Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 5.133, ,5 6.46, , ,8 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 7 Aralık %Değ. Ybb BIST ,5 1,1% 36,2% BIST ,3 1,1% 37,1% VIOP3 Endeks 132,,9% 37,2% S&P ,,3% 17,8% DJI ,5,3% 22,5% DAX 13.45,2,4% 13,6% RTS 1.119,5-1,% -2,8% Parite 7 Aralık %Değ. Ybb USD/TRY 3,8667,3% 9,7% EUR/TRY 4,5493 -,1% 22,8% ($+ )/TRY 4,279,1% 16,3% EUR/USD 1,1762 -,3% 11,8% Emtia 7 Aralık %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 62,2,% 6,1% Bakır ($/ton) 6.564,,2% 18,6% Altın ($/ons) 1.248,5 -,3% 8,3% Gümüş ($/ons) 15,8 -,1% -1,1% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) ARTI 17% GEREL -8% THYAO 198 HATEK 14% YESIL -7% GARAN 293 KERVT 13% VAKKO -7% HALKB 279 FLAP 12% ETYAT -4% ASELS 223 ATEKS 8% SAYAS -4% AKBNK 221 BIST 1 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) /12 4/12 5/12 6/12 7/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR BIST güne hafif alımlarla 15.5 üzerinden başlangıç yaptı. Endeks gün içinde yukarı denemelerini sürdürdü ve 16.8 seviyelerine kadar yükseldi. Günün kapanışı ise seviyesinden gerçekleşti. İngiltere Başbakanı May in Brexit görüşmelerinde ilerleme kaydettiğine yönelik beklentinin artmasının ardından sterlin değer kazanırken, Londra borsası düşüş göstererek olumsuz ayrıştı. Avrupa da gösterge endeks ise yatay bir seyirle günü kapattı. ABD de vergi reformuna yönelik haberler yakından izlenirken, federal hükümetin kapanması tekrar gündeme geldi. Dün piyasa kapanışı ardından ABD de temsilciler meclisi, hükümetin kapanmasını önlemek için 2 haftalık bütçe tasarısını onayladı. ABD borsaları da günü alıcılı tamamladı. Bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi açıklanacak. Avrupa tarafında Almanya dan dış ticaret verisi, Fransa ve İngiltere den gelecek sanayi üretimi verileri izlenecek. ABD de ise tarım dışı istihdam ve tüketici güveni takip edilecek. Bu sabah Asya tarafında gelen pozitif verilerle alıcı bir seyir görüyoruz. Japonya piyasalarında beklenenden iyi gelen büyüme ve cari açık verileri ardından piyasalar alıcılı seyrediyor. Çin de de beklenen doğrultuda gelen ticaret dış ticaret verileri ile alımlar görüyoruz. Bugün ABD ve Avrupa piyasalarında yükselişler bekleniyor. BIST in de güne 17. seviyelerine yönelerek alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Merkez'in brüt döviz rezervleri 6,5 mlr $ düştü Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Yabancı yatırımcılar 1 Aralık 217 haftasında 71 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) Bankacılık sektöründe haftalık bazda kredi hacmi %,7 artarken, mevduat hacmi ise %,8 geriledi Türk Hava Yolları Aycı: 29 Ekim 218 e kadar yeni havalimanında olacağız Kısa Kısa Şirket Haberleri: AKBNK, KRDMA, KRMDB, KRDMD Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 1: Eki. Sanayi Üretimi- Aylık %,6% Türkiye 1: Eki. Sanayi Üretimi- Yıllık % 1,4% Almanya 1: Eki. Dış Ticaret Dengesi 24,1% Fransa 1:45 Eki. Sanayi Üretimi- Aylık %,6% İngiltere 12:3 Eki. Sanayi Üretimi- Aylık %,7% ABD 16:3 Kas. Tarım Dışı İstihdam 25 Bin 261 Bin ABD 16:3 Kas. İşsizlik Oranı 4,1% 4,1% ABD 18: Eki. Toptan Stoklar- Aylık %,3%,3% ABD 18: Ara. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 98,5 98, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 6

2 Makro Ekonomi & Politika Merkez'in brüt döviz rezervleri 6,5 mlr $ düştü TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 6,5 mlr $ azalışla 112,4 mlr $ seviyesine geriledi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 1 Aralık ile biten haftada, bankanın brüt döviz rezervleri 6,5 mlr $ azalarak 89,9 mlr $ a indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Kasım ile biten hafta 96,4 mlr $ seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 6 mn $ azalışla 22,6 mlr $ dolara geriledi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 6

3 Sektör & Şirket Haberleri Yabancı yatırımcılar 1 Aralık 217 haftasında 71 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 1 Aralık ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 71 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 55 mn $ düşüş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 46,1 mlr $ olan hisse senedi stoku 1 Aralık ile sona eren haftada 45,5 mlr $ a gerilerken, DİBS stoku ise 29, mlr $ olarak gerçekleşti. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ , ,7 132, DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ , , , Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Bankacılık sektöründe haftalık bazda kredi hacmi %,7 artarken, mevduat hacmi ise %,8 geriledi BDDK nın haftalık bültenine göre; 1 Aralık 217 itibariyle bankaların kredi büyümesi bir önceki haftaya göre %,3 oranında, bir önceki çeyreğe göre ise %5,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyreğe göre TL kredilerde %2,7, YP kredilerde döviz kurundaki yükseliş nedeniyle %11,1 oranında artış görüldü. Kredi büyümesinde detaylara bakıldığında; TL tarafta tüketici kredilerinde haftalık bazda %,3 büyüme gerçekleşti. Tüketici kredilerinde; haftalık bazda konut %,2, taşıt %,9, İhtiyaç %,3 büyüme gösterirken, bir önceki çeyreğe göre konut %1,8, taşıt %3,5, İhtiyaç %2,5 artış kaydetti. Öte yandan TL ticari kredi hacmi bir önceki haftaya göre %,7 yükselirken, bir önceki çeyreğe göre %3, artmış oldu. 1 Aralık 217 itibariyle bankaların mevduatı bir önceki haftaya göre %,8 düşüş gösterdi. Böylece bankaların bir önceki çeyreğe göre mevduat büyümesi %5, olarak gerçekleşti. (TL%3,2, YP:+%7,2, YP(USD):-%2,8) 1 Aralık 217 itibariyle bankacılık sektöründe Takipteki Krediler Oranı (TKO) bir önceki haftaya göre 2 bp artış göstermesine karşın, 3Ç sonuna göre 11 bp düşüş göstererek %2,98 seviyesine geriledi. Böylece bankacılık sektöründe TKO 216 sonuna göre 3 bp düşüş kaydederken, yabancı ve kamu mevduat bankalarında sırasıyla 37 bp ve 32 bp düşüş gerçekleşti. 1 Aralık 217 itibariyle bankaların menkul değerler portföyü (MDP) bir önceki haftaya göre %,2, Eylül ayı sonuna göre %4,9 artış gösterdi. (TL+%2,4, YP:+%1,8) Bankaların menkul değerler portföyünde kamu borçlanma senetlerinin payı Eylül sonundaki %29,1 seviyesinden %25, düzeyine geriledi. BDDK: Haftalık Bülten Bilanço (Sektör), Mn TL Önceki Önceki YBB- Haftaya Göre Çeyreğe Göre Değişim % Değişim % Değişim % Menkul Değerler Portföyü ,2% ,9% ,% Krediler ,3% ,4% ,% Mevduat ,8% ,% ,2% Özkaynaklar ,1% ,2% ,7% Takipteki Krediler Oranı 2,98% 2,97% 2 bp 3,8% -11 bp 3,28% -3 bp Takipteki Krediler Karşılık Oranı 79,% 79,7% -7 bp 79,6% -6 bp 76,9% 214 bp Kaynak: BDDK, VKY Araştırma & Strateji Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 6

4 Sektör & Şirket Haberleri Türk Hava Yolları Aycı: 29 Ekim 218 e kadar yeni havalimanında olacağız Türk Hava Yolları ve Boeing yöneticilerinin katıldığı 777F tipi ilk kargo uçağının tesliminde açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 217 yılı başında kargoda 55 noktaya uçulduğunu, Kasım sonu itibariyle 72 noktaya ulaşıldığını belirtti. Ocak ayından itibaren yeni açılacak noktalarla birlikte 218 yılında 82 noktaya çıkılacağını açıklayan Aycı, 29 Ekim 218 tarihine kadar yeni havalimanında olunacağını belirtti. Yeni havalimanına taşınma konusunda açıklamalarda bulunan Aycı, dünya örneklerinin incelendiğini belirtirken, öncelikle tüm binalara taşınılacağını ve oradan operasyon yürüyeceğini, filonun da yeni havalimanından kalkış inişlerinini gerçekleştireceğini bildirdi. Kaynak: Hürriyet.com.tr Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Akbank (AKBNK): Banka tarafından Gebze Şekerpınar'da yer alan "Akbank Bankacılık Merkezi" kompleksi içerisinde "Akbank Veri Merkezi " ve "Akbank Yaşam Merkezi" olarak adlandırılan iki proje için yaklaşık 25 mn $ tutarında yatırım planlanmış olduğunu ve inşaat çalışmalarına başlandığı açıklandı. Akbank Veri ve Yaşam Merkezi'nin 219 yılı içinde tamamlanarak faaliyete geçmesi öngörülmektedir. (+) Kardemir (KRDMA, KRMDB, KRDMD): Kardemir 23 Kasım da yayınladığı listeye göre yuvarlak ve nervürlü demir fiyatlarında %1,2-%2, arasında, profil ürünlerinde %4,1-%4,3 arasında, kütük fiyatlarında %8,2-%9,8 arasında, kangal fiyatlarında %1,3 düzeyinde, köşebent ve pik ürünlerinde ise %3,9-%6,5 arasında değişen oranlarda artırıma gitti. Yorum: 4Ç17 yi etkileyeceğini düşündüğümüz son fiyat artırımın tüm kalemlerde yapılmasının ve yüksek artış oranının operasyonel marjları olumlu etkileyeceğini öngörüyor, gelişmeyi pozitif olarak değerlendiriyoruz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 6

5 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 8 Ara. Türkiye 1: Eki. Sanayi Üretimi- Aylık % 73,53,6% 8 Ara. Türkiye 1: Eki. Sanayi Üretimi- Yıllık % 64,71 1,4% 8 Ara. Almanya 1: Eki. Dış Ticaret Dengesi 59,32 24,1% 8 Ara. Fransa 1:45 Eki. Sanayi Üretimi- Aylık % 94,74,6% 8 Ara. İngiltere 12:3 Eki. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,76,7% 8 Ara. ABD 16:3 Kas. Tarım Dışı İstihdam 99,24 25 Bin 261 Bin 8 Ara. ABD 16:3 Kas. İşsizlik Oranı 89,32 4,1% 4,1% 8 Ara. ABD 18: Eki. Toptan Stoklar- Aylık % 81,82,3%,3% 8 Ara. ABD 18: Ara. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,94 98,5 98,5 11 Ara. Türkiye 1: Eki. Cari Denge 91,18-4,53 mlr $ 11 Ara. Türkiye 1: 3Ç GSYH Yıllık % 8, 8,7% 5,1% 11 Ara. Türkiye 14:3 Ara. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 5, 1,68% 12 Ara. Japonya 2:5 Kas. ÜFE - Yıllık % 92,55 3,4% 12 Ara. İngiltere 12:3 Kas. TÜFE- Yıllık % 95,29 3,% 12 Ara. İngiltere 12:3 Kas. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 82,35 2,8% 12 Ara. Almanya 13: Ara. Zew Beklenti Endeksi 96,61 18,7 12 Ara. ABD 16:3 Kas. ÜFE - Aylık % 87,12,4% 12 Ara. ABD 16:3 Kas. ÜFE - Yıllık % 7,45 2,8% 12 Ara. ABD 22: Kas. Hazine Bütçe Dengesi 77,27-63,2 mlr $ 13 Ara. Almanya 1: Kas. TÜFE- Aylık % 86,44,3% 13 Ara. Almanya 1: Kas. TÜFE- Yıllık % 88,14 1,8% 13 Ara. İngiltere 12:3 Eki. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,41 4,3% 13 Ara. Avro Bölgesi 13: Eki. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91 -,6% 13 Ara. ABD 15: 8 Ara. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 13 Ara. ABD 16:3 Kas. TÜFE- Aylık % 96,21,4%,1% 13 Ara. ABD 16:3 Kas. TÜFE- Yıllık % 69,7 2,% 13 Ara. ABD 22: Ara. FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,73 1,5% 1,25% 13 Ara. ABD 22: Ara. FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 8, 1,25% 1,% 13 Ara. ABD 22: FOMC Ekonomik Beklentiler 13 Ara. ABD 22:3 FED Başkanı Yellen'ın basın toplantısı başlayacak. 14 Ara. Çin 5: Kas. Perakende Satışlar- Yıllık % 7,59 1,% 14 Ara. Çin 5: Kas. Sanayi Üretimi- Yıllık % 79,41 6,2% 14 Ara. Japonya 7:3 Eki. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,94,5% 14 Ara. Japonya 7:3 Eki. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,26-1,5% 14 Ara. Almanya 11:3 Ara. Markit/BME PMI İmalat- Öncü 9, 14 Ara. Avro Bölgesi 12: Ara. Markit PMI İmalat- Öncü 9, 14 Ara. Avro Bölgesi 12: Ara. Markit PMI İmalat Dışı- Öncü 7, 14 Ara. Avro Bölgesi 12: Ara. Markit PMI Bileşik-Öncü 72,73 14 Ara. Türkiye 14: Ara. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 97,6 8,% 14 Ara. Türkiye 14: Ara. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 85,29 9,25% 14 Ara. Türkiye 14: Ara. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 79,41 7,25% 14 Ara. Türkiye 14: Ara. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Geç Likidite Penceresi) 38,24 12,25% 14 Ara. İngiltere 15: Ara. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 98,82,5%,5% 14 Ara. Avro Bölgesi 15:45 Ara. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz kararı 97,73,% 14 Ara. Avro Bölgesi 16:3 AMB Başkanı Draghi'nin basın toplantısı 14 Ara. ABD 16:3 9 Ara. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 14 Ara. ABD 16:3 Kas. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 79,55,2% 14 Ara. ABD 16:3 Kas. Perakende Satışlar -Aylık% 92,42,2%,2% 14 Ara. ABD 17:45 Ara. Markit PMI İmalat-Öncü 9, 14 Ara. ABD 17:45 Ara. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 7, 14 Ara. ABD 18: Eki. İşletme Stokları 42,42,% Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 6

6 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Nazlıcan ŞAHAN Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 6 / 6