 Nis. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 26 Nis. Türkiye 14:00 Nis. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 96,97 8,00% 26 Nis. Türkiye 14:00 Nis. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 78,79 9,25% 26 Nis. Türkiye 14:00 Nis. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 75,76 7,25% 26 Nis. Türkiye 1Ç17 GARAN ve TCELL Finansal Sonuçları Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Ögeday GÜRBÜZ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5